[公告]18星期01：星期六股份无限公司2018年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）发行公告

  工夫：2018年03月20日 20:32:43 中财网  

 
股票简称：
星期六
股票代码：
002291 公告编号：
2018-012





星期六股份无限公司


SATURDAY CO.,LTD

（住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路
2 号）







2018 年面向合格投资者地下发行


公司债券
（第一期）


发行公告








主承销商





安全证券股份无限公司


（注册地址：深圳市福田区金田路
4036 号荣超大厦
16-20 层）











签署日期：
2018 年
3 月
21 日






发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪
记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。






重要事项提示


一、 依据《公司债券发行与买卖管理方法》相关规则，本期债券仅面向合
格投资者发行，大众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被施行投资者
适当性管理，仅限合格投资者参与买卖，大众投资者不得参与其认购或买入。

二、 本次债券评级为 AAA。本期债券发行前，本公司 2017 年 9 月 30 日
的净资产（兼并财务报表中一切者权益算计）为 187,849.77 万元，本期债券发行
后，公司累计债券余额不超越 2 亿元（含 2 亿元），占公司 2017 年 9 月 30 日净
资产的比例为 10.65%。截至 2017 年 9 月 30 日，公司兼并口径的资产负债率为
47.57%，母公司口径的资产负债率为 44.22%。本公司本公司 2014 年、2015 年及
2016 年度完成的年均可分配利润（兼并财务报表中归属母公司一切者的净利润
均匀值）为 2,644.18 万元。如本期债券募集资金全额募满 2 亿元，以簿记利率区
间的下限 8.5%计算，本期债券可以掩盖本期债券的利息的 1.5 倍。

三、 本期发行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券
上市买卖的请求。2014 年-2016 年度，公司完成的年均可分配利润可以掩盖本期
债券的利息的 1.5 倍。因而本期债券契合在深圳证券买卖所集中竞价零碎和综合
协议买卖平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，
公司财务情况、运营业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变化，公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市请求可以取得深圳证券买卖所赞同。由于详细上
市审批事宜需求在本期债券发行完毕前方能停止，并依赖于有关主管部门的审批
或核准，本公司目前无法保证本期债券一定可以依照预期在深圳证券买卖所上市
流通，且详细上市进程在工夫上存在不确定性。若届时本期债券无法停止双边挂
牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。此外，证
券买卖市场的买卖活泼水平遭到微观经济环境、投资者散布、投资者买卖志愿等
要素的影响，能够面临由于债券不能及时上市流通而无法立刻出售本期债券的流
动性风险，或许由于债券上市流通后买卖不活泼甚至呈现无法继续成交的状况，
而不能以某一价钱足额出售其希望出售的本期债券所带来的活动性风险。




四、 发行人主体信誉等级为 AA-，本期债券信誉等级为 AAA，依据《质
押式回购资历准入规范及规范券折扣系数取值业务指引》的规则，信誉债券入库
展开回购，需满足债项评级为 AAA 级、主体评级为 AA 级（含）以上要求，本
期债券不契合停止质押式回购买卖的根本条件。

五、 本期债券由深圳高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保。经本次发行公司债券的主管部门和债券持有人会议同意，公司债券的利率、
付息方式等发作变卦时，如无添加担保人责任的，无需另行经担保人赞同，担保
人持续承当担保函项下的保证责任。

六、 本期债券由深圳高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保。作为对此担保事项的反担保，公司的实践控制人张泽民先生及其妻子梁怀宇
女士提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证。截至 2017 年 9 月 30 日，深圳
高新投累计担保责任余额为 1,029.22 亿元，业务扩展规模较快，且累计对外担保
余额较高。

七、 经鹏元资信评价无限公司评定，本公司的主体临时信誉等级为 AA-，
评级瞻望为波动，本期债券的信誉等级为 AAA。在本期债券债券存续期内，鹏
元资信将继续关注受评对象内部运营环境变化、运营或财务情况变化以及偿债保
障状况等要素，以对受评对象的信誉风险停止继续跟踪。假如发作任何影响发行
人主体信誉级别或债券信誉级别的事项，招致发行人主体信誉级别或本次公司债
券信誉级别被下调，将会增大投资者的风险，对投资者的利益发生不利影响。

八、 债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》审议经过的决议，关于
一切债券持有人（包括一切列席会议、未列席会议、支持决议或保持投票权的债
券持有人，以及在相关决议经过后受让获得本期债券的持有人）均有同等约束力。

在本期债券存续时期，债券持有人会议在其职权范围内经过的任何无效决议的效
力优先于包括债券受托管理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购置或以其他合法方式获得本期债券均视作赞同并
承受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》
等对本期债券各项权益义务的规则。

九、 在本期债券评级的信誉等级无效期内，资信评级机构将对本公司进
行继续跟踪评级，继续跟踪评级包括继续活期跟踪评级与不活期跟踪评级。跟踪



评级时期，资信评级机构将继续关注本公司内部运营环境的变化、影响本公司经
营或财务情况的严重事情、本公司实行债权的状况等要素，并出具跟踪评级报告，
以 动 态 地 反 映 本 公 司 的 信 用 状 况 。 资 信 评 级 机 构 将 及 时 在 公 司 网 站
（）、证券买卖所和中国证券业协会网站发布跟踪评级报告，且
在证券买卖所网站披露的工夫不晚于在其他渠道地下披露的工夫。

十、 截至
2017 年
9 月
30 日，公司兼并口径的资产负债率、活动比率和
速动比率辨别为
47.57%、
1.84 和
0.81。

截至
2017 年
9 月
30 日，公司母公司口
径资产负债率、活动比例和速动比率辨别为
44.22%、
1.73 和
0.78。

本期债券
发
行后，募集资金将用于
归还银行债权以及
补充公司营运资金，负债构造将失掉优
化，短期偿债才能将有所加强。但若将来公司的运营环境发作严重不利变化，负
债程度不能坚持在合理的范围内，则有能够呈现无法按期足额兑付
本期债券
本息
的风险
。

十一、 最近三年末，公司存货账面价值辨别为
135,062.60 万元、
147,514.19
万元和
151,177.06 万，占同期活动资产比例辨别为
56.71%、
57.29%和
60.40%。

最近三年，公司存货周转率辨别
0.67 次、
0.54 次和
0.45 次。

公司存货周转率相
比同行业上市公司较低，且呈继续下降的趋向。假使存货继续增长、存货周转率
继续下降，将对公司正常运营发生不利影响。其中，库存商品账面价值占存货账
面价值的比例不断在
90%以上。公司存货规模不时增长的次要缘由为报告期内
铺货添加以及销售低于预期。虽然公司的存货是正常消费运营构成的，但由于公
司存货账面
价值较大，占用了公司较多的营运资金，影响公司运营性现金流，降
低了公司的运营效率。同时，女皮鞋行业属于时髦行业，若将来盛行趋向和经济
环境发作不利变化，公司库存商品的市场价钱呈现较大动摇，尤其当库存商品可
变现净值低于本钱时，公司计提存货涨价预备的增长将招致公司盈利的增加。

此
外，报告期内存货涨价预备计提比例辨别为
5.27%、
6.12%和
6.68%，投资者需留
意存货涨价带来的风险。

十二、 最近三年末，公司应收账款账面价值辨别为
72,571.29 万元、
70,756.65
万元和
71,293.30 万，占同期活动资产比例辨别为
30.47%、
27.48%和
28.48%，
总体规模呈动摇上升趋向。应收账款周转率辨别为
2.47 次、
2.29 次和
2.09 次，
公司应收账款周转率相比同行业上市公司较低，且呈继续下降的趋向。假使应收



账款继续增长、应收账款周转率继续下降，将对公司正常运营发生不利影响。

十三、 截至
2017 年
9 月末，公司的商誉为
54,760.75 万元，占总资产
15.28%。

公司的商誉因
2012 年收买天津海普以及
2017 年
2 月收买时髦锋迅和北京时欣
而构成。

目前，被收买企业运营的状况良好，因收买构成的商誉未呈现减值迹象，
因而公司未对商誉计提减值准
备。假如被收买企业的运营状况发作好转，从而存
在商誉减值的风险互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。。

十四、 最近三年，公司运营性活动发生的现金流量净额辨别为
5,385.96 万
元、
3,379.83 万元和
11,020.75 万元，公司净利润辨别为
3,862.76 万元、
2,390.67
万元和
2,105.32 万元。

公司的运营性活动发生的现金流量和运营效果是
本期债券
还本付息的来源。假如发行人在继续运营期内运营状况好转，则一定水平上会影
响
本期债券
的归还。

十五、 最近三年，公司的营业支出辨别为
175,815.05 万元、
164,212.51 万元
和
148,426.53 万元，归
属于母公司一切者的净利润辨别为
3,595.12 万元、
2,253.46
万元和
2,083.96 万元，均有所下降。

在国际微观经济下行、社会批发消费总额增
速下滑、行业竞争日趋剧烈的大背景下，假如公司不能在剧烈的品牌竞争中脱颖
而出，将来能够面临盈利才能继续下滑的风险。

十六、 截至
2017 年
9 月末，公司的有息债权为
101,809.69 万元，占总负债
的
59.73%，其中短期有息负债占比拟高，
存在较大的短期偿债压力。

截至
2017
年
9 月末，公司的资产负债率为
47.57%，较
2016 年末上升较快，次要是由于公
司筹资停止收买以及借入较
多负债所致。

十七、 发行人的实践控制人为张泽民先生及其妻子梁怀宇女士，辨别经过
星期六控股和新加坡力元直接和直接持有发行人算计
48.36%股份。截至本募集
阐明书签署日，星期六控股持有的处于质押形态的股份数为
8,500.00 万股，占其
所持有公司股份的
73.14%，占本公司股份总数的
21.38%；新加坡力元持有的处
于质押形态的股份数为
9,100.00 万股
，占其所持有的公司股份的
98.13%，占本
公司股份总数的
22.81%。实践控制人持有公司股份处于质押情况的占比拟高，
如公司运营状况好转招致股价下行较大，能够招致被质押的股份被用于清偿债权
从而招致实践控制人的变卦的风险。

十八、 发行人已于
2017 年
2 月完成对北京时髦锋迅信息技术无限公司与北



京时欣信息技术无限公司的现金收买。本次收买的标的从事互联网时髦媒体业务，
有助于减速构建上市公司的媒体和社交平台以及时髦
IP 孵化运营平台，提升公
司在顾客引流、内容转化、商业变现等方面的才能。虽然上市公司具有一定的整
合管理经历，但时髦锋迅和北京时欣从事的互联网时髦媒体业务与公司现有业务
由较大不同，能够存在资产整合无法到达预期的效果的风险。另外，由于时髦锋
迅和北京时欣所处行业为互联网时髦媒体行业，如公司在将来的行业竞争中不能
顺应尚媒体市场变化，将存在资产运营的风险以及商誉减值的风险。

十九、 受国际外经济情势、国民经济总体运转情况、国际环境变化和金融政
策等要素的综合影响，在本期债券存续期内，市场利率存在动摇的能够性。同时，
债券属于利率敏感型投资种类，由于本期债券采用固定利率方式，期限较长，可
能跨越多个利率动摇周期，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不
确定性。

二十、 遵照《公司债券发行与买卖管理方法》等法律、法规的规则以及本募
集阐明书的商定，为维护债券持有人享有的法定权益和债券募集阐明书商定的权
利，公司已制定《债券持有人会议规则》；为明白商定发行人、债券持有人及债
券受托管理人之间的权益、义务及违约责任，发行人聘任了安全证券股份无限公
司担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通
过认购、购置或其他方式合法获得并持有本期债券的投资者，均视同自愿承受本
募集阐明书规则的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债
券各项权益和义务的规则。



二十一、本期公司债发行规模为不超越
2 亿元（含
2 亿元），其中根底发行
规模为
0.5 亿元，可超额配售金额为不超越
1.5 亿元。本期债券的期限为
3 年，
附
第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券仅面向合
格投资者地下发行，大众投资者不得参与发行认购。本期债券网下利率询价的时
间为 2018 年 3 月 22 日，询价利率区间为 7.00%-8.50%。



二十二
、
2017 年
8 月
18 日
，
经中国证监会
“证监答应
〔
2017〕
1542 号
”核准
，
发行人获准向合格投资者地下发行面值总额不超越
4 亿元的公司债券。申报时债
券称号为
“星期六股份无限公司
2017 年面向合格投资者地下发行公司债券
”。

因
本期债券起息日在
2018 年
1 月
1 日后
，
思索到实践状况
，
本次债券称号变卦为



“星期六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债券
”，
本次债券分
期发行
，
本期债券全称为
“星期六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行
公司债券
（
第一期
）
”。

本次债券更名不改动原签署的与本次债券发行相关的法
律文件效能，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券持续具有法律效能。







释义


除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：


一、普通词汇


发行人、公司、本公司、星
期六股份


指

星期六股份无限公司


星期六无限


指

佛山星期六鞋业无限公司，本公司之前身


星期六控股


指

深圳市星期六投资控股无限公司，本公司之控股东


新加坡力元


指

LYONE GROUP PTE. LTD.，本公司之股东，新加坡注
册的公司。



本次债券、本次公司债券




星期六股份无限公司
2018 年
面对合格投资者地下发行
公
司债券


本次发行




本次债券的发行


本期债券
、本
期
公司债券


指

星期六股份无限公司
2018 年
面对合格投资者地下发行
公
司债券
（第一期）


本
期
发行


指

本期债券
的发行


募集阐明书


指

公司依据有关法律法规为发行
本期债券
而制造的《星期
六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债
券
（第一期）
募集阐明书》


募集阐明书摘要


指

公司依据有关法律法规为发行
本期债券
而制造的《星期
六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债
券
（第一期）
募集阐明书摘要》


中国证监会


指

中国证券监视管理委员会


深交所、买卖所


指

深圳证券买卖所


证券注销机构


指

中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司


主承销商、债券受托管理人


指

安全证券股份无限公司


募集资金专项账户开户银行


指

安全银行股份无限公司佛山分行


评级机构、资信评级机构、
鹏元资信


指

鹏元资信评价无限责任公司


保证人
/深圳高新投




深圳市高新投集团无限公司


债券持有人


指

依据证券注销机构的记载显示在其名下注销拥有本次公
司债券的投资者


《债券受托管理协议》


指

《星期六股份无限公司
2017 年面向合格投资者地下发行
公司债券受托管理协议》


《债券持有人会议规则》


指

《星期六股份无限公司
2017 年面向合格投资者地下发行
公司债券债券持有人会议规则》


《公司法》


指

《中华人民共和国公司法》


《证券法》


指

《中华人民共和国证券法》


《管理方法》


指

《公司债券发行与买卖管理方法》


《上市规则》


指

《深圳证券买卖所公司债券上市规则》


《评级报告》


指

《星期六股份无限公司
2017 年面向合格投资者地下发行
公司债券信誉评级报告》


《公司章程》


指

《星期六股份无限公司章程》





公司董事会、董事会


指

星期六股份无限公司董事会


公司监事会、监事会


指

星期六股份无限公司监事会


合格投资者


指

在注销结算公司开立深圳证券买卖所证券账户的境内自
然人、法人（国度法律、法规制止者除外）


最近三年及一期


指

2014 年度、
2015 年度、
2016 年度和
2017 年
1-9 月


最近三年及一期末


指

2014 年末、
2015 年末、
2016 年末和
2017 年
9 月
30 日


最近三年


指

2014 年度、
2015 年度和
2016 年度


最近三年末


指

2014 年末、
2015 年末和
2016 年末


最近一期末


指

2017 年
9 月
30 日


任务日


指

每周一至周五，不含国度法定节假日；如遇国度调整节
假日，以调整后的任务日为任务日


法定及政府指定节假日或休
息日


指

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日和
/或休息日）


元


指

如无特别阐明，指人民币元


二、单位简称


上海淘趣

指

上海淘趣电子商务无限公司，本公司之控股子公司

佛山隆星

指

佛山隆星鞋业无限公司，本公司之全资子公司

东莞雅星

指

东莞雅星鞋业无限公司，本公司之控股子公司

天津海普

指

海普（天津）制鞋无限公司，本公司之全资子公司

兆博时髦数据


指

广东兆博时髦数据科技无限公司，本公司之全资子公司

佳斯凡星


指

北京奥利凡星管理征询中心（无限合伙），本公司控股
企业

佛山丽菲


指

佛山丽菲鞋业无限公司，本公司之全资子公司

佛山丽琦


指

佛山丽琦鞋业无限公司，本公司之全资子公司

百丽国际、百丽

指

百丽国际控股无限公司，香港上市公司，股票代码 1880

达芙妮国际、达芙妮

指

达芙妮国际控股无限公司，香港上市公司，股票代码
0210

千百度国际、千百度

指

千百度国际控股无限公司，香港上市公司，股票代码
1028

时髦锋迅

指

北京时髦锋迅信息技术无限公司

北京时欣

指

北京时欣信息技术无限公司

深圳微速仓

指

深圳微速仓科技供给链管理无限公司

奥利凡星

指

北京奥利凡星信息技术无限公司

三、专业术语

CIIIC

指

China Industrial Information Issuing Center，中国行业企
业信息发布中心

连锁店

指

从事鞋类产品销售的批发终端，按一切权分为自营店和
分销店二种方式，按终端渠道分为百货商场店中店和独
立店二种方式

自营店

指

由公司自行投资并运营管理的连锁店

分销店

指

由本公司与独立第三方（简称分销商）签署分销合同，
并按本公司制定的一致品牌规范开设的连锁店




百货商场店中店

指

在传统百货商场、大型超市、Shopping Mall、综合市
场、大型卖场、鞋城等各类大型批发商场等百货商场中
设立的店中店（普通为品牌或产品专柜）

独立店、独立店铺

指

在百货商场外的物业中开设的品牌专卖店

OEM

指

Original Equipment Manufacturer，表示贴牌消费或原始
设备消费商，OEM 产品是为品牌厂商度身订造的，消费
后也只能运用该品牌称号，不能冠上消费者本人的称号
再停止消费

DRP 零碎

指

Distribution Resource Planning，分销资源管理零碎，用
于管理企业的分销网络，经过互联网将供给商、经销
商、客户无机地联络在一同，使企业对订单和供货具有
疾速反响和继续补充库存的才能

ST&SAT

指

公司“星期六”品牌注册商标

D:FUSE

指

公司“迪芙斯”品牌注册商标

SAFIYA

指

公司“索菲娅”品牌注册商标

FonDBERYL

指

公司“菲伯丽尔”品牌注册商标

IIXVIIX

指

公司注册的一品牌商标

GAVAKLAS

指

公司注册的一品牌商标

STonEFLY

指

公司代理的一本国品牌



本
发行公告
中，局部算计数与各加数直接相加之和在尾数上能够略有差别，这些差别是由于
四舍五入形成的
。







一、本期发行根本状况


1、债券称号：星期六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债
券
（第一期）
。



2、发行规模：
本期债券根底发行规模为
0.5 亿元，可超额配售金额
不超越
1.5 亿元。



3、票面金额及发行价钱：
本期债券
面值为人民币
100 元，按面值平价发行。



4、债券期限：
本期债券
的期限不超越
3 年。

（附第
2 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权）。



5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决议能否在本期债券存续期的
第
2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第
2 个计息年
度付息日前的第
30 个买卖日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是
否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则
本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



6、投资者回售选择权：发行人收回关于能否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第
2 个计息年度付息日前将其持有的
本期债券全部或局部按面值回售给发行人。本期债券第
2 个计息年度付息日即为
回售领取日，公司将依照深交所和债券注销机构相关业务规则完成回售领取任务。



7、回售申报：自发行人收回关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告之日起
5 个买卖日内，行使回售权的债券持有人可经过指定的方式停止回售
申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被解冻
买卖；回售申报期不停止申报的
，则视为保持回售选择权，持续持有本期债券并
承受上述关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的决议。



8、债券方式：实名制记账式公司债券。投资者认购的
本期债券
在注销机构
开立的托管账户托管记载。

本期债券
发行完毕后，债券认购人可依照有关主管机
构的规则停止债券的转让
等操作。



9、债券利率或其确定方式：
本期债券
为固定利率债券，票面利率将依据簿
记建档后果，由发行人与簿记管理人依照国度有关规则协商确定。



10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最初一
期利息随本金的兑付一同领取。




11、利息注销日：
本期
债券
利息注销日依照债券注销机构的相关规则操持。



12、起息日：
2018 年
3 月
23 日。



13、付息日：
2019 年至
2021 年每年的
3 月
23 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第一个买卖日，每次付息款项不另计利息）。

若
投资者行使回售选
择权，则自
2019 年
至
2020 年
每年
3 月
23 日
为回售局部债券的上一个计
息
年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个买卖日
）
。



14、本金兑付日：
2021 年
3 月
23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个买卖日）。

若
投资者行使回售选择权，则
回售
局部的兑付日
为
2020
年
3 月
23 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个买卖日
）
。



15、付息、兑付方式：
本期债券
本息领取将依照
本期债券
注销机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息领取方式及其他详细布置依照债券注销机构的相关
规则操持。



16、发行方式：详细定价与配售方案参见发行公告。



17、发行对象及配售布置：面向合格投资者地下发行，详细参见发行公告。



18、担保状况：
本期债券
由深圳市高新投集团无限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。



19、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：
安全
银行股份无限公司佛山分
行


20、信誉级别及资信评级机构：经鹏元资信综合评定，发行人的主体信誉等
级为
AA-，
本期债券
的信誉等级为
AAA。鹏元资信将在
本期债券
无效存续时期
对发行人停止活期跟踪评级以及不活期跟踪评级。



21、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。



22、主承销商、债券受托管理人：安全证券股份无限公司。



23、募集资金用处：本
期
发行公司债券的募集资金用处为归还银行
债权
和补
充活动资金
。



24、拟上市地：深圳证券买卖所。



25、税务提示：依据国度有关税收法律、法规的规则，投资者投资
本期债券
所应交纳的税款由投资者承当。



26、
质押式回购布置：本公司的主体信誉等级为
AA-，本期债券不契合质押



式回购买卖的根本条件，本期债券暂无质押式回购买卖布置。



27、与本期债券发行有关的工夫布置：




日期


发行布置


T-2 日


（
2018 年
3 月
21 日）


登载募集阐明书及其摘要、发行公告和评级报告


T-1 日


（
2018 年
3 月
22 日）


网下询价（簿记）


确定票面利率


T 日


（
2018 年
3 月
23 日
）


公告最终票面利率


网下认购起始日


T+1 日


（
2018 年
3 月
26 日）


网下认购截止日


网下
投资者于当日
16：
00 之前将认购款划至主承
销商公用收款账户


T+2 日


（
2018 年
3 月
27 日
）


发行后果公告日




注：上述日期为买卖日。如遇严重突发事情影响发行，发
行人和主承销商将及时公
告，修正发行日程。



二
、网下向
投资者利率询价


（一）网下投资者


本次网下利率询价的对象为持有中国证券注销结算无限责任公司深圳分公
司
A 股证券账户的
合格投资者（法律、法规另有规则的除外）
。



（二）利率询价预设时期及票面利率确定办法


本期债券票面利率预设区间为
7%-8.5%，最终的票面利率将
依据
簿记建档
确
定。



（三）询价工夫


本期债券网下利率询价的工夫为
2018 年
3 月
22 日（
T-1 日），参与询价的
投资者必需在
2018 年
3 月
22 日
（
T-1 日）
14:00-16:00 前将《
星期六股份无限公
司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债券
（第一期）
网下
申购
请求表》（以下
简称
“《
网下
申购
请求表
》
”）（
见附件
一
）
传真至主承销商处
。



经簿记管理人与发行人协商分歧


（四）询价方法


1、填制
《网下
申购
请求表》


拟参与网下询价的
投资者可以从发行公告所列示的网站下载《
网下
申购
请求



表
》，并按
要求
正确填写。



填写《
网下
申购
请求表
》应留意：


（
1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；


（
2）每一份
《
网下
申购
申
请表
》
最多可填写
5 个询价利率
，询价利率可不
延续；


（
3）填写询价利率时准确到
0.01%；


（
4）询价利率应由低到高、按顺序填写；


（
5）每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000 万元
（含
1,000 万元）
，
超越
1,000 万元的必需是
1,000 万元
的整数倍；


（
6）每一
申购利率对应的申购金额为单一申购金额。每一申购利率对应的
为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大
获配量为低于该申购利率（包括此申购利率）的一切标位叠加量；


（
7）
每家
投资者只能提交一份《网下申购请求表》，如投资者提交两份以上
（含两份）《网下申购请求表》，则以最初抵达的为准，之前的均有效。



2、提交


参与利率询价的
投资者应
在
2018 年
3 月
22 日
（
T-1 日）
14:00-16:00 点前，
将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：


（
1）填妥签字并加盖单位公章后的《
网下
申
购请求表》；


（
2）无效的企业法人
营业执照
（正本）复印件或其他无效的法人资历证明
文件复印件（须加盖单位
公章
）；


（
3）法定代表人受权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）和经办人
身份证复印件。



主承销商有权依据询价状况要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《网下
申购
请求表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束
力，不得撤回。

如无法传真可发送申购函扫描件至
sundafei582@pingan.com.cn。



传真：
010-66010256/66018703/66010359；


联络电话：
010-56800348。



3、利率确定


发行人和主
承销商将
依据网下簿记建档的后果
确定本期债券的最终票面利
率，并将于
2018 年
3 月
23 日（
T 日）在
深圳证券买卖所网站（
）



及巨潮资讯网（
）上公告本期债券最终的票面利率。发
行人将按上述确定的票面利率向投资者地下发行本期债券。



三
、网下发行


（一）发行对象


本次网下发行对象为持有中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司
A 股
证券账户的
合格
投资者（法律、
法规
制止购置者除外）
。



（二）发行数量


本期债券根底发行规模为
0.5 亿元，可超额配售金额
不超越
1.5 亿元。

每个
投资者的最低认购单位为
10,000 手（
1,000 万
元），超越
10,000 手
的必需是
10,000
手（
1,000 万元）
的整数倍。每个投资者在《网下申购请求表》中填入的最大申
购金额不得超越本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规则的除外。



（三）发行价钱


本期债券的发行
价钱
为
100 元
/张。



（四）发行工夫


本期债券网下发行的期限为
2 个买卖日，即
2018 年
3 月
23 日（
T 日）和
2018 年
3 月
26 日
（
T+1 日）。



（五）认购方法


1、凡参与网下
簿记建档
的
合格
投资者，认购时必需持有中国证券注销结算
无限责任公司深圳分公司
A 股证券账户。尚未开户的
投资者，必需在
2018 年
3
月
22 日
（
T-1 日）前开立证券账
户。



2、
参与网下申购的
投资者经过向主承销商传真《网下申购请求表》、无效的
企业法人营业执照（正本）复印件（
加盖单位公章）、经办人身份证复印件停止
申购。主承销商依据网下
投资者认购意向
，依据网下簿记后果对一切效申购进
行配售，并向取得网下配售的
投资者发送《配售缴款告诉书》。



（六）配售


主承销商依据网下询价后果对一切效申购停止配售，
投资者的获配售金额
不会超越其无效申购中相应的最大申购金额。配售准绳如下：
发行人和主承销商
将依照价钱优先准绳，对参与网下询价的投资者停止配售，如遇到申购量超越可
分配额度的状况，在价钱优先准绳的前提下，发行人和主承销商有权决议临时合



作的投资者优先配售。



（七）缴款


取得配售的
投资者应按规则及时交纳认购款，认购
款须在
2018 年
3 月
26 日
（
T+1 日）
16:00 前足额
划至主承销商指定的收款账户
。划款时应注明
投资者全
称和
“星期六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债券
（
第一期
）
认购资金
”字样
，
同时向主承销商传真划款凭证
。

对未能在
2018 年
3 月
26 日
（
T+1 日）
16:00 前
缴足认购款的
投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置
其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追查其法律责任。






账户称号：安全证券股份无限公司


开户银行：安全银行深圳分行营业部


银行账号：
2000005455086


古代化领取零碎行号：
307584021015


开户行联络人：曹伟
(18665933850)、宫福博
(18929366068)


银行查询电话：
0755-25878010、
0755-25878053（柜台）


银行传真：
0755-25197162、
0755-25878067


（八）违约认购的处置


取得配售的投资者假如未能在《配售缴款告诉书》规则的工夫外向主承销商
（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管
理人）有权处
。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有
权进一步依法追查违约投资者的法律责任。



五、风险提示


主承销商就已知范围已充沛提醒本次发行能够触及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《
星期六股份无限公司
2018 年面向合格投资者地下发行公司债券
（第
一期）
募集阐明书》。



六、认购费用


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



七、发行人


称号：
星期六股份无限公司



住所：
广东省佛山市南海区桂城街道庆安路
2
号


办公地址：
广东省佛山市南海区桂城街道庆安路
2
号


法定代表人：
张泽民


联络人：
李刚、何建锋


电话：
0757-86256351


传真：
0757-86252172








八
、
主
承销商


称号：
安全证券股份无限公司


住所：
深圳市福田区
金田路
4036 号
荣超大厦
16-20 层


法定代表人：
刘世安


联络人：
邓明智、邱世良


电话：
0755-22625403


传真：
0755-82053643


（本页以下无注释）






附表一：

星期六股份无限公司2018年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）
网下申购请求表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集阐明书及填表阐明。


本表一经申购人完好填写并签字，且由其法定代表人（或其受权代表）签章并加盖单位
公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。


申购人承诺并保证其将依据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。



根本信息


机构称号





法定代表人姓名





企业营业执照注册号





经办人姓名





传真号码





联络电话





挪动电话





证券账户称号（
深圳
）





证券账户号码（
深圳
）





利率询价及申购信息


询价
利率区间为
7
%
-
8.5
%


每一申购利率对应的为单一申购金额


票面利率（
%）


申购金额（万元）












































重要提示：


请将此表填妥签字并加盖公章后
，于
2018年
3月
22日
（
T-1）
14:00-16:00连同
法定代表人受权
委托书
（法定代表人自己签章的无须提供）、无效的企业法人营业执照（正本）复印件（加盖
单位公章）、经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

如无法传真可发送申购函扫描件至
sundafei582@pingan.com.cn。



申购传真：
010-66010256/66018703/66010359


征询电话：
010-56800348


联络人：
聂磊、孙达飞


申购人在此承诺：

1、申购人以上填写内容真实、无效、完好；

2、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来源契合有关法律、法规以及中国证监




会的有关规则及其他适用于本身的相关法定或合同商定要求，已就此获得一切必要的内内部
同意，并将在认购本期债券后依法操持必要的手续；

3、当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率
（包括此申购利率）的一切标位叠加量；

4、申购人在此承诺承受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人赞同簿记
管理人依照网下申购请求表的申购金额最终确定其详细配售金额，并承受簿记管理人所确定
的最终配售后果和相关费用的布置；

5、申购人了解并承受，假如其取得配售，则有义务依照《配售缴款告诉书》或《网下认购协
议》规则的工夫、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人告诉的划款账户。假如申购人
违背此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人赞同
就逾时未划局部按每日万分之五的比例向簿记管理人领取违约金，并赔偿簿记管理人由此遭
受的损失；

6、申购人了解并承受，假如遇不可抗力、监管者要求或其他能够对本次发行形成严重不利影
响的状况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。


法定代表人（或受权代表）签字：




（单位签章）


年
月
日








填表阐明：（以下填表阐明局部可不回传
,但应被视为本发行公告不可联系的局部
,填表前请
细心阅读）


1、
企业营业执照注册号填写
：
普通法人填写其营业执照中的注册号
，
证券投资基金填写
“基
金简称
”+“证基
”+“中国证监会赞同设立证券投资基金的批文号码
”，
全国社保基金填写
“全国
社保基金
”+“投资组合号码
”，
企业年金基金填写
“休息保证部门企业年金基金监管机构出具
的企业年金方案确认函中的注销号
”。



2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，准确到
0.01%；


3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包括此申购利率）的一切标位叠加量；


4、每一
份《网下申购请求表》最多可填写
5 个询价利率，询价利率可不延续；


5、每个询价利率上的申购金额不得少于
1000 万元（含
1000 万元），超越
1000 万元的必需
是
1000 万元的整数倍。



6、有关票面利率和申购金额的限制规则，请参阅发行公告相关内容；


7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根
据本人的判别填写）。



假定本期债券票面利率的询价区间为
4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率辨别申购
不同的金额，其可做出如下填写：


票面利率（%）

申购金额（万元）

4.30%

2,000

4.40%

4,000

4.50%

7,000

4.60%

10,000










上述报价的含义如下：


◆
当最终确定的票面利率高于或等于
4.60%时，无效申购金额为
23,000 万元；


◆
当最终确定的票面利率低于
4.60%，但高于或等于
4.50%时，无效申购金额
13,000 万元；



◆
当最终确定的票面利率低于
4.50%，但高于或等于
4.40%时，无效申购金额
6,000 万元；


◆
当最终确定的票面利率低于
4.40%，但高于或等于
4.30%时，无效申购金额
2,000 万元；


◆
当最终确定的票面利率低于
4.30%时，该询价要约有效。



8、参与申购的
投资者请将此表填妥后于
2018 年
3 月
22 日
（
T-1）
14:00-16:00 将本表连同法
定代
表人受权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）、无效的企业法人营业执照（正本）
复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。



9、本表一经申购人完好填写并签字，且由其法定代表人（或其受权代表）签字并加盖单位
公章，传真至簿记管理人后，即对申
购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不
可撤销。若因
投资者填写
缺漏或填写错误而直接或直接招致预定申购有效或发生其他结果，
由
投资者自行担任。



10、参与申购的投资者应恪守有关法律法规的规则，自行承当法律责任。证券投资基金及基
金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规则执行，并自行承当相应
的法律责任。



11、每家
投资者只能提交一份《网下申购请求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下
申购请求表》，则以最初抵达的为准，其前的均有效。



12、投资者须经过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一
概有效。申购传真：
010-66010256/66018703/66010359 征询电话：
010-56800348；联络人：
聂磊
、
孙达飞。

如无法传真可发送申购函扫描件至
sundafei582@pingan.com.cn。








　 中财网