宁波合力模具科技股份无限公司初次地下发行A股网上投资者交流会精彩回放
列席嘉宾
宁波合力模具科技股份无限公司董事长、总经理 施良才先生
宁波合力模具科技股份无限公司董事、董事会秘书 樊开源先生
宁波合力模具科技股份无限公司财务总监 曲翠红女士
华泰结合证券无限责任公司投资银行部董事总经理、项目保荐代表人 李俊旭先生
华泰结合证券无限责任公司投资银行部初级经理、项目保荐代表人 秦 楠女士
宁波合力模具科技股份无限公司
董事长、总经理施良才先生致辞
尊崇的各位嘉宾、各位投资者、各位冤家：
下午好！
欢送各位参与宁波合力模具科技股份无限公司A股网上投资者交流会。在此，我谨代表合力科技的全体员工，向保荐机构华泰结合证券及参与本次发行的其他中介机构，向关怀、支持合力科技的各位冤家表示诚挚的感激！借此次网上路演活动，我们将充沛解答投资者所关怀的成绩，让大家片面、充沛、客观地理解合力科技。同时，非常感激上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上沟通交流的时机！
宁波合力模具科技股份无限公司成立于2000年11月15日，是次要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售的高新技术企业，是经中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点主干企业之一。凭仗多年的经历积聚和技术沉淀，公司制定了完好的产品设计和开发流程，置办了一大批高端精良的加工设备，保证了公司模具产品的设计和制造程度，为汽车工业模具国产化作了积极的努力。目前，公司与各大汽车制造公司或其配套部品厂商树立了良好的临时协作关系，外行业中的良好名誉以及高端抽象，为公司产品博得了客户信任和市场订单。
将来，公司将围绕开展战略，充沛发扬本身优势，强化公司汽车铸造模具、热冲压模具的竞争优势，做大做强铝合金部品业务，坚持走“做精品模具，创国际品牌”的开展路途，以市场为导向、产质量量为保证、技术创新为手腕，不时进步企业中心竞争力和临时盈利才能。
我们希望经过本次交流活动，圆满解答投资者冤家所关怀的成绩，让大家进一步理解、认同合力科技。我们也将充沛听取各位投资者的建立性意见，进一步推进合力科技将来的临时开展。同时，也希望在公司迈入资本市场后，可以失掉各位冤家更多的关注和鼎力的支持！欢送大家积极发问。
谢谢大家！
华泰结合证券无限责任公司投资银行部
董事总经理、项目保荐代表人李俊旭先生致辞
尊崇的各位投资者冤家、各位网友：
大家好！
欢送各位参与宁波合力模具科技股份无限公司初次地下发行A股网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商华泰结合证券无限责任公司，对一切参与本次网上路演的嘉宾和投资者冤家们表示热烈的欢送和衷心的感激！
合力科技作为国际规模较大的专业铸造模具消费企业之一，近年来获得了疾速且良好的开展。凭仗着对自主研发和技术积聚的高度注重，以及多年来秉承的“质量第一，诚信为本”的开展理念，合力科技铸造模具产值和市场占有率均位居国际前列，在市场竞争中处于较为优势的位置。
十分荣幸可以成为合力科技此次A股发行上市的协作同伴，公司高程度、高素质的人员团队给我们留下了深入的印象。合力科技一直坚持以技术创新为企业开展的推进力，以开发大型精细模具和高端铝合金部品为开展方向，置信经过本身的不时创新，公司未来会获得愈加优良的成果。
我们真诚地希望经过本次网上交流活动，让广阔投资者愈加充沛地理解合力科技的投资价值，掌握投资时机，共同分享优秀企业的开展硕果。欢送大家积极发问。
最初，我谨代表华泰结合证券预祝合力科技本次发行获得圆满成功！谢谢大家！
宁波合力模具科技股份无限公司
董事、董事会秘书樊开源先生致完毕词
尊崇的各位嘉宾、各位投资者、各位冤家：
大家下午好！
#p#分页标题#e#宁波合力模具科技股份无限公司初在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。次地下发行A股网上投资者交流活动已近序幕。明天，无机会和广阔投资者在一同，经过三小时的网上交流，不只添加了我们与广阔投资者之间的互相理解，也为我们今后树立临时的信任关系奠定了良好的根底，我们感到非常荣幸。
明天的路演活动关于我们这个管理团队而言，是一次全新的体验和感受，非常感激上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的效劳。此外，还要感激保荐机构华泰结合证券、北京市两高律师事务所、立信会计师事务所，以及其他一切为合力科技发行上市做出努力的中介机构！谢谢大家！
经过明天的交流，置信诸位对合力科技一定有了愈加深化的理解。明天，我们有幸与大家就公司运营管理、财务情况、募投项目及将来战略规划等各个层面停止了交流，许多投资者给我们提出了中肯而有价值的意见和建议，我们高度注重并将努力完善本身。
我们将不忘初心、牢记使命，努力将合力科技开展成为智能化程度较高、具有较强竞争才能的汽车模具及铝合金部品全体处理方案供给商。同时，公司将进一步提升标准化管理程度，维护良好投资者关系，使所披露信息真实、精确、完好。合力科技会努力以更优良的成果报答广阔投资者，完成股东价值最大化。
最初，再次感激广阔投资者及各位网友对合力科技的支持和关怀，祝大家投资顺利、万事如意！
谢谢大家！
运营篇
问：请简述公司的主营业务状况。
施良才：公司次要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。
问：公司在技术方面有哪些优势？
施良才：公司一直坚持以技术创新为企业开展的推进力，以开发大型精细模具和高端铝合金部品为开展方向。经过本身的不时创新和配合客户新产品的开发，公司掌握了大型精细铸造工艺设计和铸造模具复杂构造设计技术、热成型工艺设计、热冲压模具复杂构造设计技术、CAE模仿剖析技术、模具温度控制技术，开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品，具有较强的研发实力，拥有与主营业务相关的创造专利5项，适用新型专利8项。
问：公司外行业中的竞争位置如何？
施良才：在铸造模具方面，公司是国际规模较大的专业铸造模具消费企业之一，是经中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点主干企业之一，公司铸造模具产值和市场占有率均位居国际前列，在市场竞争中处于较为优势的位置。
在热冲压模具方面，公司是较早完成国产热冲压模具商业化的模具企业之一，在国际热冲压模具行业中拥有较为分明的先发优势。
在铝合金部品方面，近年来公司依托在大型精细铸造模具范畴的设计和制造才能，积极涉入下游铝合金部操行业，开发和制造的汽车发起机缸盖、汽车发起机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体和轨道交通车辆齿轮箱壳体等铝合金部品已取得南京依维柯、华晨汽车、菲亚特红岩、上海乾通、绵阳新晨动力、福伊特驱动、皮尔博格等汽车整车厂或铝合金部品厂商的认可。
问：公司在品牌和客户方面有哪些优势？
施良才：宁波是中国著名的“模具之都”，而象山是全国出名的“铸造模具之乡”。合力模具的铸造模具是浙江省名牌产品，也是中国铸造模具行业的知名品牌。公司与各大汽车制造公司或其配套部品厂商树立了良好的临时协作关系，公司外行业中的良好名誉以及高端抽象，为公司产品博得了客户信任和市场订单。
在国际模具市场方面，公司于2015年成为德国宝马的模具配套厂商，顺利进入其全球供给链。此外，公司借助西班牙AK、墨西哥NEMAK、卡斯马的全球平台进入了奔驰、奥迪、戴姆勒、福特和菲亚特等其他国际汽车巨头的供给链体系。
在国际模具市场方面，公司的模具产品掩盖了众多知名的合资和自主的汽车企业，陆续为上海汽车、上汽通用、上汽群众、丰田工业、西风汽车、华晨汽车、南京依维柯、北汽福田和奇瑞汽车等公司的产品提供模具开发制互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。造效劳。
在铝合金部品市场方面，公司为南京依维柯、华晨汽车、绵阳新晨动力、上海乾通、菲亚特红岩等知名汽车整车厂或铝合金部品厂商提供发起机缸盖、飞轮壳等铝合金部品毛坯或成品，并为福伊特驱动提供轨道交通车辆齿轮箱壳体。
问：请复杂引见一下公司的消费形式。
#p#分页标题#e#樊开源：为了提升公司对客户的综合效劳才能，集中资源于产品消费制造的中心工艺环节，发行人将局部产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位消费，采取“自主消费+外协加工”相结合的消费形式。
问：公司采取怎样的推销形式？
曲翠红：公司推销包括原资料推销和外协加工效劳推销。在原资料推销方面，每年年终公司普通与次要供给商签署原资料供给框架合同，力图树立较为波动的推销渠道，以保证原资料及时、充足供给。在外协加工效劳推销方面，每年年终公司与合格外协加工供给商签署外协加工效劳框架合同，树立起较为稳定的外协加工效劳推销渠道，保证公司在发生外协加工需求时能及时推销到外协加工效劳。
问：公司采取怎样的销售形式？
曲翠红：由于汽车模具和铝合金部品需按客户要求设计、制造，产品差别化水平高，且局部产品还需求在客户消费线停止调实验收，因而公司采取“一对一”的直销形式，不存在经销商销售。
开展篇
问：公司的开展战略是什么？
施良才：公司将坚持走“做精品模具，创国际品牌”的开展路途，以市场为导向、产质量量为保证、技术创新为手腕，不时进步企业中心竞争力和临时盈利才能。
问：公司将如何开辟国际市场？
施良才：国际市场方面，公司将持续增强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、上海乾通、南京依维柯、宝钢高新技术、华晨集团、绵阳新晨动力等国际知名零部件厂商或整车厂商的临时协作关系，并不时开发国际汽车行业的其他重要客户。此外，公司将积极涉入轨道交通配备、船舶、新动力电力等其他市场，努力开发这些范畴的客户。
问：公司将来有何融资方案？
施良才：本次股票发行如能顺利完成，募集资金将用于公司招股阐明书所列示的项目。将来公司将依据本期项目完成状况、公司运营业绩状况、汽车铸造模具和热冲压模具市场开展状况，以及将来业务开展对资金的需求状况，综合比拟各融资方式的融资本钱，合理选择直接融资、银行存款、融资租赁等多种方式，选择有利于完成股东利益最大化的融资方式来筹集资金，为公司开展提供资金支持。
问：公司将来几年的详细开展方案是什么？
施良才：公司的详细开展方案为：（1）消费才能扩大与提升方案；（2）市场开辟方案；（3）人力资源方案；（4）技术开发方案；（5）管理效率提升方案；（6）融资方案。
问：公司在人力资源方面有何规划？
施良才：公司采用古代化的管理形式，坚持“以人为本”的人才观，不时增强人力资源开发和管理，为完成公司战略目的提供了无力保证。随着公司业务规模的扩展和业务范畴的扩张，对人才的需求越来越多，公司将持续增强人才不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……引进和人员培训任务，积极发明有利于各方面人才充沛发扬才能的平台，营建良好的企业文明气氛，树立完善的用人机制和淘汰机制，稳步推行全员培训方案，树立学习型组织，片面进步员工素质，打造凝聚力团队。
问：公司将来盈利才能的趋向怎样？
曲翠红：从短期来看，公司募集资金投资项目施行后，公司的固定资产规模及各项时期费用将有一定幅度增长。虽然公司新增固定资产折旧的相对金额较大，但占估计新增营业支出的比例较低，因而对公司将来的运营效果不构成严重不利影响。从中临时看，随着募集资金投资项目的顺利施行，投资项目效益逐步显现，新增固定资产折旧对公司运营效果的影响将逐渐减小，公司的营业支出与盈利程度将大幅增长。
发行篇
问：公司的募投项目有哪些？
樊开源：本次募集资金拟投向两个项目：年产100套大型精细压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目和补充活动资金。
问：募投项目施行的可行性如何？
樊开源：本次募投项目施行的可行性为：（1）公司具有较强的模具设计和开发才能；（2）公司拥有无效的本钱控制手腕；（3）公司具有先进的质量管理体系；（4）公司具有品牌和客户群体优势。
问：募投项目与公司开展战略关联性如何？
#p#分页标题#e#樊开源：本次募集资金投资项目与公司开展战略高度分歧，是公司稳固并提升汽车模具业务竞争优势、延伸产业链条、扩展业务范畴的关键环节。
问：募投项目施行的必要性是什么？
樊开源：本次募投项目施行的必要性次要为：（1）抓住市场机遇，进步公司盈利才能；（2）优化产品构造，加强公司竞争才能；（3）提升配备程度，增强公司技术研发才能。
问：募投项目与公司现有业务关联性如何？
樊开源：公司的次要业务为汽车模具业务，主导产品为压铸模具和热冲压模具，本次募投项目中的100套大型精细压铸模具项目，与公司现有压铸模具产品定位相反，均属于高端汽车模具，属于公司现有业务的延伸和扩产。项目的顺利施行，有利于提升公司模具制造的配备和技术程度，稳固公司竞争优势。
问：募集资金运用会对公司运营情况发生什么样的影响？
曲翠红：募集资金投资项目，是公司结合本身面临的市场环境，顺应汽车行业及轨道交通行业“轻量化”及“铁退铝进”的开展趋向，满足市场对大型精细压铸模具及铝合金部品需求，在经过深化调研的根底上论证构成的，市场前景良好。
新增100套大型精细压铸模具产能可以进一步提升配备程度，稳固公司现有的竞争优势，并进一步扩展市场份额；150万件铝合金部品技改扩产项目能优化公司产品构造，延伸公司产业链，加强公司盈利才能。
问：募集资金运用对公司财务情况将发生怎样的影响？
曲翠红：募集资金到位后，假定其他条件不发作变化，归属于母公司股东的一切者权益估计将有较大添加，资产负债率将有所下降，资本构造将失掉优化，偿债才能和抗风险才能将失掉进步。同时，募集资金投资项目的施行需求一定工夫，在项目全部建成投产后才干到达估计的收益程度，估计短期内的净资产收益率将有所摊薄。
本次募集资金投资项目完成后，项目运营期内，每年添加折旧和摊销费用约3,886万元。项目投产初期，该局部新增的固定资产、有形资产折旧摊销费用将会对公司的盈利发生一定的压力。但随着项目的达产，营业支出将会逐渐进步，盈利才能将逐渐加强。因而，从久远的角度看，新增固定资产、有形资产折旧摊销不会对公司将来运营效果发生严重不利影响。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报中国证券网()
企业海
