1、军工设备-瞻望下半年，军工设备板块照旧不乏题材性投资时机。在过来几年间，我国军费开支不断坚持在两位数的增长。特别值得留意的是，在往年的两会上，李克强总理在政府任务报告里提出2014年国防收入预算将添加12.2%、军费预算将提至8，082亿元。我国军费开支的继续添加可以被视作整个军工行业的投资价值的提升，其中包括资产证券化。

　　2、工业自动化-自从2010年起，我国机器人市场呈现日新月异的开展。据统计，2011年全国共销售工业消费所需的机器人2.26万台。进入2013年后，中国曾经成为继日本后全球第二大机器人产销国，年增长率到达50%以上。从产业散布来看，虽然受经济不景气的影响，机床类机器人需求量将呈现增速放缓的场面，但是遭到我国经济转型的政策影响，修建施工、石化、食品、军工、水下、地面及微加工行业的需求将分明增长，普通工业机器人的需求量将持续上升，特别是在推进消费线和仓储自动化方面将表现的更为分明。

　　3、节能环保-当下，世界各国都在添加对二氧化碳减排的力度，特别是美英等兴旺国度，纷繁制定了2050年店里80%以下去自可再生动力的目的。而目前我国在节能减排方面曾经加大管理，过来两年间我国碳排放总量曾经增加了9亿立方米。但是由于我国新动力和可再生动力基在我国动力构造中的基数较低，处于供不应求的场面，而炭需求依然年率增速照旧维持在35%以上。因而，以核电和可再生动力替代煤炭将成为将来我国管理环保的重中之重。

　　4、公共交通-瞻望2014年下半年，由于城镇化政策的深化，公共交通是受此政策影响最深远的机械类范畴。首当其冲的就是轨道交通。次要缘由在于城镇化的鼎力开展需求树立在城镇间疏通无阻的交通上，经济的鼎力开展更需求货物的活动与人口的转移。另一方面，由于铁路固定投资上调至8000亿元，并且我国签署多项高铁出口合同，将会带动整个行业业绩呈现上升。

　　4、投资建议：进入下半年，一些细分伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。板块将迎来投资时机，例如军工设备、工业自动化等。并维持行业&ldquo强于大市&rdquo的评级。建议投资组合：中航互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。电子、博云新材、航天长峰、机器人、湘电股份、三丰智能、科陆电子、新时达、林州重机、智云股份、日发精机、奥特迅、海陆重工、鼎汉技术、特锐德。

　　5、风险提示：中国经济上升不及预期，经济堕入滞胀，对各类机械设备需求不及预期。