证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：011

　　青岛鼎信通讯股份无限公司

　　地下发行可转换公司债券网上路演公告

　　保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份无限公司

　　青岛鼎信通讯股份无限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　经中国证券监视管理委员会证监答应[2018]185 号文核准，青岛鼎信通讯股份无限公司(以下简称“鼎信通讯”或“发行人”)地下发行 6 亿元可转换公司债券。本次发行的可转蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。换公司债券将向发行人在股权注销日收市后中国证券注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的原股东优先配售，优先配售后余额局部(含原股东保持优先配售局部)经过上海证券买卖所买卖零碎网上向社会大众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集阐明书摘要和发行公告已登载于 2018

　　年 4月 12日的《上海证券报》，募集阐明书全文及相关材料可在上海证券买卖所网站()查询。

　　为便于投资者理解鼎信通讯本次地下发行可转换公司债券的有关状况和本次

　　发行的相关布置，发行人和保荐机构(主承销商)中国国际金融股份无限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广阔投资者关注。

　　一、网上路演工夫：2018年 4月 13日(星期五)15:00-17:00

　　二、网上路演网址：

　　三、参与人员：公司董事长王建华和保荐机构(主承销商)相关人员。

　　发行人：青岛鼎信通讯股份无限公司

　　保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份无限公司

　　2018 年 4月 12日(此页无注释，为《青岛鼎信通讯股份无限公司地下发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页)

　　发行人：青岛鼎信通讯股份无限公司

　　2018年【】月【】日(此页无注释，为《青岛鼎信通讯股份无限公司地下发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页)

　　保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份无限公司

　　2018年【】月【】日
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