杰恩设计：2017年年度报告 公告日期 2018-04-17                   深圳市杰恩创意设计股份无限公司 2017 年年度报告全文




深圳市杰恩创意设计股份无限公司

        2017 年年度报告




         2018 年 04 月




                                                                  1
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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证年度报告内容的真

实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并承当一般和连

带的法律责任。

    公司担任人姜峰、主管会计任务担任人宋越及会计机构担任人(会计主管人

员)陈浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、精确、完好。

    一切董事均已列席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所触及的将来方案、开展战略等前瞻性描绘不构成公司对投资者

的本质承诺，投资者及相关人士均该当对此坚持足够的风险看法，并且该当理

解方案、预测与承诺之间的差别。

    公司需参照恪守《深圳证券买卖所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从

事装修装饰业务》的披露要求

    公司所属行业为修建室内设计业，面临着微观经济动摇引致的风险、市场

开辟风险、房地产行业调控引致的风险、应收账款风险、设计项目运营风险、

人力资源管理风险、研发费用资本化的风险、税收风险等，敬请广阔投资者注

意投资风险，详细内容详见本报告第四节“运营状况讨论与剖析”的相关内容。

    公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以 42,160,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。



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                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5

第二节 公司简介和次要财务目标 ................................................ 9

第三节 公司业务概要 ......................................................... 12

第四节 运营状况讨论与剖析 ................................................... 28

第五节 重要事项 ............................................................. 47

第六节 股份变化及股东状况 ................................................... 53

第七节 优先股相关状况 ....................................................... 53

第八节 董事、监事、初级管理人员和员工状况 ................................... 54

第九节 公司管理 ............................................................. 60

第十节 公司债券相关状况 ..................................................... 65

第十一节 财务报告 ........................................................... 66

第十二节 备查文件目录 ...................................................... 145




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                                                   释义


           释义项          指                                        释义内容

公司、本公司或杰恩设计     指   深圳市杰恩创意设计股份无限公司

公司控股股东、实践控制人   指   姜峰

北京姜峰                   指   公司子公司，北京姜峰室内设计无限公司

大连姜峰                   指   公司子公司，大连姜峰设计无限公司

上海姜峰                   指   公司子公司，上海姜峰室内设计无限公司

博普森机电                 指   公司子公司，深圳市博普森机电参谋无限公司

杰加设计                   指   公司子公司，深圳杰加设计无限公司

杰拓设计                   指   公司子公司，杰拓设计（国际）无限公司

姜峰（香港）               指   公司子公司，姜峰室内设计（香港）无限公司

姜峰（深圳）               指   公司子公司，姜峰设计（深圳）无限公司

角立出色                   指   公司子公司，深圳角立出色投资无限公司

                                修建室内设计是依据修建物的运用性质、所处环境和相应规范，运用物质技术手腕
修建室内设计               指   和修建美学原理，发明功用合理、温馨优美、满足人们物质和肉体生活需求的室内
                                环境

原创设计                   指   从设计概念提出到设计方案确定的设计进程，侧重设计的艺术创意和文明风格

商业类修建                 指   供人们从事商品交流和商品流通的公共修建，包括商场、购物中心、百货商店等

酒店类修建                 指   为宾客提供歇宿、饮食及其他效劳的公共修建

办公类修建                 指   供机关、集团和企事业单位操持行政事务和从事业务活动的公共修建

                                与城市轨道交通相关的地上地下修建物，包括指挥中心、站房、站点、维修保养车
轨道交通类修建             指   辆段及辐射的地下空间及上盖物业开发等。其中，城市轨道交通是指城市中运用车
                                辆在固定导轨上运转并次要用于城市客运的交通零碎

                                为居民提供医疗护理、康复、养老效劳及其他效劳的公共修建，包括医院、养老院、
医疗养老类修建             指
                                养老中心、康复中心等

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

中国证监会                 指   中国证券监视管理委员会

上年同期、去年同期         指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

元、万元                   指   人民币元、人民币万元

本报告期、报告期内         指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和次要财务目标

一、公司信息

股票简称                 杰恩设计                               股票代码                 300668

公司的中文称号           深圳市杰恩创意设计股份无限公司

公司的中文简称           杰恩设计

公司的外文称号（如有）   Shenzhen Jiang & Associates Creative Design Co., Ltd.

公司的法定代表人         姜峰

注册地址                 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴迷信园 B4 单元 13 楼

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴迷信园 B4 单元 13 楼

办公地址的邮政编码       518057

公司国际互联网网址       

电子信箱                 ir@jaid.cn


二、联络人和联络方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                  宋越                                  罗文武

                                      深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴
联络地址
                                      迷信园 B4 单元 13 楼                  迷信园 B4 单元 13 楼

电话                                  0755-83416061；0755-83415156          0755-83416061；0755-83415156

传真                                  0755-83413626                         0755-83413626

电子信箱                              ir@jaid.cn                            ir@jaid.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的称号                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网（）

公司年度报告备置地点                           公司证券部


四、其他有关材料

公司延聘的会计师事务所

会计师事务所称号                立信会计师事务所（特殊普通合伙）


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会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  王许、朱磊

公司延聘的报告期内实行继续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

       保荐机构称号               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                     继续督导时期

                             广州市天河区天河北路
                                                                                           2017 年 6 月 19 日-2020 年 12
广发证券股份无限公司         183-187 号大都会广场 43 楼     王骞、李声祥
                                                                                           月 31 日
                             4301-4316 房

公司延聘的报告期内实行继续督导职责的财务参谋
□ 适用 √ 不适用


五、次要会计数据和财务目标

公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        2017 年                2016 年             本年比上年增减           2015 年

营业支出（元）                        249,874,756.72         183,050,696.34                    36.51%     148,458,465.26

归属于上市公司股东的净利润（元）       62,247,922.87          40,826,130.43                    52.47%      33,094,775.67

归属于上市公司股东的扣除非常常
                                       59,693,895.80          38,553,470.49                    54.83%      29,691,006.59
性损益的净利润（元）

运营活动发生的现金流量净额（元）       23,237,057.17          16,174,334.65                    43.67%      32,427,867.96

根本每股收益（元/股）                              1.69                   1.29                 31.01%                  1.07

浓缩每股收益（元/股）                              1.69                   1.29                 31.01%                  1.07

加权均匀净资产收益率                            24.19%                 37.18%               -12.99%                 47.27%

                                       2017 年末              2016 年末          本年末比上年末增减        2015 年末

资产总额（元）                        430,579,883.40         229,348,021.34                    87.74%     130,155,330.30

归属于上市公司股东的净资产（元）      383,772,569.92         130,544,635.81                 193.98%        89,405,982.05


六、分季度次要财务目标

                                                                                                                    单位：元

                                     第一季度               第二季度                第三季度              第四季度

营业支出                             48,958,226.12          64,890,772.82            72,215,746.44         63,810,011.34

归属于上市公司股东的净利润           10,373,356.46          15,642,307.93            17,693,039.11         18,539,219.37

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      9,811,190.86          15,622,232.54            16,449,775.12         17,810,697.28
常性损益的净利润

运营活动发生的现金流量净额          -16,875,733.45          14,581,587.38            16,109,361.24          9,421,842.00



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上述财务目标或其加总数能否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务目标存在严重差别
□ 是 √ 否


七、境内外会计原则下会计数据差别

1、同时依照国际会计原则与依照中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在依照国际会计原则与依照中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况。


2、同时依照境外会计原则与依照中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在依照境外会计原则与依照中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况。


八、非常常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元

                   项目                  2017 年金额      2016 年金额       2015 年金额           阐明

非活动资产处置损益（包括已计提资产减
                                            -25,867.46        -14,963.15        -2,673.85
值预备的冲销局部）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，依照国度一致规范定额或定量享      2,570,669.53      2,813,812.75         4,800.00
受的政府补助除外）

企业获得子公司、联营企业及合营企业的
投资本钱小于获得投资时应享有被投资单        220,844.29
位可识别净资产公允价值发生的收益

同一控制下企业兼并发生的子公司期初至
                                                                             4,370,219.31
兼并日的当期净损益

除同公司正常运营业务相关的无效套期保
值业务外，持有买卖性金融资产、买卖性
金融负债发生的公允价值变化损益，以及         29,178.08                         546,963.38
处置买卖性金融资产、买卖性金融负债和
可供出售金融资产获得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外支出和收入        218,824.51        155,003.13        74,374.25

其他契合非常常性损益定义的损益项目                                          -1,454,178.30

减：所得税影响额                            459,621.88        681,192.79       135,735.71

算计                                      2,554,027.07      2,272,659.94     3,403,769.08          --

对公司依据《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》中罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目，应


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阐明缘由
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将依据《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》定义、罗列的非常常性损益
项目界定为常常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的次要业务

公司能否需求恪守特殊行业的披露要求
参照披露
装修装饰业
公司需恪守《深圳证券买卖所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
    公司系国际知名的修建室内设计处理方案及技术效劳提供商；公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩
初设计、施工图设计、前期现场效劳等在内的修建室内设计全流程效劳，设计业务范围涵盖商业类修建、酒店类修建、办公
类修建、轨道交通类修建、医疗养老类修建等类别。
    公司所属行业为修建室内设计业。修建室内设计是依据修建物的运用性质、所处环境和相应规范，运用物质技术手腕和
修建美学原理，发明功用合理、温馨优美、满足人们物质和肉体生活需求的室内环境。依据中国证监会2012年10月发布的《上
市公司行业分类指引》（2012年修订），室内设计行业从属于专业技术效劳业（代码“M74”）；依据国度统计局2011年8
月发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），室内设计业从属于专业技术效劳业。
    近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的疾速开展时期，各种有利要素都将推进国民经济与社会开展处于一个快
速开展的阶段。修建装饰行业仍面临着继续、疾速开展的微观环境。修建室内设计是修建装饰价值链条的前端，其市场规模
与修建装饰市场的开展直接相关。依据中国修建装饰协会的数据显示，2016年全国修建装饰行业完成工程总产值3.73万亿元，
比2015年添加了3400亿元，增长幅度为9.7%。同时，二、三线城市商贸业和旅游业的开展也是带动修建装饰行业开展的重要
动力。由于商业位置和旅游吸引力的进步，国际外大中型企业分支机构少量入驻，商务活动、旅游观光人数均失掉进步，写
字楼、星级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套修建都进入大规模新建与改造中，不只添加了修建装饰行业的市
场规模，而且对装饰的质量、层次提出了更高的要求，推进了修建装饰行业全体程度向更高层次开展。
    公司秉承“国际高度，中国深度”的开展理念，不断努力于打形成为国际水准的设计企业，同时追求对国际市场及客户
需求的深度洞察及设计方向的前瞻把控。公司取得住建部颁发的修建装饰工程设计专项甲级资质，并取得ISO9001质量管理
体系认证，公司及全资子公司博普森机电被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国度税务局、深圳市中央税
务局认定为高新技术企业。公司延续九年十三次被不同机构评为“中国最具影响力设计团队”，是中国室内装饰协会评选的
“2016中国十强室内设计机构”，在美国专业室内设计杂志《室内设计》（INTERIOR DESIGN）评出的2018年全球室内设计
排行榜中，公司室内设计综合排名第31名，商业设计范畴排名第3名。
    公司经过多年积聚的专业经历及对行业趋向的精确掌握，为客户提供交融运用功用与作风创意的设计方案，完成了室内
装饰运用价值与审美价值的完满结合。公司自设立以来，主导或参与完成了一大批兼具功用性与艺术性的设计作品，次要设
计作品先后取得了亚太地产大奖、亚太区室内设计大奖、国际修建及室内设计金外滩奖以及国际房地产组织、国际地产传媒
集团、中国室内装饰协会、中国修建学会室内设计分会、中国修建装饰协会、香港室内设计师协会颁发的多项荣誉，在全国
及所在地域树立了较高的市场知名度。
    公司获取设计业务的方式均经过地下投标及客户委托（邀标委托和直接委托）等方式获取，报告期内，公司主营业务未
发作严重变化。
    公司次要从事修建室内设计业务，报告期内，不存在工程施工业务亦不存在严重项目质量成绩。




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二、次要资产严重变化状况

1、次要资产严重变化状况


               次要资产                                            严重变化阐明


                                     报告期末，公司固定资产科目余额 8,409.99 万元，较期初添加了 1713.32%，次要
固定资产                             系全资子博普森机电后期置办深圳湾生态科技园办公场地，于本报告期内到达固定
                                     资产可确认条件，由其他非活动资产科目转入固定资产核算。

应收账款                             报告期内，公司应收财款科目余额 12,399.47 万元，较期初添加 58.87%，系公司营
                                     业支出的继续添加带动应收账款的添加。

                                     报告期末，公司预付款项科目余额 475.66 万元，较期初添加 153.58%，次要系公司
预付款项
                                     添加了软装推销预付款及局部房租预付。

                                     报告期末，公司投资性房地产科目余额 119.35 万元，较期初添加 185.12%，次要系
投资性房地产
                                     客户以房屋赔偿所欠公司设计费，进而构成投资性房地产。

                                     报告期末，公司临时股权投资科目余额 518.91 万元，期初有余额，系报告期内公
临时股权投资                         司添加了对置恩（上海）修建设计征询无限公司的股权投资，以及全资子公司角立
                                     出色对外投资了深圳市易晨虚拟理想技术无限公司所致。

                                     报告期末，公司其他活动资产科目余额为 14,500.00 万元，期初有余额，次要系报
其他活动资产                         告期内，公司初次地下发行股份募集资金入账后，公司应用的闲置资金购置理财富
                                     品，于报告期末未到期赎回。


2、次要境外资产状况

□ 适用 √ 不适用


三、中心竞争力剖析

公司能否需求恪守特殊行业的披露要求
参照披露
装修装饰业
公司需恪守《深圳证券买卖所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
    1、品牌优势
    公司秉承“国际高度，中国深度”的运营理念，不断努力于打形成为国际水准的设计企业，同时追求对国际市场及客户
需求的深度洞察及设计方向的前瞻把控。经过一个个精品项目的设计完成，逐渐树立并扩展“J&A”品牌的影响力。公司注
重品牌的专业化和体系化建立，目前已拥有以JATO为代表的高端修建室内原创设计品牌、以J&A为代表的室内设计全流程服
务品牌、以BPS为代表的机电设计参谋品牌。这些特征鲜明的专业效劳品牌，共同构成了公司掩盖修建室内设计次要产业链
条的品牌体系。依托各个品牌的专业化才能，公司拥有了丰厚的修建室内设计效劳经历，并经过各专业品牌佳誉的协同，提
升了全体市场认知度和客户认同度。公司公司延续九年十三次被不同机构评为“中国最具影响力设计团队”，在美国专业室
内设计杂志《室内设计》（INTERIOR DESIGN）评出的2018年全球室内设计排行榜中，公司室内设计综合排名第31名，商业
设计范畴排名第3名。
    2、人才优势

                                                                                                              10
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   &n对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。bsp人才是修建室内设计范畴竞争焦点之一，公司多年来凭仗本身品牌平台优势吸收和引进培育各类国际国际高端人才，打
造了一支经历丰厚、梯队合理、专业优秀的设计和管理人才队伍；在香港，公司拥有独立设计机构和团队，其中大局部设计
人员拥有美国、加拿大、意大利、法国、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡等兴旺国度室内设计范畴的任务经历，在创作理
念及设计任务流程上均具有国际化的视野及规范。同时，在深圳总部亦树立了弱小的设计团队，公司自成立以来创作设计了
少量优质作品，积聚了丰厚的外乡设计理论经历。经过十余年的开展和积聚，公司拥无方案设计师、物料设计师、机电及灯
光设计师、深化设计师、立体设计师等全方位的专业设计人才，并经过完成众多项目的综合历练，使公司设计师团队的设计
程度一直坚持行业抢先程度。
    3、客户资源优势
   修建室内设计项目具有品牌累积的特点，在某一细分范畴完成的项目越多，在这一范畴的客户资源积聚优势就越分明。
凭仗突出的设计才能和较强的品牌优势，公司与华润、万科、保利、龙湖、星河等国际知名的房地产开发商以及深圳市地铁
集团无限公司、苏州市轨道交通集团无限公司等城市轨道交通建立、运营商有着良好的协作关系，在商业类修建、酒店类建
筑、办公类修建、轨道交通类等修建室内设计效劳范畴积聚了较强的市场影响力。同时，公司积极拓展市场业务效劳半径，
先后在深圳、香港、北京、大连、上海、武汉成立分支机构，项目脚印遍及全国近百个大中城市，构成了一个初步掩盖全国
的客户资源网络。
    4、业绩优势
    公司自成立以来，积聚了一大批类型普遍、作风多样、影响深远的室内设计项目案例，设计作品在“国际”、“亚太”、
“全国”等各类赛事及评选中屡获荣誉，表现了公司设计实力，取得行业及市场的高度认可。目前公司次要作品包括商业类
修建、酒店类修建、办公类修建、轨道交通类修建等，根本涵盖了室内设计行业可以涉足的大局部公共修建类型；无论从项
目类型、项目规模以及项目影响力等多方面，公司在全国范围内均具有较高的品牌影响力。
    5、原创设计优势
    公司从树立之初就将原创设计业务放在公司开展战略的首位，高度注重设计才能的积聚和提升，以设计的开展驱动企业
的开展，公司不断坚持“做最好的设计”，经过多年的项目设计经历的积聚，吸引聚集了国际外优秀设计人才，承接了上海
浦东文华西方酒店、深圳星河时代COCO Park、深圳宝能all city等具有一定影响力的原创设计项目，为公司设计品牌的建
立奠定了坚实根底。
    6、项目制运营管理优势
    公司经过多年的继续开展，已树立了顺应公司开展的的运营管理体系，为满足继续与创新开展需求，进一步优化资源配
置，近年来公司鼎力推行组织革新，已初步树立了以项目为管理中心、以自主研发的企业运营管理平台（ERP）为运营载体
的项目制运营管理体系，项目制运营以价值分配为准绳，以任务量和奉献值为权衡规范，进步了项目组的积极性和责任感，
无效提升了项目组在设计项目中的灵敏度，可以及时呼应和处理客户需求，促使产能释放，放慢了公司设计项目的设计进度。




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                                  第四节 运营状况讨论与剖析

一、概述

       报告期内，公司秉承“国际高度，中国深度”的开展理念，坚持积极进取，稳步推进各项任务无效展开，于2017年6月
完成了初次地下发行并成功登入创业板，完成了迈进资本市场的重要一步；在运营方面，公司经过继续开辟市场，以深化项
目制变革为中心，以完善信息化建立为推进力，完成了运营业绩较大幅度提升；2017年度，公司完成营业支出24,987.48万
元，较去年同期增长36.51%；归属于母公司一切者的净利润6,224.79万元，较去年同期增长52.47%。次要运营任务详细如下：

       1、深化项目制变革，促进运营业绩疾速增长
       报告期内，公司继续深化项目制运营革新，已构建了以项目为管理中心、以运营中心项目切分与管控为中枢零碎，以自
主研发的企业运营管理平台（ERP）为运转载体的项目制运营管理体系，从营销-设计-品管-输入-核算等全流程各环节完成
了项目制片面落地，无效促进了报告期内运营业绩的增长。
    （1）报告期内，公司经过运营中心对项目订单线上切分及派单，以价值分配为准绳，以任务量和奉献值为权衡规范，
地下及通明项目的预期收益，并由项目经理停止线上自在筹划组建项目组成员，进步了项目组及设计师的积极性和责任感；
同时公司以项目为管理中心，扁平化组织构造，无效提升了项目组在设计项目中的灵敏度，可以及时呼应和处理客户需求，
放慢了项目的设计进度，从而促进了公司营业支出的增长。
    （2）报告期内，公司完成了全项目线上运营，树立了各事业部、项目组、设计师的积分账户，构成了多维度结算体系，
继而树立了对项目运营、设计师团体无效的客观评价体系，同时项目组搭建由项目经理线上自在筹划组建，初步完成了设计
项目外部竞争上岗的市场化，无效完成设计师之间的良性竞争，继而逐渐构成了优胜劣汰的外部竞争格式，促进公司外部资
源优化配置，使得报告期内毛利率有所提升，从而促进公司业绩增长。
    （3）报告期内，为加大收款力度，公司成立专项收款小组，活期停止催款，同时将项目回款考核与各事业部、项目组
及设计师的积分结算账户停止无效关联，充沛调动项目组及设计师对项目回款的关注度及积极性，使得报告期内公司现金流
入有较大增长。

       2、继续企业信息化开发，无效支撑运营管理
    报告期内，公司继续完善企业外部信息化建立，经过将ISO9001的质量控制规范流程与设计项目协同管理云平台（ECMC）
停止无效结兼并继续改善设计师操作体验，增强了设计流程和设计质量控制和监控，提升了设计师任务效率；报告期内，公
司坚持自主研发具有公司特征的企业运营管理平台（ERP）,继续开发并优化了企业即时通讯、运营管理、人资管理、财务管
理、营销管理等多维度多个模块，无效提升公司运营管理信息传递速度及质量和疾速呼应才能，助力公司运营管理效率的提
升。

       3、新版块业务多点开花，助力公司业务开展
       （1）面对国际医疗资源缺乏、散布不均，老龄化成绩突现的现状，估计将来医疗类修建投资将大幅添加，为进一步适
应市场开展格式，近年公司确定了医养综合体为公司三大业务综合体之一，报告期内，公司医养类修建的室内设计业务获得
良好末尾，先后签定及停止了多个医院、养老康复类修建等项目。
       （2）公司自主研发具有公司特征的企业运营管理平台（ERP）已获得了阶段性效果，经过公司投入运用，改善了公司管
理流程，提升了管理效率，为公司的业务开展及管理才能提升提供了信息技术的支撑；报告期内，经过与同行业公司管理经
验的沟通与分享，公司研发的信息化零碎受多家企业的喜爱，报告期内已成功签署了对外输入软件业务的合同，为同产业设
计企业提供软件开发及前期维护效劳。
       （3）为充沛应用国际设计资源，提升设计才能，公司近年自主研发的全球设计管理B2C平台SOHOvita于报告期内投入运
营，SOHOvita作为联接境内项目及境外设计师的载体，经过将境内项目在线上定价询标，由线上境外设计师接单承做，可以
充沛应用境外设计师资源为境内项目效劳，同时以非固定本钱获取众多优秀国际设计资源，有利于降低设计本钱；报告期内

                                                                                                            12
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SOHOvita平台已成功承接设计过数十个项目，截止报告期末，SOHOvita平台已有近千余名国际设计师注册会员。

     4、继续推进J&A品牌建立，无效进步品牌影响力
     报告期内，公司继续推进J&A品牌建立，荣获国际国际大奖十余项，在美国专业室内设计杂志《室内设计》（INTERIOR
DESIGN）评出的2018年全球室内设计排行榜中，公司室内设计综合排名第31名，商业设计范畴排名第3名。。


二、主营业务剖析

1、概述

参见“运营状况讨论与剖析”中的“一、概述”相关内容。


2、支出与本钱

（1）营业支出构成

公司能否需求恪守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事播送电影电视业务》的披露要求：
否
公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司能否需恪守《深圳证券买卖所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
营业支出全体状况
                                                                              &n呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。bsp                      单位：元

                                 2017 年                              2016 年
                                                                                                同比增减
                         金额          占营业支出比重         金额          占营业支出比重

营业支出算计          249,874,756.72                100%   183,050,696.34              100%            36.51%

分行业

主营业务

      修建室内设计    243,949,229.52              97.63%   176,227,529.73            96.27%            38.43%

      软装饰品销售      1,880,629.51               0.75%     4,259,577.34             2.33%           -55.85%

其他业务

           其他业务     4,044,897.69               1.62%     2,563,589.27             1.40%            57.78%

分产品

修建室内设计

         商业类修建   124,409,720.49              49.79%   107,689,108.36            58.83%            15.53%


                                                                                                            13
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         办公类修建        49,585,327.17               19.84%      28,179,875.68             15.39%            75.96%

         酒店类修建        40,938,350.70               16.38%      26,864,225.21             14.68%            52.39%

   轨道交通类修建          22,867,848.12                9.15%      13,494,320.48              7.37%            69.46%

         医养类修建         6,147,983.04                2.46%                     -               -                 -

软装饰品销售                1,880,629.51                0.75%       4,259,577.34              2.33%           -55.85%

其他业务                    4,044,897.69                1.62%       2,563,589.27              1.40%            57.78%

分地域

               西南         4,262,492.89                1.71%       9,144,500.07              5.00%           -53.39%

               华北        13,056,254.09                5.23%       2,830,092.19              1.55%           361.34%

               华东        67,595,531.00               27.05%      43,849,123.23             23.95%            54.15%

               华南       117,409,650.19               46.99%      82,905,354.70             45.29%           41.62%

               华中        14,592,161.94                5.84%      14,115,524.79              7.71%             3.38%

               境外         2,474,942.11                0.99%            495,226.42           0.27%           399.76%

               东南         8,991,995.04                3.60%       8,318,929.78              4.54%             8.09%

               东北        21,491,729.46                8.60%      21,391,945.16             11.69%             0.47%

    注：上述其他业务支出即为公司出租局部闲置办公场所所取的租金支出。


（2）占公司营业支出或营业利润 10%以上的行业、产品或地域状况

√ 适用 □ 不适用
公司能否需求恪守特殊行业的披露要求
参照披露
装修装饰业
公司需恪守《深圳证券买卖所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
                                                                                                              单位：元

                                                                         营业支出比上年 营业本钱比上年 毛利率比上年同
                       营业支出        营业本钱           毛利率
                                                                            同期增减       同期增减        期增减

分行业

修建室内设计     243,949,229.52 115,517,005.42                  52.65%            38.43%        29.11%          3.42%

软装饰品销售          1,880,629.51     1,113,935.75             40.77%           -55.85%       -47.70%         -9.23%

其他业务              4,044,897.69     3,346,051.33             17.28%            57.78%       109.21%        -20.34%

分产品

修建室内设计

    商业类修建        124,409,720.49   55,651,573.07            55.27%           15.53%          6.79%          3.66%

    办公类修建         49,585,327.17   24,566,132.88            50.46%           75.96%         62.66%          4.05%

    酒店类修建         40,938,350.70   20,658,101.63            49.54%           52.39%         40.87%          4.13%



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轨道交通类修建       22,867,848.12    11,886,330.40          48.02%         69.46%           56.65%         4.25%

     医养类修建       6,147,983.04     2,754,867.44          55.19%               -               -              -



软装饰品销售         1,880,629.51     1,113,935.75           40.77%        -55.85%          -47.70%        -9.23%

其他业务             4,044,897.69     3,346,051.33           17.28%         57.78%          109.21%       -20.34%

分地域

           西南      4,262,492.89     2,733,385.70           35.87%        -53.39%          -30.90%       -20.85%

           华北     13,056,254.09     6,632,843.86           49.20%        361.34%          570.20%       -15.83%

           华东     67,595,531.00    35,353,962.65           47.70%         54.15%           50.50%         1.28%

           华南 117,409,650.19       50,774,665.09           56.75%         54.32%            21.4%        11.71%

           华中     14,592,161.94     7,927,554.84           45.67%          3.38%            8.30%        -2.45%

           境外      2,474,942.11     1,853,576.03           25.11%        399.76%           637.5%       -24.14%

           东南      8,991,995.04     4,135,248.70           54.01%          8.09%           11.90%        -1.55%

           东北     21,491,729.46    10,565,755.64           50.84%          0.47%            4.80%        -2.05%

    注：上述其他业务支出即为公司出租局部闲置办公场所所取的租金支出。
公司主营业务数据统计口径在报告期发作调整的状况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 √不适用
公司不同业务类型的状况

业务类型                      营业支出                       营业本钱                    毛利率

修建室内设计                               243,949,229.52               115,517,005.42                     52.65%

软装饰品销售                                  1,880,629.51                1,113,935.75                     40.77%

其他业务                                      4,044,897.69                3,346,051.33                     17.28%

公司能否需经过互联网渠道展开业务
□ 是 √ 否
公司能否需展开境外项目
√ 是 □ 否
    报告期内，公司承做了中航国际非洲总部基地项目（一标段）的室内设计，合同额为 628.53 万元，截止报告期末，项
目停顿顺利，该合同已累计确认支出 286.69 万元，已累计收款 255.14 万元。 同时公司承做了中航国际非洲总部大楼（GTC）
项目公寓样板间软装项目的推销效劳，该合同额为 81.12 万元，已收定金 24.34 万元，已累计确认销售支出 10.33 万元。上
述项目地点均在肯尼亚，截止报告期末，项目正常履约停顿中。


（3）公司实物销售支出能否大于劳务支出

□ 是 √ 否


（4）公司已签署的严重销售合同截至本报告期的实行状况

□ 适用 √ 不适用


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（5）营业本钱构成

公司需恪守《深圳证券买卖所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
主营业务本钱构成
                                                                                                           单位：元

                                             2017 年                          2016 年
   本钱构成          业务类型                                                                         同比增减
                                      金额         占营业本钱比重      金额         占营业本钱比重

   人工本钱        修建室内设计    83,426,877.07           69.54%   62,342,310.32           66.89%          33.82%

 协作设计收入      修建室内设计    14,655,676.49           12.22%   10,855,383.43           11.65%          35.01%

  房屋租赁费       修建室内设计     9,361,319.87            7.80%    7,482,508.71            8.03%          25.11%

 项目管理本钱      修建室内设计     8,073,132.00            6.73%    8,788,273.38            9.43%          -8.14%

   人工本钱        软装饰品销售       571,522.74            0.48%      418,347.64            0.45%          36.61%

   推销本钱        软装饰品销售       542,413.01            0.45%    1,711,653.26            1.84%         -68.31%

行业分类
行业分类
                                                                                                           单位：元

                                             2017 年                          2016 年
   行业分类            项目                                                                           同比增减
                                      金额         占营业本钱比重      金额         占营业本钱比重

                人力本钱，外协
修建室内设计                      115,517,005.42           96.28%   89,468,475.84           96.00%          29.11%
                设计费

                人力本钱，软装
软装饰品销售                        1,113,935.75            0.93%    2,130,000.90            2.29%         -47.70%
                饰品本钱

阐明


（6）报告期内兼并范围能否发作变化

√ 是 □ 否
报告期内，公司新设立了全资子公司深圳角立出色投资无限公司，从而兼并范围新增子公司1家。


（7）公司报告期内业务、产品或效劳发作严重变化或调整有关状况

□ 适用 √ 不适用


（8）次要销售客户和次要供给商状况

公司次要销售客户状况

前五名客户算计销售金额（元）                                                                         32,639,481.38

前五名客户算计销售金额占年度销售总额比例                                                                    13.28%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                               0.00%


                                                                                                                 16
                                                             深圳市杰恩创意设计股份无限公司 2017 年年度报告全文


例

公司前 5 大客户材料

     序号                客户称号                      销售额（元）                 占年度销售总额比例

1           第一名                                           10,127,388.68                                  4.12%

2           第二名                                            8,235,500.23                                  3.35%

3           第三名                                            4,843,996.23                                  1.97%

4           第四名                                            4,721,698.12                                  1.92%

5           第五名                                            4,710,898.12                                  1.92%

算计                        --                               32,639,481.38                               13.28%

次要客户其他状况阐明
□ 适用 √ 不适用
公司次要供给商状况

前五名供给商算计推销金额（元）                                                                    14,564,012.72

前五名供给商算计推销金额占年度推销总额比例                                                               31.77%

前五名供给商推销额中关联方推销额占年度推销总额
                                                                                                            0.00%
比例

公司前 5 名供给商材料

     序号                供给商称号                    推销额（元）                 占年度推销总额比例

1            第一名                                           4,772,321.75                               10.41%

2            第二名                                           4,151,222.96                                  9.06%

3            第三名                                           2,600,000.00                                  5.67%

4            第四名                                           1,681,977.45                                  3.67%

5            第五名                                           1,358,490.56                                  2.96%

算计                         --                              14,564,012.72                               31.77%

次要供给商其他状况阐明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位：元

                            2017 年          2016 年            同比增减                严重变化阐明

                                                                               次要系报告期内公司添加了营销人
                                                                               员数量，同时因业务订单量添加从而
销售费用                   14,701,285.30      9,878,057.90            48.83%
                                                                               销售人员奖金总额添加，招致人员薪
                                                                               酬总体增长所致。

                                                                               次要系报告期内，公司加大研发力
管理费用                   35,067,345.33     25,144,644.32            39.46%
                                                                               度，研发项目投入增多所致。


                                                                                                                17
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                                                                                次要系公司 2017 年上半年度存在短
财务费用                     335,632.23          119,409.17           181.08%
                                                                                期借款及临时借款，利息收入所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    为继续提升公司运营效率及加强设计才能，报告期内，公司以运营管理及实践项目设计为需求，在运营管理上，针对企
业信息化管理零碎的停止开发收入，在设计才能上围绕BIM及智能化、虚拟理想、绿色环保等技术使用及方面展开研发活动；
报告期内，公司次要研发项目如下：J&A杰恩设计企业信息化管理零碎的研发及使用、基于BIM的SU一键转VR技术的研发及应
用、基于BIM的虚拟理想智慧修建零碎的研发、一种用于修建行业多人近程的虚拟理想零碎的研发及使用、VR制造模型疾速
处置插件软件的研发及使用、BIM机电管综标高剖析插件软件的研发及使用等项目、空调末端气流组织调理构造的研发及应
用、广州越秀展览中心室软硬装设计及声学视听设计、深业中城BIM及智能化设计等项目。经过上述活动有利于进步公司效
率的同时，进步公司对将来行业市场开展以及新技术的前瞻性掌握，有利于支撑公司将来业务的开展。
近三年公司研发投入金额及占营业支出的比例

                                     2017 年                       2016 年                      2015 年

研发人员数量（人）                                   61                            25                         21

研发人员数量占比                                 12.50%                         5.43%                      5.97%

研发投入金额（元）                        13,307,125.68                3,010,139.88                 1,257,890.44

研发投入占营业支出比例                            5.33%                         1.64%                      0.85%

研发收入资本化的金额（元）                 1,690,002.65                          0.00                       0.00

资本化研发收入占研发投入
                                                 12.70%                         0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发收入占当期净利
                &nbAI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。sp                                 2.71%                         0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业支出的比重较上年发作明显变化的缘由
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变化的缘由及其合感性阐明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司对外部研发的“J&A 杰恩设计企业信息化管理零碎的研发及使用”项目开发阶段的收入予以资本化，共
计 169 万元，该项目已于报告期内研发完成，获得了计算机软件著作权证书并已投入运用；依据《企业会计原则》规则，该
项目均满足资本化所需条件，于报告期内公司确以为有形资产。


5、现金流

                                                                                                          单位：元

            项目                     2017 年                       2016 年                     同比增减

运营活动现金流入小计                   219,962,916.77                168,814,299.88                       30.30%

运营活动现金流出小计                   196,725,859.60                152,639,965.23                       28.88%

运营活动发生的现金流量净                  23,237,057.17               16,174,334.65                       43.67%



                                                                                                                18
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额

投资活动现金流入小计                             5,033,118.08                   947,840.00                      431.01%

投资活动现金流出小计                           160,845,933.37                89,620,361.86                       79.47%

投资活动发生的现金流量净
                                             -155,812,815.29                -88,672,521.86                       75.72%
额

筹资活动现金流入小计                           196,398,674.24                55,910,000.00                      251.28%

筹资活动现金流出小计                            57,639,859.08                 6,155,173.17                      836.45%

筹资活动发生的现金流量净
                                               138,758,815.16                49,754,826.83                      178.89%
额

现金及现金等价物净添加额                         6,385,825.55               -22,663,301.56                     -128.18%

相关数据同比发作严重变化的次要影响要素阐明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司运营活动发生的现金流量净额为 2,323.71 万元，较上年同期增长 43.67%，次要系报告期内公司营业收
入较上年同期添加 36.51%，同时公司加大收款力度，成立专项收款小组，并将项目回款考核与各事业部、项目组及设计师
的薪资奖金停止无效关联，充沛调动项目组及设计师对项目回款的关注度及积极性，使得报告期内公司现金流入有较大增长。
     报告期内，公司投资活动发生的现金流量净额-15,581.28 万元，次要系报告期内，公司应用闲置资金购置理财所致。
     报告期内，公司筹资活动发生的现金流量净额 13,875.88 万元，较去年添加 178.89%，次要系公司 2017 年 6 月初次公
开发行股票募集资金到账所致。
报告期内公司运营活动发生的现金净流量与本年度净利润存在严重差别的缘由阐明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务状况

□适用   √不适用


四、资产及负债情况

1、资产构成严重变化状况

                                                                                                                单位：元

                         2017 年末                     2016 年末

                                    占总资产                     占总资产 比重增减              严重变化阐明
                       金额                          金额
                                      比例                         比例

                                                                                      公司初次地下发行股份募集资金到账
                                                                                      后，公司应用闲置资金购置理财富品，
货币资金            49,608,773.65     11.52%     43,832,985.34     19.11%    -7.59%
                                                                                      于报告期末未到期赎回，相关资产归入
                                                                                      其他活动资产科目核算。

                                                                                      次要系公司营业支出的继续添加带动
应收账款        123,994,738.98        28.80%     78,049,527.64     34.03%    -5.23%
                                                                                      应收账款的添加。

投资性房地产         1,193,520.77      0.28%        418,624.43      0.18%     0.10% 次要系客户以房屋赔偿所欠公司设计


                                                                                                                      19
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                                                                              费，进而构成投资性房地产。

                                                                              系报告期内公司添加了对置恩（上海）
                                                                              修建设计征询无限公司的股权投资，以
临时股权投资        5,189,057.08     1.21%                            1.21%
                                                                              及全资子公司角立出色对外投资了深
                                                                              圳市易晨虚拟理想技术无限公司所致。

                                                                              次要系全资子博普森机电后期置办深
                                                                              圳湾生态科技园办公场地，于本报告期
固定资产          84,099,859.11     19.53%    4,637,870.27   2.02%   17.51%
                                                                              内到达固定资产可确认条件，由其他非
                                                                              活动资产科目转入固定资产核算。

短期借款                                     11,500,000.00   5.01%   -5.01% 短期借款已还清。

临时借款                                     39,975,660.03   17.43% -17.43% 临时借款已还清。

                                                                              系公司初次地下发行股份募集资金入
                                                                              账后，公司应用的闲置资金购置理财富
其他活动资产       145,000,000.00   33.68%                           33.68%
                                                                              品，于报告期末未到期赎回，相关资产
                                                                              归入其他活动资产科目核算。

                                                                              次要系全资子博普森机电后期置办深
其他非活动资                                                                  圳湾生态科技园办公场地，于本报告期
                                             84,343,028.61   36.78% -36.78%
产                                                                            内到达固定资产可确认条件，由其他非
                                                                              活动资产科目转入固定资产核算。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权益受限状况

     报告期末，公司履约保函合计 5,042,880.76 元。




五、投资情况剖析

1、总体状况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元

           报告期投资额（元）                 上年同期投资额（元）                       变化幅度

                           5,100,000.00                         180,000.00                            2,733.33%


2、报告期内获取的严重的股权投资状况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元

                                                                                                               20
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被投
                                                        合                                                      披露日
资公 次要业       投资                    持股   资金        投资   产品类          估计 本期投资盈 能否                        披露索引
                           投资金额                     作                                                      期（如
司名      务      方式                    比例   来源        期限         型        收益       亏        涉诉                   （如有）
                                                        方                                                       有）
 称

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晨虚                                                                                                                           com.cn《关
       实商业                                                                                                   2017 年
拟现                                             自有                                                                          于全资子公
       使用软 增资         5,000,000.00 8.33%           无 临时     投资             0.00 -146,427.25 否        07 月 12
实技