证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-077

　　苏州华源包装股份无限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　一、买卖概述

　　(一)根本状况

　　为发扬各方优势，完成共赢开展，进步公司盈利才能，进一步提升消费的数字化、智能化程度，苏州华源包装股份无限公司(以下简称“公司”)与深圳市润天智数字设备股份无限公司(全国中小企业股份转让零碎新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”)股东国海证券股份无限公司(以下简称“国海证券”)、国泰君安证券股份无限公司(以下简称“国泰君安”)、红塔证券股份无限公司(以下简称“红塔证券”)、东莞证券股份无限公司(以下简称“东莞证券”)、中国中投证券无限责任公司(以下简称“中投证券”)，就受让润天智局部股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金 67，005，252.00元受让润天智 8，800，000股，占润天智已发行股份的 7.9858%。

　　(二)审议表决状况公司 2016 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于受让深圳市润天智数字设备股份无限公司局部股份的议案》，独立董事宣布了赞同的独立意见。依据《深圳证券买卖所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，本此买卖不需求提请公司股东大会审议。(三)协议签署状况公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于 2016年 12月 16日签署《股权转让意向协议》，该协议即时失效。

　　(四)本次买卖不构成关联买卖，也不属于《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　二、买卖对手方根本状况

　　(一)国海证券

　　公司称号：国海证券股份无限公司

　　一致社会信誉代码：91450300198230687E住所：广西桂林市辅星路 13号

　　注册资本：421，554.1972万元人民币

　　法定代表人：何春梅

　　企业类型：其他股份无限公司(上市)

　　主营业务：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财务参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

　　股权构造：广西投资集团无限公司为国海证券第一大股东，持股比例为 22.34%，国海证券不存在控股股东和实践控制人。

　　国海证券为公司初次地下发行股票的保荐人及主承销商，除此之外，国海证券不存在与公司及公

　　司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他能够或曾经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　(二)国泰君安

　　公司称号：国泰君安证券股份无限公司

　　一致社会信誉代码：9131000063159284XQ

　　住所：上海市自在贸易实验区商城路 618号

　　注册资本：762，500万元人民币

　　法定代表人：杨德红

　　企业类型：股份无限公司(上市)

　　主营业务：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；与证券买卖、证券投资活动有关的财务参谋；

　　融资融券业务；证券投资基金代销等。

　　股权构造：上海国际集团无限公司为国泰君安的实践控制人，上海国有资产运营无限公司为国泰君安控股股东。

　　国泰君安不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他能够或曾经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　(三)红塔证券

　　公司称号：红塔证券股份无限公司

　　一致社会信誉代码：91530000734309760N

　　住所：云南省昆明市北京路 155号附 1号

　　注册资本：326，940.5396万元人民币法定代表人：况雨林

　　企业类型：股份无限公司(非上市)

　　主营业务：证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财务参谋；证券资产管理等。

　　股权构造：云南合和(集团)股份无限公司为红塔证券第一大股东。

　　红塔证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他能够或曾经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　(四)东莞证券

　　公司称号：东莞证券股份无限公司

　　一致社会信誉代码：914419002818871883

　　住所：东莞市莞城区可园南路一号

　　注册资本：150，000万元人民币

　　法定代表人：张运勇

　　企业类型：其他股份无限公司(非上市)

　　主营业务：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财务参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

　　股权构造：东莞市国资委为东莞证券的实践控制人。

　　东莞证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他能够或曾经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　(五)中投证券

　　公司称号：中国中投证券无限责任公司

　　一致社会信誉代码：9144030077989聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。1627F

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A栋

　　注册资本：500，000万元人民币

　　法定代表人：高涛

　　企业类型：无限责任公司(国有独资)

　　主营业务：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财务参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

　　股权构造：地方汇金投资无限责任公司为中投证券的控股股东和实践控制人。

　　中投证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他能够或曾经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、投资标的润天智的根本状况

　　公司称号：深圳市润天智数字设备股份无限公司

　　股票地下转让场所：全国中小企业股份转让零碎

　　证券简称：润天智

　　证券代码：832246

　　一致社会信誉代码：91440300715277118C

　　住所：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区

　　法定代表人：江洪

　　注册资本：11，019.4918万元人民币

　　成立日期：2000年 3月 8日

　　主营业务：数字图像处置技术开发；黑色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、消费与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工、零售与销售；云存储设备的消费与

　　研发；3D 打印技术的开发及使用；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与使用；机械设备租赁(不含融资性租赁业务)；信息征询(不含限制项目)；运营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决议制止的项目除外，限制的项目须获得答应前方可运营)。

　　股权构造：江洪为润天智的控股股东。同时江洪担任润天智的董事长和总经理，能对润天智的运营和决策施行控制，是润天智的实践控制人。

　　次要财务数据：

　　单位：元

　　项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12月 31日

　　资产总额 477，491，105.05 447，358，395.40

　　负债总额 92，538，507.43 98，296，457.96

　　净资产 384，952，597.62 349，061，937.44

　　项目 2016 年 1-6月 2015 年

　　主营业务支出 159，039，305.77 352，042，196.09

　　净利润 6，330，809.73 39，422，883.77

　　扣除非常常性损益后的净利润 3，359，593.87 37，984，120.9很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。2运营活动发生的现金流净额 -28，093，994.35 -11，677，607.64

　　本次公司受让的润天智已发行的股份目前不存在抵押、质押或许其他第三人权益，不存在触及有关股份的严重争议、诉讼、仲裁事项，不存在触及有关股份的查封、解冻等司法措施。

　　四、协议次要内容

　　公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券签署的《股权转让意向协议》的次要内容为：

　　(一)协议主体：

　　买方：苏州华源包装股份无限公司

　　卖方：国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券

　　(二)成交金额经协商，公司本次受让润天智股份共 8，800，000 股，占润天智已发行股份的 7.9858%，总价款为人民币 67，005，252.00 元。

　　受权公司管理层与相关方协商确定最终的受让股份比例和对应的金额。

　　(三)领取方式公司拟以自筹资金在交割时领取。

　　(四)协议失效公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于 2016年 12月 16日签署《股权转让意向协议》，该协议即时失效。

　　(五)买卖标的的交付

　　单方方案在《股权转让意向协议》签署后 1个月内完成买卖标的的交割。

　　五、买卖定价政策和根据本次买卖，公司综合思索了买卖标的润天智所处市场位置、运营情况、盈利才能和财务情况等要素，依照公道合理的定价准绳，经买卖各方协商分歧确定买卖价钱。

　　六、本次买卖触及的其他布置

　　本次买卖不触及人员安顿、土地租赁、债权重组等状况。

　　本次买卖不触及公司高层人士变化。

　　七、买卖目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)买卖的目的和对公司的影响

　　经过本次协作，公司和润天智可发扬各方优势，完成共赢开展，进步公司盈利才能，进一步提升消费的数字化、智能化程度，对公司将来财务情况、业务规划、运营效果具有积极影响。

　　公司针对本次受让曾经制定了合理的资金方案，不会因本次买卖招致资金过大压力。该项战略投资发生的投资收益将对公司的全体业绩发生积极的影响。

　　(二)存在的风险

　　本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的本质性承诺，敬请投资者感性投资，留意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、《股权转让意向协议》。

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份无限公司董事会

　　2016年 12月 16日
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