第一节 绪言

重要提示

日照港股份无限公司（以下简称“日照港”、“发行人”、“本公司”或“公司”）董事会成员已同意本上市公告书，确信其中不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其真实性、精确性、完好性负一般的和连带的责任。

上海证券买卖所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不标明对该债券的投资价值或许投资者的收益作出本质性判别或许保证。因公司运营与收益的变化等引致的投资风险，由购置债券的投资者自行担任。

发行人的主体信誉等级为ＡＡ，本期债券的信誉等级为ＡＡ＋。债券上市前，发行人最近一期末的兼并口径净资产为６６．８０亿元（２０１１年９月３０日兼并资产负债表中一切者权益算计）；２００８年度、２００９年度和２０１０年度，发行人归属于母公司一切者的净利润辨别为３．０４亿元、３．７６亿元和４．２７亿元，最近三个会计年度完成的年均可分配利润为３．６９亿元（取自追溯调整后２００８年、２００９年及２０１０年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润），估计不少于本期债券一年利息的１．５倍。

第二节 发行人简介

一、发行人根本信息

中文称号：日照港股份无限公司

英文称号：ＲＩＺＨＡＯ ＰＯＲＴ ＣＯ．， ＬＴＤ

注册资本：２，６３０，６３１，６６０元

成立工夫：２００２年７月１５日

法定代表人：杜传志

注册地址：山东省日照市海滨二路

企业法人营业执照注册号：３７０００００１８０７６５０２

股票上市地：上海证券买卖所

股票简称：日照港

股票代码：６０００１７

二、发行人根本状况

（一）发行人的次要业务

１、发行人次要业务概述

发行人次要业务为港口船舶停靠、港口货物直达效劳以及相关港务管理任务，货物直达效劳包括装卸业务、堆存业务，属于港口行业和交通运输辅佐行业。

发行人归入兼并报表范围的二级子公司共４家。报告期内公司主营业务无严重变化。

发行人次要产品和用处如下表所示：

发行人近三年及一期上述业务的营业支出及占当年营业总支出的比例状况如下表所示（兼并口径）：

单位：万元

２００８年、２００９年、２０１０年和２０１１年１－９月，装卸业务在发行人主营业务支出中的占比均在７０％以上，且逐年上升，２０１０年到达８１．５６％，２０１１年１－９月到达８１．７８％。

发行人装卸劳务的核定效劳才能如下表所示：

发行人堆存劳务的核定效劳才能如下表所示：

发行人近三年及一期次要货种的吞吐量状况如下表所示：

单位：万吨

２、发行人的消费状况

（Ｉ）消费形式

公司次要消费环节包括货物的装船和卸船、港区内货物搬运和堆（储）存、陆运货物的卸车和卸车。公司消费业务部担任年度消费方案的制定与下达并监视执行，详细消费组织由各子公司和分公司调度部担任。公司消费业务部总调度室一致调度、布置船舶和货物进出港作业，各子公司和分公司执行调度方案并与对应的平安管理部门共同担任平安消费管理。

（ＩＩ）次要产品的作业流程

（１）铁矿石作业流程

公司铁矿石业务以外贸出口为主，铁矿石卸船－堆存－疏港业务流程已初步完成专业化和自动化，作业效率达世界先进程度；此外，公司还有大批铁矿石转水业务，采用通用的散杂货装船流程。铁矿石业务作业流程图如下：

（２）煤炭作业流程

煤炭装船

公司煤炭装船业务流程完成了从货物集港到货物装船的高效、自动化作业，作业流程图如下：

煤炭卸船

煤炭卸船作业流程图如下：

（ＩＩＩ）技术程度

公司的次要装卸设备在全国同行业中处于先进程度。其中，矿石码头业务的经过才能及卸船效率位居世界前列，煤炭码头业务的装卸效率全国抢先。此外，公司非常注重港口作业的信息化建立，曾经建成掩盖全公司的计算机光缆主干网络，树立了消费管理信息零碎、可视化消费指挥零碎，并片面推行办公电子化，标准了现有的办公作业流程，以进步办公效率和办公质量。

（二）发行人设立、上市及股本变化状况

１、发行人的设立状况

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２００２年，经山东省财政厅鲁财国股［２００２］４７号文和山东省经济体制变革办公室鲁体改函字［２００２］３０号文同意，本公司由日照港务局（２００３年改制为日照港（集团）无限公司，现更名为“日照港集团无限公司”，即日照港集团）作为主发起人，结合兖矿集团无限公司（以下简称“兖矿集团”）、中国中煤动力集团无限公司（以下简称“中煤集团”）、淄博矿业集团无限责任公司（以下简称“淄博矿业集团”）、山西潞安矿业（集团）无限责任公司（以下简称“潞安矿业集团”）、山西晋城无烟煤矿业集团无限责任公司（以下简称“晋城矿业集团”）共同发起设立，于２００２年６年２６日获得山东省人民政府颁发的鲁政股字［２００２］３１号《山东省股份无限公司同意证书》。２００２年７月４日，公司召创始立大会暨第一次股东大会，并于２００２年７月１５日在山东省工商行政管理局正式注册注销，并支付了《企业法人营业执照》（注册号为３７００００１８０７６５０）。设立时公司称号为“日照陆桥港业股份无限公司”。

发行人设立时的股本构造如下：

２００４年，经公司２００４年第三次暂时股东大会审议经过，报山东省工商行政管理局核准，公司称号变卦为“日照港股份无限公司”，并于２００４年１１月１８日，公司在山东省工商行政管理局操持了工商变卦注销，并支付了变卦后的《企业法人营业执照》。

２、发行人的历次股本变卦状况

（Ｉ）增资扩股

（１）２００６年９月初次地下发行Ａ股股票并上市

经中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［２００６］７９号文件同意，发行人于２００６年９月２６日在上证所发行２３０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），每股发行价钱４．７元。发行完成后，公司总股本增至６３０，０００，０００股。

（２）２００８年９月资本公积金转增股本

２００８年９月１２日，发行人２００８年第二次暂时股东大会审议经过《关于制定２００８年中期利润分配方案》的议案，公司以２００８年６月３０日总股本６３０，０００，０００股为基数，按每１０股以资本公积金转增１０股，合计转增６３０，０００，０００股，２００８年９月转增完成后，公司总股本增至１，２６０，０００，０００股。

（３）２００８年１１月－１２月认股权证的行权

２００７年１１月，经中国证监会证监发行字［２００７］４０５号文核准，发行人发行别离买卖的可转换公司债券８８０万张，每张债券面值１００元。同时每张债券的认购人取得发行人派发的７份认股权证，认股权证的发行数量为６，１６０万份，认股权证持有人有权以１份认股权证认购２股公司股票，认股权证的存续时期为自认股权证发行完毕之日起１２个月。上述６，１６０万份认股权证于２００７年１２月１２日起在上证所挂牌买卖。

２００８年１１月１９日至１２月２日是认股权证的行权期。截至２００８年１２月２日，合计２９６，０２０份认股权证行权，公司总股本添加５９２，０４０股，总股本增至１，２６０，５９２，０４０股。

（４）２００９年８月非地下发行Ａ股股票

经中国证监会证监答应［２００９］６６５号核准，２００９年８月２５日，公司向特定对象投资者非地下发行Ａ股股票２４９，５１０，０００股，发行价钱为５．１３元／股。该次非地下发行完成后，公司总股本增至１，５１０，１０２，０４０股。

（５）２０１０年９月资本公积金转增股本

２０１０年８月１９日，发行人２０１０年第二次暂时股东大会审议经过《关于制定２０１０年中期利润分配预案的议案》，公司以２０１０年６月３０日总股本１，５１０，１０２，０４０股为基数，按每１０股以资本公积金转增５股，合计转增７５５，０５１，０２０股，２０１０年９月转增完成后，公司总股本增至２，２６５，１５３，０６０股。

（６）２０１１年３月非地下发行Ａ股股票

经中国证监会证监答应［２０１０］１８４５号核准，２０１１年３月３０日，公司向特定对象投资者非地下发行Ａ股股票３６５，４７８，６００股，发行价钱为３．９４元／股。该次非地下发行完成后，公司总股本增至２，６３０，６３１，６６０股。

（７）２０１１年９月请求非地下发行Ａ股股票

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公司已于第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二次会议和２０１１年第四次暂时股东大会审议经过了非地下发行Ａ股股票的议案，拟向特定对象非地下发行Ａ股股票４４５，０２２，２２８股。本次非地下发行Ａ股股票全部作为对价用于收买日照港集团持有的日照港裕廊码头无限公司７０％的股权、日照中理外轮理货无限公司８４％的股权、日照港集团拖轮业务及相关资产；日照港集团全资子公司日照港集团岚山港务无限公司拥有的岚山港区４＃、９＃泊位及拖轮业务相关资产；日照昱桥铁矿石装卸无限公司钢企股东持有的日照昱桥铁矿石装卸无限公司算计２３．８１％的股权。目前中国证券监视管理委员会正在对公司非地下发行Ａ股股票的请求文件停止审核。

（ＩＩ）次要股东持股变化

（１）日照港集团经过二级市场增持

２００８年９月２２日，日照港集团初次从二级市场增持了发行人股份４００，０００股（经公司２００８年９月以资本公积金１０股转增１０股后为８００，０００股），９月２３日至１２月时期，日照港集团又延续分５次增持了发行人股份１１，８９１，１６３股，累计增持发行人股份１２，６９１，１６３股。

（２）２０１０年３月股份转让

２００９年１１月１１日，日照港集团与山东省国有资产投资控股无限公司签署《股份转让协议书》，商定日照港集团将所持公司３８，０００，０００股（占发行人总股本的２．５２％）股份协议转让给山东省国有资产投资控股无限公司。２０１０年１月２６日，该次股权转让取得国务院国有资产监视管理委员会国资产权［２０１０］６７号文同意。２０１０年３月８日，股权转让单方在中国证券注销结算无限责任公司上海分公司操持了证券过户注销手续。

该次股份转让完成后，日照港集团持有公司６６０，４１７，１６３股股份，占总股本的４３．７３％；山东省国有资产投资控股无限公司持有公司３８，０００，０００股股份，占总股本的２．５２％。

（３）国有股转持

根据财政部、国务院国有资产监视管理委员会、中国证监会、全国社会保证基金理事会于２００９年６月１９日结合下发的《境内证券市场转持局部国有股空虚全国社会保证基金施行方法》（财企［２００９］９４号）及《财政部、国务院国有资产监视管理委员会、中国证券监视管理委员会、全国社会保证基金理事会公告》（２００９年第６３号）的规则，公司发起人股东需将所持有的公司初次地下发行股票并上市时实践发行股份数量的１０％，即２，３００万股国有股份（经公司２００８年９月资本公积金按每１０股转增１０股除权后为４，６００万股），转由社保基金会持有。２００９年９月，公司国有股东中煤集团将所持公司１，９３２，５７５股股份划转给社保基金会；２０１０年９月，经公司资本公积金按每１０股转增５股后，已解冻待转由社保基金会持有的股份为６６，１０１，１３７股；２０１１年６月，公司国有股东潞安矿业集团、晋城矿业集团辨别将其各自所持公司１，１５９，５４５股划转给社保基金会。截至２０１１年９月３０日，其他国有股东日照港集团、兖矿集团、淄博矿业集团所持公司的５９，１４３，８７６股、３，２４６，７２６股、１，３９１，４５４股股份已解冻待转。

３、本次发行前的股本构造状况

截至２０１１年９月３０日，公司的股本构造如下表所示：

截至２０１１年９月３０日，公司持股量居前１０名的股东名单、股份性质、股份数状况如下表所示：

三、发行人相关风险

（一）运营风险

１、经济周期风险

微观经济情势的周期性变化将对贸易、基建等行业发生一定影响，港口码头的货物吞吐量也将随之动摇，从而能够影响公司的码头装卸、仓储、陆路运输等业务。公司运营的中心货物种类包括铁矿石、煤炭等大宗商品，假如此类货种所触及的行业情况发作动摇，将会对市场上资源的需求发生影响，从而进一步影响港口的货物吞吐量。

２、相邻港口的竞争风险

就公司所处天文地位而言，周边的青岛港和连云港也具有较好的自然天文条件。虽然连云港的吞吐量尚不及本公司，但今后随着各港口鼎力开展古代港口业务，同时受经济腹地、疏运条件等要素的影响，公司面临的竞争将愈加剧烈。

３、腹地经济动摇风险

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港口进出口货物需求总量与腹地经济开展情况亲密相关。腹地经济的开展情况，包括微观经济增长速度、对外贸易开展程度、产业构造构成情况以及区域内的集疏运环境等，都会对港口货源的生成及流向发生重要作用，并直接影响到港口货物吞吐量的增减。港口企业将来盈利才能的变化在一定水平上依赖于腹地经济的开展情况。

（二）财务风险

１、利率动摇招致的风险

近年来，人民币存款基准利率程度变化幅度较大，影响了发行人债权融资的本钱。中国人民银行将来能够依据微观经济情势变化持续调整基准利率程度，并能够招致发行人利息状况发生较大动摇，从而对运营业绩发生一定影响。

２、资产活动性风险

港口的行业特点决议了公司的资产次要构成为固定资产，同时公司的活动资产的规模均小于活动负债的规模。公司截至２０１０年末的活动比率为０．７６，速动比率为０．６８，存在一定的短期偿债压力。

３、资本收入较大的风险

近年来发行人为了满足不时增长的货物吞吐量的需求，港区的码头泊位、堆场、路途、设备设备等建立坚持了较大的规模。估计２０１１年公司投资方案收入１４．８２亿元，假如将来公司持续坚持较大的资本收入，将在短期内面临一定的资本收入压力。随着公司将来运营规模的扩展和建立项目的陆续开工，估计负债规模将有所上升，发行人面临资本收入增大的压力。

４、税收优惠影响的风险

由于发行人投资建立的日照港石臼港区西区三期工程项目满足国度有关公共根底设备投资企业所得税优惠政策的相关条件，即“于２００８年１月１日后经同意的公共根底设备项目，其投资运营的所得，自该项目获得第一笔消费运营支出所属征税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”。目前发行人已向所在中央税务局请求了公共根底设备企业所得税减免税备案，并于２０１０年度起享用国度公共根底设备投资减免企业所得税优惠政策。

该项税收优惠对公司２０１０年度及将来年度企业所得税应征税所得额存在影响，影响金额取决于西港三期工程项目实践消费运营状况。将来西港三期工程盈利的动摇，以及该税收优惠到期，均会对发行人将来时期的应纳所得税额形成影响，从而形成发行人净利润的动摇。

（三）管理风险

公司的平安消费风险次要来自船舶交通事故、路途交通事故、货损事故等，假如没有严厉完善的平安消费管理体系、标准操作管理以及装备事故应急设备、展开应急演练等一系列措施，任何一项事故的发作都能够影响公司的运营和名誉。

（四）政策风险

１、产业政策风险

国际港口企业次要根据交通部公布的相关资费规范停止免费。依据现有法规及政策，港口码头运营并无期限限制，但并不扫除未来会有法规或政策对其施加限制。变革开放以来，我国已在经济建立等方面积聚了一定的经历，但各项政策、法律、法规尚不够完善，国度产业政策的变化能够对本公司的运营发生影响。

２、环保政策调整风险

随着我国经济开展和经济增长方式的转变，社会关于环境维护的要求不时进步，《环境维护法》、《环境影响评价法》、《水土坚持法》等一系列法律法规均要求一切项目在开发前必需停止严厉的环境影响评价，在项目评价中实行环保一票否决；对项目施行进程中不契合环保要求、不利于生态维护的行为，采取严峻的措施予以处分。因而，若国度环保规范进步，将会添加公司在环保方面的投入，从而添加公司的运营本钱。

第三节 债券发行概略

一、债券称号

日照港股份无限公司２０１１年公司债券。

二、核准状况

本期债券曾经中国证监会证监答应［２０１２］５８号文核准地下发行。

三、发行总额

本期债券的发行规模为５亿元。

四、本期债券期限

本期债券的期限为５年。

五、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网上地下发行和网上面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按“工夫优先”的准绳实时成交，网下申购采取机构投资者与簿记管理人签署认购协议的方式停止。

（二）发行对象

１、网上发行：持有中国证券注销结算无限责任公司上海分公司（以下简称“注销公司”）开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会大众投资者（法律、法规制止购置者除外）。

２、网下发行：在注销公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规制止购置者除外）。

六、票面金额和发行价钱

本期债券面值１００元，平价发行。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为５．６０％。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最初一期利息随本金的兑付一同领取。

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本期债券的起息日为２０１２年２月１７日。债券利息自起息日起每年领取一次。２０１３年至２０１７年每年的２月１７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个任务日，下同）。本期债券的到期日为２０１７年２月１７日。本金及最初一期利息于上述到期日一并领取。

八、本期债券发行的主承销商和承销团成员

本期债券由主承销商瑞银证券无限责任公司（以下简称“瑞银证券”）组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本期债券的保荐人、主承销商为瑞银证券，分销商为华融证券股份无限公司和新时代证券无限责任公司。

九、债券信誉等级

经中诚信证券评价无限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体临时信誉等级为ＡＡ，本期债券的信誉等级为ＡＡ＋。

十、担保状况

日照港集团无限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十一、募集资金的验资确认

本期债券算计发行人民币５亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于２０１２年２月２２日汇入发行人指定的银行账户。发行人延聘的中准会计师事务一切限公司对本期债券网上发行认购解冻资金、网下配售认购解冻资金以及募集资金到位状况辨别出具了编号为中准验字［２０１２］１００３号、中准验字［２０１２］１００４号和中准验字［２０１２］１００５号的验资报告。

十二、回购买卖布置

经上证所赞同，本期债券上市后可停止新质押式回购买卖，详细折算率等事宜按注销公司相关规则执行。

第四节 债券上市与托管根本状况

一、本期债券上市根本状况

经上证所赞同，本期债券将于２０１２年３月７日起在上证所挂牌买卖。本期债券简称为“１１日照港”，上市代码为“１２２１２１”。

二、本期债券托管根本状况

依据注销公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在注销公司。

第五节 发行人次要财务情况

一、最近三年的审计及一期的审阅状况

本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度及截至２０１１年三季度的财务报告已依照《企业会计原则》的规则停止编制。担任本公司审计的深圳北方民和会计师事务一切限责任公司对本公司２００８年度和２００９年度的财务报告停止了审计，京都天华会计师事务一切限公司对本公司２０１０年度的财务报告停止了审计，并辨别出具了规范无保存意见的审计报告深南财审报字（２００９）第ＣＡ０７５号、深南财审报字（２０１０）第ＣＡ０８５号和京都天华审字（２０１１）第０７７０号。本公司２０１１年三季度的财务报告未经审计。

二、最近三年及一期财务报表

（一）兼并财务报表

１、兼并资产负债表

单位：万元

２、兼并利润表

单位：万元

３、兼并现金流量表

单位：万元

（二）母公司财务报表

１、母公司资产负债表

单位：万元

２、母公司利润表

单位：万元

３、母公司现金流量表

单位：万元

三、最近三年及一期次要财务目标

（一）次要财务目标

１、兼并报表口径

２、母公司口径

（二）上述财务目标的计算办法

上述目标除特殊阐明外，均根据兼并财务报表口径计算，各目标详细计算办法如下：

活动比率＝活动资产／活动负债

速动比率＝（活动资产－存货）／活动负债

资产负债率＝总负债／总资产

归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司一切者净资产／期末股本总额

存货周转率＝主营业务本钱／存货均匀余额

应收账款周转率＝主营业务支出／应收账款均匀余额

应付账款周转率＝主营业务本钱／应付账款均匀余额

每股运营活动现金流量净额＝运营活动发生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净添加额／期末股本总额

（三）本公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益状况

依据中国证监会发布的《地下发行证券的公司信息披露编报规则第９号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规则，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益状况如下：

１、净资产收益率状况表

单位：万元

注：以上数据依据公司提供的调整后财务报告计算得出。

２、每股收益状况表

单位：元／股

注：以上数据依据公司提供的调整后财务报告计算得出。

（四）本公司最近三年非常常性损益明细表

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依据中国证监会发布的《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第１号非常常性损益（２００８）》的规则，公司最近三年及一期非常常性损益明细如下表所示：

单位：万元

注：以上数据依据公司提供的调整后财务报告计算得出。

２００８年、２００９年非常常性损益占比拟大的次要缘由是发行人于２００９年９月收买西港区二期工程运营性资产，依据同一控制下企业兼并的会计处置准绳，将西港区二期工程２００８年、２００９年１－９月时期的支出、本钱归入兼并范围，作为非常常性项目计入当期损益。

第六节 本期债券的偿债方案及其他保证措施

一、详细偿债布置

（一）偿债资金次要来源

本期债券偿债资金未来源于本公司日常运营所发生的现金流：

发行人２０１１年１－９月、２０１０年、２００９年、２００８年母公司口径营业支出辨别为１７．７７亿元、２０．４５亿元、１２．７６亿元和１０．５６亿元，母公司口径净利润辨别为３．４４亿元、３．３６亿元、２．１８亿元和２．０４亿元，母公司口径的运营活动现金流量净额辨别为４．５４亿元、４．５８亿元、３．１９亿元和２．３５亿元。发行人良好的盈利才能和运营活动发生的现金流，将为归还债券本息提供保证。详细偿债才能剖析和运营活动所发生的现金流剖析，参见本期债券募集阐明书“第八节 财务会计信息”。

（二）偿债应急保证方案

１、经过内部融资渠道筹集应急偿债资金

发行人运营状况良好，财务情况波动，拥有一定的市场名誉和普遍的融资渠道。在直接融资方面，发行人作为上证所上市公司，可应用上市平台筹措资金。同时，发行人与多家国际大型金融机构树立了临时的协作关系，具有一定的直接融资才能。截至２０１１年９月３０日，公司从国际多家金融机构取得的全体授信额度到达４２．１９亿元，其中未运用授信额度１１．３８亿元。假如由于不测状况发行人不能及时从预期的还款来源取得足够资金，发行人可凭仗本身良好的资信情况以及与金融机构波动的协作关系，经过直接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

２、活动资产变现

发行人临时坚持稳健的财务政策，注重对活动性的管理，资产活动性良好，必要时可以经过活动资产变现来补充偿债资金。截至２０１１年９月３０日，除去２０１１年３月非地下发行的募集资金余额８．３８亿元，发行人母公司口径活动资产余额为９．２８亿元，不含存货的活动资产余额为８．７２亿元。其中，非地下发行募集资金有明白投资方向，如需暂时动用须经过董事会和股东会受权，并在承诺的一活期间内出借。

３、担保人为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保

日照港集团为本期债券发行出具了《担保函》，承诺对本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、完成债务的费用。这些应急保证措施进一步加强了公司的偿债才能，无力的保证了每年的利息领取和到期的本金兑付，以充沛保证投资者的利益。

二、偿债保证措施

为了充沛、无效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列任务方案，包括实在做到专款公用、设立专门的偿付任务小组、充沛发扬债券受托管理人的作用、严厉实行信息披露义务、公司承诺等，努力构成一套确保债券平安付息、兑付的保证措施。

（一）实在做到专款公用

发行人将制定专门的债券募集资金运用方案，相关业务部门对资金运用状况将停止严厉反省，实在做到专款公用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金依据股东大会决议并依照本期债券募集阐明书披露的用处运用。

（二）设立专门的偿付任务小组

发行人将在每年的财务预算中落实布置本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付和债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个任务日内，新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。发行人将组成偿付任务小组，担任利息和本金的偿付及与之相关的任务。

（三）充沛发扬债券受托管理人的作用

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本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人将严厉依照《债券受托管理协议》的规则，配合债券受托管理人实行职责，活期向债券受托管理人报送发行人承诺实行状况，并在发行人能够呈现债券违约时及时告诉债券受托管理人，便于债券受托管理人依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

本期债券存续时期，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关状况停止监视，并在获知债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，维护全体债券持有人的合理利益。

有关债券受托管理人的权益和义务，详见本期债券募集阐明书“第七节 债券受托管理人”。

（四）严厉实行信息披露义务

发行人将按中国证监会及相关监管部门的有关规则停止严重事项信息披露，包括但不限于以下内容：估计到期难以偿付利息或本金；订立能够对还本付息发生严重影响的担保合同及其他重要合同；发作严重盈余或许蒙受超越净资产百分之十以上的严重损失；发作严重仲裁、诉讼；减资、兼并、分立、解散及请求破产；拟停止严重债权重组；未能实行募集阐明书的商定；债券被暂停买卖；中国证监会规则的其他情形。

发行人将遵照真实、精确、完好的信息披露准绳，使公司偿债才能、募集资金运用等状况遭到债券持有人、债券受托管理人和股东的监视，防备偿债风险。

（五）发行人承诺

依据发行人２０１１年第四次暂时股东大会的决议，公司股东大会受权董事会在呈现估计不能或许到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人将至多采取如下措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓严重对外投资、收买兼并等资本性收入项目的施行；

３、调减或停发董事和初级管理人员的工资和奖金；

４、次要责任人不得调离等措施。

三、针对发行人违约的处理措施

发行人保证依照募集阐明书商定向债券持有人偿付本期债券本金及利息。若发行人未按时偿付本期债券本金和／或利息，或发作其他违约状况时，债券受托管理人将根据《债券受托管理协议》代表债券持有人向发行人停止追索。假如债券受托管理人未按《债券受托管理协议》实行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人停止追索。

假如发行人未按时偿付本期债券本金和／或利息，关于逾期未付的本金和／或利息，发行人将依据逾期天数按逾期利率向债券持有人领取逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率的１２０％。

第七节 债券跟踪评级布置阐明

依据监管部门和中诚信证评对跟踪评级的有关要求，中诚信证评将在本期债券存续期内，在每年本公司年报公告后的一个月内停止一次活期跟踪评级，并在本期债券存续期内依据有关状况停止不活期跟踪评级。

本公司将按中诚信证评跟踪评级材料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关材料。本公司如发作严重变化，或发作能够对信誉等级发生较大影响的严重事情，将及时告诉中诚信证评并向其提供有关材料。

中诚信证评将亲密关注本公司的运营管理情况及相关信息，如发现本公司或本期债券相关要素呈现严重变化，或发现其存在或呈现能够对信誉等级发生较大影响的严重事情时，中诚信证评将落实有关状况并及时评价其对信誉等级发生的影响，据以确认或调整本期债券的信誉等级。

如本公司不能及时提供上述跟踪评级材料及状况，中诚信证评将依据有关状况停止剖析并调整信誉等级，必要时，可发布信誉等级暂时生效，直至本公司提供相关材料。

跟踪评级后果将在上证所网站及中诚信证评网站予以发布，并同时报送本公司、监管部门、买卖机构等。

第八节 债券担保人根本状况及资信状况

本期债券由日照港集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和完成债务的费用。日照港集团已为本期债券出具了《担保函》。

一、担保人根本状况简介

称号：日照港集团无限公司

法定代表人：杜传志

注册资本：３６亿元

设立日期：２００４ 年２ 月２４ 日

住所：山东省日照市黄海一路９１号

运营范围：前置答应运营项目：码头和其他港口设备运营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储运营，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装停止复杂加工处置；港口机械及设备租赁、维修运营；港口旅客运输效劳运营；港口拖轮运营（以上范围凭无效港口运营答应证运营）；普通运营项目：港口建立；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地运用权租赁；物资、设备（不含国度制止和专营专控答应运营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品消费、销售（仅限分支港口粉磨站运营）（以上范围需经答应的，凭无效答应证运营）。

二、担保人最近一年及一期的次要财务数据

担保人最近一年经审计及最近一期未经审计的次要财务数据（以下如未特别阐明，均为兼并口径）如下：

单位：万元

担保人与发行人最近一年及一期次要财务数据的比照状况如下：

单位：万元

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担保人利润总额和净利润低于发行人的次要缘由是担保人利润总额和净利润低于发行人的次要缘由是日照港集团承当着港口航道、防波堤、锚地、港区路途等港口公用设备的投资及后续的折旧费用；同时作为国有企业，日照港集团肩负着较多社会职能，上司医院、公安、消防等非营利性机构每年相关经费收入较大；日照港集团获利才能较强的业务支出次要来源于发行人，除发行人外集团港口主营业务占比绝对较少，而其他业务虽支出金额较大，但其毛利率偏低。

三、担保人最近一年及一期的次要财务目标

四、资信情况

自１９８６ 年建港投产后，经过２０ 多年的建立开展，日照港集团已开展成为以矿石、煤炭、油品等大宗散货和集装箱运输为主的多功用、综合性、古代化沿海主枢纽港和大宗散货物流中心。目前，日照港集团拥有石臼、岚山两大港区，共有已投产的消费性泊位４５个（含发行人所属泊位２７个），其中万吨级以上深水泊位４２个，设计吞吐才能１５，１５７万吨。

日照港集团临时以来与各商业银行坚持良好的协作关系，截至 ２０１１年９月３０日，日照港集团取得次要存款银行的授信额度为３０５．５８亿元，其中未运用授信额度为１７３．５９亿元。

五、累计担保状况

截至２０１１年９月３０日，日照港集团累计担保余额为４０．１３亿元人民币和３５０万美元，其中：对外担保（不含对控股子公司担保）人民币算计１１．６７亿元、美元３５０万（以２０１１年９月末汇率两头价折算人民币为２，２２４．２２万元），占２０１１年９月末归属于母公司净资产的比例约为１８．８９％，占全部担保余额的２９．４７％；对其上司子公司的担保余额为２８．４６亿元，占２０１１年９月３０日归属于母公司净资产的４５．２３％，占全部担保余额的７０．５３％，其中对发行人及其上司子公司的担保余额为９．７４亿元，占全部担保余额的２４．１２％。

六、偿债才能

１、资产负债构成剖析

从资产构成来看，日照港集团２０１１年９月末资产总计３，１８６，９８４．０２万元，其中活动资产算计为９２８，３８６．３８万元，占资产总计比例为２９．１３％，固定资产算计为１，３６０，２２２．４１万元，占资产总计比例为４２．６８％；从负债构成来看，日照港集团２０１１年９月末负债算计１，９９４，０３９．２万元，其中活动负债算计为９２７，３７７．３６万元，占负债算计比例为４６．５１％，非活动负债算计为１，０６６，６６１．８４万元，占负债算计比例为５３．４９％。日照港集团总体资产构造合理，全体资产质量较高。

２、偿债才能剖析

最近一年及一期，日照港集团次要偿债才能目标如下表所示：

２０１１年９月末，日照港集团活动比率为１．００，速动比率为０．６８，资产负债率为６２．５７％，由于发行人２０１１ 年３ 月非地下发行股票的募集资金到位，使得日照港集团活动比率和速动比率均较上一年末有所进步，资产负债率较上一年末有所下降，处于较为合理的程度。

２０１１年１１月，经中国银行间市场买卖商协会审核经过，日照港集团发行了９亿元中期票据和９亿元短期融资券，所募集的资金次要用于补充活动资金、归还银行存款、港口机电设备更新、日常维护耗材置办、迷信技术研讨开发、信息化项目建立等。

本次中期票据和短期融资券发行后，日照港集团资产负债率较２０１１年９月底将有所上升，但日照港集团全体负债程度比拟波动，全体偿债才能较强，具有较好的抗风险才能。

２、盈利才能剖析

最近一年及一期，日照港集团次要盈利才能目标如下表所示：

单位：万元

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日照港集团运营情况良好，盈利才能波动增长。２０１１年１－９月，集团完成营业总支出８９２，６４１．５６万元，接近２０１０年全年程度；完成利润总额２５，９１０．２６万元，超越２０１０年全年程度；完成净利润１３，７２０．０９万元，超越２０１０年全年程度。集团盈利程度稳步上升，为各项债权的按时归还提供了保证。

第九节 发行人近三年能否存在守法违规状况的阐明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在一切严重方面不存在违背适用法律、行政法规的状况。

第十节 募集资金的运用

经公司第四届董事会第二次会议审议经过，并经公司２０１１年第四次暂时股东大会同意，本期债券募集资金拟用于补充公司活动资金，改善公司资金情况。

第十一节 其他重要事项

一、发行人的对外担保状况

截至本上市公告书公告之日，本公司及上司全资、控股子公司不存在对外担保状况。

二、发行人触及的未决诉讼或仲裁事项

截至本上市公告书公告之日，本公司及上司全资、控股子公司不存在能够对本公司的财务、运营及资产情况形成本质性影响的尚未了却的严重诉讼、仲裁或行政处分案件。

第十二节 有关当事人

一、发行人：日照港股份无限公司

二、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

瑞银证券无限责任公司

三、担保人：日照港集团无限公司

四、信誉评级机构：中诚信证券评价无限公司

五、会计师事务所：京都天华会计师事务所

六、律师事务所

发行人律师：北京市长安律师事务所

主承销商律师：北京德恒律师事务所

第十三节 备查文件

除本上市公告书披露的材料外，备查文件如下：

（一）日照港股份无限公司地下发行２０１１年公司债券募集阐明书及其摘要；

（二）中国证监会核准本次发行的文件；

（三）债券受托管理协议；

（四）债券持有人会议规则；

（五）其他有打开市请求文件。

投资者可到前述发行人或保荐机构住所地查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

业务类别  

业务简介  

装卸业务  

指应用公用机械设备将货物卸载至堆存场所或装载上运输工具的业务。  

堆存业务  

指应用公用设备将货物放置于堆场或仓库对其停止堆放、保管、仓储的业务。  

港务管理业务  

指对进出港口或在港内停靠的船舶停止系解缆、开关舱等船舶综合效劳和管理业务、以及对进出口货物停止港口综合性管理和保安业务等一系列港口效劳和管理业务。  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

金额  

占比  

金额  

占比  

金额  

占比  

金额  

占比  

装卸劳务  

２１３，５３６．６８  

８１．７８％  

２５７，４３５．７８  

８１．５６％  

１９１，２８２．４４  

７９．４７％  

１２６，３５６．０３  

７１．１８％  

堆存劳务  

１１，６４７．７４  

４．４６％  

１３，３４３．３３  

４．２３％  

９，８３６．１２  

４．０９％  

８，１９５．７６  

４．６２％  

港务管理  

２１，１３３．３７  

８．０９％  

２７，００７．４５  

８．５６％  

２２，６３１．０６  

９．４０％  

１４，８７１．３１  

８．３８％  

其他  

１４，７９５．８９  

５．６７％  

１７，８４１．３８  

５．６５％  

１６，９５９．６７  

７．０５％  

２８，０９３．８８  

１５．８３％  

营业支出  

２６１，１１３．６８  

１００．００％  

３１５，６２７．９４  

１００％  

２４０，７０９．２８  

１００％  

１７７，５１６．９８  

１００．００％  

装卸才能  

核定经过才能（万吨）  

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

专业泊位装卸才能  

煤炭装卸才能  

４，５００  

４，５００  

４，５００  

４，５００  

矿石装卸才能  

３，２００  

３，２００  

３，２００  

３，２００  

通用泊位装卸才能  

１，８１８  

１，８１８  

１，６８９  

１，５４９  

算计  

９，５１８  

９，５１８  

９，３８９  

９，２４９  

堆存才能  

核定堆存才能（万吨）  

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

公用堆场堆存才能  

煤炭堆存才能  

４２０  

４２０  

４２０  

４２０  

矿石堆存才能  

１，１９４  

１，１９４  

１，１９４  

９００  

通用堆场堆存才能  

１，３４５  

１，３４５  

１，０２８  

８３２  

算计  

２，９５９  

２，９５９  

２，６４２  

２，１５２  

货种  

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

煤炭及制品  

２，３１４  

２，９７４  

２，３１４  

１，７６４  

金属矿石  

１０，２５５  

１２，６７２  

１０，６８９  

７，９２８  

其他  

２，７７５  

３１４６  

１，４３５  

１，３２４  

算计  

１５，３４４  

１８，７９２  

１４，４３８  

１１，０１６  

股份类型  

股东称号  

持股数量（万股）  

持股比例（％）  

国有法人股  

日照港务局  

３４，２８６．３０  

８５．７１  

兖矿集团  

１，８８２．１６  

４．７１  

中煤集团  

１，６８０．５０  

４．２０  

淄博矿业集团  

８０６．６４  

２．０２  

潞安矿业集团  

６７２．２０  

１．６８  

晋城矿业集团  

６７２．２０  

１．６８  

合 计  

４０，０００．００  

１００．００  

 股份类型  

２０１１年９月３０日  

数量（万股）  

比例（％）  

一、无限售条件股份  

３６，５４７．８６  

１３．８９  

其中：国有法人持股（Ａ 股）  

３２，６４７．８６  

１２．４１  

境内非国有法人持股（Ａ 股）  

３，９００．００  

１．４８  

二、有限售条件股份  

２２６，５１５．３０６  

８６．１１  

其中：人民币普通股（Ａ 股）  

２２６，５１５．３０６  

８６．１１  

三、股份总数  

２６３，０６３．１６６  

１００  

序号  

股东称号  

股份数（股）  

持股比例（％）  

股份性质  

１  

日照港集团  

９９０，６２５，７４４  

３７．６６  

国有法人  

２  

兖矿集团  

１８６，５１４，８００  

７．０９  

国有法人  

３  

山东高速集团无限公司  

１１７，０００，０００  

４．４５  

国有法人  

４  

中国华融资产管理公司  

７３，６００，０００  

２．８０  

国有法人  

５  

淄博矿业集团  

７２，１９９，２００  

２．７４  

国有法人  

６  

中国建立银行－长城品牌优选股票型证券投资基金  

６２，３１４，５５７  

２．３７  

其他  

７  

山东省国有资产投资控股无限公司  

４８，７９６，１１３  

１．８５  

国有法人  

８  

中国长城资产管理公司  

３９，０００，０００  

１．４８  

国有法人  

９  

山东陆地投资无限公司  

３９，０００，０００  

１．４８  

境内非国有法人  

１０  

中交投资无限公司  

３０，４６０，３９０  

１．１６  

境内非国有法人  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动资产：  

   

   

   

   

货币资金  

１２７，５８５．６１  

３３，６２０．７５  

３８，０７４．６３  

２５，０５８．２５  

买卖性金融资产  

－  

－  

－  

－  

应收票据  

６６，４５９．６４  

４６，３２６．３６  

３２，４５５．０５  

９，９５５．１０  

应收账款  

３２，８２６．１３  

３２，７５６．９５  

３０，０６０．１７  

３９，６０２．７８  

预付款项  

１，８４４．０３  

８０３．５１  

４６９．３０  

８２７．２１  

应收利息  

－  

－  

－  

－  

应收股利  

－  

－  

－  

－  

其他应收款  

６，７１６．２４  

１，８７１．６５  

１，８３２．７５  

１，６４６．４３  

存货  

１２，８５０．０８  

１３，８６０．９８  

１１，１０９．６２  

１０，３７２．５０  

一年内到期的非活动资产  

－  

－  

－  

－  

其他活动资产  

－  

－  

－  

－  

活动资产算计  

２４８，２８１．７３  

１２９，２４０．２０  

１１４，００１．５２  

８７，４６２．２６  

非活动资产：  

   

   

   

   

可供出售金融资产  

－  

－  

－  

－  

持有至到期投资  

－  

－  

－  

－  

临时应收款  

－  

－  

－  

－  

临时股权投资  

５５，０８５．２５  

３０，７７１．４８  

２９，６４６．４９  

１０，８１３．０５  

投资性房地产  

－  

－  

－  

－  

固定资产  

５８３，１１３．６７  

５６９，３２２．３７  

５２８，７３１．８７  

４２０，９４０．６４  

在建工程  

５６，９２７．８４  

３４，５２４．４８  

４６，４８９．７７  

１０２，３８７．９４  

工程物资  

－  

－  

－  

－  

固定资产清算  

２３．６８  

－  

－  

－  

有形资产  

９５，２３０．８６  

９６，９０９．６９  

２７，１２７．６０  

２６，７４０．３９  

开发收入  

－  

－  

－  

－  

商誉  

３，２９３．７４  

３，２９３．７４  

３，２９３．７４  

３，２９３．７４  

临时待摊费用  

－  

－  

－  

－  

递延所得税资产  

１，１１２．４１  

６６３．４０  

５９２．２５  

７８６．６９  

其他非活动资产  

－  

９９０．００  

－  

－  

非活动资产算计  

７９４，７８７．４５  

７３６，４７５．１６  

６３５，８８１．７２  

５６４，９６２．４４  

资产总计  

１，０４３，０６９．１８  

８６５，７１５．３６  

７４９，８８３．２４  

６５２，４２４．７０  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动负债：  

   

   

   

   

短期借款  

４８，５００．００  

６２，０００．００  

８７，５００．００  

３９，０００．００  

买卖性金融负债  

－  

－  

－  

－  

应付票据  

－  

－  

－  

１７，１３６．８２  

应付账款  

７，６４２．００  

５，７２０．６９  

１０，６２５．８８  

６，９１１．６２  

预收款项  

３，９６０．１３  

６，０３５．４９  

３，０１５．３５  

７９４．５１  

应付职工薪酬  

８，７４４．６６  

４，８１４．８１  

１，８０８．２０  

１，３７１．５２  

应交税费  

１８，４６６．７１  

２０，６８３．０４  

９，７３０．９３  

５，０２６．２７  

应付利息  

１，０２６．６７  

１０２．６７  

１０２．６７  

１０２．６７  

应付股利  

－  

－  

－  

－  

其他应付款  

２９，３６３．９３  

１４，１５７．８８  

２２，７５４．８７  

１８，７３９．７８  

一年内到期的非活动负债  

２８，４００．００  

５５，５００．００  

５，６００．００  

９，７７０．００  

其他活动负债  

－  

－  

－  

－  

活动负债算计  

１４６，１０４．１１  

１６９，０１４．５８  

１４１，１３７．８９  

９８，８５３．１８  

非活动负债：  

   

   

   

   

临时借款  

１４９，９０２．１１  

１３５，２５２．１１  

９６，３９５．００  

１００，１９５．００  

应付债券  

７９，０８８．５２  

７６，２７１．３６  

７２，７２７．２８  

６９，４０１．５６  

临时应付款  

－  

－  

－  

－  

专项应付款  

－  

－  

－  

－  

估计负债  

－  

－  

－  

－  

递延所得税负债  

－  

－  

－  

－  

其他非活动负债  

－  

－  

－  

－  

非活动负债算计  

２２８，９９０．６３  

２１１，５２３．４７  

１６９，１２２．２８  

１６９，５９６．５６  

负债算计  

３７５，０９４．７３  

３８０，５３８．０５  

３１０，２６０．１７  

２６８，４４９．７４  

一切者权益：  

   

   

   

   

实收资本  

２６３，０６３．１７  

２２６，５１５．３１  

１５１，０１０．２０  

１２６，０５９．２０  

资本公积  

１７７，４１４．４９  

７２，９６５．１１  

１４８，４７０．２１  

１４９，０４１．０５  

减：库存股  

－  

－  

－  

－  

专项储藏  

－  

－  

－  

－  

盈余公积  

２０，３５０．９０  

２０，３５０．９０  

１６，９９３．８３  

１４，８１６．１７  

未分配利润  

１７２，２６０．２７  

１３２，４４２．４６  

９３，１３１．８８  

６８，２５１．１３  

外币报表折算差额  

－  

－  

－  

－  

归属于母公司一切者权益算计  

６３３，０８８．８２  

４５２，２７３．７７  

４０９，６０６．１２  

３５８，１６７．５６  

多数股东权益  

３４，８８５．６２  

３２，９０３．５４  

３０，０１６．９５  

２５，８０７．４１  

一切者权益算计  

６６７，９７４．４４  

４８５，１７７．３１  

４３９，６２３．０７  

３８３，９７４．９６  

负债和一切者权益总计  

１，０４３，０６９．１８  

８６５，７１５．３６  

７４９，８８３．２４  

６５２，４２４．７０  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

一、营业总支出  

２６１，１１３．６８  

３１５，６２７．９４  

２４０，７０９．２８  

１７７，５１６．９８  

二、营业总本钱  

２１２，９６３．９２  

２６２，１２６．９１  

１９２，０３６．１２  

１３９，３９２．５４  

其中：营业本钱  

１８１，３６４．１２  

２２５，４２２．９９  

１６７，２１２．１７  

１２１，４２２．５１  

营业税金及附加  

９，１００．９４  

１０，７７０．３９  

８，０５０．２７  

６，１０７．７０  

销售费用  

－  

－  

－  

－  

管理费用  

７，８５０．０３  

９，３１３．６１  

６，０７３．９４  

５，５５２．９８  

财务费用  

１４，４１２．４１  

１６，５８２．０８  

１０，８０８．６５  

５，６１５．４１  

资产减值损失  

２３６．４３  

３７．８５  

－１０８．９１  

６９３．９４  

加：公允价值变化收益  

－  

－  

－  

－  

投资收益  

４，１６４．３６  

３，５３４．９３  

４，４３７．０４  

３，２９６．５５  

其中：对联营企业和合营企业的投资收益  

４，１６４．３６  

３，５３４．９３  

４，４３７．０４  

３，２９６．５５  

三、营业利润  

５２，３１４．１２  

５７，０３５．９６  

５３，１１０．１９  

４１，４２１．００  

加：营业外支出  

４６０．１９  

７６．３７  

４１４．７４  

８６．９８  

减：营业外收入  

６．０３  

１６．３１  

５７．６０  

１３０．５６  

其中：非活动资产处置损失  

－  

１３．４７  

１４．５４  

２８．３６  

四、利润总额  

５２，７６８．２８  

５７，０９６．０２  

５３，４６７．３４  

４１，３７７．４１  

减：所得税费用  

１０，９６８．３９  

１１，５４１．７９  

１１，６５６．６３  

９，０７７．３８  

五、净利润  

４１，７９９．８９  

４５，５５４．２３  

４１，８１０．７１  

３２，３００．０４  

归属于母公司一切者的净利润  

３９，８１７．８１  

４２，６６７．６５  

３７，６０１．１６  

３０，４０１．１５  

多数股东损益  

１，９８２．０８  

２，８８６．５９  

４，２０９．５４  

１，８９８．８９  

六、每股收益：  

   

   

   

   

（一）根本每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１９  

０．２４  

（二）浓缩每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１９  

０．２４  

七、其他综合收益  

－  

－  

－  

－  

八、综合收益总额  

４１，７９９．８９  

４５，５５４．２３  

４１，８１０．７１  

３２，３００．０４  

归属于母公司一切者的综合收益总额  

３９，８１７．８１  

４２，６６７．６５  

３７，６０１．１６  

３０，４０１．１５  

归属于多数股东的综合收益总额  

１，９８２．０８  

２，８８６．５９  

４，２０９．５４  

１，８９８．８９  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

一、运营活动发生的现金流量：  

   

   

   

   

销售商品、提供劳务收到的现金  

２１２，８８７．１０  

２２５，８４８．８８  

１６６，０６７．５６  

１３０，９２６．５２  

收到的税费返还  

－  

－  

－  

－  

收到其他与运营活动有关的现金  

９４，５５７．９３  

３，４１１．１９  

８４，９３９．０４  

５９，６０８．６３  

运营活动现金流入小计  

３０７，４４５．０３  

２２９，２６０．０７  

２５１，００６．６１  

１９０，５３５．１５  

购置商品、承受劳务领取的现金  

７７，６４９．１８  

１０４，４９８．５３  

７７，３１０．１８  

６５，１６０．７０  

领取给职工以及为职工领取的现金  

２８，７７５．１０  

３８，９０８．９５  

２４，３３８．５６  

１７，８５３．０７  

领取的各项税费  

２６，２４０．１６  

１４，７５６．９９  

１７，０２５．９６  

１２，０９２．３４  

领取其他与运营活动有关的现金  

１１５，６１２．８５  

２３，３００．２７  

８２，９７０．１０  

５８，４７８．２０  

运营活动现金流出小计  

２４８，２７７．２８  

１８１，４６４．７３  

２０１，６４４．７９  

１５３，５８４．３１  

运营活动发生的现金流量净额  

５９，１６７．７５  

４７，７９５．３４  

４９，３６１．８２  

３６，９５０．８４  

二、投资活动发生的现金流量：  

   

   

   

   

发出投资收到的现金  

－  

－  

－  

－  

获得投资收益收到的现金  

３４．００  

２，４０９．９４  

１，６５３．６０  

７０６．４６  

处置固定资产、有形资产和其他临时资产发出的现金净额  

－  

１．０７  

４３５．８２  

７０．１９  

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  

－  

－  

－  

－  

收到其他与投资活动有关的现金  

２０６．４７  

－  

－  

３１２．７４  

投资活动现金流入小计  

２４０．４７  

２，４１１．０１  

２，０８９．４２  

１，０８９．３９  

购建固定资产、有形资产和其他临时资产领取的现金  

５１，２２４．３０  

１０３，５４１．６６  

１６８，９４１．０７  

６３，８４６．３０  

投资领取的现金  

５，７１８．７９  

９９０．００  

－  

－  

获得子公司及其他营业单位领取的现金净额  

１３，０５９．８１  

－  

１６，０５０．００  

－  

领取其他与投资活动有关的现金  

－  

－  

－  

－  

投资活动现金流出小计  

７０，００２．９０  

１０４，５３１．６６  

１８４，９９１．０７  

６３，８４６．３０  

投资活动发生的现金流量净额  

－６９，７６２．４３  

－１０２，１２０．６５  

－１８２，９０１．６５  

－６２，７５６．９１  

三、筹资活动发生的现金流量：  

   

   

   

   

项目  

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

２００９年度  

２００８年度  

非活动资产处置损益  

１．０９  

５．７８  

３７８．９０  

－２８．３６  

同一控制下企业兼并发生的子公司期初至兼并日的当期损益  

－  

－  

３，７９３．１９  

５，６５３．０６  

其他营业外支出和收入  

４５３．０７  

５４．２９  

－２１．７６  

－１５．２３  

减：所得税影响额  

１１３．５４  

１５．０２  

－１，０３７．５９  

－１，４０１．１７  

减：多数股东权益影响额（税后）  

１．７９  

０．４６  

－０．３２  

－１．１８  

非常常性净损益算计  

３３８．８３  

４４．５９  

３，１１２．４３  

４，２０７．１２  

吸收投资收到的现金  

１４１，２６２．６０  

－  

１２５，２５８．６５  

４１９．１６  

其中：子公司吸收多数股东投资收到的现金  

－  

－  

－  

－  

获得借款收到的现金  

１０３，５１０．００  

１６４，５５６．１１  

１６０，５００．００  

９２，８００．００  

发行债券收到的现金  

－  

－  

－  

－  

收到其他与筹资活动有关的现金  

０．６９  

－  

８，４８６．８２  

－  

筹资活动现金流入小计  

２４４，７７３．２９  

１６４，５５６．１１  

２９４，２４５．４７  

９３，２１９．１６  

归还债权领取的现金  

１２９，６３７．２９  

１０１，２９９．００  

１１９，９７０．００  

５６，８０１．００  

分配股利、利润或偿付利息领取的现金  

１０，４６１．２５  

１３，２０７．８４  

１８，８７０．７６  

１７，３７５．０３  

其中：子公司领取给多数股东的股利、利润  

－  

－  

－  

－  

领取其他与筹资活动有关的现金  

１１５．２１  

２２６．１１  

３６１．６８  

８，８２１．１２  

筹资活动现金流出小计  

１４０，２１３．７５  

１１４，７３２．９４  

１３９，２０２．４４  

８２，９９７．１５  

筹资活动发生的现金流量净额  

１０４，５５９．５４  

４９，８２３．１７  

１５５，０４３．０４  

１０，２２２．０１  

四、汇率变化对现金及现金等价物的影响  

－  

－  

－  

－  

五、现金及现金等价物净添加额  

９３，９６４．８７  

－４，５０２．１４  

２１，５０３．２０  

－１５，５８４．０６  

加：期初现金及现金等价物余额  

３３，６２０．７５  

３８，０７４．６３  

１６，５７１．４３  

３２，１５５．４９  

六、期末现金及现金等价物余额  

１２７，５８５．６１  

３３，５７２．４９  

３８，０７４．６３  

１６，５７１．４３  

   

２０１１ 年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动资产：  

   

   

   

   

货币资金  

１１２，６６０．４２  

２４，００５．１２  

２０，７７７．９３  

１２，２９５．１１  

买卖性金融资产  

－  

－  

－  

－  

应收票据  

２８，４５３．６９  

２２，７６８．００  

１８，５３１．７４  

４，３２６．３７  

应收账款  

２２，８８４．５６  

１２，９６５．９３  

９，３６３．０３  

１３，０３７．７０  

预付款项  

１，３７６．０７  

２１０．８２  

２９９．５１  

６５８．１８  

应收利息  

－  

－  

－  

－  

应收股利  

－  

－  

－  

－  

其他应收款  

５，６３５．４１  

８８６．８１  

４９９．８９  

７００．５６  

存货  

５，５４２．１５  

６，０７２．０１  

５，３５９．９３  

５，４７１．８８  

一年内到期的非活动资产  

   

－  

－  

－  

其他活动资产  

   

－  

－  

－  

活动资产算计  

１７６，５５２．３０  

６６，９０８．６９  

５４，８３２．０４  

３６，４８９．７９  

非活动资产：  

   

   

   

   

可供出售金融资产  

－  

－  

－  

－  

持有至到期投资  

－  

－  

－  

－  

临时应收款  

－  

－  

－  

－  

临时股权投资  

１４０，６４７．８９  

１１６，３３４．１２  

１１５，２０９．１３  

９４，３７５．７０  

投资性房地产  

－  

－  

－  

－  

固定资产  

４８１，４７７．９９  

４６１，９２３．３０  

４１６，３０７．２４  

２８４，７３８．２９  

在建工程  

５５，５４７．９１  

３３，９２６．９６  

４６，４４８．３８  

６９，３４４．７６  

工程物资  

－  

－  

－  

－  

固定资产清算  

２３．６８  

－  

－  

－  

有形资产  

９５，２３０．８６  

９６，９０９．６９  

２７，１２７．６０  

－  

开发收入  

－  

－  

－  

－  

商誉  

－  

－  

－  

－  

临时待摊费用  

－  

－  

－  

－  

递延所得税资产  

２１１．５８  

１４８．４０  

１３５．２３  

３２６．０８  

其他非活动资产  

－  

９９０．００  

－  

－  

非活动资产算计  

７７３，１３９．９２  

７１０，２３２．４７  

６０５，２２７．５８  

４４８，７８４．８４  

资产总计  

９４９，６９２．２２  

７７７，１４１．１６  

６６０，０５９．６２  

４８５，２７４．６３  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动负债：  

   

   

   

   

短期借款  

４８，５００．００  

６２，０００．００  

８７，５００．００  

３９，０００．００  

买卖性金融负债  

－  

－  

－  

－  

应付票据  

－  

－  

－  

５，０００．００  

应付账款  

８８５．９４  

１，０８１．４８  

２，３８７．４５  

１，８７３．８０  

预收款项  

３，７６０．１３  

５，３４８．８５  

２，３７０．８８  

７０６．４２  

应付职工薪酬  

８，５１８．８５  

４，８１４．８１  

１，７９６．２７  

１，３６１．７０  

应交税费  

１４，９７３．８０  

１７，０１１．８５  

７，３５６．２８  

４，２５０．３１  

应付利息  

１，０２６．６７  

１０２．６７  

１０２．６７  

１０２．６７  

应付股利  

－  

－  

－  

－  

其他应付款  

２４，１４７．３６  

１１，８８９．７８  

１３，７２６．２１  

１３，２６４．０９  

一年内到期的非活动负债  

２８，４００．００  

４８，３００．００  

５，６００．００  

９，７７０．００  

其他活动负债  

－  

－  

－  

－  

活动负债算计  

１３０，２１２．７５  

１５０，５４９．４３  

１２０，８３９．７５  

７５，３２８．９８  

非活动负债：  

   

   

   

   

临时借款  

１３７，３０２．１１  

１２２，６５２．１１  

７２，３９５．００  

７１，９９５．００  

应付债券  

７９，０８８．５２  

７６，２７１．３６  

７２，７２７．２８  

６９，４０１．５６  

临时应付款  

－  

－  

－  

－  

专项应付款  

－  

－  

－  

－  

估计负债  

－  

－  

－  

－  

递延所得税负债  

－  

－  

－  

－  

其他非活动负债  

－  

－  

－  

－  

非活动负债算计  

２１６，３９０．６３  

１９８，９２３．４７  

１４５，１２２．２８  

１４１，３９６．５６  

负债算计  

３４６，６０３．３７  

３４９，４７２．９０  

２６５，９６２．０３  

２１６，７２５．５４  

一切者权益：  

   

   

   

   

实收资本  

２６３，０６３．１７  

２２６，５１５．３１  

１５１，０１０．２０  

１２６，０５９．２０  

资本公积  

１８０，２５９．３８  

７５，８１０．００  

１５１，３１５．１０  

６６，１９１．２６  

减：库存股  

－  

－  

－  

－  

专项储藏  

－  

－  

－  

－  

盈余公积  

２０，３５０．９０  

２０，３５０．９０  

１６，９９３．８３  

１４，８１６．１７  

未分配利润  

１３９，４１５．４０  

１０４，９９２．０６  

７４，７７８．４５  

６１，４８２．４５  

一切者权益算计  

６０３，０８８．８４  

４２７，６６８．２７  

３９４，０９７．５９  

２６８，５４９．０９  

负债和一切者权益总计  

９４９，６９２．２２  

７７７，１４１．１６  

６６０，０５９．６２  

４８５，２７４．６３  

   

２０１１年

１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

一、营业支出  

１７７，７４０．０１  

２０４，５１３．５０  

１２７，５６４．５９  

１０５，６１８．１４  

减：营业本钱  

１１３，２５０．４７  

１３７，２９７．８１  

８６，６７０．３６  

７１，７３５．６８  

营业税金及附加  

６，０２７．０６  

６，７８５．４６  

４，３８９．６１  

４，１２５．２４  

销售费用  

－  

－  

－  

－  

管理费用  

６，４２１．７９  

７，５４８．０１  

４，４９９．１８  

３，６６１．９０  

财务费用  

１３，７７０．７９  

１５，３６２．２３  

９，１５２．３５  

３，３３０．７０  

资产减值损失  

２５２．７２  

５２．６８  

１０．９２  

２３３．９５  

加：公允价值变化收益  

－  

－  

－  

－  

投资收益  

４，１６４．３６  

３，５３４．９３  

４，４３７．０４  

３，２９６．５５  

其中：对联营企业和合营企业的投资收益  

４，１６４．３６  

３，５３４．９３  

４，４３７．０４  

３，２９６．５５  

二、营业利润  

４２，１８１．５３  

４１，００２．２３  

２７，２７９．２０  

２５，８２７．２４  

加：营业外支出  

４５７．７９  

７３．８８  

４０９．６１  

８２．１７  

减：营业外收入  

５．９６  

１６．１６  

５７．５９  

１３０．４０  

其中：非活动资产处置损失  

－  

１３．３２  

１４．５４  

２８．３３  

三、利润总额  

４２，６３３．３６  

４１，０５９．９５  

２７，６３１．２２  

２５，７７９．００  

减：所得税费用  

８，２１０．０３  

７，４８９．２７  

５，８５４．６０  

５，３４５．０５  

四、净利润  

３４，４２３．３４  

３３，５７０．６８  

２１，７７６．６２  

２０，４３３．９５  

五、其他综合收益  

－  

－  

－  

１，６９０．００  

六、综合收益总额  

３４，４２３．３４  

３３，５７０．６８  

２１，７７６．６２  

２２，１２３．９５  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年  

２００９年  

２００８年  

一、运营活动发生的现金流量：  

   

   

   

   

销售商品、提供劳务收到的现金  

１４２，８８３．６９  

１５９，０９５．９６  

９４，７０１．０２  

８６，０２６．６５  

收到的税费返还  

－  

－  

－  

－  

收到其他与运营活动有关的现金  

２７，２６９．３３  

４，７０２．３９  

２３，１５０．６０  

２２，９６１．６６  

运营活动现金流入小计  

１７０，１５３．０３  

１６３，７９８．３６  

１１７，８５１．６２  

１０８，９８８．３１  

购置商品、承受劳务领取的现金  

４１，１４６．００  

６０，６３５．８９  

３３，１３６．２０  

４２，２９９．６２  

领取给职工以及为职工领取的现金  

２２，５９１．１６  

３１，５３６．４０  

２０，１３４．０６  

１４，９５９．５６  

领取的各项税费  

１８，８０４．４５  

６，３６１．３４  

８，６４８．３５  

８，１１８．９５  

领取其他与运营活动有关的现金  

４２，２５８．５９  

１９，４６７．３３  

２４，０００．７８  

２０，１３８．５８  

运营活动现金流出小计  

１２４，８００．２１  

１１８，０００．９６  

８５，９１９．３９  

８５，５１６．７２  

运营活动发生的现金流量净额  

４５，３５２．８２  

４５，７９７．３９  

３１，９３２．２３  

２３，４７１．５９  

二、投资活动发生的现金流量：  

－  

   

   

   

发出投资收到的现金  

－  

－  

－  

－  

获得投资收益收到的现金  

３４．００  

２，４０９．９４  

１，６５３．６０  

７０６．４６  

处置固定资产、有形资产和其他临时资产发出的现金净额  

－  

１．０７  

４３５．８２  

７０．１９  

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  

－  

－  

－  

－  

收到其他与投资活动有关的现金  

２０６．４７  

－  

－  

３１２．７４  

投资活动现金流入小计  

－  

２，４１１．０１  

２，０８９．４２  

１，０８９．３９  

购建固定资产、有形资产和其他临时资产领取的现金  

５０，０９８．５０  

９９，２２６．２４  

１５９，９６９．１６  

４３，８３７．５９  

投资领取的现金  

５，７１８．７０  

９９０．００  

－  

－  

获得子公司及其他营业单位领取的现金净额  

１３，０５９．８１  

－  

１８，０５０．００  

１，５００．００  

领取其他与投资活动有关的现金  

－  

－  

－  

－  

投资活动现金流出小计  

６８，８７７．１０  

１００，２１６．２４  

１７８，０１９．１６  

４５，３３７．５９  

投资活动发生的现金流量净额  

－６８，６３６．６３  

－９７，８０５．２３  

－１７５，９２９．７４  

－４４，２４８．２０  

三、筹资活动发生的现金流量：  

   

   

   

   

吸收投资收到的现金  

１４１，２６２．６０  

－  

１２５，２５８．６５  

４１９．１６  

获得借款收到的现金  

１０３，３５０．００  

１６４，５５６．１１  

１６０，５００．００  

８９，８００．００  

收到其他与筹资活动有关的现金  

０．６９  

－  

２，０００．００  

－  

筹资活动现金流入小计  

２４４，６１３．２９  

１６４，５５６．１１  

２８７，７５８．６５  

９０，２１９．１６  

归还债权领取的现金  

１２２，４３７．２９  

９７，０９９．００  

１１５，７７０．００  

５０，８０１．００  

分配股利、利润或偿付利息领取的现金  

１０，１２１．６８  

１１，９９５．９８  

１７，１４６．６５  

１５，１７５．７８  

领取其他与筹资活动有关的现金  

１１５．２１  

２２６．１１  

３６１．６８  

２，３３４．３０  

筹资活动现金流出小计  

１３２，６７４．１８  

１０９，３２１．０８  

１３３，２７８．３３  

６８，３１１．０８  

筹资活动发生的现金流量净额  

１１１，９３９．１１  

５５，２３５．０３  

１５４，４８０．３２  

２１，９０８．０９  

四、汇率变化对现金及现金等价物的影响  

－  

－  

－  

－  

五、现金及现金等价物净添加额  

８８，６５５．３０  

３，２２７．１９  

１０，４８２．８１  

１，１３１．４８  

加：期初现金及现金等价物余额  

２４，００５．１２  

２０，７７７．９３  

１０，２９５．１１  

９，１６３．６４  

六、期末现金及现金等价物余额  

１１２，６６０．４２  

２４，００５．１２  

２０，７７７．９３  

１０，２９５．１１  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动比率  

１．７０  

０．７６  

０．８１  

０．８８  

速动比率  

１．６１  

０．６８  

０．７３  

０．７８  

资产负债率  

３５．９６％  

４３．９６％  

４１．３７％  

４１．１５％  

归属于母公司股东的每股净资产（元／股）  

２．４１  

２．００  

２．７１  

２．８４  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

２００９年度  

２００８年度  

存货周转率＊  

１８．１１  

１８．０６  

１５．５７  

１２．２８  

应收账款周转率＊  

１０．６１  

１０．０５  

６．９１  

５．５７  

每股运营活动净现金流（元）  

０．２３  

０．２１  

０．２４  

０．２９  

每股净现金流量（元）  

０．３６  

－０．０２  

０．１４  

－０．１２  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

活动比率  

１．３６  

０．４４  

０．４５  

０．４８  

速动比率  

１．３１  

０．４０  

０．４１  

０．４１  

资产负债率（％）  

３６．５０％  

４４．９７％  

４０．２９％  

４４．６６％  

每股净资产（元）  

２．２９  

１．８９  

２．６１  

２．１３  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

２００９年度  

２００８年度  

存货周转率＊  

２６．００  

２４．０２  

１６．００  

９．９４  

应收账款周转率＊  

１３．２３  

１８．３２  

１１．３９  

５．９７  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

２００９年１２月３１日  

２００８年１２月３１日  

归属于母公司的股东权益  

６３３，０８８．８２  

４５２，２７３．７７  

４０９，６０６．１２  

３５８，１６７．５６  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

２００９年度  

２００８年度  

归属于母公司股东的净利润  

３９，８１７．８１  

４２，６６７．６５  

３７，６０１．１６  

３０，４０１．１５  

加权均匀净资产收益率（％）  

８．０２  

９．９０  

９．４９  

１０．４９  

片面摊薄净资产收益率（％）  

６．２９  

９．４３  

９．１８  

８．４９  

归属于母公司股东的扣除非常常性损益净额后的净利润  

３９，４７８．９８  

４２，６２３．０６  

３４，４８８．７３  

２６，１９４．０２  

扣除非常常性损益后加权均匀的净资产收益率（％）  

７．９５  

９．８９  

１０．６７  

９．０３  

扣除非常常性损益后片面摊薄的净资产收益率（％）  

６．２４  

９．４２  

８．４２  

７．３１  

项目  

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

２００９年度  

２００８年度  

依照归属于公司普通股股东的净利润计算的根本每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１９  

０．２４  

依照扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的根本每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１７  

０．２１  

依照归属于公司普通股股东的净利润计算的浓缩每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１９  

０．２４  

依照扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的浓缩每股收益  

０．１６  

０．１９  

０．１７  

０．２１  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

资产总计  

３，１８６，９８４．０２  

２，９７１，２７４．００  

其中：活动资产总计  

９２８，３８６．３８  

８６５，２１５．４７  

固定资产  

１，３６０，２２２．４１  

１，２６２，３１６．９９  

负债总计  

１，９９４，０３９．２０  

１，９６９，９２８．４７  

其中：活动负债总计  

９２７，３７７．３６  

９７３，４１２．７２  

非活动负债总计  

１，０６６，６６１．８４  

９９６，５１５．７６  

归属于母公司一切者权益算计  

６２９，２１６．０９  

６０４，４０１．２６  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

营业总支出  

８９２，６４１．５６  

９３０，６２４．１６  

利润总额  

２５，９１０．２６  

２３，２４１．６２  

净利润  

１３，７２０．０９  

４，６８１．１９  

   

２０１１年９月３０日／２０１１年１－９月  

２０１０年１２年３１日／２０１０年  

担保人  

发行人  

发行人占比  

担保人  

发行人  

发行人占比  

资产总额  

３，１８６，９８４．０２  

１，０４３，０６９．１８  

３２．７３％  

２，９７１，２７４．００  

８６５，７１５．３６  

２９．１４％  

净资产  

１，１９２，９４４．８２  

６６７，９７４．４４  

５５．９９％  

１，００１，３４５．５３  

４８５，１７７．３１  

４８．４５％  

营业支出  

８９２，６４１．５６  

２６１，１１３．６８  

２９．２５％  

９３０，６２４．１６  

３１５，６２７．９４  

３３．９２％  

利润总额  

２５，９１０．２６  

５２，７６８．２８  

２０３．６６％  

２３，２４１．６２  

５７，０９６．０２  

２４５．６６％  

净利润  

１３，７２０．０９  

４１，７９９．８９  

３０４．６６％  

４，６８１．１９  

４５，５５４．２３  

９７３．１３％  

   

２０１１年９月３０日／２０１１年１－９月  

２０１０年１２月３１日／２０１０年  

活动比率  

１．００  

０．８９  

速动比率  

０．６８  

０．５８  

资产负债率  

６２．５７％  

６６．３０％  

净资产收益率  

１．１０％  

０．４７％  

   

２０１１年９月３０日  

２０１０年１２月３１日  

活动比率  

１．００  

０．８９  

速动比率  

０．６８  

０．５８  

资产负债率  

６２．５７％  

６６．３０％  

   

２０１１年１－９月  

２０１０年度  

营业总支出  

８９２，６４１．５６  

９３０，６２４．１６  

利润总额  

２５，９１０．２６  

２３，２４１．６２  

净利润  

１３，７２０．０９  

４，６８１．１９  

净资产收益率  

１．１０％  

０．４７％  

住所：  

山东省日照市海滨二路８１号  

法定代表人：  

杜传志  

联络人：  

余慧芳  

电话：  

（０６３３）８３８７ ３５０  

传真：  

（０６３３）８３８７ ３６１  

住所：  

北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层  

法定代表人：  

刘弘  

项目主办人：  

戚铭、陈超  

项目组成员：  

司宏鹏、申文波、史源、李沛、文哲  

电话：  

（０１０） ５８３２ ８８８８  

传真：  

（０１０） ５８３２ ８９６４  

住所：  

山东省日照市黄海一路９１号  

法定代表人：  

杜传志  

联络人：  

滕晓东  

电话：  

（０６３３） ８３８２ ２４１  

传真：  

（０６３３） ８３８２ ２４１  

住所：  

上海市青浦区新业路５９９号１幢９６８室  

法定代表人：  

关敬如  

评级人员：  

邵津宏、魏巍、王维  

电话：  

（０２１）５１０１ ９０９０  

传真：  

（０２１）５１０１ ９０３０  

住所：  

北京市朝阳区建国门外大街２２号赛特广场５层  

法定代表人：  

徐华  

注册会计师：  

童登书、梁卫丽  

电话：  

（０１０）８５６６ ５５８８  

传真：  

（０１０）８５６６ ５１２０  

住所：  

北京市朝阳区甜水园街６号中国检验检疫大厦１４层  

担任人：  

陈晓伟  

经办律师：  

郭彦、韩强  

电话：  

（０１０） ５８６１ ９７１５、５８６１ ９７１６  

传真：  

（０１０） ５８６１ ９７１９  

住所：  

北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层  

担任人：  

王丽  

经办律师：  

徐建军、吴莲花、王莹  

电话：  

（０１０） ５２６８ ２８８８  

传真：  

（０１０） ５２６８ ２９９９  

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