中国工商银行城市金融研讨所

课题组担任人：詹朝阳 樊志刚

执笔：王祺 李卢霞

陆地是潜力宏大的资源宝库，加大陆地资源的可继续开发力度，鼎力开展陆地经济，关于进步国民经济综合竞争力、放慢转变经济开展方式和片面建立小康社会具有严重战略意义。2013年1月18日，国务院发布《全国陆地经济“十二五”规划》（以下简称《规划》），这是继2003年首个陆地经济纲领性文件《全国陆地经济开展规划大纲》之后再次推出的国度级综合性规划，开发陆地正式成为新时期国度战略的重要组成局部。《规划》施行，离不开商业银行的支持与助力，也对商业银行的创新和风控才能提出新的应战。辨析机遇应战，谨慎制定业务创新拓展战略，应是商业银行支持陆地经济开展与推进本身运营转型的双赢选择。

《全国陆地经济开展“十二五”规划》出台背景

1.鼎力开展陆地经济是完成沿海经济增长动能转换，推进国度经济开展形式转变的重要途径。

以后，经济社会开展与资源环境承载力之间的矛盾已成为影响我国经济社会可继续开展的重要窘境之一。在陆地经济时代降临之际，进一步开发我国丰厚的陆地资源、充沛发掘陆地经济增长潜力，成为打破传统陆域经济开展的资源环境约束、推进经济开展形式转变的重要方向。

同时，鼎力开展陆地经济也是沿海地域完成经济增长动能转换的必定选择。进入新的开展阶段，内海洋区经济的跨越式开展以国度区域经济协调开展政策为契机、承接沿海地域产业转移为依托；而在“政策红利”逐步向内陆转移之际，开展陆地经济则成为沿海地域寻求区域经济增长新动力、带动腹地经济完成新一轮增长的重要方向与引擎。

2.陆地已成为国际竞争的新范畴，迷信开发陆地是提升我国国际竞争力的战略选择。

21世纪以来，陆地兴旺国度和地域纷繁制定陆地可继续开展战略并将其提升为国度战略，如美国制定了国度陆地经济方案，日本推行“陆地立国”战略，英国把开展陆地迷信作为迎接跨世纪的一次反动，国际竞争已从传统的陆域竞争延伸到陆地范畴。

我国拥有丰厚的陆地资源，但是陆地经济、技术与国际抢先国度相比仍有较大差距，陆地总产值缺乏美、日等兴旺国度的10%，占陆地总产值60%以上的海盐业、陆地渔业和海滨矿业都属于技术设备落后、经济效益和人员素质不高的传统产业。在全球步入陆地经济竞争的新时期，加大陆地资源开发力度，推进陆地经济转型开展，是提升我国综合国际竞争力不可或缺的战略途径。

3.进步陆地资源应用才能，培育陆地经济竞争优势，是维护国度陆地权益的战略需求。

变革开放以来，随同经济继续高速开展、对外贸易迅速增长，我国经济逐步融出世界市场体系，曾经开展成为高度依赖陆地的内向型经济。但是，随着全球开展进入陆地世纪，国际陆地权益抢夺加剧，曾经成为影响我国经济调和可继续开展不可无视的要素。

作为陆地权益维护的根底和条件，鼎力开展陆地经济、提升陆地经济竞争实力，尽快改动我国陆地经济总量小、陆地产业开展落后的现状，不只有助于提升我国在国际陆地事务处置中的话语权和规则制定权，也具有维护和拓展国度战略利益、提升大国国际位置的战略意义。

《全国陆地经济开展“十二五”规划》解读

《规划》在提出“十二五”时期我国陆地经济开展总体目的的根底上，次要从区域规划、产业规划以及保证措施三个方面明白了我国陆地经济转型开展的方向与战略。

1.提出更具零碎性和针对性的量化开展目的，凸显陆地经济转型开展的战略导向。

与《全国陆地经济开展规划大纲》相比拟，此次《规划》不只提出了陆地经济总量增长目的2015年陆地消费总值占国际消费总值的比重到达10%，而且提出了陆地经济失业目的和产业构造调整目的“十二五”时期，新增涉海失业人员260万人；2015年末，陆地新兴产业添加值占陆地消费总值的比重超越3%。反映出我国陆地经济开展思绪已由单纯的建立“陆地大国”转型为开展“陆地强国”，推进陆地经济可继续开展并承当更多社会责任。针对陆地经济产业技术设备落后的成绩，《规划》提出加大陆地范畴研发投入的要求，并提出到2015年陆地科技效果转化率到达50%以上，陆地科技对陆地经济的奉献率到达60%以上的明白目的。

将陆地经济归入国度微观调控体系则凸显了国度开发陆地资源、施行陆海统筹开展战略的政策意图。《规划》从加强陆地经济的政策指点和调理才能、提升监测与评价才能、完善综合管理体制与协调机制以及健全规范制度几个方面提出了“十二五”时期完善陆地经济微观调控体系的方向，反映出将来一段工夫，陆地经济已成为国度经济转型“顶层设计”的重要范围。

2.“三圈一岛”区域开展规划无效衔接沿海地域区域开展战略，旨在培育一批重要的陆地经济增长极。

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《规划》初次提出我国陆地经济开展的“三圈一岛”格式，即北部陆地经济圈、东部陆地经济圈、南部陆地经济圈和海岛开发及维护。其中，北部陆地经济圈包括辽东半岛、渤海湾和山东半岛沿岸及海域，东部陆地经济圈由江苏、上海、浙江沿岸及海域组成，南部陆地经济圈则涵盖福建、珠江口及其两翼、北部湾、海南岛沿岸及海域。打造具有全球影响力的先进制造业和古代效劳业基地，是《规划》提出的以开展陆地经济为依托培育陆地经济重要增长极的根本途径，同时，《规划》也根据各个经济圈资源禀赋差别提出了各具特征的区域差别化开展定位。

（1）北部陆地经济圈：对接北部沿海区域经济开展规划，科技创新与技术研发优势突出。北部陆地经济圈是我国南方地域对外开放的重要平台， 2009年以来，国度已先后出台《辽宁沿海经济带开展规划》、《山东半岛蓝色经济区开展规划》以及《河北沿海地域开展规划》，对北部陆地经济圈的三个重要区域停止了战略规划，此次《规划》再一次强谐和明白了各区域的功用定位和开展目的，强调应用其优越的陆地科研教育资源，将这一区域打形成为全国科技创新与技术研发的基地。

（2）东部陆地经济圈：对接东部沿海区域开展规划，天文地位优越，具有开展内向型经济的良好根底。东部陆地经济圈是我国参与经济全球化的重要区域、亚太地域重要的国际门户，经济内向型水平高，不断是我国变革开放先行先试的窗口和示范区。2009年以来，国度先后出台《国务院关于推进上海放慢开展古代效劳业和先进制造业建立国际金融中心和国际航运中心的意见》、《江苏沿海地域开展规划》、《浙江陆地经济开展示范区规划》，对这一地域陆地经济创新开展做出战略部署。此次《规划》在无效衔接各区域规划的同时，突出强调了这一区域作为国际综合交通枢纽及古代物流中心的重要位置。

（3）南部陆地经济圈：对接南部沿海区域开展规划，战略位置突出，旨在打造经济协作与交流平台。南部陆地经济圈战略位置突出，鼎力开展这一区域的陆地经济，不只具有充沛的经济意义，也是维护国度陆地权益、增强经济协作与交流的需求。2008年以来，国度相继出台了《广东南部湾经济区开展规划》、《海峡西岸经济区开展规划》、《广东陆地经济综合实验区开展规划》以及《海北国际旅游岛建立开展规划》。此次《规划》再一次明白了该区域作为两岸协作先行先试区域、中国-东盟开放协作基地以及国际经济协作和文明交流平台的重要作用。

（4）海岛开发与维护：以三岛为重点，分类开发，增强管理。2011年以来，国度先后制定发布了《浙江舟山群岛新区开展规划》、《平潭综合实验区总体开展规划》和《横琴总体开展规划》，三区成为我国海岛开发的重点。三区开发不但具有陆地资源开发和增强区域经济协作交流的理想意义，也同时取得了系列先行先试的政策优惠。此次《规划》除了衔接三岛规划既定目的以外，也初次提出了“合理开发近岸海岛”、“扶持遥远海岛开展”和“严厉海岛资源维护和开发管理”三项海岛资源开发准绳，规划了海岛资源可继续综合开发应用的前景。

3.推进三类产业创新开展，旨在片面提升陆地产业可继续竞争实力。

《规划》从片面提升陆地产业可继续竞争实力的角度，分类提出了陆地传统产业、陆地新兴产业以及陆地效劳业开展的战略目的和途径。

（1）改造提升陆地传统产业：陆地渔业、陆地油气业、陆地盐业、盐化工。陆地传统产业是以后我国陆地经济的盈利主体，但技术手腕落后、经济效益低上等成绩较为突出，因此，传统产业的晋级改造关于提升我国陆地经济全体实力的作用无足轻重。

《规划》从引入国际规范、推进技术创新、增强市场营销、优化规划管理几个方面，提出了陆地传统产业改造晋级的途径。其中，推进规范化安康养殖是拓展渔业开展空间的迷信选择，进步自主研发才能是做强船舶业的重要依托，增强国际外市场拓展是渔业和船舶业继续开展的必由途径，而资源消耗性的渔业、盐业开展则需求秉承可继续开展准绳合理规划规划。

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（2）培育壮大陆地新兴产业：陆地工程配备制造业、陆地药物和生物制品业、陆地可再生动力业以及海水应用业。陆地新兴产业是我国战略性新兴产业开展的重心之一，也是深化发掘陆地资源潜力、提升陆地产业竞争实力的重要途径。基于支持相关陆地新兴产业开展、打造新兴陆地经济产业链的需求，《规划》提出陆地工程配备制造业的三个开展方向陆地油气资源勘探开发配备、陆地可再生动力应用配备以及海水应用配备。

同时，基于充沛释放陆地资源应用潜力和提升陆地产业附加值的思索，《规划》提出了陆地药物和生物制品业，以及陆地可再生动力业和海水应用业的开展方向，强调资源开发要注重技术前瞻性以及范围经济效应，并统筹平安思索。

（3）积极开展陆地效劳业：海上运输、陆地旅游及文明产业、海上金融效劳业以及陆地公共效劳业。开展陆地效劳业不只是深化发掘海域资源、推进沿海地域产业构造晋级及培育陆地经济新兴增长点的感性选择，也是支持陆地传统和新兴产业开展的需求。

因而，《规划》提出了开展海上运输、陆地旅游及文明产业，以及海上金融效劳业、陆地公共效劳业的五项陆地效劳业开展战略规划。其中，陆地交通运输业的开展与上海、天津、大连等地国际航运中心建立亲密联络在一同，涉海金融效劳业的开展不只具有完善陆地经济产业的重要意义，更是开展陆地第一、二产业的必要助力。

4.多维度部署陆地经济开展的支持保证措施，旨在为陆地经济开展提供充足动力。

技术创新驱动、绿色可继续开展是新时期陆地经济转型开展的必定方向，基于此，《规划》提出推进陆地产业中心技术研发使用以及开展循环经济、鼓舞科技型涉海企业开展和培育陆地产业创新型人才的若干措施，以及推进陆地经济绿色可继续开展的循环经济开展导向与要求。

同时，处于生长期的新兴经济产业，陆地经济的可继续开展离不开政府政策的倾斜扶持。因而，《规划》明白提出强化陆地经济规划指点与监测评价，以及财政、金融等相关政策支持陆地经济开展的详细要求。可以意料，为推进本地域陆地经济开展，中央政府有能够竞相出台具有中央特征的政策优惠措施，推进构成陆地经济开展的区域竞争场面。

商业银行效劳陆地经济面临的机遇与应战

陆地经济的开展离不开商业银行的支持与助力，自身也包括着涉海金融效劳业的内容，为商业银行的业务拓展提供了宽广空间。但与此同时，陆地经济不同于陆域经济的特点，也使得商业银行助力陆地经济开展面临系列理想应战。

1.《全国陆地经济开展“十二五”规划》给商业银行带来的机遇。

（1）沿海经济区的根底设备网络建立蕴涵宏大的融资需求。“三圈一岛”作为我国沿海对外开放的重要平台，无论是打造新型工业园区、全国科研基地，还是海空交通枢纽，都需求完善的交通、动力、水利、信息、防灾减灾等根底设备网络，营建良好的产业开展和人居环境。

但是，由于沿海区域宽广、变革开展工夫较短等要素影响，我国陆地经济区根底设备建立程度与兴旺陆地经济国度有较大差距，且区域间开展程度相差较大，陆地经济根底设备建立空间依然很大。即使是陆地经济开展根底绝对较好的浙江省，根底设备建立需求依然相当激烈。依据《浙江省“十二五”陆地经济开展严重建立项目规划》，在490项严重建立项目中，蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。根底设备建立项目数到达136项，投资总额估计2008亿元。

（2）传统陆地产业晋级改造和新兴陆地产业创新培育带来宽广业务创新契机。以后，以陆地渔业为代表的传统陆地产业和以海上运输为代表的传统陆地效劳业在我国沿海区域的开展程度还较低，普遍存在技术设备落后、科技化水平不初等弊端。以陆地运输业为例，大局部海域尚未构成大、中、小码头互相配套衔接，支线港、干线港和喂给港互相协调开展的港口规划，航运企业存在均匀规模小、船舶运力构造单一、大型船舶开展迟缓、船舶老龄化严重等成绩，以港口为重要节点的古代物流效劳网络也尚未构建起来，需求商业银行提供包括项目存款、并购重组、融资租赁等多样化的金融产品为传统陆地产业优化晋级提供全方位金融支持。

同时，由于受陆地科技研发实力及使用转化程度限制，我国大局部陆地资源的开发目前仍停留在集约式或资源掠取式形态，海水资源应用仍局限于制盐、浅海油气勘探等范畴，可以充沛发掘陆地资源的陆地生物、陆地可再生动力等高附加值产业链条或集群尚未构成，需求商业银行提供满足新兴陆地企业全生命周期需求的业务和产品，充沛发扬引导资金集聚、支持企业开展壮大等古代金融功用。

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（3）涉海金融效劳业的开展也离不开商业银行的积极参与。在经济金消融水平不时进步的背景下，涉海金融业的开展程度在一定水平上曾经是陆地经济开展程度的重要标志之一。近年来，随着沿海经济开展程度的进步，商业银行也充沛注重了沿海区域的市场规划和效劳提升，但是，与陆地经济深化开展的内在要求相比，仍存在很大差距：一方面，沿海金融效劳程度与外地经济开展程度亲密相关，不同区域存在较大差距；另一方面，在传统以陆域经济为中心的开展形式下，商业银行涉海金融效劳往往只是陆域金融效劳场所的复杂延伸，专门针关于陆地产业开展需求的金融产品和金融效劳还相当无限。因此，进一步完善涉海金融效劳渠道，充沛应用政策支持放慢涉海金融创新，商业银行正面临新的历史机遇。

2.商业银行支持陆地经济开展面临的应战。

（1）抵押种类类少、转让变现难。绝对于陆域经济来说，陆地经济产业拥有的无效资产抵押品较少。在陆地经济产业资产中动产如海产品、船舶等公用设备占比拟高，海产品作为存款抵押时自然风险大，船舶等公用设备转让变现难，抵押率大局部在60%以下。因而，陆地产业取得希冀中的融资规模的难度较同等资产规模陆域经济企业大得多。

（2）陆地产业面临较大的潜在风险。首先，频繁的陆地灾祸是陆地经济开展不得不面临的理想成绩，在缺乏针对性风险缓释机制的状况下，商业银行为陆地企业融资就不得不面临较大的或有风险。其次，陆地产业很多是内向型企业，面临绝对较大的汇率风险，一定水平上添加了商业银行的涉海融资业务风险。最初，在主权国度陆地权益争端时有发作的状况下，陆地产业开展也能够面临陆地权益争端引致的地缘政治风险，这也是商业银行效劳陆地经济不得不思索的风险隐患。

（3）商业银行缺乏涉海金融业务运作经历。一方面，陆地经济在我国的开展工夫较短，另一方面，涉海金融业务作业本钱（包括业务评价、风险管理等）较高，商业银行临时以来倾向于将无限的精神投放于陆域金融产品的研发和营销范畴，陆域金融业务的政策和流程也绝对成熟。相比拟而言，涉海金融业务的运作经历较为缺乏，拓展本钱高。

商业银行助力陆地经济开展要有新对策

商业银行作为金融体系的主膂力量，开展涉海金融业务已是时势所需。培育与提升效劳陆地经济的才能，商业银行应从贯彻国度海陆统筹经济开展思绪的高度，以创新的思想，秉承稳健的准绳，统筹规划涉海金融业务拓展途径。

1.整合集团内外各种资源，最大化效劳陆地经济的才能。

（1）积极整合集团外部资源，充任陆地经济开展的综合金融效劳提供商。我国陆地经济开展仍处于初级阶段，该经济形状外部的自我循环和效劳才能绝对较弱，其开展壮大对金融支持的依赖水平更高，对金融效劳的需求更为多元。

以大型商业银行为中心的国际银行业如能充沛整合集团外部的各种资源和渠道，综合应用投资、基金、融资租赁、保险、信托、海内分子机构等业务平台，为陆地经济区根底设备建立和陆地经济产业链上企业提供综合授信、贸易融资、财务参谋、汇票业务、代理发行债券、投资银行、金融租赁、信托、财务参谋、涉海保险等一揽子金融效劳处理方案，则不只可以更无效地助力陆地经济开展，也可以更充沛地开掘陆地经济蕴涵的宏大业务拓展空间。

（2）积极引导金融同业资源，充沛发扬银行业的资金集聚效应。一方面，陆地经济区根底设备建立和产业体系创新开展需求的资金规模庞大，另一方面，涉海融资绝对面临更大的业务风险，商业银行如能创新业务形式，增强与国际外银行同业、信托、租赁、担保、基金、风险投资、股权投资等金融同业机构协作，吸引官方资金和海内资金参与陆地严重根底设备、重点产业项目和港口航运开发，则不但有缩小融资规模的乘数效应，也有利于分散业务风险、提升本身金融效劳才能。随着基金、信托、担保等非银行业金融机构在国度政策引导和中央政府鼓舞下逐步开展壮大，银行业也无望与上述机构展开更为普遍的涉海业务协作。

2.增强陆地产业特性研讨，以联动的思绪充沛发掘客户资源。

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（1）以中心企业为打破口，深化发掘产业链上下游企业客户资源。以港口企业、水运企业为代表的涉海企业具有很强的产业链条集聚效应，商业银行可以以中心企业为打破口，深化发掘产业链上下游企业的金融效劳需求，以到达疾速拓展客户的目的。

（2）以助力园区或基地建立为切入点，充沛发掘产业集群客户资源。打造古代陆地产业集聚区和沿海新型工业基地是《规划》提出的鼎力开展陆地经济的重要着力点，无须置疑，古代陆地产业园区建立离不开商业银行的融资支持。商业银行如能以助力园区或基地建立为切入点，进而针对园区产业开展特点研发针对性的金融产品、展开集合式营销，则不但有利于批量拓展涉海企业客户，也有利于充沛发扬业务创新的规模经济效应，降低因涉海企业技术密集、或有风险初等特点招致的产品研发和营销拓展本钱。

除了在“纵”、“横”两个维度上深化发掘涉海企业客户资源外，商业银行也可以遵照“公私联动”的思绪，以产业链或产业集群企业为对象，充沛发掘产业链上下游企业和集群企业外部员工的团体金融效劳需求，比方团体消费信贷、团体住房按揭存款、园区联名信誉卡、团体财富管理等，以到达批量拓展团体业务客户的目的。

3.发掘政策红利，积极展开涉海金融业务和产品创新。

（1）拓宽抵押担保思绪，提升涉海企业融资才能。应用政策支持探究树立海域运用权抵押制度、陆地自然灾祸保险运作机制的契机，以及局部涉海企业固定资产缺乏但运营性物权、陆地知识产权丰厚的特点，创新开展海域运用权抵押存款、小额担保存款、小额保证存款、运营性物权抵押、专利权抵押等新型抵押存款业务。

在这方面，福建福清银行业的做法值得自创。外地商业银行在中央政府相关部门的支持下，牵头组建陆地渔业城市商业协作社、陆地渔业小微企业互助担保基金，并借由上述平台向相关企业提供授信和融资支持，到达业务创新与拓展的目的。

（2）丰厚金融效劳外延，助力涉海企业直接融资。借由政策支持涉海企业应用资本市场融资的机遇，商业银行可以经过鼎力开展非信贷业务，充沛发扬本身资源发动才能。对处于创业阶段的涉海企业，可以经过组建或参与组建产业投资基金和引入风险投资基金的做法，普遍吸收社会资金，满足企业创业开展的资金需求；对曾经树立古代企业制度、运营管理根底较好的企业，可以经过收买、兼并、托管、资产或股权置换等资本运作方式，到达直接上市及金融资本与产业资本优化配置的目的。

（3）拓宽金融效劳视野，放慢拓展非银行金融业务。港口物流、陆地运输、资源勘探等涉海企业的一个突出特点是面临较大的公用设备投资瓶颈，商业银行可以应用融资业务平台展开港口物流设备、船舶制造、陆地工程配备制造等范畴的融资租赁业务，为上述企业提供针对性的金融支持。

同时，商业银行积极开展涉海保险业务，充沛发扬保险在分散陆地金融风险中的作用，不只可以加强涉海企业的风险抵挡才能，为保险平台的业务拓展开拓新的空间，也有助于拓宽本身信贷业务创新、银保业务协作的思绪。比方，可以依据陆地渔业特点展开不同类型的陆地渔业保险，为涉海小微企业提供小额存款保证保险，等等。

4.研讨涉海金融业务创新的潜在风险，片面增强陆地金融业务的风险控制。

（1）应对涉海金融业务创新的潜在风险，针对性进步本身风险管理技术。作为一个全新的业务拓展范畴，商业银行应秉承稳健的准绳，在业务创新的同时完善针对性的风险防备与控制任务，包括增强陆地政策剖析、行业调研和专业数据积聚剖析，完善陆地产业信贷政策体系，标准涉海金融业务操作规程，增强贷后资金流的跟踪监测，结合中央政府和监管机构做好抵押海域运用权、沿海沿江资产、渔业船舶等抵押品处置任务，树立健全突发事情应急预案和应急处置机制等，提升对陆地金融风险的辨认、监测、防备和处置才能，树立健全陆地金融业务创新的片面风险管理体系。

（2）增强与中央政府及中介机构的沟通协作，尽能够降低陆地金融业务拓展中的信息不对称景象。树立健全与中央银行业监管机构、陆地经济任务办公室、金融任务办公室、开展变革委员会、经济和信息化任务委员会、环保局、科技等部门的沟通协作机制，为中央政府产业规划建言献策，结合中央政府展开专题调研与研讨，推进构建陆地经济开展政银企信息共享平台和重点项目对接平台，关注政策走向和金融需求，适时介入项目效劳，应成为商业银行及时获取陆地经济信息、及时掌握金融业务拓展机遇的便捷途径。

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此外，积极展开与航运经纪公司、专业保险公司、船级社、律师行、专业独立检验师行等第三方效劳机构的协作，也是商业银行借助专业力气疾速获取陆地企业相关信息，提升陆地金融综合效劳才能的重要选择。

5.注重涉海金融人才的培育与储藏，为陆地金融业务的继续拓展提供智力支撑。

陆地经济不但是商业银行较为生疏的范畴，而且具有资本密集和技术密集的特点，专业人才缺乏亦是制约商业银行效劳陆地经济才能的重要要素。商业银行应从继续推进陆地金融业务的战略高度动身，将离岸金融、船舶融资、船舶管理与贸易、航运金融衍生品买卖、国际航运结算、海事法律等陆地经济金融类专业人才的培育与储藏归入集团人才全体规划，借由市场引进、委托培育、继续教育等多种途径，构建本身陆地金融专业人才库。

同时，可以思索延聘学术机构陆地经济范畴学术威望和相关中介机构实务专家担任陆地金融业务开展规划征询专家、严重项目评审征询参谋，为陆地金融业务拓展建言献策。