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以下行情剖析和操作战略仅供参考，该观念能够随着工夫推移而调整，不作为详细的买卖根据。

　要闻资讯 

1、第三次出口替代浪潮降临。中美贸易摩擦加剧，中兴被禁运提升了关键范畴国产化的预期。机构以为，在国际外要素共同作用下，中国将迎来第三轮出口替代，估计技术密集型行业将成为出口替代的主战场。证监会姜洋调研国睿科技时表示：鼓舞14所应用上市公司平台，加大技术投入，放慢研发速度，为完成芯片等中心关键技术的自主可控做出应有的更大的奉献。电科集团应进一步发扬资本市场作用，做大做强电科旗下拥有自主创新才能的高科技企业。我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。评：中兴事情将促使我国放慢前沿技术研发和单薄环节打破，减速占领技术洼地和完成国产化替代，出口替代潮次要集中在集成电路、OLED显示面板、航空航天技术、医药制造、数控机床五大范畴。

2、商务部：决议对原产于美国、欧盟和新加坡的出口卤化丁基橡胶停止反倾销立案调查。此外，正在依据《反垄断法》的规则，依法对高通公司收买恩智浦半导体公司股权案停止审查

3、近日，东部某省监管机构摸底省内银行“信贷资产构造化流转”业务。排查外地银行能否展开相关业务，并报送相关银行作为发起行和受让方银行展开的详细状况，包括规模、运作形式、风险计提、会计记账、能否有兜底协议等。需列明每笔业务的风险资产计量、会计记账和能否做到信贷资产“干净出表”。评：银行经过信贷资产构造化流转业务腾挪不良资产，涉嫌虚伪出表业务隐藏的风险监管层曾经留意到了。东部某省监管机构摸底省内银行“信贷资产构造化流转”业务（即“非标转标”一大类业务）。

4、19日北上资金持续流入A股，沪、深股通辨别净买入34.5亿元、18.16亿元，延续高位流入态势。成交活泼股中，贵州茅台、美的集团辨别获净买入7.22亿元和5.22亿元，创下单日净买入次新高；中国安全、五粮液、恒瑞医药、格力电器和招商银行净买入额均超越2亿元。评：北上资金放慢买入的白马股，根本是MSCI归入A股将在5月14日公告236支标的股名单内个股（其中209只是沪深300成份股）和近期白马超跌呈现的买卖时机叠加共振的后果。MSCI国际通指数将于6月和8月流入算计达1300亿元，其中前三大行业：金融：22.3%，工业：18%，可选消费：11.6%共51.5%。另A股市场复制跟踪MSCI指数的基金募集 完成后，也在建仓阶段。

5、雄安新区往年将建13大产业项目 总投资超600亿。从知情人士处得悉，2018年，雄安新区将在产业方面开工建立包括清华大学国防科技高端实验室在内的13个项目，总投资超越600亿。中国电信、华讯方舟、清华大学、京东金融、阿里巴巴、中国挪动等会参与，触及智慧信息产业园、智能车联网、智慧物流、数据中心等项目。评：19日午后雄安概念股下跌，能够是失掉雄安建立将推进音讯有关，超600亿13大项目失掉了验证，雄安板块短线时机值得关注。

6、生态环境部等四部门：发布关于调整《出口废物管理目录》的公告，提出将废五金类、冶炼渣、工业来源废塑料等16个种类固体废物，从《限制出口类可用作原料的固体废物目录》调入《制止出口固体废物目录》，自12月31日起执行。

7、人民日报：面对技术壁垒，不能自觉失望，特别不能对中国的高科技开展丧失决心。业内人士表示，可以预见，从如今开端中国将不计本钱加大在芯片产业的投入，整个产业将迎来历史性的机遇。另据新华社报道，“芯片公司2000万净利润就可以上市”的相关风闻为谣言。

8、证券时报：香港金管局副总裁李达志表示，近期资金流出港元，是由套利行为招致，港元的联络汇率制度不会有风险。假如接上去再有大规模的资金流出，香港仍有逾1万亿港元的外汇基金票据和债券，以应付银行间活动性。另据一财报道，4月19日，3个月港元HIBOR由1.32071%升至1.33661%，为2008年12月以来新高。港元兑美元升至7.8482，此前其不断迫近7.85的弱方汇兑保证。

数据综合

1、央行：周四展开了1900亿元7天逆回购操作，中标利率持平于2.55%。当日地下市场无逆回购到期。剖析人士指出，虽然央行延续两日向市场大额投放资金，但是缴税要素引发的活动性紧张曾经开端。

2、在岸人民币兑美元16:30开盘，报6.2778，涨0.121%，人民币两头价报6.2832，跌0.02%。NDF：3个月报6.2979，6个月报6.3191，1年报6.3584，2年报6.4325。

3、隔夜shibor报2.733%，下跌5.4个基点。7天shibor报2.884%，下跌2.6个基点。3个月shibor报4.05%，下降5.3个基点。

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4、国债期货全体下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.2%至97.94；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.37%至95.12。10年期国债利率涨0.51BP，至3.51%；10年期国开债利率涨6.48BP，至4.38%。

5、截至4月19日下午开盘，商品期货市场少数飘红，有色金属全线下跌，铁矿石涨6.5%，橡胶涨5.46%，沪镍涨4.24%，沪铝涨3.36%，焦炭涨3.27%，沪锌涨2.92%，沪银涨2.59%，焦煤涨2.53%；跌幅方面，硅铁跌3.18%，鸡蛋、豆一跌逾1%。

6、上海国际动力买卖中心：4月19日，原油期货主力合约SC1809报收440.6元／桶，下跌15.2元，涨幅为3.57%。主力合约成交84716手，持仓量添加1300手至15928手。全部合约成交84942手，持仓量添加1230手至16670手。

7、两市融资余额：截至4月18日，上交所融资余额报6000.98亿，较前一买卖日增加1.86亿；深交所融资余额报3930.77亿，增加0.18亿；两市算计9931.75亿，增加2.04亿。

8、恒生指数涨1.4%，报30708.44点。国企指数涨2.12%，报12239.84点。沪股通净流入35.09亿元，当日余额94.91亿元。深股通净流入18.67亿元，当日余额111.33亿元。

9、新三板：4月19日算计挂牌11485家公司，当日增加7家，成交金额6.27亿，其中做市转让1.4亿，集合竞价4.87亿。三板成指报1051.14，跌0.15%，成交额0.78亿。

10、上股交：挂牌企业总数9676家，其中N板（科创板）169家，E板430家，Q板9077家。

11、外管局：3月，银行结汇9764亿，售汇10344亿，结售汇逆差580亿。1－3月，银行累计结汇27623亿，累计售汇28778亿，累计结售汇逆差1155亿。从目前看，中美贸易摩擦对我国国际收支影响总体可控，中国的常常账户收支可以持续在合理区间内坚持根本波动。3、中新网：从中国工商银行总行处取得证明，工行曾经将团体住房存款借款人最高年龄从65周岁延伸到70周岁，借款人年龄与存款期限之和不超越75年。同时，团体住房存款的最临时限依然是30年，没有改动。

12、国际清算银行：3月，人民币实践无效汇率指数降1.45%至125.76，完毕连三月下行，单月跌幅创2016年6月以来最大，上月修正后为升4.06%；人民币名义无效汇率指数升0.11%至121.98，为延续第三个月上升。

13、投保基金：3月，中国证券市场投资者决心指数为51.2，环比下降7.6%。投资者对海内市场环境的决心呈现大幅下降，对国际经济根本面和经济政策的决心回落，但仍倾向积极。

14、证券日报：据悉，“新三板+H”形式将很快推出，契合一定条件的企业将完成在新三板和港交所两地同时挂牌上市。不少机构人士估计生物科技公司无望率先取得“新三板+H”形式的时机。

15、证券时报：宝盈祥泰养老型基金发布公告称，4月16日，呈现单一持有人超总份额10%的巨额赎回，依据新规和基金合同，对10%以内的赎回请求予以确认，对超出局部停止延期操持。这也是《地下募集开放式证券投资基金活动性风险管理规则》后，业内首例对巨额赎回停止延期操持的案例。

地产察看

1、中原地产：一季度，全国次要城市发布房地产调控曾经超越76次。剖析师表示，一二线市场在调控下，呈现了分明的颠簸下行，特别是一线城市；三四线市场将高位运转。

2、东莞市住建局：发布《东莞市商品房认购书(范本)(征求意见稿)》，提出购房者在认购书签署之日起两个任务日内（不含签署当日）要求解除认购书退回定金，如单方尚未签署《商品房买卖合同》的，出售方该当退还。

3、新华社：从武汉市正在举行的“租赁安居百日举动”活动上得悉，武汉市住房租赁买卖效劳平台已于近期正式上线。到3月底，零碎累计房屋核验8462笔，合同网签10298笔，租赁备案9993笔。

行业察看

1、中证报：金控公司监管方法能够近期出台，将进一步强化金控公司股权管理，防备“全牌照”监管套利；独董制度中的“花瓶独董”、“独董不独”等也有待政策引导，以进一步明白权责，增强监视。

2、一财：中国存储芯片产业目前以投入NAND Flash市场的长江存储、专注于挪动存储芯片的合肥长鑫以及努力于普通存储芯片的晋华集成三大企业为主。以目前三家厂商的进度来看，量产工夫能够都在2019年上半年，这预示着2019年将成为中国存储芯片消费元年。

3、工信部等六部门：印发《智能光伏产业开展举动方案（2018-2020年）》，要推进互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度交融，鼓舞特征行业智能光伏使用。加大多元化资金投入，经过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业开展。

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4、生态环境部：将结合水利部，催促各地展开水源维护区的“划”(划定)、“立”(标志设立)、“治”(守法成绩整治)三方面任务，进一步进步全国饮用水源环境平安保证程度。2019年底前，全国县级以上城市饮用水源地要全部完成整治。

5、新华社：重庆市自动驾驶路途测试管理联席任务小组日前向百度等7家企业的自动驾驶汽车颁发了重庆首批自动驾驶汽车“路测”牌照。这是3月中旬重庆出台自动驾驶“路测”管理方法后初次颁发“路测”牌照。目前全国仅北京、上海、重庆出台了相关政策允许展开自动驾驶汽车“路测”。

6、国资委：近日中国航天科工二院207所倾力打造出一款高清高功能红外热像仪，打破了国内在此范畴的产品垄断。这款高功能光电传感产品可用于安防监控、智能交通、电力平安、森林防火等范畴，将发生明显的经济和社会效益。

产业数据

1、文明和旅游部：2018年，将持续在全国范围展开旅游市场次序整治举动。截至3月底，各地共反省旅游企业11253家，立案172起，处分导游及合法从业人员70人，罚款及没收守法所得326.05万元。

2、人民日报：6月1日起，《民用无人驾驶航空器运营性飞行活动管理方法（暂行）》将正式施行。《方法》放宽了获得无人驾驶航空器运营答应证的条件，由传统有人驾驶航空器设定的10项增加为4项。

3、新华社：南京市政府宣布，将于5月2日起正式启动燃油助力车淘汰任务，11月1日起制止在南京市行政区域内行驶燃油助力车。时期在南京注册注销的燃油助力车车主可支付最高1300元的淘汰补贴。

4、中新网：2017年，中国互联网教育市场规模到达2502亿元，同比增长56.3%。随着教育线上线下减速交融深化开展，互联网教育市场估计在将来三年内仍将维持增长的态势，2020年无望打破4000亿元。

5、磅礴新闻：据悉，2018年雄安新区将在产业方面开工建立包括清华大学国防科技高端实验室在内的13个项目，总投资超越600亿。13个项目中包括中国电信中国雄安智慧信息产业园项目、京东金融总部项目、阿里巴巴菜鸟智慧物流将来中心项目等。

6、华印纸箱：依据4月17日－18日全国57家造纸厂的最新废纸收买价，其中51家纸企都上调了废纸价，幅度在30－100元／吨。目前废纸价曾经攀升到往年以来的最低价位。

全球数据

1、美国：4月14日当周初次请求失业救援人数23.2万人，预期23万人，前值23.3万人；4月7日当周续请失业救援人数186.3万人，预期184.5万人，前值187.1万人修正为187.8万人。剖析指出，目前休息力市场被以为接近或处于完全失业形态。

2、波罗的海干散货指数：涨6.9%，报1201点。

3、标普500指数收跌15.51点，跌幅0.57%，报2693.13点。道琼斯工业均匀指数收跌83.18点，跌幅0.34%，延续第二个买卖日收跌，报24664.89点。纳斯达克综合指数收跌57.18点，跌幅0.78%，报7238.06点。道指连跌两天，科技股拖累大盘走势。

4、德国DAX 30指数收跌0.19%，报12567.42点。法国CAC40指数收涨0.21%，报5391.64点。英国富时100指数收涨0.16%，报7328.92点。欧股涨跌不一。

5、日经225涨0.15%，报22191.18点。韩国KOSPI指数涨0.25%，报2486.1。

6、WTI 5月原油期货收跌0.31美元，跌幅0.45%，报68.16美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.16%，报73.60美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收跌5.50美元，跌幅0.41%，报1348.00美元/盎司。期金小幅收跌。

上市公司公告

晚间重要公告

坚瑞沃能 300116：2017年净利润修正为盈余近37亿

红豆股份 600400：与京东签署战略协作协议

科伦药业 002422：四个产品获美国FDA注销审核经过

东晶电子 002199：实控人拟发作变卦

洛阳玻璃 600876：0.12mm超薄浮法电子玻璃成功下线

*ST三维 000755：公司已片面停产 停止环保核对

[投资事宜]

视觉中国 000681：与淘宝中国战略协作

纳思达 002180：拟90亿珠海投建激光打印机项目

[定增重组]

包钢股份 600010：拟向控股股东非地下发行股票偿债

柳钢股份 601003：控股股东拟地下转让股份以收买中金金属股权

[一季报+年报业绩]

紫鑫药业 002118：一季度净利润同比增长286％

普利制药 300630：一季度净利3110万 同比增2倍

安全银行 000001：一季度净利同比增6.1％ 证金公司减持

新能泰山 000720：半年报大幅扭亏为盈

吉翔股份 603399：2017年净利同比增逾6倍

南方稀土 600111：2017年净利同比增长342％

三聚环保 300072：2017年净利同比增57％ 王亚伟持续据守

三安光电 6007032017年完成净利润31.64亿元 同比增长46.04％

华大基因 300676：2017年净利近4亿 同比增两成

多氟多 002407：2017年净利2.57亿 同比降46％

九芝堂 000989：2017年净利同比增一成 拟10派4元

合盛硅业 603260年报净利增长133％ 拟10派4.41元

华夏银行 600015：2017年净利198亿 证金公司增持

[高送转]

瑞特股份 300600：2017年净利同比增长6％ 拟10送6派2.5元

海顺新材 300501：2017年净利同比增长6％ 拟10转5派5元

艾迪精细 603638：2017年净利同比增76％ 拟10转4.8派2.5元

浙商中拓 000906：2017年净利同比增38％ 拟10转3派1元

恒为科技 603496：2017年净利同比增21％ 拟10转4派2.3元

康德莱 603987：2017年净利同比增18％ 拟10转4派1.5元

金明精机 300281：2017年净利同比增长11％ 拟10转5派0.21元

中钨高新 000657：2017年净利同比增8.6倍 拟10转4

郴电国际 600969：2017年净利同比降7成 拟10转4派0.457元

奥马电器 002668：2017年净利同比增25％ 拟10转7派0.62元

富祥股份 300497：2017年净利同比微增 拟10转10派5元

巨化股份 600160：去年净利润增长5倍 拟10转3派1元

水晶光电 002273：2017年净利同比增4成 拟10转3派1元

拉芳家化 603630：去年净利润同比略降 拟10转3派1.18元

中牧股份 600195：去年净利增近两成 拟10转4派3.26元

创源文明 300703：2017年净利同比降两成 拟10转5派3.5元

国祯环保 300388：2017年净利同比增五成 拟10转8派1.5元

[其他事项]

雷科防务 002413：外滩安防所持126万股被解冻

溢多利 300381：子公司收到美国FDA出口警示

海峡环保 603817：拟发行4.6亿元可转债拓展主业

[增持减持]

英飞特 300582：两股东拟算计减持不超2.24％股份

台基股份 300046：股东拟清仓减持5％股份

振华股份 603067：局部董监事拟算计减持不超1.017％股份

科大国创 300520：雅弘投资拟减持不超6％股份

联化科技 002250：副董事长拟减持不超213万股

华光股份 600475：拟减持江苏银行829.42万股

【买卖提示】

停牌个股

新海宜 002089：谋划严重资产重组 20日起停牌

名家汇 300506：启动定增询价任务 20日起停牌

兴源环境 000598：签署资产重组框架协议 20日起停牌

复牌个股

双杰电气 300444：终止谋划严重资产重组 20日复牌

解禁股个股

风险提示：

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2、看观念内容，并依据本身经济实力、投资经历和风险接受才能独立做出投资决议，承当风险和能够的损失。股市有风险，投资需慎重 ！

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