保荐机构： 三门峡市技术产权买卖效劳中心  住所： 三门峡市经一路黄河路二邻居

　　重要声明与提示

　　本挂牌公告书严厉依照《公司法》和《河南省技术产权买卖所股权挂牌暂行方法》及其他有关股权挂牌买卖的相关规则制造。

　　本公司及全体董事、监事、初级管理人员保证挂牌公告书的真实性、精确性、完好性，承诺挂牌公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并承当一般和连带的法律责任。

　　买卖所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。

　　本公司提示广阔投资者留意，凡本挂牌公告书未触及的有关内容，请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌阐明书全文。

　　

　　全体董事签名：刘庆梅 曹延勇 张军舟 苏玉东 夏荷华 

　　全体监事签名：杨春萍 周家智 张永元

　　初级管理人员签名：曹延勇 苏玉东 王德青 夏荷华 张军舟 邓娟枝

　　释    义

　　在本挂牌公告书中，除非另有阐明，下列词汇具有如下含义： 

　　简 称  含  义  

　　工信部 中华人民共和国工业和信息化部

　　指委会 区域性中小企业产权买卖市场河南试点任务指点            委员会

　　买卖所   系指河南省技术产权买卖所

　　挂牌人、公司、

　　本公司、挂牌公司 系指三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司

　　兴河无限 系指三门峡市兴河石油设备制造无限公司

　　控股股东 系指本公司控股股东刘庆梅

　　实践控制人 系指刘庆梅

　　董事会 系指三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司董            事会

　　《公司法》 系指《中华人民共和国公司法》

　　《公司章程》 系指三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司章程

　　保荐机构 系指三门峡市技术产权买卖效劳中心

　　审计机构 系指河南华审结合会计师事务所

　　法律机构 系指大沧海律师事务所郑州分所

　　资产评价机构 系指河南华威资产评价事务所

　　验资机构 系指河南华审结合会计师事务所

　　股权注销机构 系指河南省技术产权买卖所

　　报告期 系指2008年1月1日至2010年9月30日

　　投资者 系指在河南省技术产权买卖所开户，且契合国度法            律、法规的规则的可停止股权买卖的自然人和法人

　　元、万元 人民币元、万元

　　第一节    股权挂牌概略

　　一、编制本挂牌公告书的法律根据

　　本挂牌公告书严厉依照《公司法》、《河南省技术产权买卖所股权挂牌暂行方法》、《河南省技术产权买卖所股权挂牌买卖暂行方法》及其他有关股权挂牌买卖的相关规则制造。

　　二、国度区域性中小企业产权买卖试点的核准部门和文号 

　　（一）中华人民共和国工业和信息化部，工信部企业[2009]527号文《关于展开区域性中小企业产权买卖市场试点任务的告诉》； 

　　（二）工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省展开区域性中小企业产权买卖市场试点任务施行方案的复函》。

　　三、本次股权挂牌的核准单位和文号

　　区域性中小企业产权买卖市场、河南省试点任务指点委员会豫产权办【2010】5号文件《关于同意第一批企业进入国度区域性（河南）中小企业产权买卖市场挂牌买卖的告诉》。

　　四、本次股权地下挂牌有关机构

　　（一）挂牌公司：三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司

　　法定代表人： 刘庆梅

　　住所：三门峡市经一路北段

　　电话：0398- 2822087

　　传真：0398- 2822087

　　电子邮箱：Xhsy1974@126.com

　　联络人：邓娟枝

　　（二）保荐机构：三门峡市技术产权买卖效劳中心

　　担任人： 樊占寅

　　地址：  三门峡市经一路黄河路二邻居

　　电话： 0398-2825920

　　传真： 0398-2825920

　　联络人： 姚林

　　（三）法律机构：大沧海律师事务所郑州分所

　　担任人：唐军

　　住所：郑州市农业路东16号省汇中心B座15层西

　　电话： 0371-65741870

　　传真： 0371-65758781

　　经办律师：唐军 刘艳珍 付宗义 王爱香 

　　（四）审计机构：河南华审结合会计师事务所  

　　担任人： 孙强

　　住所： 郑州市金水区文明路115号

　　电话：0371-63576618 

　　传真：0371-63576618

　　经办注册会计师：孙强  褚春红 

　　（五）资产评价机构：河南华威资产评价事务所

　　担任人：石花芳

　　住所：郑州市航海中路96号 （亚新投资大厦1013室）

　　电话： 0371-68872028

　　传真： 0371-68961579

　　经办资产评价师：韩剑英  张绘芳

　　（六 ）验资机构：河南华审结合会计师事务所   

　　担任人： 孙强

　　住所： 郑州市金水区文明路115号

　　电话：0371-63576618 

　　传真：0371-63576618

　　经办注册会计师：孙强  褚春红 

　　（七）股权注销机构：河南省技术产权买卖所

　　法定代表人：陈有亭

　　住所：郑州市郑东新区商务内环路1号

　　电话：0371-86150600

　　传真：0371-86150600

　　（八）请求股权挂牌买卖所：河南省技术产权买卖所

　　法定代表人：陈有亭

　　住所：郑州市郑东新区商务内环路1号

　　电话：0371-86150600

　　传真：0371-86150600

　　公司与本次股权挂牌有关的中介机构及其担任人、初级管理人员及经办人员之间不存在直接或直接的股权关系或其他权益关系。

　　五、本次股权地下挂牌的根本状况

　　1.股权简称：兴河石油

　　2.股权代码：960035

　　3.股本总额：4230 万股

　　4.每股面值：1.00元

　　5.挂牌地点：河南省技术产权买卖所

　　6.挂牌工夫：2010年11月10日

　　7.股权买卖类型：股权初次地下挂牌买卖

　　8. 本次股权挂牌买卖数量：1165.438万股

　　9. 股权挂牌买卖日期：2010年11月10日

　　10．每股净资产：1.33元

　　11. 2010年预测每股收益：0.21元

　　12. 投资者：在河南省技术产权买卖所开户，且契合国度法律、法规的规则的可停止股权买卖的自然人和法人。

　　13.挂牌前股东所持股权的买卖限制：

　　公司股东恪守河南省技术产权买卖所制定的买卖规则及河南省技术产权买卖所对公司股权挂牌买卖的相关商定。

　　第二节 风险要素

　　

　　投资者在评价公司本次挂牌买卖的股权时，除本挂牌公告书提供的其他各项材料外，应特别仔细地思索下述各项风险要素：

　　一、市场风险

　　（一）市场前景

　　1.石油资源的增加：石油是不可再生资源，由于国度对不可再生资源开采政策的出台和资源的逐步增加,招致市场在将来将会有一定量的缩水。

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　　2.国际石油输入组织不时扩展产量，会惹起石油价钱的降低，绝对来说，国际石油开采本钱就会增大。这会惹起两方面的成绩，一方面是降低石油开采量，另一方面就是减少开采本钱。这两方面既会影响开采设备的需求量，也会影响设备的价钱。

　　3.油田市场每年的添加量不大，但每年的石油设备消费企业却在不时添加，这样就能够会招致产品的供大于求。当产品供大于求时，假如企业翻开市场的资金实力缺乏，消费才能缺乏，技术无新意，就会影响石油设备企业的市场占有率。

　　（二）行业运营环境

　　1.竞争者的市场垄断性会添加公司开辟市场的难度。如今有局部市场曾经被一般大型石油设备企业抢先进入，市场占有率极高，公司要扩展并占取市场，资金才能和消费才能是公司打破垄断性的重要途径。

　　2.整个石油设备行业要进入油田市场，不只对产质量量有要求，更重要的是树立良好的客户关系链，经过次要关键人物打通或开辟市场，因而关键人物职务的调动或离任等情况，都会给市场的开发带来很大的难度。

　　3.地方发出推销权的风险。如今中央油田控制各自的推销权，假如政策变化，地方发出推销权，会在短期内影响市场。 

　　（三）产品生命周期

　　产品生命周期是指产品的市场寿命，即一种新产品从开端进入市场到被市场淘汰的整个进程，分为引见期、增临时、成熟期、衰退期四个阶段。公司的产品如今属于增临时阶段，产品经过一段工夫已有相当知名度，销售疾速增长，利润也明显添加。但由于市场及利润生长较快，容易吸引更多的竞争者。

　　（四）市场饱和或市场联系

　　1.市场饱和

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　　有勘探就有需求，市场上的产品并不是即买即用的，大局部状况下是在推销阶段集中推销，当油田的开采设备老化或许需求被淘汰时，才会运用。但假如市场上产品不耗费，存货多，可以维持消费开采的设备贮存量大的话，就会发生一定水平的饱和。

　　2.市场联系

　　现有的油田市场大局部被一些大型的、资金雄厚的石油设备企业占领，公司只占据整个市场需求的百里挑一。假如不是凭着公司的专利技术和人脉，很有能够就被挤出市场。

　　（五）过度依赖单一市场、市场占有率

　　1.公司在各大油田都有业务，开发力度均匀分摊在每个市场，所以不牵扯过度依赖单一市场的成绩。

　　2.市场占有率低。由于起步晚，资金少，所以市场占有率绝对较低，不以专利技术和人脉取胜，就有被取代和挤出市场的风险。

　　二、运营风险

　　（一）运营形式

　　本公司是设计、消费、销售为一体的企业，绝对于其他专业设计、消费、销售的企业，公司的专业性次于其他企业，这样对公司的全体开展有一定的影响。假如不增强公司各个职能部门的专业程度，就会有企业全体程度逐步落后于其他同行业的风险。

　　（二）运营业绩：

　　假如呈现以下状况，就会影响公司的资金活动性，添加企业消费本钱，甚至影响企业名誉。

　　1.公司2010年预期销售量5000万人民币/年，假如年实践销售量低于预期总销售额的80%，就会有风险。

　　2.回款率低于实践总销售额70%会有风险。

　　3.质量合格率低于产品销售量的96%，会有风险。

　　（三）次要产品或次要原资料价钱动摇风险

　　公司的次要产品为法兰、采油树和套管头，次要原资料是钢材。由于技术的先进性，公司的产品以低本钱高利润盈利，价钱的细微动摇不会对公司的利润有影响。钢材价钱猛涨，会对原资料的推销形成很大的困难，添加消费本钱，能够会对企业形成损失。

　　（四）对某一产品过度依赖风险

　　年销售量最大的产品为套管头，占整个销售量的80%，假如套管头产品技术专利被盗取，或许有愈加先进的套管产品取代的话，公司就会得到进入市场的重要筹码。

　　三、管理风险

　　（一）外部控制无效性缺乏招致的风险

　　1.指导的决策失误解对整个市场惹起不利影响；

　　2.管理制度执行力缺乏惹起的风险；

　　3.用人不当惹起的公司秘密走漏，市场流失的风险；

　　4.人才流失会惹起公司各方面损失的风险；

　　5.管理层文明程度低下能够会惹起的风险。

　　（二）资产周转才能较差招致的活动性风险

　　公司资产活动才能较差，但不存在风险。

　　（三）现金流情况不佳或债权构造不合理招致的偿债风险

　　公司现金活动性较差，但是不会呈现偿债风险。

　　（四）无资产减值预备计提缺乏的风险

　　四、技术风险

　　公司的技术曾经成熟，并抢先同行业10年工夫，有本人独立的知识产权和专利，不存在风险。

　　(下转A47版)

　　（上接A46版）

　　

　　五、募集资金投资项目风险

　　（一）投资项目在市场前景、技术保证、产业政策、环境维护、土地运用、融资布置、与别人协作等方面不存在成绩。

　　（二）不存在因营业规模扩展，和业务转型招致的管理风险。

　　（三）不存在因固定资产折旧少量添加而招致的利润下滑风险。

　　（三）公司是以销定产，不存在产品销售风险。

　　六、法律、政策风险

　　假如国度改动财政、金融、税收、土地运用、产业政策、行业管理、环境维护方面的政策，能够会惹起存款或许税收的成绩。

　　七、其他风险

　　地震、人身事故的平安成绩会惹起一定的风险。

　　

　　第三节  挂牌公司根本状况

　　

　　

　　一、挂牌公司根本状况

　　（一）挂牌公司根本状况

　　中文称号：三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司

　　英文称号：Smx Xinghe Petroleum Equipment Manufacture Co.,Ltd.

　　注册资本：人民币4230万元

　　法定代表人： 刘庆梅

　　住所：三门峡市经一路北段

　　运营范围：钻采井口安装（套管头、采油气树、抽油机），钻采配件、机械零配件加工、铸钢、销售；钢材销售；钢构造制造、装置；运营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国度限定运营或制止进出口的商品及技术除外。 

　　设立日期：1998年4月9日

　　主营业务：系列套管头及采油气树的技术研发、消费与销售

　　所属行业： 公用设备制造业

　　电话：0398- 2822087

　　传真：0398- 2822087

　　电子邮箱：Xhsy1974@126.com

　　联络人：邓娟枝

　　（二）挂牌前股权构造

　　1.总股本：4230万股

　　2.股权构造：公司的全部股份由32名自然人股东持有

　　3.公司股东出资状况

　　

　　股东姓名 持股数（每股面值人民币1元） 持股比例

　　刘庆梅 30,728,100            72.64%

　　杨春萍 2,471,900                 5.84%

　　刘红霞 1，000,000                 2.36%

　　樊占寅 960,000                 2.27%

　　高桂兰 600,000                 1.42%

　　王兴龙 500,000                 1.18%

　　张 霞     500,000                    1.18%

　　王秀英 500,000                 1.18%

　　刘新燕 500,000                 1.18%

　　郭 杰      500,000                 1.18%

　　孔杏梅 500,000                 1.18%

　　姜 涛      500,000                 1.18%

　　薛小红 250,000                 0.59%

　　朴晓云 250,000    0.59%

　　王水桥 250,000    0.59%

　　曹雪峡 240,000    0.57%

　　夏荷华 200,000    0.47%

　　王 薇  200,000    0.47%

　　杨继成 200,000    0.47%

　　石春峰 200,000    0.47%

　　王玉梅 150,000.00    0.35%

　　王钧朝 100,000    0.24%

　　曹建勇 100,000    0.24%

　　张军州 100,000    0.24%

　　苏玉东 100,000    0.24%

　　周家智 100,000    0.24%

　　张林仓 100,000    0.24%

　　李彩丽 100,000    0.24%

　　谢三梅 100,000    0.24%

　　高 永  100,000    0.24%

　　王得青 100,000    0.24%

　　白钦子 100,000    0.24%

　　

　　（三）董事姓名及持股状况

　　

　　职  务 姓  名 持股数额          持股比例

　　董事长 刘庆梅 30,728,100股  72.64%

　　董  事 夏荷华 200,000股   0.47%

　　董  事 曹建勇 100，000股   0.24%

　　董  事 张军州 100，000股   0.24%

　　董  事 苏玉东 200,000股   0.47%

　　（四）监事姓名及持股状况

　　

　　职  务     姓  名     持股数额       持股比例

　　监事会主席     杨春萍     2,471,900股      5.84%

　　监事（职工监事） 周聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。家智     1000，000股     0.24%

　　监事（职工监事） 张永元     0股             0%

　　（五）初级管理人员姓名及持股状况

　　

　　职  务   姓  名  持股数额      持股比例

　　经  理   曹建勇  100，000股 0.24%

　　副经理   苏玉东  100，000股 0.24%

　　副经理   王得青  100，000股 0.24%

　　财务担任人   夏荷华  200,000股 0.47%

　　技术担任人   张军州  100，000股 0.24%

　　董事会秘书   邓娟枝  0股        0%

　　

　　（六）中心技术人员姓名及持股状况

　　职  务    姓  名    持股数额       持股比例

　　技术担任人    张军州    100，000股       0.24%

　　

　　二、控股股东根本状况

　　

　　姓 名      刘庆梅  

　　性 别      男

　　年 龄      43岁 

　　籍 贯      河南省三门峡市湖滨区崤山路北一邻居200号

　　学 历      大专  

　　所学专业   机械设计

　　毕业院校   清华大学  

　　联络电话 13569608785

　　户口所在地 河南省三门峡市湖滨区崤山路北一邻居200号  持股状况 3072.81万股

　　

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　　次要阅历和业绩：董事长刘庆梅，中国公民，男，43岁，大专学历，初级工程师，1984年毕业于华北地质勘探学院1984-1989年在华北钻井二公司任务，1991年至今兴办三门峡市兴河石油设备制造无限公司，2004-2005年北京清华大学MBA，现任董事长，次要产品是油田井口钻采设备套管头、采油气树，刘庆梅掌管任务时期，对主导产品不时改良和创新，拥有自主知识产权。

　　三、财务会计信息

　　本公司已延聘会计师事务所对本公司的财务报表停止了审计。注册会计师已出具了规范无保存意见的审计报告。

　　1.资产负债表次要数据（单位：万元）

　　

　　

　　项     目   2008年12月31日  2009年12月31日 2010年9月30日

　　活动资产总额 3077         3562   6363

　　固定资产总额 486     399   428

　　在建工程总额 114     115   725

　　有形资产总额 0     0    1325

　　活动负债总额 3617     3670            3255

　　股东权益总额 89         426   5607

　　2.利润表次要数据（单位：万元）

　　

　　

　　项      目      2008年度 2009年度  2010年9月

　　主营业务支出 1771       1553       1282

　　主营业务本钱 1189       992       536

　　营业利润      176       155       492

　　销售费用      0       0 

　　管理费用      207  141  101

　　财务费用  179  241  149

　　利润总额  206  448  851

　　净利润  155  336  638

　　四、业务和技术

　　（一）主营业务：钻采井口安装（套管头、采油气树、抽油机）的制造、装置和销售。

　　（二）主营产品：石油钻井系列产品：套管头、采油气树、抽油机。

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　　公司于2008年3月26日取得中华人民共和国国度质量监视检验检疫总局颁发的编号为TS2710G62-2012号的《中华人民共和国特种设备制造答应证》（压力管道元件），核准从事下列压力管道元件的制造：

　　级别     种类范围         备注

　　A级     元件组合安装    仅限井口安装和采油气树

　　该答应证的无效期至2012年3月25日。

　　兴河无限持有河南省对外贸易经济协作厅颁发的同意文号为豫外经贸登（2002）14号《中华人民共和国进出口企业资历证书》。

　　（三）公司所处行业根本状况

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　　本公司的行业主管部门为国度工信部，行业监管部门为国度质量监视检验总局，行业次要法律法规及政策包括但不限于《机械工业规范化管理方法》、国度经贸委发布166项机械行业规范、质量监视与平安监察规则。

　　行业竞争格式方面：首先，国际上实力雄厚的跨国公司在紧锣密鼓地操作着投资与并购。其次，一批活力勃勃的民营企业迅速崛起，正在完成从原始积聚到做大做强的蜕变。

　　行业内的次要竞争对手有金湖石油机械厂、建湖石油机械厂、盐城石油机械厂、阳标石油机械厂、四川石油机械厂等等。

　　本行业的下游行业是钢材、铸件等，下游行业是油田、气田。本行业与下游行业的关联性较低，下游行业的影响次要表现在本行业推销本钱的变化；本行业与下游行业的开展亲密相关，下游行业对本行业的开展具有较大的牵引和驱举措用，其需求变化直接决议了本行业将来新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。的开展情况。

　　（四）公司的竞争优势

　　公司外行业中属于以技术和人际关系抢先的企业，但由于资金缺乏，市场占有率不高。从2008年到2010年3年工夫，公司的技术依然处于抢先位置，而且在不时的创新阶段，市场占有率也是逐年递增。

　　（五）公司技术

　　1.公司产品简易消费工艺流程

　　毛坯→粗车→探伤→调质→精车→检验→组装→试压→喷漆

　　2.公司的开发方向

　　公司的开发方向是国际陆上系列石油钻采井安装的技术进步和开发、国际海上系列石油钻采井安装的新技术开发、国外出口型陆上石油钻采井安装的新技术开发和推行、石油浅均衡钻井的新型钻井的新型螺杆钻具开发、石油钻井新技术PDC钻头技术开发、石油钻井防喷器新技术开发。

　　3.公司正在开发的技术和产品

　　公司正在开发的技术和产品包括：石油钻采储藏库、气密封套管头、采油气树；石油采油防喷采油气树技术产品开发；石油钻井技术8 1/2 PDC钻头技术开发。

　　上述研发，除依托公司本人的研发力气外，还和兰州石油机械研讨所、华北石油钻井研讨院、辽河石油钻井工程院、东南工业大学等科研院所树立起协作开发的关系。

　　（六）产质量量控制状况

　　1.公司产品执行美国石油协会API  Spec  6A规范。兴河石油持有American Petroleum Institute颁发的答应证号码为6A-0634的《Certificate of Authority to use the Official API Monogram》。该答应证运用的产品包括：Casing and Tubing Heads at PSL 1,2,3,and 3G Valves at PSL 1 through 3 Casing and Tubing Hangers at PSL 1。该答应证的无效期至2010年7月26日。

　　2.公司持有中国石油销售总公司北京信息效劳公司于2005年7月13日颁发的会员编号为MM04811050713的《会员证书》。该证书载明：会员类型为电子市场，运营范围为钻井工具、套管头、井口安装。

　　3.公司持有石油工业井控安装质量监视检验中心、四川科特石油工业井控质量平安监视测评中心、国度平安消费四川石油井控和钻采设备检测检验中心出具的编号为BGW 2009-039、BGW2009-040号《检验报告》，委托检验的样品双级正轨套管头、转换法兰均合格。

　　

　　

　　

　　

　　

　　一、兴河石油的关联方：

　　

　　关联方   与兴河石油的关联关系

　　刘庆梅   公司董事长

　　曹建勇   公司董事、经理

　　苏玉东   公司董事、副经理

　　张军州   公司董事、技术担任人

　　夏荷华   公司董事、财务担任人

　　王得青   公司副经理

　　邓娟枝   公司董事会秘书

　　杨春萍   公司监事会主席、持股5%以上的股东

　　周家智   公司监事

　　张永元   公司监事

　　

　　二、兴河石油的严重关联买卖

　　兴河石油现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对关联买卖停止了详细规则，并明白规则了关联买卖公允决策的顺序。

　　（一）专利转让

　　出于业务运营的需求，公司董事长刘庆梅于2010 年4月20日辨别与兴河石油签署三份《专利权转让合同》，商定将其持有的三项适用新型专利转让给兴河石油：

　　1.适用新型专利称号：“一种套管头全体可外循环悬挂器”；专利号：ZL 2006 2 0006140.0 ；转让价钱：300万元。

　　2.适用新型专利称号：一种组合式双级套管头；专利号：ZL 2005 2 0108185.4；转让价钱：600万元。

　　3.适用新型专利称号：一种新型卡瓦式悬挂器；专利号：ZL 2006 2 0138664.5；转让价钱：400万元。

　　该专利曾经河南海纽高新技术资产评价无限公司停止评价，并出具豫海评报字【2010年】第004号《资产评价报告书》。

　　（二）专利权运用

　　依据公司董事长刘庆梅与兴河石油签署的《专利施行答应合同》，兴河石油可无偿、独占运用两项适用新型专利：

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　　1.适用新型专利称号：“一种热采转换法兰”；专利号：ZL2006 2 0005144.7；答应运用工夫自2010年4月18日至2016年1月16日；答应方式为排他答为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息，并通过全新的维基平台不断改善用户对信息的创作、获取和共享方式。应；答应人为刘庆梅。

　　2.适用新型专利称号：“一种预应力固井卡瓦”；专利号：ZL2006 2 0005143.2；答应运用工夫自2010年4月18日至2016年1月17日；答应方式为排他答应；答应人为刘庆梅。

　　3.除上述关联买卖外，兴河石油与各关联方之间不存在其他关联买卖。

　　三、同业竞争

　　兴河石油与各关联方之间不存在同业竞争。

　　四、控股股东声明

　　兴河石油的控股股东刘庆梅已出具声明：自己目前没有在与公司所从事的相反或相近的行业停止投资和任职，今后也不会从事与公司业务有同业竞争的运营活动，并情愿对违背上述的承诺而给公司形成的经济损失承当赔偿责任。                (下转A48版)

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　（上接A47版）

　　第五节 其他需求披露的事项

　　

　　

　　

　　一、募集资金运用和次要业务开展目的

　　

　　（一）募集资金运用方案：按投资募集资金运用方案200万元

　　1、募集资金沿黄路新厂区6121平方米车间投入建立收尾工程以及局部消费办公室和物理实验室化学实验室等。

　　2、募集资金用于2010年度次要资料购进。2010年公司方案产值5000万元，次要是35CrMo钢坯锻件1000吨，需用资金900万元，次要35CrMo各种圆钢500吨，需用资金200万元。次要35CrMo铸钢毛坯200吨，1400万元。密封件20万元，全年运费100万元，业务费50万元，90万元做机动资金。

　　3、2010年公司次要以追求高产销高报答为目的，因此募资1500万元加上公司还有大批货款回收，假如没有特殊状况资金已根本满足。

　　4、募集资金运用方案剖析

　　募集资金后公司财务可在一阶段持银行存款，有利于公司方案原资料完成往年目的产销5000万元方案，假如公司2010年能完成产销上述方案，达产后的效益是很分明的。如公司往年产销5000万元，可完成毛利3500万元，其中增值税接近上交估计在8%，算计400万元，管理费和工资5%，业务费+售后效劳费12%，算计250万元。固定资金折旧10%，计100万元。发货运费100万元，银行利息100万元，全年款待费50万元，其他不可预见费3%，净利税为1140万元，减所得税25%计285万元，净利855万元。

　　

　　（二）详细投资项目募集资金运用方案

　　本次募资，公司次要为完成年产销售5000万元的目的而停止。2009年，公司由于金融风暴影响和流资缺乏，完成产销2000万元，低于2008年的产销2300万元。公司目前的次要市场区域是辽河油田，吉林油田，克拉玛依油田，吐哈油田，除此之外，公司产品还触及南阳油田，青海油田，长庆油田，乌审旗内蒙古塔木察格油田，玉门油田，塔里木焉耆油田。中原油田，地矿部库车油田，石油子油田，中原油田，地矿部库车油田，云南自然气储气田等10多个油田，有信息证明可望专利热采井口出口国外等。

　　本公司所处行业属于动力供给配套产品，有宏大的潜在市场，年要求总量国际外加起来最少在50个亿以上，假如项目失掉完成，为公司在上述波动的四个较大市场进一步加大活动可大幅度添加销售量外，其他已涉足的12个市场也会有打破性停顿出口任务也定会完成，假如2010年，公司产销完成5000万元，那么2011年公司无效完成产销1亿元以上是有较大掌握的。

　　本公司行业次要对手全国大约在10家，小企业不尽其数，但没有一家在石油钻井井口安装技术方面超越我们公司，多年来公司由于资金缺乏，加上油田货款回收较慢，因而，不断堕入资金不能周转的泥潭里，资金呈现不良循环景象，即消费没有资料，货款回收没有费用，拿不出费用去收货款，消费就没有原资料，消费没有原资料消费就无法停止了，所以产能超越公司可担负重值时，产销任务既已停滞不前，然后就等候有资金回笼时再停止产销任务，这大大地影响了企业的开展速度。

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　　公司现阶段较新开发的产品仍有5种，即曾经请求了专利，市场容量宏大，在市场竞争方面处于技术优势，全国大少数油田运用公司本产品即是基于此道理。而且，公司还方案在次要期内再请求4项专利，打造在全国这一范畴技术抢先位置，甚至在国际上这一范畴里有先进性。

　　公司可保证在与对手竞争进程中一直处于技术抢先位置，在已开发的石油钻井、采油井口安装产品中，已全部系列化，触及的产品规格型号已达50个左右，可满足全国任何油田，钻采井口、任何陆上油井的技术需求，也可满足局部海上石油钻采井口需求。

　　公司募集资金到位，可使本公司几近僵化的身体恢复生力，使原有投资的加工设备产能失掉发扬、原失调的外部经济失掉整合，原技术储藏有用武之地。原树立零碎的质量管理体系找到了地位，原构成的市场关系极易呈现良性循环，还有已构成的社会人脉关系使公司有形资产添加。

　　因而，公司现状是一个打好了根底的企业，只需有资金就能失掉疾速开展。

　　公司原固定资产投资和技术研发投资较多，现无机械加工设备全部开动，即年产能达8000万元以上，曾经研发的新老钻采井口安装产品50个规格型号，市场需求数十亿元，我们公司可望在2～5年，年占领份额达2亿～3亿元，假如完成这一目的，公司的产能还需增强。

　　

　　（三）公司业务开展目的

　　兴河石油坚持以“技术、市场、质量”作为企业立足之本，公司将来开展思绪是：（1）增强技术开发队伍建立，构成技术产权优势。（2）增强市场攻关队伍建立，构成营售强势。（3）增强质量监视队伍建立，确保出厂产质量量合格率100%。

　　公司2010年～2013年开展规划如下：

　　公司目前拥有成熟石油钻采井口安装产品10种28个规格型号，现产品已进入的市场有辽河油田、吉林油田、吐哈油田、克拉玛依油田、焉耆油田等，2010年公司方案完成产销5000万元，净利润650万元，为完成这一目的，公司募资1460万元，方案用460万元停止新厂区的厂房、急需起重设备和办公楼的建立，方案用100万元停止防喷采油树新产品实验和开发，50万元新市场和国外市场开发，100万元用于树立专业销售公司，800万元为购进原资料的流资。以此为根底，公司将来三年开展规划如下：

　　1、2011年

　　公司方案完成产销6500万元，获净利润975万元，公司方案募资2000万元，其中500万元用于5000平方米新厂房建立。100万元用于公司新产品技术研讨所楼房建立，200万元用于实验及质量检测设备推销，200万元用于新机床推销，100万元用于新产品螺杆钻具的试制，100万元用于先进PDC钻头试制，800万元用于补充消费活动资金。

　　2、2012年

　　公司方案完成产销1亿元，净利润1500万元以上，为完成这一目的，公司方案募资3000万元，公司方案500万元用于新设备的购进，以满足产能的需求，200万元用于钻井封井器的试制，用300万元树立该产品装置测试零碎，2000万元用于消费流资。

　　3、2013年

　　公司经过以上几年的不时固定资产投资已根本构成牢靠质量控制零碎和较大消费才能零碎，同时，也已片面完善管理体制。2013年，公司方案完成产销1.5亿元以上，假如流资能满足市场销售需求，产销一定会更大。

　　

　　二、严重债务债权

　　

　　（一）公司与金融机构签署的借款合同或协议：

　　兴河石油的债权系从公司前身兴河无限承袭而来。兴河无限与金融机构签署的借款合同或协议有：

　　1、2010年2月2日，兴河无限与三门峡市财经投资公司签署合同编号为2010003号的《借款合同》：借款金额为人民币300万元；借款期限自2010年2月2日至2011年2月1日；借款月利率为6.225％。。

　　2、2010年3月10日，兴河无限与三门峡湖滨乡村商业银行营业部签署合同编号为三湖农信借字【2010】第0118号的《借款合同》：借款金额为人民币300万元；借款期限自2010年3月10日至2011年3月10日；借款月利率为9.3％。。

　　为保证本合同的实行，2010年3月10日，三门峡市时髦博长汽车销售效劳无限公司、三门峡市时髦博天汽车销售效劳无限公司与三门峡湖滨乡村商业银行营业部签署合同编号为三湖农信保字【2010】第0118号的《保证合同》：保证人担保的主债务数额为人民币300万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的全部债权，包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、执行费、评价费、诉讼费或仲裁费等存款人完成债务的一切费用。

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　　3、2010年6月29日，兴河石油与三门峡市商业银行股份无限责任公司签署合同编号为8050220100081J1201的《借款合同》：借款金额为人民币450万元；借款期限自2010年6月29日至2011年6月29日；借款月利率为8.85％。。

　　为保证本合同的实行，2010年6月29日，灵宝市永兴钢构造工程无限责任公司与三门峡市商业银行股份无限责任公司签署合同编号为8050220100081BZ0的《保证合同》：保证人担保的主债务数额为人民币450万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的全部债权，包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、执行费、评价费、诉讼费或仲裁费等存款人完成债务的一切费用。

　　4、2010年6月30日，兴河石油与陕县乡村信誉协作联社宜村信誉社签署《借款合同》：借款金额为人民币200万元；借款期限自2010年6月30日至2011年6月30日；借款月利率为8.79％。。

　　为保证本合同的实行，2010年6月30日，三门峡永和食品无限公司与陕县乡村信誉协作联社宜村信誉社签署《保证合同》：保证人担保的主债务数额为人民币450万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的全部债权，包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、执行费、评价费、诉讼费或仲裁费等存款人完成债务的一切费用。

　　5、2010年7月30日，兴河无限与三门峡市财经投资公司签署《借款合同》：借款金额为人民币300万元；借款期限自2010年7月30日至2011年7月29日；借款月利率为9.28％。。

　　6、2010年10月14日，兴河石油与三门峡湖滨乡村商业银行营业部签署编号为（三湖）农信借字【2010】第0320号《借款合同》：借款金额为人民币230万元；借款期限自2010年10月14日至2011年10月14日；借款月利率为9.3％。。

　　为保证本合同的实行，2010年10月14日，河南尚正食品无限公司与三门峡湖滨乡村商业银行营业部签署编号为（三湖）农信借字【2010】第0320号《保证合同》：保证人担保的主债务数额为人民币230万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的全部债权，包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、执行费、评价费、诉讼费或仲裁费等存款人完成债务的一切费用。

　　

　　（二）公司为其他企业或团体的借款协议提供的担保：

　　1、为了确保三门峡市时髦博长汽车销售效劳无限公司与三门峡市商业银行股份无限公司签署的编号为2009800991619JK的《借款合同》的实在实行，2009年11月6日，兴河无限、三门峡市时髦博天汽车销售效劳无限公司、王红霞、王长海与三门峡市商业银行股份无限公司签署了编号为2009800991619BZ的《保证合同》。保证人担保的主债务为人民币150万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等债务人完成债务的一切费用。

　　2、为了确保三门峡永和食品无限公司与三门峡市商业银行股份无限公司签署的编号为2009801070240JK的《借款合同》的实在实行，2009年12月17日，兴河无限、王琦、王桂珍、艾权利与三门峡市商业银行股份无限公司签署了编号为2009801070240BZ的《保证合同》。保证人担保的主债务为人民币300万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等债务人完成债务的一切费用。

　　3、为了确保三门峡市时髦博长汽车销售效劳无限公司与三门峡市商业银行股份无限公司签署的编号为2010800990258JK的《借款合同》的实在实行，2010年1月28日，王长海、王红霞与三门峡市商业银行股份无限公司签署了编号为2010800990258BZ的《保证合同》。保证人担保的主债务为人民币430万元；保证方式为连带保证；保证人担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等债务人完成债务的一切费用。

　　

　　（三）公司不存在因环境维护、知识产权、产质量量、休息平安、人身权等缘由发生的侵权之债。

　　

　　三、诉讼、仲裁或行政处分

　　

　　（一）公司不存在尚未了却的或可预见的诉讼、仲裁或行政处分案件。

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　　（二）公司次要股东（持有公司股份比例5%及其以上的股东）及公司董事长、总经理出具承诺函，各方目前不存在尚未了却的或可预见的严重诉讼、仲裁或行政处分案件。

　　

　　第六节 保荐机构及引荐意见

　　

　　一、保荐机构根本状况

　　保荐机构称号：三门峡市技术产权买卖效劳中心

　　担任人：樊占寅

　　地址：  三门峡市经一路黄河路二邻居

　　电话： 0398-2825920

　　传真： 0398-2825920

　　引荐代表人：姚林

　　

　　二、引荐意见

　　本保荐机构以为：三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司法人管理构造完善合理，外部管理机制比拟健全且可以标准运作，该公司的主营业务突出，开展前景良好。三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司本次在河南省技术产权买卖所股权初次地下挂牌买卖契合《公司法》、《河南省技术产权买卖所股权挂牌暂行方法》等法律、法规及相关制度的规则。

　　因而，本保荐机构赞同引荐三门峡市兴河石油设备制造股份无限公司股权在河南省技术产权买卖所初次地下股权挂牌买卖。