本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、精确、完好，对本预案的虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏承当连带责任。

公司担任人和主管会计任务的担任人、会计机构担任人保证本预案中财务会计材料真实、完好。

中国证监会及其它政府机关对本次严重资产重组所做的任何决议或意见，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出本质性判别或许保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

依据《证券法》等相关法律、法规的规则，本次严重资产重组完成后，本公司运营与收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

投资者若对本预案存在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对本预案中的虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏承当一般或连带的法律责任。

与本次严重资产重组相关的审计、盈利预测及评价任务尚未完成，本预案触及的相关数据尚未经过具有证券业务资历的审计、评价机构的审计、评价。本公司董事会及全体董事保证本预案所援用的相关数据的真实性和合感性。本公司将在审计、盈利预测及评价任务完成后再次召开董事会，编制并披露严重资产重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评价后果以及经审核的盈利预测数据将在严重资产重组报告书中予以披露。

本预案所述本次严重资产重组相关事项的失效和完成尚待获得有关审批机关的同意或核准。审批机关关于本次重组的相关事项所做的任何决议或意见，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出本质性判别或保证。

本次重组完成后，公司运营与收益的变化，由公司自行担任；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行担任。

投资者在评价公司本次严重资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应仔细思索本预案披露的各项风险要素。投资者若对本预案存在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

买卖对方声明

本次严重资产重组的买卖对方台海集团、深圳金石源、海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石、上海开辟、挚信合能、冠鹿创富、维思捷宝、天津维劲、泉韵金属、旭日西方、深圳正轩、山东祥隆、虞锋、张维、烟台丰华、北京美锦、陈勇、陈云昌、王月永、王雪欣、叶国蔚、姜明杰、李政军、黄永钢、刘仲礼、王根启、隋秀梅、梅洪生、张翔、赵天明、汪欣、刘昕炜、初宇、林岩、于海燕、孙恒、林洪宁、张礼、由明江、徐志强、张世良、张天刚、赵肄锋、白山、孙培崇、吴作伟、徐小波、李仁均匀已出具承诺函，保证其为本次严重资产重组所提供的有关信息真实、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对所提供信息的真实性、精确性和完好性承当一般和相应的法律责任。

严重事项提示

本局部所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相反的涵义。

一、买卖合同失效条件

买卖合同已载明本次严重资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会同意并经中国证监会核准，买卖合同即应失效。

二、本次买卖方案及标的资产估值作价

1、本次买卖的总体方案

2014年6月20日，公司与台海核电的全体股东签署了《严重资产重组框架协议》，公司与台海集团签署了《股份认购协议》。依据上述已签署的协议，本次严重资产重组的总体方案为：

（1）施行严重资产置换。丹甫股份以截至预估基准日合法拥有的除41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与台海核电全体股东算计持有台海核电100%股份（以下简称“置入资产”）停止置换。前述不构成业务的资产包括货币资金、应收票据、已进入清算顺序的临时股权投资等，由于2014年5月，丹甫股份已分配现金股利3,337.50万元，该等资产在交割日的价值不低于38,003.04万元，超越局部作为置出资产。

（2）非地下发行股份购置资产。丹甫股份以向台海核电全体股东非地下发行股份的方式购置拟置入资产超越拟置出资产的差额。其中，置出资产全部由台海集团承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购置其持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其他50名股东发行股份购置台海核电37.83%的股份。重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份。

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（3）拟置出资产的后续布置。台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的无限责任公司（以下简称“A公司”）作为承接拟置出资产的主体，在本次买卖资产交割时，由丹甫股份将拟置出资产直接过户给A公司，由此引发的一切税费均由A公司承当。

依据“人随资产走”的准绳，A公司有义务承接丹甫股份全部员工（包括管理层及其他签署正式休息合同的职工）。台海集团承诺并保证，A公司承接的丹甫股份员工在A公司的职位不变，其薪酬待遇（包括但不限于工资、奖金、社会保险等）不低于重组前的薪酬待遇。同时，台海集团承诺，重组完成后，A公司每年将经审计净利润的15%作为奖励分配给A公司当年运营管理层及主干员工。

（4）定向募集配套资金。丹甫股份将向台海集团定向发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额度不超越本次买卖总金额25%。本次买卖募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电施行与主营业务相关的项目建立。

前述买卖方案中严重资产置换和非地下发行股份购置资产同时失效、互为前提，其中任何一项因未取得所需的同意（包括但不限于相关买卖方外部有权审批机构的同意和相关政府部门的同意）而无法付诸施行，则本次严重资产重组自始不失效；募集配套资金将在前两项买卖的根底上施行，募集配套资金施行与否或配套资金能否足额募集，均不影响前两项买卖的施行。

2、标的资产的估值及领取方式

本次买卖标的资产价钱将以具有证券期货业务资历的评价机构就标的资产出具的资产评价报告为根底，经买卖各方协商确定。

以2013年12月31日为预估值基准日，本次严重资产重组拟注入资产台海核电100%的股权预估值约为310,000.00万元，账面净资产（母公司）为54,343.80万元，预估增值255,656.20万元，增长率470.44%；丹甫股份全部资产和负债预估值为78,540.54万元，扣除41,340.54万元不构成业务的资产后，拟置出资产预估值约为37,200.00万元。拟置入资产与拟置出资产差额为272,800.00万元。

根据买卖标的预评价后果，拟置入资产的买卖价钱暂定为310,000.00万元，拟置出资产的买卖价钱暂定为37,200.00万元。最终的买卖价钱将依据正式评价报告后果并经买卖各方协商确定。其中，拟置出资产全部由台海集团承接，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价约为155,520.49万元；台海核电除台海集团外其他50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为117,279.51万元。

本预案中标的资产审计、评价和盈利预测审核任务尚未完成，与最终审计、评价的后果能够存有一定差别，特提请投资者留意。本次资产重组触及的标的资产经审计的财务数据、资产评价后果以及经审核的盈利预测数据将在《四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金暨关联买卖报告书》中予以披露。

三、本次发行股票的价钱及发行数量及锁活期布置

1、发行价钱

依照《上市公司严重资产重组管理方法》第四十四条规则，上市公司发行股份的价钱不得低于本次发行股份购置资产的初次董事会决议公告日前20个买卖日公司股票买卖均价。

依照中国证监会《的成绩与解答》，关于采用锁价方式募集资金的重组项目，募集资金局部的发行价钱该当与购置资产局部分歧，视为一次发行。

本次买卖发行股份购置资产中股票发行价钱与募集配套资金股票的发行价钱分歧，均不得低于本次买卖初次董事会决议公告日前20个买卖日公司股票买卖均价。

董事会决议公告日前20个买卖日公司股票买卖均价＝决议公告日前20个买卖日公司股票买卖总额/决议公告日前20个买卖日公司股票买卖总量。据此计算，丹甫股份定价基准日前20个买卖日的股票买卖均价为10.41元/股。

2014年4月2日，丹甫股份召开2013年年度股东大会，审议经过了每10股派发2.50元现金股利的利润分配方案。2014年5月12日，丹甫股份施行了上述利润分配方案。权益分派股权注销日为2014年5月9日，除权除息日为2014年5月12日。丹甫股份股票除息后，本次发行股份购置资产与募集配套资金的发行价钱相应调整为10.16元/股。

定价基准日至本次发行时期，丹甫股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将作相应调整。

2、发行数量

依据本次买卖中标的资产预估作价及台海集团认购配套资金的额度与本次买卖发行股票的发行价钱计算，本次买卖向相关方发行股票数量如下表：

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本次买卖完成后，上市公司股本总额将到达约43,153.15万股。台海集团持有上市公司18,259.89万股，占重组完成后上市公司总股本比例约为42.31%。本次买卖完成后，上市公司的控股股东变卦为台海集团，实践控制人变卦为自然人王雪欣。

本次买卖最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价钱因丹甫股份呈现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

3、发行股份的锁活期

（1）王雪欣及其分歧举动人台海集团、烟台市泉韵金属无限公司因本次买卖获得股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利预测审核报告》、《资产全体减值测试审核报告》出具后，可以解禁。

（2）海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石以资产认购而获得的丹甫股份的股份自上市之日起12个月内不转让；假如获得本次发行的股份时，用于认购股份的资产继续拥有权益的工夫缺乏12个月，则以资产认购而获得的丹甫股份的股份自上市之日起36个月内不得转让。

（3）除王雪欣、台海集团、泉韵金属、海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石外，台海核电其他股东因本次买卖获得的股份，自该等股份上市之日起12个月内不得转让。

（4）台海集团根据《利润补偿协议》停止回购股份不受上述股份不得转让商定的限制。若台海核电自然人股东之后出任上市公司董事、监事及初级管理人员的，则在上述股份不得转让的期限届满之后每年转让上市公司股份不能超越其持股总数的25%，之后依照中国证监会及买卖所规则执行。

（5）本次发行完毕后，由于公司送红股、转增股本等缘由增持的公司股份，亦应恪守上述商定。

四、盈利承诺及补偿

依据丹甫股份与台海集团签署的《利润补偿协议》，买卖单方以中同华评价出具《资产评价报告》载明的、采用收益法评价的标的资产在本次买卖施行终了当年及其后延续两个会计年度（以下简称“补偿期”）的预测净利润数扣除非常常性损益后的数据为根据确定台海核电全体股东对标的资产的预测利润数。

依据中同华对台海核电100%股权的初步预估状况，预测台海核电2014年、2015年、2016年扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润将辨别不低于20,000万元、30,000万元、50,000万元；台海集团最终利润承诺数额该当以中同华出具的评价报告中的盈利预测数额为准。

本次买卖施行终了后三年内，买卖单方共同委托担任丹甫股份年度审计任务的会计师事务所在丹甫股份每一会计年度审计报告出具时，就年度报告中披露的置入资产扣除非常常损益的实践净利润金额与根据评价报告确定的预测利润数的差别状况停止审核，并出具盈利专项审核意见，确认前述年度的盈利预测数额。

若台海核电本次买卖施行终了后三个会计年度扣除非常常性损益后的实践净利润数未到达相关年度的净利润预测数，单方该当依照以下公式计算股份补偿：

每年应补偿股份数＝台海核电全体股东因本次买卖获得的股份数量 [（截至当期期末台海核电累积预测利润数－截至当期期末台海核电累积实践净利润数） 补偿期限内各年台海核电的预测利润数总和]

实践股份回购数=补偿股份数-以前年度已补偿的回购数总额。

补偿期内计算出“实践股份回购数”由丹甫股份以名义价钱1.00元停止回购，并予以登记。

在补偿期限届满时，丹甫股份该当延聘会计师事务所依照监管要求在出具当年度财务报告时对标的资产停止减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试，如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数 本次发行价钱，则台海集团应对上市公司另行补偿。台海集团另需补偿的股份数量=标的资产期末减值额/每股发行价钱－补偿期限内台海集团已补偿股份总数。

台海集团所持丹甫股份的股份数缺乏以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发作之日起10日内，从证券买卖市场购置相应数额的丹甫股份股份补偿缺乏局部，并由丹甫股份以名义价钱1.00元停止回购，并予以登记。

五、本次买卖构成严重资产重组，且构成关联买卖

本次买卖中，本公司拟置出除41,340.54万元不构成业务的资产外的全部资产和负债，拟置入台海核电100%的股份。丹甫股份2013年经审计的兼并财务报告期末的资产总额为91,246.04万元。台海核电100%的股份成交额暂定为310,000.00万元，台海核电2013年资产总额为238,898.10万元，其中较高值占上市公司截至2013年12月31日总资产的比重到达339.74%，到达《重组方法》的相关规范。本次买卖构成严重资产重组，经本公司股东大会表决经过后需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准前方可施行。

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本次买卖中，台海集团为拟置出资产最终承接方；同时，本次买卖完成后，台海集团为重组后上市公司的控股股东。依据《上市规则》规则，因与上市公司或其关联人签署协议或许作出布置，在协议或布置失效后，或许在将来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方。因而，依据《重组方法》和《上市规则》，本次买卖系本公司与潜在控股股东台海集团之间的买卖，构成关联买卖。

六、本次买卖构成借壳重组

本次买卖完成后，丹甫股份的控股股东将变卦为台海集团，实践控制人将变卦为王雪欣先生，且本次买卖中上市公司拟购置标的资产的买卖价钱为310,000.00万元，占上市公司控制权发作变卦的前一个会计年度经审计的兼并财务会计报告期末资产总额的比例到达100%以上，本次买卖属于《重组方法》第十二条规则的借壳重组。

七、台海核电为中心核电设备提供商，非直接核电站运营方

主管道是衔接核岛反响堆压力容器、蒸汽发作器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，俗称“核岛自动脉”，属于核岛中中心设备，在整个核电站的能量传输进程中起着至关重要的作用。核电主管道具有耐低温、耐高压、抗腐蚀和防辐射的特性，且运用寿命与整座核电站运用寿命相反，通常在40-60年（二代半主管道运用寿命通常为40年，三代主管道运用寿命通常为60年），其质量好坏直接影响核电站运营工夫的长短，属于整个核岛七大关键设备中十分重要的中心设备。

台海核电不断努力于核电公用设备产品的研发、消费与销售，获得了核平安局颁发的《民用核平安机械设备制造答应证》。台海核电目前次要专注于核电站一回路主管道产品的技术研发，经过技术引进、消化吸收以及继续的自主研发，已掌握了二代半及三代核级主管道的全部消费工艺，拥有全套先进设备并具有全流程消费才能，同时经过技术研发已掌握包括核级主泵泵壳、核级阀体、反响堆堆内构件、蒸发器锻件、核燃料上下管座、钩爪连杆等多项核电设备消费技术。因而，台海核电为中心核电设备提供商，非直接核电站运营方。

八、本次买卖尚需实行的顺序

依据《重组方法》的相关规则，本次买卖尚需满足的买卖条件包括但不限于：

1、本次买卖的审计、盈利预测及评价报告出具后，尚需公司再次召开董事会审议经过本次严重资产重组相关事项；

2、本次买卖尚需公司股东大会审议经过，且公司股东大会赞同豁免台海集团及其分歧举动人以要约方式收买公司股份的义务；

3、本次买卖尚需公司职工代表大会审议经过《职工安顿方案》；

4、中国证监会对本次买卖的核准以及赞同豁免台海集团及其分歧举动人因本次买卖而发生的要约收买义务。

截至本预案签署日，相关报批事项仍在停止之中。上述同意或核准均为本次买卖的前提条件，重组方案能否获得公司股东大会、政府主管部门的同意或核准存在不确定性，以及最终获得同意和核准的工夫存在不确定性，提请广阔投资者留意投资风险。

九、本次买卖的信息披露

本公司股票从2014年3月24日起开端停牌。截至本预案公告之日，触及停牌事项的公告已披露终了，本公司股票将自本预案公告之日起复牌。由于相关证券效劳机构尚未完成对标的资产的审计、盈利预测及评价任务，因而本预案中触及的财务数据、预估后果仅供投资者参考之用，最终数据以会计师事务所、资产评价机构出具的审计报告、评价报告为准。本次重组相关审计、盈利预测及资产评价后果将在严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金暨关联买卖报告中予以披露。

投资者可以到公司指定的信息披露网站（）阅读本预案的全文及中介机构出具的意见。

严重风险提示

截至本预案签署之日，投资者在评价本公司本次严重资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别仔细地思索下述各项风险要素。

一、与本次买卖相关的风险

（一）本次买卖能够被取消的风险

1、本次买卖尚需多项条件满足前方可施行，包括但不限于上市公司股东大会审议经过本次买卖方案以及中国证监会核准本次买卖方案。同时，王雪欣及其分歧举动人因本次买卖触发对上市公司的要约收买义务，其须向中国证监会请求要约收买豁免。此外，本次买卖完成后，上市公司实践控制人变卦为王雪欣及其分歧举动人，本次买卖构成借壳上市。依据中国证监会《关于进步借壳上市审核规范的告诉》的要求，中国证监会还将依照《首发方法》规则的条件对借壳上市停止严厉审核。因而，本次买卖除必需契合《重组方法》的相关规则外，标的公司还必需契合《首发方法》的相关规则。截至本预案签署之日，上述待审批事项尚未完成。本次买卖方案能否取得股东大会审议经过及能否获得中国证监会的核准存在不确定性，就上述事项获得相关同意或核准的工夫也存在不确定性。因而，本次买卖方案能否最终施行存在不确定性。提请广阔投资者留意投资风险。

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2、剔除大盘要素和同行业板块要素影响，本公司股票价钱在股价敏感严重信息发布前20个买卖日内未发作异常动摇。本次买卖的内情信息知情人对本公司股票停牌前6个月内买卖股票的状况停止了自查并出具了自查报告，但本次买卖仍存在因能够涉嫌内情买卖而被暂停、中止或取消的风险。

3、鉴于本次买卖相关任务的复杂性，审计、评价及盈利预测任务、相关股东沟通任务等均能够对本次买卖相关任务的工夫进度发生严重影响。假如受上述要素影响，在初次审议本次买卖相关事项的董事会决议公告日后6个月内公司未能收回股东大会告诉，则依据《关于标准上市公司严重资产重组若干成绩的规则》（证监会公告[2008]14号），公司将重新召开董事会会议审议本次买卖的相关事项，重新确定相关价钱。

4、由于台海核电支出确认采用竣工百分比法，支出确认与订单签署及消费阶段、消费进度亲密相关。2014年1-3月，受核电站建立审批周期及春节放假要素影响，国际未停止任何核电项目主管道的投标，因而，本公司的消费次要为以前年度已签署订单项目的机加工等后续阶段，本钱发作绝对较小，确认支出金额绝对较小，因而，2014年1-3月台海核电未能完成盈利。若2014年全年台海核电依然不能完成盈利，能够形成本次买卖被取消的风险。

5、其他缘由能够招致本次买卖被暂停、中止或取消风险。

（二）资产评价及盈利预测风险

由于与本次买卖相关的审计、评价和盈利预测任务尚未完成，本公司只能依据现有的财务和业务材料，在假定微观环境和公司运营未发作严重变化前提下，对本次买卖触及的相关数据停止了初步测算，本预案所援用的标的资产预估值、盈利预测值能够与最终经具有证券业务资历的中介机构评价或审核后出具的数据存在差别，敬请投资者关注。

（三）买卖被终止或取消的风险

虽然本公司曾经依照相关规则制定了保密措施，但在本次买卖进程中，仍存在因公司股价异常动摇或异常买卖能够涉嫌内情买卖而致使本次严重资产重组被暂停、中止或取消的能够。此外，若买卖进程中，拟购置资产业绩大幅下滑，或呈现不可预知的严重影响事项，则本次买卖能够将无法按期停止。假如本次买卖无法停止或需重新停止，则买卖需面临重新定价的风险，提请投资者留意。

（四）标的资产将来三年的业绩承诺与标的资产报告期运营业绩差别较大的风险

受日本福岛核电事故的影响，2011年3月起，我国暂停审批新的核电站建立项目。台海核电2011年2013年的运营业绩较2010年度呈现较大幅度的下降。2010年、2011年、2012年、2013年台海核电辨别完成营业支出3.62亿元、1.12亿元、1.47亿元、2.09亿元，辨别完成归属于母公司股东的净利润17,877.92万元、1,503.44万元、3,060.44万元、3,175.67万元。

2012年10月，国务院经过《核电平安规划(2011-2020年)》和《核电中临时开展规划(2011-2020年)》，明白2015年在运4,000万千瓦、在建略超2,000万千瓦，2020年在运5,800万千瓦、在建3,000万千瓦的建立目的。

2014年3月，国度开展变革委、国度动力局、国度环境维护部制定了《动力行业增强大气净化防治任务方案》，方案2015年运转核电装机到达4000万千瓦、在建1800万千瓦，年发电量超越2000亿千瓦时；力争2017年底运转核电装机到达5000万千瓦、在建3000万千瓦，年发电量超越2800亿千瓦时。

2014年4月18日，中共地方政治局常委、国务院总理李克强掌管召开新一届国度动力委员会初次会议，研讨讨论了动力开展中的相关战略成绩和严重项目。李克强强调，“要在采用国际最高平安规范、确保平安的前提下，适时在东部沿海地域启动新的核电重点项目建立。”

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2014年6月13日，中共地方总书记、国度主席、地方军委主席、地方财经指导小组组长习近平掌管召开地方财经指导小组第六次会议，研讨我国动力平安战略。习近平宣布重要讲话强调，“动力平安是关系国度经济社会开展的全局性、战略性成绩，对国度昌盛开展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。 在采取国际最高平安规范、确保平安的前提下，抓紧启动东部沿海地域新的核电项目建立”。

随着2013年、2014年我国核电政策逐渐回暖，台海核电的盈利才能将大幅增长。评价机构依据现有材料初步预估，估计台海核电2014年、2015年、2016年，台海核电将完成归属母公司一切者的净利润辨别不低于20,000万元、30,000万元和50,000万元，较报告期业绩具有大幅增长。提请投资者留意，若我国核电产业政策发作较大变化或已制定政策执行未达预期，本次买卖存在标的资产盈利才能未到达预期的风险。

（五）拟置出资产债权转移风险

本次重组触及拟置出资产债权的转移，债权转移须获得债务人的赞同。截至2013年12月31日，丹甫股份债权合计约18,117.25万元。截至本次预案出具日前，由于触及尚未地下的重组方案信息，公司尚未与相关债务人停止沟通，待本次预案披露后，实行告诉债权人等法定顺序，并获得债务人出具的债权转移赞同函。

依据《重组框架协议》，如上市公司在交割日前尚未就某项债权的转让获得相关债务人赞同，致使债务人向丹甫股份追索债权，台海集团或许A公司应担任向债务人停止清偿，或许与债务人达成处理方案。若因台海集团未妥善处理给丹甫股份形成损失的，台海集团应于接到丹甫股份相应告诉后5个任务日内充沛赔偿上市公司由此蒙受的全部损失。

（六）买卖标的资产预估值增值幅度较大的风险

依据本次董事会决议同意的买卖预案，拟购置资产以2013年12月31日为预估基准日经初步预算，拟购置资产台海核电100%股权净资产未经审计的账面价值为54,343.80万元，预估值约为310,000.00万元，预估增值255,656.20万元，增值率约470.44%。本次买卖拟购置资产的评价增值率较高。

中同华评价在对台海核电预估进程中勤勉、尽责，并严厉执行了评价的相关规则，对台海核电所消费各类核电设备及非核产品的将来销售价钱、将来业务量、以及次要产品的本钱等停止了慎重预测。但仍能够呈现因将来实践状况与评价假定不分歧，特别是微观经济动摇、行业监管变化，将来盈利达不到资产预估时的预测，招致呈现标的资产的估值与实践状况不符的情形。提请投资者留意本次买卖存在标的资产盈利才能未到达预期进而影响标的资产预估值的风险。

（七）业绩补偿承诺施行的违约风险

依据丹甫股份与台海集团签署的《利润补偿协议》，明白商定了台海核电在承诺期内未能完成承诺业绩时买卖对方台海集团对上市公司的补偿方案及台海集团的股份锁定方案。虽然台海核电业绩预测较为合理，但若受产业政策等要素影响，如台海核电在承诺期累计完成的净利润未到达累计承诺净利润的41.2%时，将呈现台海集团处于锁定形态的股份数量少于应补偿股份数量的情形。

若呈现上述情形，台海集团将从证券买卖市场购置相应数额的丹甫股份股票用于业绩补偿。台海集团从证券买卖市场购置股票资金次要来源于台海集团累积未分配利润、转让上司企业股权以及其他合理的筹资等方式。

截至2013年12月31日，台海集团未经审计兼并报表中归属母公司净资产为6.36亿元（其中台海集团母公司经审计的累积未分配利润为4.81亿元），2013年度台海集团未经审计兼并报表完成归属母公司净利润为-1.40亿元，次要系收买境外企业，而该境外企业2013年呈现较大额度盈余所致，随着台海集团对境外盈余企业整合，其全体盈利才能将逐渐恶化。

若台海集团将来盈利才能未能完成无效恶化且无法筹集到充足的资金，将能够呈现台海集团无法片面实行业绩补偿义务的情形。提示广阔投资者留意该等违约风险。

（八）能够存在潜在同业竞争的风险

本次买卖完成后，公司的控股股东变为台海集团，实践控制人变卦为王雪欣，上市公司将次要从事核电公用设备产品的研发、消费与销售。

经独立财务参谋初步失职核对，台海核电的业务独立于控股股东、实践控制人及其控制的其他企业，重组完成后上市公司与其控股股东、实践控制人控制的境内上司企业之间不存在同业竞争。

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重组完成后上市公司的控股股东台海集团经过全资子公司烟台市台海集团（香港）无限公司直接持有法国玛努尔工业公司100%股权。法国玛努尔工业公司以消费及销售在各种范畴使用的中小型铸件、锻件零部件为主营业务。同时，法国玛努尔工业公司具有二代半核电主管道的消费才能并曾从事相关业务。

鉴于目前核电技术的开展趋向，国际及国外新建核电站（除多数已批待建项目外）准绳上均采用三代核电主管道，法国玛努尔工业公司所掌握的二代半核电主管道消费技术已根本无实践市场需求，与上市公司将来核电主管道业务不存在理想及潜在同业竞争。

台海集团及上市公司已结合延聘独立第三方对法国玛努尔工业公司最近两年从事业务状况停止专项核对，待相关核对完毕后，公司将在重组报告书中披露台海核电与法国玛努尔工业公司各自从事业务的范畴及区域，若标明两者存在或能够存在潜在同业竞争，公司及台海集团将采取无力措施予以躲避或处理，从基本上防止和消弭控股股东控制的其他企业侵占上市公司的商业时机或构成同业竞争的能够性。

（九）台海集团持有的标的资产股权设定质押招致的权属风险

截至本预案出具日，台海集团持有的标的资产股权设定了质押：

针对本次买卖，台海集团承诺在本次严重资产重组报告书披露前解除股权质押。虽然台海集团承诺在重组正式方案披露前解除股份质押，但标的股权的质押形态尚未解除，存在因质押发生的权属风险。

二、本次买卖完成后，本公司面临的业务和运营风险

（一）行业依赖的风险

台海核电专业从事核电公用设备的研发、制造及销售，核电站的投资建立方是台海核电目前产品的次要用户及客户。2012年和2013年，公司来自核电行业的算计销售支出辨别为12,806.56万元和13,167.65万元，占同期营业支出总额的比例辨别为86.83%和63.02%。公司的中心竞争力及竞争优势均为核电公用设备业务，将来依然将以核电公用设备业务为公司主营业务，公司开展的速度和规模次要取决于国际核电站的投资建立开展情况。核电行业相关产业政策的变化将对台海核电的运营情况和盈利才能发生较大的影响。

核电站的投资建立均是国度和政府依据国度中临时动力开展战略所停止的一致规划，其建立规模和建立进度均按详细规划有序停止，需求的刚性较强且不确定性较小。但由于社会大众对平安应用核能的关注度较高，若因某些不可抗力或特殊要素招致核电站事故的发作，则能够会由于相关信息不通明或许核平安知识普及水平不高而发生对平安应用核能的负面社会言论导向，从而招致核电规划发作调整。在台海核电支出次要来自核电范畴的状况下，这能够会给台海核电带来一些潜在风险。

日本福岛核事故发作后，2011年3月16日召开的国务院常务会议决议，严厉审批新上核电项目，抓紧编制核平安规划，调整完善核电开展中临时规划，核平安规划同意前，暂停审批核电项目包括展开后期任务的项目。台海核电的业务在2011年、2012年、2013年蒙受到较大不利影响。

2012年5月31日召开的国务院常务会议审议并准绳经过《核平安与放射性净化防治“十二五”规划及2020年近景目的》。2012年10月24日，国务院常务会议正式讨论经过了《动力开展“十二五”规划》，再次讨论并经过《核电平安规划（2011-2020年）》和《核电中临时开展规划（2011-2020年）》。2014年1月20日，国度动力局印发《2014年动力任务指点意见》，对2014年动力任务停止部署，明白将适时启动核电重点项目审批。

2014年4月18日，中共地方政治局常委、国务院总理李克强掌管召开新一届国度动力委员会初次会议，研讨讨论了动力开展中的相关战略成绩和严重项目。李克强强调，“要在采用国际最高平安规范、确保平安的前提下，适时在东部沿海地域启动新的核电重点项目建立。”

2014年6月13日，中共地方总书记、国度主席、地方军委主席、地方财经指导小组组长习近平掌管召开地方财经指导小组第六次会议，研讨我国动力平安战略。习近平宣布重要讲话强调，“动力平安是关系国度经济社会开展的全局性、战略性成绩，对国度昌盛开展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。……在采取国际最高平安规范、确保平安的前提下，抓紧启动东部沿海地域新的核电项目建立”。

国度核电政策的调整，将对台海核电将来消费运营发生较大的影响。若我国核电产业政策发作较大变化或已制定政策执行未达预期，将影响台海核电将来的盈利才能。

（二）运营资质和答应证缺失的风险

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台海核电所从事的核电公用设备制造业务需求获得包括政府有关部门、国际认证机构所颁发的运营资质或认证，次要包括民用核平安机械设备制造答应证和ISO9000 质量管理体系认证等。台海核电依据运营资质或认证的要求所树立的核质保体系贯串其业务全流程，对业务的正常展开构成较为重要的影响。

台海核电自成立以来不断严厉遵照核质保体系的相关要求，时辰以行业监管规则和行业标准规范为业务开展导向，经过外部健全和无效运作的核级产质量量管理和控制体系，无效防备了核电设备制造业务所面临的政策监管风险。台海核电所获得的民用核平安机械设备制造答应证的答应范围也逐渐扩展，无力的推进了台海核电业务的疾速开展。

台海核电必需恪守各级政府及国际认证机构的相关规则及规范，以坚持相关业务资历。台海核电自成立以来从未发作过因不契合核质保体系的相关要求被政府有关部门给予通报批判、责令限期整改、暂扣或撤消答应证的情形。若台海核电未能继续恪守上述规则及规范，则台海核电的运营资质或认证能够被暂停，甚至撤消。此外，相关运营资质和答应证到期后若未能及时续期，也将直接影响台海核电的业务运营活动的正常展开。

（三）存货占比拟高的风险

2013年末，台海核电存货余额为35,732.73万元，占资产总额的比例为14.96%，存货是台海核电资产的次要组成局部之一。

台海核电存货以建造合同下已竣工未结算货款和原资料为主。2013年末，两者算计占存货余额的70.54%，而其中建造合同下已竣工未结算货款占比为57.77%。这是由台海核电目前“订单消费、项目定制”的消费形式以及按竣工百分比法确认支出所构成的。台海核电采用《企业会计原则第15号-建造合同》核算核电主管道业务，依照竣工百分比法确认支出。通常，主管道的竣工进度与结算进度存在差别，若合同工程累计已发作的本钱和累计已确认的毛利（盈余）超越已操持结算价款的金额，则构成建造合同下已竣工未结算货款。随着台海核电业务规模的不时扩展，将来存货余额有能够持续添加。较大的存货余额会影响台海核电的资金周转速度和运营活动发生的现金流量，存在存货规模较大的风险。

（四）市场竞争加剧的风险

核电公用设备制造业属于技术密集型、资本密集型行业，进入门槛较高，目前市场参与主体为国际传统的大型国有重型机械工业企业和大批具有较强技术优势和先进消费工艺的专业化民企，市场集中度较高。

市场的潜在进入者很难在短期内打破技术壁垒和行业准入，消费出合格的高质量产品。但从临时来看，随着现有核电设备制造商之间竞争的加剧以及市场新入者的添加，行业全体的竞争水平也将逐渐提升，这能够会对台海核电的竞争位置以及盈利才能的疾速提升构成一定水平的约束。

（五）税收优惠政策和政府补助政策变化风险

台海核电已被山东省迷信技术厅、山东省财政厅、山东省国度税务局、山东省中央税务局评为高新技术企业，于2010年9月26日获得高新技术企业证书。2013年12月11日，台海核电经过高新技术企业复审，获得了新颁发的高新技术企业证书，无效期为三年。依据《高新技术企业认定管理方法》（国科发火[2008]172号）的规则，2010年至2015年，台海核电按15%的税率交纳企业所得税。高新技术企业资历无效期届满后，台海核电将依法请求复审，以持续享用高新技术企业的扶持政策。假如将来台海核电无法持续获得高新技术企业认证，则能够无法享用上述优惠税率，从而给台海核电的净利润带来一定的负面影响。

台海核电取得的政府补助对净利润有一定的影响。2012年、2013年台海核电取得的政府补助辨别为2,471.93万元、717.05万元。由于台海核电次要产品技术难度较大，研发投入较多，各级政府和财政、科技主管部门对核电公用设备范畴自主研发的政策支持力度较大。台海核电所收到的政府补助通常与所从事的研发项目直接相关，而政府补助支出确实认时点与政府补助立项和实践研发投入的时点之间存在一定的时滞，这能够会招致某个年度政府补助支出的集中确认，从而给当年度的净利润带来绝对较为分明的影响。

鉴于台海核电目前有多个在研项目且国度对核电公用设备的研发扶持政策将临时继续，台海核电今后仍会继续性的取得相似的政府补助。同时，随着台海核电盈利规模的疾速增长，政府补助对台海核电盈利才能的影响也将逐渐下降，但仍不扫除存在政府补助对台海核电净利润具有一定影响的风险。

（六）继续停止技术创新的风险

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核电公用设备制造业作为一个技术密集型行业，产业链较长，触及资料、精炼、机械加工、焊接、设备成套等多个重要技术范畴，这些均是反映工业化开展水平的前沿范畴，因而技术演进的速度较快。随同工业技术范畴中各种新技术的涌现，台海核电必需经过继续的引进、消化吸收和自主研发来及时掌握并使用这些新技术、新工艺和新产品，以更好的满足客户需求。假如台海核电不能精确地掌握行业技术的开展趋向，在技术研发和产品开发方向的决策上发作严重失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和晋级，将能够使台海核电的技术优势和市场优势遭到减弱。

（七）人才资源的风险

核电公用设备制造业作为古代工业的一个分支，具有很强的专业性，知识构造更新也很迅速，优秀的技术和管理人员是台海核电的珍贵财富。为保证该等人员的波动性和发明力，台海核电在人才吸引、人才培育、人才鼓励、人才任用等方面采取了一系列措施：营建宽松、自在的企业文明，吸引并留住人才；签署临时的休息合同或协作合同，波动人才；制定和完善职业培育方案，培训人才；施行股权鼓励，吸引重要技术主干员工入股，提供丰厚的薪酬待遇和业绩奖励等鼓励人才；提供一流的任务平台，树立无效的运营机制，做到人尽其用。

随着台海核电业务的疾速开展，台海核电对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不时添加。假如台海核电不能吸引到业务疾速开展所需的高端人才或许台海核电中心主干人员流失，都将对台海核电运营开展形成不利的影响。

（八）经济周期风险

台海核电所处的核电公用设备制造业是为了满足核电站的投资建立需求，而核电站的投资建立规模是国度依据对将来一段时期微观经济以及动力需求的开展趋向判别所作出的。通常而言，微观经济处于景气周期，则动力需求也相应较为旺盛，促使国度进步核电站的投资建立规模方案。反之，若微观经济步入继续衰退，则动力需求也能够将随之萎缩，从而降低核电站的投资建立需求。因而，核电公用设备制造业从临时来看是和经济周期总体正相关的，会遭到经济周期动摇所带来的影响。

（九）配套融资未能施行或募集金额低于预期的风险

本公司拟采用锁价发行方式向台海集团非地下发行股份募集配套资金，总金额30,000万元。依据拟募集配套资金的金额及发行价钱计算，公司拟募集配套资金向台海集团发行股份数量不超越29,527,559股。

受标的公司运营、财务情况变化及监管政策导向等要素的影响，募集配套资金能否顺利施行存在不确定性。在募集配套资金未能施行或募集金额低于预期的情形下，公司将以自有资金或采用银行存款等融资方式处理募投项目的施行。若公司采用上述融资方式，将会带来一定的财务风险及融资风险。

（十）股票价钱动摇风险

股票市场价钱动摇不只取决于企业的运营业绩，还遭到微观经济周期、利率、资金供求关系等要素的影响，同时也会因国际、国际政治经济情势及投资者心思要素的变化而发生动摇。因而，股票买卖是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充沛预备。公司本次买卖需求有关部门审批，且审批工夫存在不确定性，在此时期股票市场价钱能够呈现动摇，从而给投资者带来一定的风险。

本预案依据项目停顿状况以及能够面临的不确定性，就本次重组的有关风险做出以上阐明，关于本次重组其他能够存在的风险，将在本次重组的《重组报告书》中停止特别阐明和披露，提示投资者留意阅读本次重组后续披露的《重组报告书》中的有关章节，并留意投资风险。

释 义

本预案中，局部算计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差别，这些差别是由四舍五入形成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

本预案触及专业术语释义如下：

第一节 上市公司根本状况

一、公司概略

二、公司设立及上市状况

丹甫股份前身为四川丹甫制冷无限责任公司，成立于1997年11月18日，由公营建川机器厂和罗志中等 18 名自然人股东共同发起共同出资设立，注册资本为人民币2,388万元。

2007 年12月16日，丹甫股份创建大会暨第一次股东大会审议经过了设立四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司的议案。丹甫制冷以截止到2007年11月30日经审计后的净资产折合股份全体变卦设立为四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司。2007年12月20日，四川省眉山市工商行政管理局核发了四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司的《企业法人营业执照》，注册号：511425000000640，注册资本为1亿元人民币。

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经中国证券监视管理委员会证监答应[2010]123 号文核准，公司于2010年3月采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，初次向社会大众地下发行3,350万人民币普通股。其中，网上定价发行的2,680 万股股票于2010 年3 月12 日起上市买卖；网下询价发行的股票于2010 年6月17 日在深圳证券买卖所起上市买卖。初次地下发行后，公司总股本增至13,350万股。

上市后，公司的股本构造如下表所示：

单位：万股

三、公司上市后历次股本变化状况

公司上市后除有条件限售股份分批解除限售外，股本未发作变化。

截至2013年12月31日，公司股权构造如下表所示：

四、公司最近三年的控股权变化及资产重组状况

（一）公司最近三年控股权的变化状况

最近三年公司控股权未发作变化。

（二）公司最近三年的资产重组状况

上市公司最近三年未发作严重资产重组状况。

五、公司主营业务状况

公司是国际小型制冷紧缩机主导消费厂家之一，主营业务为消费、销售制冷紧缩机和环试设备。次要产品包括：R134a 系列、R600a 系列、R407c 系列和R22 系列小型全封锁紧缩机；步入式环境实验箱、上下温实验箱、上下温干冷实验箱、温度冲击实验箱和疾速温度变化实验箱。

最近三年，受经济周期下行和微观经济调控的影响，国际家电包括冰箱、饮水机市场需求终欲振乏力，制冷紧缩机行业呈现总体滞涨场面；而各个紧缩机消费厂家的产能扩张根本完成，国际紧缩机产能过剩招致的价钱和技术竞争态势日益严峻。公司自上市以来利润程度逐年下滑。2011-2013年度，公司辨别完成营业支出69,421.26万元、60,355.71万元、61,629.14万元；辨别完成归属于母公司的净利润5,967.60万元、3,218.56万元、2,914.84万元。

经过本次重组，置出制冷紧缩机等资产，置入国际抢先的具有自主创新才能的核电公用设备制造商台海核电100%的股权，在较大水平上优化上市公司的资产质量，提升公司的盈利才能，较好维护中小股东的利益。

六、次要财务数据

公司最近三年的财务报表曾经信永中和会计师事务所审计（特殊普通合伙），且均被出具了无保存意见的审计报告。最近三年扼要财务数据如下：

1、最近三年兼并资产负债表次要数据

单位：万元

2、最近三年兼并利润表次要数据

单位：万元

3、最近三年兼并现金流量表次要数据

单位：万元

七、公司控股股东及实践控制人概略

截至本预案签署日，罗志中持有公司2,080.89万股股份，占公司总股本的15.59%，是公司的控股股东和实践控制人。

（一）公司与控股股东之间的股权关系

（二）控股股东和实践控制人状况

罗志中：男，1963年生，大学学历，工程师职称，中国国籍，无境外永世寓居权。1984年7月至1997年11月时期，历任公营4501厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长；1997年12月至2007年12月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长；2007年12月至今任丹甫股份董事长兼总经理。

八、公司的最新股权构造及前十大股东状况

截至2013年12月31日，公司总股份为133,500,000股，有限售条件的流通股为100,921,657股，前十名股东及其持股数量和比例状况如下：

单位：股

第二节 买卖对方的根本状况

本次买卖的买卖对方为烟台市台海集团无限公司（以下简称“台海集团”）等17名法人或合伙企业及34名自然人，合计51名。本次买卖完成后，台海集团将成为重组后上市公司的控股股东。本次严重资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的买卖。因而，本次买卖构成关联买卖。

一、买卖对方概略

截至本预案签署之日，参与本次买卖的台海核电股东在台海核电的持股数及股权比例如下：

二、法人或无限合伙企业类型买卖对方的状况

（一）烟台市台海集团无限公司

1、根本状况

公司称号：烟台市台海集团无限公司（曾用名“烟台市台海实业无限公司”、“烟台市台海投资集团无限公司”）

注册地址：烟台市莱山区广场南路6号

办公地址：烟台市莱山区广场南路6号

成立日期：2001年4月2日

公司类型：无限责任公司

法定代表人：王雪欣

注册资本：3,000万元

企业法人营业执照注册号：370600228040467

税务注销号：370613727558267

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次要运营范围：金属资料、化工原料（不含风险品）、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品（不含汽车）、修建资料的零售、批发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限定公司运营或制止进出口的商品和技术除外；房屋修建工程（凭法定资质从事运营）；软件开发使用，冶金铸造工业技术的研讨、开发；经济信息征询，企业管理征询，政策、法律、法规允许范围内的投资。

2、历史沿革

台海集团曾用名烟台市台海实业无限公司（以下简称“台海实业”）、烟台市台海投资集团无限公司（以下简称“台海投资”）。

（1）2001年设立

2001年4月，王雪欣、于利红、东旭、王品卉、万宝星等五人以货币出资的方式设立台海实业。烟台金雨会计师事务所出具的《验资报告》（烟金会事验字（2001）113号），确认台海实业已收到各股东投入的资本1,000万元。

台海实业设立时的股权构造如下：

（2）2005年第一次股权转让

2005年2月，台海实业股东会作出决议：赞同于利红将其持有的120万元出资转让给王雪欣；赞同王品卉将其持有的120万元出资转让给王雪欣；赞同万宝星将其持有的120万元出资转让给王雪欣。

本次股权转让后，台海实业的股权构造如下：

（3）2007年第二次股权转让

2006年7月，烟台市台海实业无限公司更名为烟台市台海投资集团无限公司。

2007年2月，台海投资股东会作出决议，赞同东旭将其持有的120万元出资中的75万元转让给郝广政，将另外的45万元出资转让给王雪桂；赞同王雪欣将30万元出资转让给让王雪桂，将75万元出资转让给徐海涛。

本次股权转让后，台海投资的股权构造如下：

注：王雪欣与王雪桂系兄弟关系。

（4）2007年第一次增资

2007年11月，烟台市台海投资集团无限公司更名为烟台市台海集团无限公司。

2007年12月，台海集团股东会作出决议，赞同注册资本由原来的1,000万元添加到3,000万元。新增注册资本由王雪欣、徐海涛、郝广政、王雪桂以货币方式投入，其中王雪欣添加注册资本1,550万元人民币，徐海涛添加注册资本150万元人民币，郝广政添加注册资本150万元人民币，王雪桂添加注册资本150万元人民币。

烟台恒德无限责任会计师事务所出具《验资报告》（烟恒会验字[2007]80号），确认台海集团已收到王雪欣、徐海涛、郝广政、王雪桂交纳的新增注册资自己民币2,000万元。

本次股权变卦后，台海集团的股权构造如下：

（5）2009年第三次股权转让

2009年5月，台海集团股东会作出决议，赞同徐海涛将其持有的225万元出资转让给王雪欣。

本次股权转让后，台海集团的股权构造如下：

2009年5月至今，台海集团股权构造未发作变化。

3、产权控制关系

截至本预案签署之日，台海集团的实践控制人为王雪欣先生，台海集团的股权构造如下：

台海集团控股股东为王雪欣，中国国籍，无境外永世居留权，身份证号码37060219671128****，住所为山东省烟台市芝罘区奇山西街。

4、次要业务开展状况

台海集团的主营业务为股权投资、投资管理。截至本预案签署之日，除台海核电外，台海集团控股及参股的公司根本状况如下：

5、2011至2013年次要财务数据

（1）扼要兼并资产负债表

单位：万元

（2）扼要兼并利润表

单位：万元

注1：上述财务数据未经审计。

注2：2013年台海集团盈余幅度较大，次要由于法国玛努尔和凯实工业盈余所致，2014年1月，台海集团已将凯实工业的股权出售。

6、能否具有认购资历

经核对，王雪欣及其分歧举动人不存在下列情形：“（一）收买人负无数额较大债权，到期未清偿，且处于继续形态；（二）收买人最近3年有严重守法行为或许涉嫌有严重守法行为；（三）收买人最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）收买人为自然人的，存在《公司法》第一百四十七条规则情形；（五）法律、行政法规规则以及中国证监会认定的不得收买上市公司的其他情形。”

王雪欣及其分歧举动人均具有认购资历。

（二）深圳金石源投资企业（无限合伙）

1、根本状况

公司称号：深圳金石源投资企业（无限合伙）

注册地址：深圳市福田区车公庙深南小道南侧中国有色大厦812室

办公地址：深圳市福田区车公庙深南小道南侧中国有色大厦812室

成立日期：2010年3月3日

合伙企业类型：无限合伙企业

执行合伙人：钟小宁、赵铮

合伙企业营业执照注册号：440304602217506

税务注销号：深税登字440300550300147号

次要运营范围：投资兴办实业，投资管理、投资征询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介效劳及其他限制项目）

2、截至目前的出资状况

截至本预案签署之日，深圳金石源出资状况如下：

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依据所适用的法律及深圳金石源《合伙协议》，执行事务的普通合伙人钟小宁和赵铮管理深圳金石源的日常事务，无限合伙人不执行合伙事务，不对外代表无限合伙企业。钟小宁，中国国籍，无境外永世居留权，身份证号51252919661022****，住所为广东省深圳市福田区百花公寓。赵铮，中国国籍，无境外永世居留权，身份证号23010319791014****，住所为上海市杨浦区平凉路。

3、次要业务开展状况

序号  

发行对象  

认购股份资产估值或认购配套资金额度（万元）  

发行股份数量（万股）  

发行股份购置资产的发行对象：  

1  

烟台市台海集团无限公司  

155,520.49  

15,307.13  

2  

深圳市金石源投资企业（无限合伙）  

14,683.15  

1,445.19  

3  

浙江海宁巨铭投资合伙企业（无限合伙）  

9,687.50  

953.49  

4  

拉萨经济开发区祥隆投资无限公司  

9,687.50  

953.49  

5  

浙江海宁嘉慧投资合伙企业（无限合伙）  

9,687.50  

953.49  

6  

青岛金石灏投资无限公司  

9,687.50  

953.49  

7  

上海开辟投资无限公司  

7,336.46  

722.09  

8  

上海挚信合能投资合伙企业（无限合伙）  

6,817.21  

670.99  

9  

天津冠鹿创富投资合伙企业（无限合伙）  

6,292.69  

619.36  

10  

维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（无限合伙）  

6,292.69  

619.36  

11  

天津维劲资产管理合伙企业（无限合伙）  

6,200.00  

610.24  

12  

烟台市泉韵金属无限公司  

5,243.96  

516.14  

13  

北京旭日西方投资管理无限公司  

5,166.77  

508.54  

14  

深圳市正轩投资无限公司  

3,782.00  

372.24  

15  

山东祥隆企业集团无限公司  

3,146.50  

309.69  

16  

虞锋  

2,996.77  

294.96  

17  

张维  

2,097.46  

206.44  

18  

烟台丰华投资无限公司  

1,573.25  

154.85  

19  

北京美锦投资无限公司  

1,343.23  

132.21  

20  

陈勇  

1,048.73  

103.22  

21  

陈云昌  

1,048.73  

103.22  

22  

王月永  

943.95  

92.91  

23  

王雪欣  

702.77  

69.17  

24  

叶国蔚  

125.86  

12.39  

25  

姜明杰  

125.86  

12.39  

26  

李政军  

125.86  

12.39  

27  

黄永钢  

125.86  

12.39  

28  

刘仲礼  

125.86  

12.39  

29  

王根启  

125.86  

12.39  

30  

隋秀梅  

125.86  

12.39  

31  

梅洪生  

125.86  

12.39  

32  

张翔  

62.93  

6.19  

33  

赵天明  

62.93  

6.19  

34  

汪欣  

62.93  

6.19  

35  

刘昕炜  

62.93  

6.19  

36  

初宇  

62.93  

6.19  

37  

林岩  

62.93  

6.19  

38  

于海燕  

62.93  

6.19  

39  

孙恒  

31.31  

3.08  

40  

林洪宁  

31.31  

3.08  

41  

张礼  

31.31  

3.08  

42  

由明江  

31.31  

3.08  

43  

徐志强  

31.31  

3.08  

44  

张世良  

31.31  

3.08  

45  

张天刚  

31.31  

3.08  

46  

赵肄锋  

31.31  

3.08  

47  

白山  

31.31  

3.08  

48  

孙培崇  

31.31  

3.08  

49  

吴作伟  

21.08  

2.07  

50  

徐小波  

21.08  

2.07  

51  

李仁平  

10.54  

1.04  

小计  

272,800.00  

26,850.39  

募集配套资金的发行对象：  

台海集团  

30,000  

2,952.76  

算计  

29,803.15  

出质人  

质押期  

质权人  

质押物  

质押对应的存款额度（万元）  

占本次买卖全部股权比例  

烟台市台海集团有公司  

2013.12.19 -2014.12.18  

国度开发银行股份无限公司  

台海核电62.17%股权  

26,000.00  

62.17%  

本公司/公司/上市公司/发行人/丹甫股份  

指  

四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司  

台海核电  

指  

烟台台海玛努尔核电设备股份无限公司  

台海核电无限  

指  

烟台台海玛努尔核电设备无限公司  

台海集团  

指  

烟台市台海集团无限公司  

台海投资集团  

指  

烟台市台海投资集团无限公司  

台海实业  

指  

烟台市台海实业无限公司  

Manoir Industries  

指  

法国玛努尔工业集团公司  

国开金融  

指  

国开金融无限责任公司  

国创始新  

指  

国创始新资本投资无限责任公司  

海宁巨铭  

指  

浙江海宁巨铭投资合伙企业（无限合伙）  

拉萨祥隆  

指  

拉萨经济技术开发区祥隆投资无限公司  

海宁嘉慧  

指  

浙江海宁嘉慧投资合伙企业（无限合伙）  

青岛金石  

指  

青岛金石灏投资无限公司  

深圳金石源  

指  

深圳市金石源投资企业（无限合伙）  

上海开辟  

指  

上海开辟投资无限公司  

挚信合能  

指  

上海挚信合能投资合伙企业（无限合伙）  

冠鹿创富  

指  

天津冠鹿创富投资合伙企业（无限合伙）  

维思捷宝  

指  

维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（无限合伙）  

天津维劲  

指  

天津维劲资产管理合伙企业（无限合伙）  

泉韵金属  

指  

烟台市泉韵金属无限公司  

旭日西方  

指  

北京旭日西方投资管理无限公司  

深圳正轩  

指  

深圳市正轩投资无限公司  

山东祥隆  

指  

山东祥隆企业集团无限公司  

烟台丰华  

指  

烟台丰华投资无限公司  

北京美锦  

指  

北京美锦投资无限公司  

虞锋等34名自然人  

指  

#p#分页标题#e#

虞锋、张维、陈勇、陈云昌、王月永、王雪欣、叶国蔚、姜明杰、李政军、黄永钢、刘仲礼、王根启、隋秀梅、梅洪生、张翔、赵天明、汪欣、刘昕炜、初宇、林岩、于海燕、孙恒、林洪宁、张礼、由明江、徐志强、张世良、张天刚、赵肄锋、白山、孙培崇、吴作伟、徐小波、李仁对等34名台海核电自然人股东  

买卖对方  

指  

#p#分页标题#e#

台海核电全体股东，即台海集团、深圳金石源、海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石、上海开辟、挚信合能、冠鹿创富、维思捷宝、天津维劲、泉韵金属、旭日西方、深圳正轩、山东祥隆、烟台丰华、北京美锦和虞锋等34名自然人  

拟置入资产  

指  

台海核电100%股权  

拟置出资产  

指  

截至预估基准日公司合法拥有除41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债  

买卖标的、标的资产  

指  

拟置入资产与拟置出资产  

认购资产  

指  

拟置入资产价值超越拟置出资产价值的局部  

渤船重工  

指  

渤海造船厂集团无限公司，原渤海船舶重工无限责任公司  

本次资产重组、本次重组、本次严重资产重组、本次买卖  

指  

丹甫股份以截至预估基准日合法拥有的除41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东算计持有台海核电100%股份停止置换。其中，置出资产全部由台海集团承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购置其持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其他50名股东发行股份购置台海核电37.83%的股份。  

本预案  

指  

《四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金暨关联买卖预案》  

预估基准日  

指  

2013年12月31日  

证监会  

指  

中国证券监视管理委员会  

买卖所  

指  

深圳证券买卖所  

独立财务参谋/东北证券  

指  

东北证券股份无限公司  

评价机构/中同华评价  

指  

北京中同华资产评价无限公司  

法律参谋/博金律师  

指  

北京市博金律师事务所  

安永华明  

指  

安永华明会计师事务所  

信永中和  

指  

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  

《公司法》  

指  

《中华人民共和国公司法》  

《证券法》  

指  

《中华人民共和国证券法》  

《首发方法》  

指  

《初次地下发行股票并上市管理方法》  

《上市规则》  

指  

《深圳证券买卖所股票上市规则》  

《重组方法》  

指  

《上市公司严重资产重组管理方法》  

元、万元、亿元  

指  

人民币元、人民币万元、人民币亿元  

核电机组  

指  

#p#分页标题#e#

由核裂变反响堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运转和保证平安所需的零碎和设备组成的根本发电单元。一台核电机组包括一个核电反响堆及相关配套设备。  

核电装机容量  

指  

核电电力零碎实践装置的发电机组额外有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）（10的9次方进制）计。  

堆型  

指  

依据设计方式、平安功能等要素划分的反响堆类型。次要包括二代堆型PWR（M310）、CANDU-6、AES-91；二代半堆型CPR1000、CNP600、PWR改良型（M310+）；三代堆型AP1000、EPR等。  

核平安机械设备  

指  

核平安机械设备是执行核平安功用的关键设备，其质量和牢靠性直接关系到核为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息，并通过全新的维基平台不断改善用户对信息的创作、获取和共享方式。设备的平安波动运转。其中“核平安”是指完成正确的运转工况、事故预防或许缓解事故结果从而完成维护厂区人员、大众和环境免遭过量辐射危害。核平安机械设备的分级：构成压力边界和执行平安功用的机械和液体零碎的设备和部件分为三个平安分级，即平安1级、平安2级、平安3级。其他核电设备为非核级。  

核反响堆  

指  

在无需补加中子源的条件下使核燃料能在其中发作自持链式核裂变进程的安装。  

核岛  

指  

是核电站平安壳内的核反响堆及与反响堆有关的各个零碎的统称。核岛的次要功用是应用核裂变能发生蒸汽。  

一回路  

指  

反响堆堆芯因核燃料裂变发生宏大的热能，由主泵泵入堆芯的水被加热成327度、155个大气压的低温高压水，低温高压水流经蒸汽发作器内的传热Ｕ型管，经过管壁将热能传递给Ｕ型管外的二回路冷却水，释放热量后被主泵送回堆芯重新加热再进入蒸汽发作器。水这样不时地在密闭的回路内循环，被称为一回路。  

惯例岛  

指  

Conventional Island，简称：CI，核电安装中汽轮发电机组及其配套设备和它们所在厂房的总称。惯例岛的次要功用是将核岛发生的蒸汽的热能转换成汽轮机的机械能，再经过发电机转变成电能。惯例岛厂房次要包括汽轮机厂房、冷却水泵房和水处置厂房、变压器区构筑物、开关站、网控楼、变电站及配电所等。  

二代半  

指  

中国两大核电集团经过渐进式改良和自主创新构成的百万千瓦级压水堆核电技术，包括CPR1000、CNP600、PWR改良型（M310+）等堆型。  

AP1000  

指  

美国西屋研发的第三代核电技术。  

ACP1000  

指  

中国核工业集团公司自主研发的三代核电技术。  

CAP1400  

指  

国度核电技术公司自主研发的第三代核电技术。  

主管道  

指  

#p#分页标题#e#

核岛七大部件之一，是衔接核岛反响堆压力容器、蒸汽发作器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供给零碎输入堆芯热能的 “大动脉”，在整个核电站的能量传输进程中起着至关重要的作用，二代半主管道次要运用铸造工艺，AP1000主管道运用锻造工艺。  

电弧炉  

指  

应用电极电弧发生的低温熔炼金属的电炉。  

VOD  

指  

Vacuum Oxygen Decarburization 真空精炼炉。  

核电铸件  

指  

核岛的重要部件，如主管道、泵壳等；核电惯例岛的重要部件，如叶轮，阀体等。  

核电锻件  

指  

核岛的重要部件，如反响堆压力容器、蒸汽发作器、稳压器、堆内构件等所用锻件。核电惯例岛的汽轮机和发电机的重要部件，如汽轮机高、中、高压转子、发电机转子、护环等。  

大型铸锻件  

指  

核电站中核岛、惯例岛主设备的根底和关键局部。次要使用于主泵泵壳泵体、蒸汽发作器、稳压器的壳体及管板、主管道、汽轮机高压全体转子、发电机转子、蒸发器下封头、压力容器全体顶盖、锥形筒体等核岛及惯例岛主设备。  

铸造  

指  

将金属熔炼成契合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝结、清整处置后失掉有预定外形、尺寸和功能的铸件的工艺进程。  

锻造  

指  

应用锻压机械对金属坯料施加压力，使其发生塑性变形以取得具有一定机械功能、一定外形和尺寸锻件的加工办法。  

机加工  

指  

经过机械手腕，运用机床和机床用各种工具对工件资料去除的加工办法。  

热处置  

指  

将金属外表或全体加热至一定温度，坚持适事先间，然后以一定的速度冷却后，失掉具有一定的外部和外表机械功能的工艺进程。  

无损检测  

指  

在不损坏试件的前提下，以物理或化学办法为手腕，借助先进的技术和设备器材，对试件的外部及外表的构造、性质、形态停止反省和测试的办法。  

ASME  

指  

American Society of Mechanical Engineers美国机械工程师学会  

RCC-M  

指  

法国《压水堆核岛机械设备设计与建造规则》规范  

公司称号  

四川丹甫制冷紧缩机股份无限公司  

英文称号  

Sichuan Danfu Compressor Co., Ltd.  

股票简称  

丹甫股份  

证券代码  

002366  

上市买卖所  

深圳证券买卖所  

成立日期  

1997 年11 月18 日  

股份公司设立日期  

2007 年12 月20 日  

注册资本  

133,500,000元  

法定代表人  

罗志中  

注册地址  

四川省青神县黑龙镇  

通讯地址  

四川省青神县黑龙镇丹甫工业园  

邮政编码  

620461  

董事会秘书  

张志强  

营业执照号  

511425000000640  

税务注销号码  

511425287965044  

联络电话  

028-38926346  

传真  

028-38926346  

电子信箱  

4501@scdanfu.cn  

运营范围  

#p#分页标题#e#

消费销售制冷紧缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其它机电设备，展开上述产品的进出口业务（凭对外贸易备案文书内容运营）；消费销售纯洁水（凭答应证运营）。  

股 东  

股份数量（股）  

持股比例（%）  

一、无限售条件股份  

106,700,000  

79.93%  

其他内资持股境内非国有法人持股  

54,522,515  

40.84%  

其他内资持股境内自然人持股  

52,177,485  

39.08%  

二、有限售条件股份  

26,800,000  

20.07%  

三、总股本  

133,500,000  

100.00%  

股 东  

股份数量（股）  

持股比例（%）  

一、无限售条件股份  

32,578,343  

24.40  

其他内资持股境内自然人持股  

32,578,343  

24.40  

二、有限售条件股份  

100,921,657  

75.60  

三、总股本  

133,500,000  

100.00  

项 目  

2013.12.31  

2012.12.31  

2011.12.31  

总资产  

91,246.04  

97,423.90  

94,969.75  

负债总额  

18,117.25  

21,742.74  

17,216.73  

归属于母公司一切者权益  

73,128.79  

72,216.45  

73,002.89  

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  

5.48  

5.41  

5.47  

项 目  

2013年度  

2012年度  

2011年度  

营业支出  

61,629.14  

60,355.71  

69,421.26  

营业本钱  

50,328.58  

50,104.99  

57,820.57  

利润总额  

2,467.28  

2,578.63  

6,668.09  

归属于上市公司股东的净利润  

2,914.84  

3,218.56  

5,967.60  

根本每股收益（元/股）  

0.2183  

0.2411  

0.447  

浓缩每股收益（元/股）  

0.2183  

0.2411  

0.447  

项 目  

2013年度  

2012年度  

2011年度  

运营活动发生的现金流量净额  

11,503.77  

5,011.36  

3,929.75  

投资活动发生的现金流量净额  

-7,205.95  

-1,255.51  

-15,982.35  

筹资活动发生的现金流量净额  

-2,979.38  

-4,898.11  

789.65  

现金及现金等价物净添加  

1,318.43  

-1,142.27  

-11,262.95  

序号  

股东称号  

持股数量  

持股比例  

股本性质  

1  

罗志中  

20,808,855  

15.59%  

流通A股，流通受限股份  

2  

朱学前  

8,997,815  

6.74%  

流通A股，流通受限股份  

3  

熊云生  

8,567,401  

6.42%  

流通A股，流通受限股份  

4  

周正宏  

4,389,594  

3.29%  

流通A股，流通受限股份  

5  

李家权  

3,056,000  

2.29%  

流通A股  

6  

杜家乐  

2,037,000  

1.53%  

流通A股，流通受限股份  

7  

李利  

1,058,107  

0.79%  

流通A股  

8  

舒向东  

1,032,762  

0.77%  

流通A股，流通受限股份  

9  

熊培君  

1,023,762  

0.77%  

流通A股  

10  

万淑兰  

965,300  

0.72%  

流通A股  

序号  

股东称号  

持股股数（股）  

持股比例（%）  

1  

台海集团  

93,251,850  

62.1679  

2  

深圳金石源  

7,104,750  

4.7365  

3  

海宁巨铭  

4,687,500  

3.1250  

4  

拉萨祥隆  

4,687,500  

3.1250  

5  

海宁嘉慧  

4,687,500  

3.1250  

6  

青岛金石  

4,687,500  

3.1250  

7  

上海开辟  

3,549,900  

2.3666  

8  

挚信合能  

3,298,650  

2.1991  

9  

冠鹿创富  

3,044,850  

2.0299  

10  

维思捷宝  

3,044,850  

2.0299  

11  

天津维劲  

3,000,000  

2.0000  

12  

泉韵金属  

2,537,400  

1.6916  

13  

旭日西方  

2,500,050  

1.6667  

14  

深圳正轩  

1,830,000  

1.2200  

15  

山东祥隆  

1,522,500  

1.0150  

16  

虞锋  

1,450,050  

0.9667  

17  

张维  

1,014,900  

0.6766  

18  

烟台丰华  

761,250  

0.5075  

19  

北京美锦  

649,950  

0.4333  

20  

陈勇  

507,450  

0.3383  

21  

陈云昌  

507,450  

0.3383  

22  

王月永  

456,750  

0.3045  

23  

王雪欣  

340,050  

0.2267  

24  

叶国蔚  

60,900  

0.0406  

25  

姜明杰  

60,900  

0.0406  

26  

李政军  

60,900  

0.0406  

27  

黄永钢  

60,900  

0.0406  

28  

刘仲礼  

60,900  

0.0406  

29  

王根启  

60,900  

0.0406  

30  

隋秀梅  

60,900  

0.0406  

31  

梅洪生  

60,900  

0.0406  

32  

张翔  

30,450  

0.0203  

33  

赵天明  

30,450  

0.0203  

34  

汪欣  

30,450  

0.0203  

35  

刘昕炜  

30,450  

0.0203  

36  

初宇  

30,450  

0.0203  

37  

林岩  

30,450  

0.0203  

38  

于海燕  

30,450  

0.0203  

39  

孙恒  

15,150  

0.0101  

40  

林洪宁  

15,150  

0.0101  

41  

张礼  

15,150  

0.0101  

42  

由明江  

15,150  

0.0101  

43  

徐志强  

15,150  

0.0101  

44  

张世良  

15,150  

0.0101  

45  

张天刚  

15,150  

0.0101  

46  

赵肄锋  

15,150  

0.0101  

47  

白山  

15,150  

0.0101  

48  

孙培崇  

15,150  

0.0101  

49  

吴作伟  

10,200  

0.0068  

50  

徐小波  

10,200  

0.0068  

51  

李仁平  

5,100  

0.0034  

算计  

150,000,000  

100.00  

序号  

股东称号  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

王雪欣  

520  

52.00  

2  

于利红  

120  

12.00  

3  

东旭  

120  

12.00  

4  

王品卉  

120  

12.00  

5  

万宝星  

120  

12.00  

算计  

1,000  

100.00  

序号  

股东称号  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

王雪欣  

880  

88.00  

2  

东旭  

120  

12.00  

算计  

1,000  

100.00  

序号  

股东称号  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

王雪欣  

775  

77.50  

2  

郝广政  

75  

7.50  

3  

徐海涛  

75  

7.50  

4  

王雪桂  

75  

7.50  

算计  

1,000  

100.00  

序号  

股东称号  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

王雪欣  

2,325  

77.50  

2  

郝广政  

225  

7.50  

3  

徐海涛  

225  

7.50  

4  

王雪桂  

225  

7.50  

算计  

3,000  

100.00  

序号  

股东称号  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

王雪欣  

2,550  

85.00  

2  

郝广政  

225  

7.50  

3  

王雪桂  

225  

7.50  

算计  

3,000  

100.00  

序号  

被投资单位称号  

注册资本（万元）  

持股比例（%）  

业务性质  

关联关系  

一、地产业  

1  

烟台市台海置业无限公司  

2,000  

100.00  

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对房地产业的投资，修建资料、化工产品（不含风险化学品）、普通修建机械设备的零售、批发；房地产中介效劳，物业管理，园林绿化工程  

控股  

二、金融业  

2  

烟台市莱山信誉担保无限责任公司  

10,000  

10.00  

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存款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信誉证担保。诉讼保全担保，招标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资征询、财务参谋等中介效劳。依照监管规则，以自有资金停止投资。  

参股  

三、农业  

3  

烟台台海杜家农业开展无限公司  

100  

51.00  

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农业信息征询，农业科技开发，瓜果蔬菜、花卉、苗木（不含种苗）、农作物的种植及销售，生态农业观光旅游，农用机械、农具、化肥的销售，水产（不得运用海区）养殖，农机效劳，园林绿化。  

控股  

四、效劳业  

4  

烟台台海物业管理开展无限公司  

100  

80.00  

餐饮效劳（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，答应无效期至2014年6月22日止）。(无效期限以答应证为准)。物业管理、房屋修缮（凭资质证书运营），国际陆路货运代理、保洁效劳，日用百货、金属资料（不含贵金属）销售，会务效劳。  

控股  

五、产业投资  

5  

烟台市台海投资无限公司  

2,000  

100.00  

国度产业政策允许范围内的投资（核电配备投资除外）及管理，投资征询。  

控股  

六、境外投资业务  

6  

烟台市台海集团（香港）无限公司  

36,831  

100.00  

金属资料运营、对外投资业务  

控股  

七、安防  

7  

烟台市台海安防无限公司  

100  

60.00  

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防火、防盗监控零碎维护、装置，消防器材维护，消防器材、安保产品、服装销售，平安技术征询、家务效劳、会务效劳、国际劳务差遣。  

控股  

八、贸易  

8  

台海玛努尔核原（上海）动力设备无限公司  

9,900  

100.00  

动力设备、机械设备及配件、金属资料及制品（除专控）、船舶设备及配件、环保设备、水处置设备、包装资料、日用百货、修建资料、电子产品、汽摩配件、矿产品（除专控）、化工产品（除风险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流效劳（不得从事运输）；修建装饰装建筑设工程设计与施工；煤炭运营；实业投资，投资管理，商务征询（除经纪），从事机械科技范畴内的技术开发、技术征询、技术效劳、技术转让。  

控股  

项 目  

2013年12月31日  

2012年12月31日  

2011年12月31日  

总资产  

464,409.33  

304,963.05  

218,410.39  

总负债  

373,775.30  

200,073.46  

114,382.19  

一切者权益  

90,634.03  

104,889.59  

104,028.20  

归属母公司一切者权益  

63,580.06  

79,216.95  

79,571.93  

项 目  

2013年度  

2012年度  

2011年度  

营业支出  

147,440.50  

38,997.78  

51,364.20  

利润总额  

-14,326.13  

558.29  

169.22  

净利润  

-15,165.83  

-104.14  

-148.15  

归属母公司一切者的净利润  

-14,044.75  

-34.72  

-811.66  

序号  

合伙人称号  

合伙人类型  

出资额（万元）  

出资比例（%）  

1  

钟小宁  

普通合伙人  

3,000  

20.69  

2  

赵铮  

普通合伙人  

1,000  

6.90  

3  

杨洪  

无限合伙人  

3,000  

20.69  

4  

战国明  

无限合伙人  

3,000  

20.69  

5  

徐双全  

无限合伙人  

3,000  

20.69  

6  

孙晓芳  

无限合伙人  

500  

3.45  

7  

雒定国  

无限合伙人  

500  

3.45  

8  

田野  

无限合伙人  

500  

3.45  

算计  

14,500  

100.00