■事情：工业互联网政策继续对产业链公司的业绩和行情停止催化。在电力设备新动力行业内，除了作为工业互联网施行前提的工控自动化企业之外，我们以为，板块内也不乏深度受害的公司，我们下文次要对此停止梳理。

　　■作为国度战略，工业互联网具有非常明晰的政策红利。国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”开展工业互联网的指点意见》，工业互联网专项任务组成立。2015年中国工业互联网市场规模为641亿美元，2017年增长至919亿美元，将来随着政策落地，估计还将坚持高速增长。

　　■配备自动化企业和消费制造企业可基于本身工业设备和经历积聚构建工业互联网平台效劳形式。

　　在工业互联网的三个要素体系中，平台和平安绝对于网络更贴近行业属性。

　　平台次要包括，边缘层、平台层和使用层。在平台层，工业数据剖析的重要前提是，对工业机理了解十分深入。1）配备与自动化企业，设备和零碎经历十分丰厚，可以将工业知识封装，以此为根底，迁移到云端，构建平台；2）抢先的制造企业或多或少在数字化转型中都有一定的经历，可以应用消费优化的经历、用户资源整合等构建工业互联网平台，外行业know-how的根底上，较容易构成用户的定制化效劳。

　　在人口红利消逝和产业晋级的背景下，以进步效率为中心新一轮资本开支周期正在减速中国制造业晋级，工控行业和相牵涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具有临时增长潜力。

　　■国电南瑞在电力工控信息平安范畴抢先。正泰电器“一云两网”契合大趋向。

　　国电南瑞是国际电力自动化配备、电网平安维护、电力调度买卖与信息化的领军企业，也是国际轨道交通综合监控范畴的次要供给商。旗下的信通公司主营电力信息及平安，在电力行业的工业互联网中，信通公司承当了平台层构建和平安防护的双重职能。

　　正泰电器是抢先制造企业转型工业互联网的代表。正泰在企业自身的数字化转型中具有丰厚的经历，并继续停止控制和信息产业链的相关并购，具有构建整个工业互联网平台的架构的才能。公司“一云两网”战略契合工业互联网趋向，次要触及智能制造、智能电网、智能家居的处理方案和云效劳，拓宽以前销售设备的单一市场空间，并带动设备销售。

　　■风险提示：工业互联网政策执行进度低于预期。

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