[公告]奥康国际:国信证券股份无限公司关于浙江奥康鞋业股份无限公司2017年度募集资金寄存与运用专项核对报告

  工夫：2018年04月26日 23:08:42 中财网  

 

国信证券股份无限公司
关于浙江奥康鞋业股份无限公司

2017年度募集资金寄存与运用专项核对报告


依据《证券发行上市保荐业务管理方法》、《上海证券买卖所股票上市规则》、
《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》等法律法规的要求，作为浙江奥
康鞋业股份无限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）初次地下发行的保荐
机构，国信证券股份无限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司
2017年度募集资金寄存与运用状况停止了仔细、谨慎的核对。核对的详细状况
如下：


一、保荐机构停止的核对任务

国信证券保荐代表人经过与公司董事、监事、初级管理人员、外部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了外部审计报告、年度募集资
金寄存与运用的专项阐明、会计师募集资金年度运用状况鉴证报告以及各项业务
和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用处、募集资金的信息披
露状况等方面对其募集资金制度的完好性、合感性及无效性停止了核对。


二、募集资金根本状况

经中国证券监视管理委员会证监答应[2012]415号文核准，公司向社会地下
发行人民币普通股（A股）81,000,000股，每股面值1元，发行价钱为人民币25.50
元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。以上募集资金已由天健正信会计
师事务一切限公司于2012年4月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001
号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。


三、募集资金管理状况

依据《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金


管理方法》以及中国证监会相关法律法规的规则要求，结合公司实践状况，公司
制定了《募集资金管理制度》。依据《募集资金管理制度》的规则，公司对募集
资金采用专户存储制度，并严厉实行运用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用停止监视，保证专款公用。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份无限公司永嘉县支行、中国银行
股份无限公司永嘉县支行、浙商银行股份无限公司温州分行、中国工商银行股份
无限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份无限公司温州永嘉支行及保荐机构国
信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；依据2012年6月28日公司
2011年度股东大会审议经过的超募资金运用方案，公司及全资子公司奥康鞋业
销售无限公司与中国银行股份无限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，运用局部超募资金向全资子公司销售公司
停止增资，投资电子商务运营项目建立。截至本报告出具日，上述募集资金专户
存储监管协议实行情况良好。

截至2017年12月31日，募集资金账户余额合计49,213,513.40元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财富品投资收益），详细明
细如下：

募集资金寄存银行

期末余额（人民币元）

中国农业银行股份无限公司永嘉县支行
（募集资金专户240601040011418）

39,060,718.87随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。

中国工商银行股份无限公司永嘉支行营业部
（募集资金专户1203285029208888322）

10,152,794.53

合 计

49,213,513.40



因公司终止研发中心技改项目，故原开立在华夏银行股份无限公司温州永嘉
支行的募集资金专户1196200000023886于2017年6月完成登记，并已将该账户
剩余募集资金47,678,071.24元永世性补充活动资金。


依据公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2016年年
度股东大会决议，公司运用剩余超募资金永世性补充活动资金。原开立在浙商银
行股份无限公司温州分行的募集资金专户3330020010120100204036，于2017年
7月完成登记，并已将该账户剩余募集资金90,526,123.89元永世性补充活动资
金。原开立在中国银行股份无限公司永嘉县支行的募集资金专户370161368289，
于2017年8月完成登记，并已将该账户剩余募集资金102,317,436.38元永世性


补充活动资金。


四、本年度募集资金实践运用状况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况
截至2017年12月31日，按募集资金运用方案，公司已向三个募投项目投
入募集资金金额100,090.12万元（含置换事后投入募投项目的自有资金733.77
万元）。

（二）募投项目先期投入及置换状况
公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议经过了《关于以募
集资金置换事后已投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司用募集资金中的
733.77万元置换事后已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务一切限公
司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目的
鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均宣布了意见，同
意公司以募集资金置换事后已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份
从募集资金监管账户直达出。

（三）应用闲置募集资金购置银行理财富品状况
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于运用
局部闲置募集资金和自有资金购置银行理财富品的议案》，并于2015年5月18
日经公司2014年年度股东大会审议经过，赞同公司在不影响募集资金投资方案
正常停止的前提下，运用算计不超越13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：
公司运用闲置募集资金不超越5亿元、公司及其全资子公司运用自有资金不超越
8亿元）购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品。公司独立董事、公
司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均宣布了赞同意见。


经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议《关于使
用局部闲置募集资金和自有资金停止现金管理的议案》，并于2016年5月27
日经公司2015年年度股东大会审议经过，赞同受权公司管理层在不影响募集资
金投资方案正常停止的前提下，运用算计不超越15亿元闲置募集资金和自有资
金（其中：公司运用闲置募集资金不超越6亿元、公司及其全资子公司运用自有


资金不超越9亿元）停止现金管理。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国
信证券对该事项均宣布了赞同意见。

经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于运用
局部闲置募集资金和自有资金停止现金管理的议案》，并于2017年5月22日经
公司2016年年度股东大会审议经过，赞同受权公司管理层在不影响募集资金投
资方案正常停止的前提下，运用算计不超越15亿元闲置募集资金和自有资金（其
中：公司运用闲置募集资金不超越2亿元、公司及其全资子公司运用自有资金不
超越13亿元）停止现金管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构国信证券对
该事项均宣布了赞同意见。

截止2017年12月31日，公司已赎回募集资金购置的理财富品，其本金和
收益均已发出。

（四）用超募资金永世补充活动资金或出借银行存款的状况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用局部超募资金永世性补充活动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司
2011年年度股东大会审议经过，赞同运用局部超募资金30,000万元永世性补充
活动资金。本领项已于2012年施行终了。

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用局部超募资金归还局部银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011
年年度股东大会审议经过，赞同运用局部超募资金19,500万元归还局部银行借
款。本领项已于2012年施行终了。

经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
运用局部超募资金永世性补充活动资金的议案》，并于2013年12月23日经公
司2013年第一次暂时股东大会审议经过，赞同运用局部超募资金25,000万元永
久性补充活动资金。本领项于2014年2月施行终了。


经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于运用
剩余超募资金永世性补充活动资金的议案》，并于2017年5月22日经公司2016
年年度股东大会审议经过，赞同将剩余超募资金永世性补充活动资金。补充活动
资金后，公司将登记相关募集资金专户。截至2017年12月31日，浙商银行股
份无限公司温州分行的募集资金专户3330020010120100204036已完成登记，并


已将该账户剩余募集资金90,526,123.89 元永世性补充活动资金。中国银行股份
无限公司永嘉县支行的募集资金专户370161368289已完成登记，并已将该账户
剩余募集资金102,317,436.38 元永世性补充活动资金。

截至报告期末，公司未运用上述资金停止高风险投资以及为别人提供财务资
助等事项。

（五）募集资金其他运用状况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用局部超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012
年6月28日经公司2011年年度股东大会审议经过，运用局部超募资金9,000万
元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目累
计实践投入9,013.67万元（包括利息支出投入）。

截至2013年12月31日，该项目已建立完成，该项目在中国银行股份无限
公司永嘉支行设立的募集资金专户358461781956已于2014年1月完成登记。


五、募集资金投资项目变卦的状况

（一）营销网络建立项目
经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对
营销网络募投项目变卦施行主体、地点、方式及延伸施行期限的议案》，并于
2012年10月26日经公司2012年第二次暂时股东大会审议经过，赞同对营销网
络建立项目的施行主体、地点、方式及施行期限停止局部调整。

经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对
公司营销网络募投项目变卦局部施行内容的议案》，并于2013年5月17日经公
司2012年年度股东大会审议经过，赞同对营销网络建立项目局部施行内容停止
调整。

经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延伸
募集资金投资项目施行期限的议案》，并于2015年5月18日经公司2014年年
度股东大会审议经过，赞同将营销网络建立项目完成日期延伸至2015年12月
31日。


经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议《关于延


长营销网络建立项目施行期限的议案》，并于2016年5月27日经公司2015年
年度股东大会审议经过，赞同将营销网络建立项目完成日期延伸至2017年12
月31日。

（二）信息化零碎建立项目
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
对信息化募投建立项目变卦局部施行内容的议案》，并于2013年12月23日经
公司2013年第一次暂时股东大会审议经过，赞同对信息化零碎建立项目局部内
容停止调整。

经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延伸
募集资金投资项目施行期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年
度股东大会审议经过，赞同将信息化零碎建立项目完成日期延伸至2016年12
月31日。

经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于延伸
信息化零碎建立项目施行期限的议案》，并于2017年5月22日经公司2016年
年度股东大会审议经过，赞同将信息化零碎建立项目完成日期延伸至2018年12
月31日。

（三）研发中心技改项目
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
对研发中心技改项目变卦局部施行内容的议案》，并于2013年12月23日经公
司2013年第一次暂时股东大会审议经过，赞同对研发中心技改项目局部内容进
行调整。

经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延伸
募集资金投资项目施行期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年
度股东大会审议经过，赞同将研发中心技改项目完成日期延伸至2016年12月
31日。


经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于终止
研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永世性补充活动资金的议案》，并于
2017年5月22日经公司2016年年度股东大会审议经过，赞同终止研发中心技


改项目并将剩余募集资金及利息永世性补充活动资金。截至2017年6月30日，
该项目在华夏银行股份无限公司永嘉支行设立的募集资金专户
1196200000023886已完成登记，剩余募集资金及利息合计4,767.81万元已永世
性补充活动资金。



1、募集资金运用状况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）

200,669.95

本年度投入募集资金总额

5,448.17

变卦用处的募集资金总额



已累计投入募集资金总额

100,090.12

变卦用处的募集资金总额比例



承诺投资项目

已变卦
项目，含
局部变
更（如
有）

募集资
金承诺
投资总
额

调整后
投资总
额

截至期
末承诺
投入金
额(1)

本年度投
入金额

截至期末累
计投入金额
(2)

截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1)

截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝(2)/(1)

项目到达预
定可运用状
态日期

本年度实
现的效益

能否达
到估计
效益

项目
可行
性是
否发
生重
大变
化

营销网络建立项目

是

87,625

87,625

87,625

2,529.00

89,485.13

1,860.13

102.12

2017-12-31

15,671.52

否

否

信息化零碎建立项目

是

9,610

9,610

9,610

2,841.55

9,843.79

233.79

102.43

2018-12-31

不适用

不适用

否

研发中心技改项目

是（注4）

5,001

5,001

5,001

77.62

761.20

-4,239.80

15.22

2016-12-31

不适用

不适用

是

算计



102,236

102,236

102,236

5,448.17

100,090.12

-2,145.88











未到达方案进度缘由
（分详细募投项目）

1、 信息化零碎建立项目
公司已依照信息零碎建立规划完成了局部软硬件改造晋级和零碎集成共享，但近年来，内部
环境已发作较大变化，挪动领取、大数据、智能制造逐步向传统行业深化浸透，信息化建立项目
在施行进程中需求依据业务开展停止相应调整，信息零碎建立的重心将转向供给链信息化改造、
线上线下全渠道开展、智能仓储平台搭建。基于以上缘由，为保证投资项目质量和募集资金效益
最大化，公司将信息化零碎建立项目完成日期延伸至2018年12月31日。

2、 研发中心技改项目

公司原方案在新地块（工201306地块）局部区域打造集国度级鞋类检测实验室、企业技术
中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。现依据《温州综合交通运输“十三五”

开展规划》，上述地块被划入杭温高铁建立范围，招致该项目短期内无法开工建立。鉴于研发中




心技改项目短时期内无法确定适宜的建立地点，为进步募集资金运用的无效性，保证股东利益，
经谨慎研讨，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息永世性补充活动
资金，用于公司主营业务开展。补充活动资金后，公司已登记该项目募集资金专户。


项目可行性发作
严重变化的状况阐明

详见上述关于研发中心技改项目未到达方案进度缘由的阐明

募集资金投资项目
先期投入及置换状况

详见上述关于募投项目先期投入及置换状况的阐明

用闲置募集资金
暂时补充活动资金状况

无

对闲置募集资金停止
现金管理，投资相关产品状况

详见上述关于运用闲置募集资金购置银行理财富品状况的阐明

用超募资金永世补充活动资金
或出借银行存款状况

详见上述关于运用超募资金永世补充活动资金或出借银行存款状况的阐明

募集资金结余的金额及构成缘由

报告期末募集资金账户结余金额为49,213,513.40元

募集资金其他运用状况

详见上述关于募集资金其他运用状况的阐明



注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资方案为根据确定。

注3：“本年度完成的效益”的计算口径、计算办法应与承诺效益的计算口径、计算办法分歧。

注4：研发中心技改项目因建立用地被划入杭温高铁建立范围，招致该项目短期内无法开工建立。鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定适宜的建立
地点，为进步募集资金运用的无效性，保证股东利益，经谨慎研讨，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息合计4,767.81万
元永世性补充活动资金，用于公司主营业务开展。补充活动资金后，公司已登记该项目募集资金专户。




2、变卦募集资金投资项目状况表
单位：万元

变卦后的项目

对应的原项目

变卦后项目
拟投入募集
资金总额

截至期末
方案累计
投资金额
(1)

本年度实践
投入金额

实践累计投
入金额(2)

投资进
度（%）
(3)=(2)/(
1)

项目到达预
定可运用状
态日期

本年度完成
的效益

能否达
到估计
效益

变卦后的项目
可行性能否发
生严重变化

营销网络建立项目

营销网络建立项目

87,625

87,625

2,529.00

89,485.13

102.12

2017-12-31

15,671.52

否

否

信息化零碎建立项目

信息化零碎建立项目

9,610

9,610

2,841.55

9,843.79

102.43

2018-12-31

不适用

不适用

否

研发中心技改项目

研发中心技改项目

5,001（注2）

5,001

77.62

761.20

15.22

2016-12-31

不适用

不适用

是

算计

10本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 2,236

102,236

5,448.17

100,090.12











变卦缘由、决策顺序及信息披露状况阐明（分详细募投项目）

营销网络
建立项目

1、变卦缘由：（1）依据公司运营规划，公司自有品牌一切营销网络建立都由公司全资
子公司奥康鞋业销售无限公司及其区域销售公司（系全资子公司）施行。施行主体的调整更
有利于项目无效的展开，有利于进步募集资金的运用效率。（2）由于城市网点的规划是个动
态进程，且城市商圈本身也在不时开展变化，原定营销网络建立项目的施行地点、方式不能
完全顺应公司下一步渠道开展规划的要求，局部项目施行地点及方式的调整有利于项目更好
地顺应市场环境变化，经过添加租用、协作、联营等方式进一步扩展公司渠道掩盖面，有利
于进步募集资金的运用效率。（3）在批发环境继续疲软的状况下，公司对原有网络资源停止
优化整合，为逐渐进步全体网络质量，网络拓展速度有所放缓。目前后期探究的集合店形式
曾经逐步成熟，公司也会相应放慢网络拓展速度，争取更多市场份额。基于以上缘由，为保
证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司延伸了营销网络建立项目的施行期限。

2、决策顺序：上述变卦事项曾经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议、第五
届董事会第七次会议、第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议、
第五届监事会第六次会议审议、第五届监事会第九次会议审议，并报公司2012年第二次暂时
股东大会、2012年年度股东大会、2014年年度股东大会、2015年年度股东大会同意，独立
董事和保荐机构均宣布了赞同意见。


3、披露状况：本公司辨别于2012年9月28日、2012年10月27日、2013年4月26日、




2013年5月18日、2015年4月25日、2015年5月19日、2016年4月26日、2016年5月
28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所
网站披露了上述公告内容。


变卦缘由、决策顺序及信息披露状况阐明（分详细募投项目）

信息化系
统建立项
目

1、变卦缘由：公司已依照信息零碎建立规划完成了局部软硬件改造晋级和零碎集成共享，
但近年来，内部环境已发作较大变化，挪动领取、大数据、智能制造逐步向传统行业深化渗
透，信息化建立项目在施行进程中需求依据业务开展停止相应调整，信息零碎建立的重心将
转向供给链信息化改造、线上线下全渠道开展、智能仓储平台搭建。基于以上缘由，为保证
投资项目质量和募集资金效益最大化，公司将信息化零碎建立项目完成日期延伸至2018年
12月31日。

2、决策顺序：上述变卦事项曾经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次
会议、第六届董事会第二次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议、
第六届监事会第二次会议审议，并报公司2013年第一次暂时股东大会、2014年年度股东大
会、2016年年度股东大会同意，独立董事和保荐机构均宣布了赞同意见。

3、披露状况：本公司辨别于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、
2015年5月19日、2017年4月26日、2017年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站披露了上述公告内容。







研发中心
技改项目

1、变卦缘由：公司原方案在新地块（工201306地块）局部区域打造集国度级鞋类检测
实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。现依据《温州
综合交通运输“十三五”开展规划》，上述地块被划入杭温高铁建立范围，招致该项目短期内无
法开工建立。

2、决策顺序：上述变卦事项曾经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次
会议、第六届董事会第二次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审
议、第六届监事会第二次会议审议，并报公司2013年第一次暂时股东大会、2014年年度股
东大会、2016年年度股东大会同意，独立董事和保荐机构均宣布了赞同意见。

3、披露状况：本公司辨别于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、
2015年5月19日、2017年4月26日、2017年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站披露了上述公告内容。


未到达方案进度的状况和缘由（分详细募投项目）

见“1、募集资金运用状况对照表”相关阐明

变卦后的项目可行性发作严重变化的状况阐明



注1：“本年度完成的效益”的计算口径、计算办法应与承诺效益的计算口径、计算办法分歧。


注2：研发中心技改项目因建立用地被划入杭温高铁建立范围，招致该项目短期内无法开工建立。鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定适宜的建立
地点，为进步募集资金运用的无效性，保证股东利益，经谨慎研讨，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息合计4,767.81万
元永世性补充活动资金，用于公司主营业务开展。补充活动资金后，公司已登记该项目募集资金专户。



六、保荐机构的核对意见

经核对，保荐机构以为：2017年度，公司严厉执行了募集资金专户存储制
度，无效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、精确、完
整，不存在违背《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》的状况。


（以下无注释）


（本页无注释，为《国信证券股份无限公司关于浙江奥康鞋业股份无限公司
2017年度募集资金寄存与运用专项核对报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 葛体武
国信证券股份无限公司
2018年4月24日




　 中财网