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1月2日，国度电网公司发布2018年度总部推销方案预布置公告，相比去年投标状况有所变化。总投标条目68批次，较2017年增长了8个批次。其中配网设备投标添加两个批次，整站投标初次写入年终预布置。
一、配网投标添加两个批次，配网设备需求无望增长
在发布的2018年推销方案布置中，“配网设备协议库存投标”次数由2017年2次添加至4次。2017年国网公司各个子公司“配网设备协议库存投标”合计56次，其中14个省份暂时添加了“第二次新增”批次投标。2018年，国网预布置中明白了四次配网设备的投标，无望带动配电设备需求量提升。但经过我们调研理解，近两年来配电网设备(环网柜、开关设备等)中标价钱逐年走低，致使相关公司产品毛利率走低，行业洗牌状况较为严重。
二、“整站投标”正式写入预布置，17年投标四次龙头受害
此次预布置中包括有四次“输变电项目整站投标”，第一次写入年终的集中推销方案预布置的公告。国网整站投标次要为110kV、220kV变电站的设备投标，2015年第一次试点投标，2016年三次、2017年四次投标。在2017年变电站设备整站投标合计71包，许继电气（000400）、南瑞继保电气辨别中标10包，位居1、2名，国电南瑞（600406）中标5包位居第五名，算计占比35%。值得留意的是，许继电气、南瑞集团等7家二次设备企业中标算计占比到达44%。我们以为，国度电网公司将来变电站整站投标将成为趋向，一方面意味着电网设备投标的集成化趋向，也意味着输配电范畴一二次交融趋向逐渐增强。
三、关注配网、二次设备龙头厂商
我们以为，国度电网年终的投标布置关于全年的电网设备需求具有一定的指向性。我国配网建立不断落后于主干电网，近年来在在电网投资中比例逐年提升，目前投资比例已超越50%。2017年，我国光伏散布式发电同比增长超越3倍，将来两年仍有继续增长的态势，关于配电网容量、自动化水平提出了更高的要求。近两年来，电网投资增速放缓，国际电力设备产能过剩状况显现，行业洗牌状况严重，加之电力设备价钱逐年走低，相关公司盈利才能大幅下滑。因而，在配网、二次设备范畴的龙头值得关注。
风险提示。电网投资不及预期国网投标量不及预期。
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责任编辑：zqn
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