明天，是中国晋江鞋业开展指数正式推出的周年岁念日。2016年，晋江鞋业开展进入深度调整期。这一年来，制鞋行业情势发作了哪些新变化？“中国晋江鞋业开展指数”愈加直观地描绘、分析了2016年晋江鞋业开展态势及市场变化趋向。
中国晋江鞋业开展指数办公室
晋江市商务局
晋江经济报社
结合出品
一、2016年鞋业价钱指数点评
1.成品鞋价钱指数
2016年成品鞋价钱指数大致出现短 暂攀升后震荡动摇，在均值上下彷徨，最 后下滑的态势。成品鞋价钱指数在 98~ 102点之间动摇，最高值在2月份，收报为 101.48点；最低值在12月份，收报于98.3 点，差值为3.18，动摇较小。
1～3 月份成品鞋价钱指数总体高于 均值。每年年关将近，各大鞋企纷繁出 “大招”搞特卖，降价处置库存，根本上已 成固定活动，因而，成品鞋价钱指数2015 年定基低。与之绝对比的是，2016 年春 节后企业恢复消费，推新品赶订单，这也 是招致成品鞋价钱指数在 1～3 月份看似 高增长的缘由。
4～9 月份，除 7 月份之外，成品鞋价 格指数均在均值上下彷徨。成品鞋价钱 指数含运动鞋、休闲鞋、户外鞋、儿童鞋 4 大类，内含篮球鞋、跑步鞋、足球鞋、帆 布鞋、拖鞋等 12 小类，不同品类受影响 要素较多(如时节性、适用性、功用性 等)，因而所出现的成品鞋价钱走势是波 浪状。
10～12 月，原资料跌价潮并不会立 即对下游成品鞋企业形成影响，由于鞋 企消费所用鞋材辅料大多是原先推销 好的。但若成品鞋企业在 9 月份之后 开端下单推销鞋材辅料，其价钱将高于 原先的价钱。不过，成品鞋企业的价钱 动摇有能够在几个月后凸显(图中显 示，2017年1月成品鞋价钱指数骤增)，因 此与今年相反，年末成品鞋价钱指数发 生下滑。
2.鞋材价钱指数
2016年鞋材价钱指数大致出现颠簸 开展后骤增，之后一路下滑，最初逐步攀 升的态势。鞋材价钱指数在97~105点之 间动摇，最高值在 5 月份，收报为 104.7 点；最低值在 3 月份，收报于 97.65 点，差 值为7.05。
1～3 月份鞋材价钱指数总体低于均 值。一方面由于传统农历春节时期，不少 制鞋企业在年前就开端放假，至正月初九 之后才正式开工，制鞋企业不会贸然积压 过多鞋材辅料；另一方面，鞋材消费商会 对热销产品停止备货库存，因而鞋材价钱 上调的能够性较小。
4～5 月份，随着制鞋企业陆续开工， 波动消费，订单继续小增，鞋材市场需求 有所升温，行情向好，加之鞋材辅料更迭 出新，附加价值进步，鞋材价钱指数失掉 上升。 从6月份起，鞋材价钱指数便一路下 滑。实体经济下行的状况下，内外需求萎 缩，去产能、去库存成为新的常态贯串全 年，下半年这种趋向愈加凸显，促销让利、 降价处置库存普遍存在，价钱竞争白热化。
8～12月，受原资料价钱下跌的影响， 不少企业对鞋材辅料出厂价停止了调整， 但不会呈现大范围大幅度的价钱调整。 大局部鞋材消费商都会对原资料停止一 定的储藏，原资料价钱影响的更多是新一 批订单。此外，由于临近年底，价钱骤升 会对年底结算形成一定影响。因而，这一 阶段，鞋材价钱呈逐渐下跌态势，而不是 爆炸式增长。
3.外贸价钱指数
2016年外贸价钱指数大致出现逐渐 回暖、颠簸开展后骤降，中期逐渐攀升， 最初惯例性下降的走势。外贸价钱指数 在88~105点之间动摇，最高值在3月份， 收报为 104.61 点；最低值在 5 月份，收报 于88.87点，差值为15.74。
1～3 月份外贸价钱指数总体高于均 值，有几方面要素：一是由于2016年年终 人民币继续升值，短期内有利于企业出 口；二是成品鞋作为耗费品，国际市场仍 有需求；三是相较于西北亚等国度，晋江 产业链完好，工艺仍有强处。因而，外贸 价钱指数呈回暖颠簸开展态势。
之后，国际市场需求下跌、外贸订单 转移，存在价钱竞争，形成 4 月份的外贸 价钱指数骤降。
5～11月，外贸价钱指数全体呈逐渐攀 升态势。客观方面，第十八届中国(晋江) 国际鞋业(体育产业)博览会的举行，吸引 了70多个国度和地域的跨国推销商参展、 对接推销，影响普遍；此外，10月份人民币 再度升值。客观方面，大局部鞋业从业者 面对外贸窘境，在消费设备、外部管理、研 发才能等方面均有投入，但转型晋级并非 一挥而就，需求临时投入。因而，外贸价 格指数虽呈回暖态势但仍处于均值以下。
二、2016年鞋业景气指数看点
2016 年鞋业景气指数大致均出现 初期骤降后迅速攀升又骤降、中期走势 动乱不稳、末期再次下滑的走势。鞋业 景气指数在82~134点之间动摇，最高值 呈现在3月份，收报为133.72点；最低值 在2月份，收报于82.75，差值为50.97。
鞋业景气指数动摇大约可以划分为 四个阶段。
1. 惯例回落期。次要表现在 1～2 月份，鞋业景气指数呈现时节性惯例 回落。客观方面，每年的 1 月份和 2 月 份是传统农历春节时期，不少企业在 年前就开端放假，正月初九后才正式 开工。因而，这一阶段的产量、用电量 等定量目标有不小水平的下滑。客观 方面，由于行业调整进一步加剧，市场 继续低迷，不少鞋业从业者关于将来 决心缺乏，很大水平影响了整个鞋业 的景气表现。
2. 长久回暖期。次要表现在 3 月 份，经过两个月的延续下行之后，鞋业景 气指数完成V型反转。农历二月之后， 各个企业的开工状况趋于颠簸，各方面 目标也回归正常，从而带动了景气指数 的上升。另外，2016年4月18日举行的 中国(晋江)国际鞋业(体育产业)博览会 是鞋博会“升格”后的初次亮相，也在一 定水平上对外乡行业的决心起到了积极 的推进作用。
3. 震荡动摇期。次要表现在 4～9 月份，鞋业景气指数出现波浪状，从业 者心态不稳，可见鞋业市场环境仍相当 严峻，受影响要素较多。长久回暖过 后，4 月份景气指数出现小幅下降，在 行业转型调整期还未完全完毕的大背 景下，市场短期仍在低位运转，加之越 南等西北亚国度鞋业的冲击，将来几个 月内鞋业景气指数和外贸景气指数仍 将出现不同幅度的动摇。6～8 月，景气 指数总体出现下跌态势。一方面是由 于休息力本钱上升，消费本钱攀升，产 品竞争优势下降，资金周转压力加大等 缘由；另一方面是在制鞋业疾速开展的 面前，以往追求数量扩张、贴牌代工等 开展形式已无法占据优势。9 月鞋业 景气指数开端微式上升，鞋业市场回 温，全民健身政策深化推行，全民运动 浪潮衰亡，特别是我国自 9 月份起进入 短跑淡季，马拉松不论是赛事数量还是 参赛人数都呈井喷式增长势头，一定程 度上带动了行业回暖。
4.突发下降期。次要表现在10～12 月份。9 月份，负增长了长达四年半之 久的PPI(工业消费者出厂价钱指数)逆 转，标志着中国工业范畴片面跌价正式 开启，并于 10 月份片面迸发。其中，受 原资料跌价影响，鞋材辅料下跌影响面 较广，非常考验企业的抗压才能。惯例 方面，随着年关将至，不少鞋企订单、用 工、产销迅速缩减，加之年底结算、资金 周转的压力，企业对市场恢复决心缺乏， 年底呈现提早复工景象。
三、2016年外贸景气指数看点
与2016年鞋业景气指数类似，2016 年外贸景气指数也出现初期骤降后迅 速攀升、中期颠簸开展后骤降、末期逐 步回暖后再次下滑的走势。外贸景气指 数在96~130点之间动摇，最高值呈现在 3 月份，收报为 118.33点；最低值在 7 月 份，收报于96.67，差值为21.66。
外贸景气指数动摇大约可以划分为 五个阶段：
1. 惯例回落期。次要表现在 1～2 月份，外贸景气指数呈现时节性惯例回 落，缘由与鞋业景气指数惯例回落根本 相反。
2. 回暖波动期。次要表现在 3～5 月份。经过两个月的延续下行之后， 外贸景气指数在 3 月份完成 V 型反转， 并坚持波动至 5 月份。客观方面，农 历二月之后，各企业陆续开工，各方面 目标都回归正常，从而带动了景气指 数的上升。此外，4 月份举行的第十八 届中国(晋江)国际鞋业(体育产业)博 览会，吸引了来自法国、澳大利亚、印 度等 70 多个国度和地域的跨国推销商 参展、对接推销。值得一提的是，展会 国际元素凸显，特设韩国馆、越南馆， 促进了投资和贸易往来。一系罗列措 都提振了从业者决心。
#p#分页标题#e#客观方面，在2016年国际实体经济 下行压力增大的背景下，对鞋业产业和 行业不可防止带来冲击，多渠道地开辟 国外市场也是一条希望之路。
3. 震荡回落期。次要表现在 6～7 月份，外贸景气指数一路下滑，回落至 均值以下。国际市场需求下跌、外贸 订单转移是次要缘由。2016 年，全球 经济寒冬、国际市场疲软致使全球制 造加工业贸易竞争愈加剧烈，加之生 产本钱、物流本钱飙升等要素的影响， 让休息密集型的制鞋业面临宏大挑 战。而我国制鞋业廉价休息力优势逐 步消逝，越来越多国际订单转向西北 亚，西北亚国度简单来说，创业有四步：一创意、二技术、三产品、四市场。对于停留在‘创意’阶段的团队，你们的难点不在于找钱，而在于找人。”结合自身微软背景及创业经验。正在渐渐扩展市场份 额，这是不容无视的。同时，小微企业 订单锐减，优势不再。在国际市场疲 软的情势下，制鞋业临时积聚的诸多 弊端集中表现，特别是小微企业更为 突出。休息力本钱减轻、品牌创新能 力缺乏、产品附加值低，这些都是“致 命伤”。
4. 逆市上扬期。次要表现在 8～11月份 ，在原料价钱下跌等各方面本钱不时添加的状况下,从业者不由担忧制鞋业“ 寒冬降临”，但是在鞋行 业全体不理想的时分，仍然有不少外贸企业做得风生水起，逆市上扬。侥幸的是他们都是晋江企业，在大局部同行为了低价订单而 苦恼的时分，这些企业依托晋江完善的产业链，优化外部管理，依托本身过硬的消费研发才能取得国际认可，重塑“晋江鞋”优势，外贸景气指数逆市上扬。
5. 年末骤降期。12 月份外贸景气指数打 破一波上扬的走势 ，除去内部贸易政策、外汇动摇的影响，外部由于年关将至 ，随着订单、用工、 产销迅速缩 减 ，外贸景气指数呈现下滑。
四、影响将来 制鞋行业景气 次要要素剖析
随着中国经济逐渐回归感性，从波动 的高速增长时期进入构造性矛盾突出的 中低速开展时期，中低速增长已成新常 态，经济愈加注重质量和效益。晋江作为 世界上最大的运动鞋消费基地，年产运动 鞋到达 10 亿双，全球 1/6 的运动鞋产自晋 江，制鞋业成为晋江的经济支柱。但2016 年晋江制鞋业的开展情势不容悲观，正派 历转型晋级的深度调整期。估计在 2017 年，以下几方面要素将给晋江鞋业开展带 来影响。
1. 微观经济下行和国际贸易维护。 以后，在微观经济下行和转型晋级的新常 态下，中国经济“三驾马车”出现一平两软 (消费颠簸、投资和出口加快)，固定资产 投资增速片面回落，其中制造业、基建、房 地产等投资增速均下降。近年来，以德 国、法国、意大利为主的欧洲传统制鞋国 不时经过立法或制定苛刻的技术规范和 环境规范等，对我国的鞋类出口停止限 制，使鞋类出口企业原有的本钱优势随之 削弱，并能够在相当长工夫内成为制约鞋 类出口的“瓶颈”。
2. 制鞋本钱上升，利润空间紧缩。近 年来，由于用工紧缺、出口退税调整、原材 料价钱下跌、休息力本钱上升，以及各类 鞋产品(尤其是出口产品)的销售价钱上 涨幅度远低于本钱的上升幅度，晋江制鞋 业利润率出现逐渐下降态势。2016年9月 份，负增长长达四年半之久的 PPI(工业生 产者出厂价钱指数)逆转，原资料片面涨 价，不少原资料如 EVA、橡胶涨幅超越一 倍，而一些鞋材辅料只能下跌 10%~15%， 利润的大幅降低严重影响了制鞋企业的 资本积聚和技术创新所需的资金来源。 制鞋业是典型的休息密集型传统制造业， 近年来不时下跌的人工本钱、运营管理成 本蚕食着制鞋业所剩无几的利润空间，在 行业低迷的情势下，企业本钱压力加大， 节流成了企业共同诉求。往年来，已有不 少企业开端扩充一线工人，增加人工本钱 开支，为本身减压。
3. 去产能和去库存成为新常态。早 年制鞋业的疾速收缩带动了制鞋业上下 游等一批相关行业的开展，相关企业数量 及产能简直以每年翻倍的速度增长。如 今经济下行、政策拉动乏力、内外需求缩 减，加之销路不畅，鞋行业产能绝对过剩， 库存成绩愈加顺手，企业不得不先消化往 年库存。
4. 价钱竞争剧烈，企业微利生活。新 常态下，鞋业市场需求萎缩，企业销路不 畅，库存高居不下，让利促销成为新业态。 此举虽能盘活局部资金，但随着消费运营 本钱的不时下跌，市场竞争绝后剧烈，企业 竞相压价，利润所剩无几，中小企业更是陷 入夹缝求生的窘境。市场回暖仍需时日， 企业对市场恢复决心缺乏。
#p#分页标题#e#5. 产品同质化，自主创新才能弱。 产品同质化严重，企业缺乏中心竞争力， 产品外观缺乏辨识度，企业对产品研发 和科技投入不够，模拟、剽窃状况严重， 产品附加值低，价钱上不去，总在中高档 市场彷徨，不具有临时的竞争优势，这也 招致了品牌吸引力缺乏，消费者忠实度 不高。
6. 资 金 周 转 压 力 加 大 。 对 于 鞋 企 来说，融资次要手腕是银行、官方借贷 及上市融资，但目前这三种途径不只阻 力重重且暗礁汹涌。大局部跑路的企 业就是因债权到期有力归还而资金链 断裂。企业想要取得银行存款，要有资 产抵押，条件严苛且存款本钱较高。有 一定规模的企业尚可争取银行存款或 追求上市融资，而更多小微企业只能转 向官方借贷，但在以后鞋服行业低迷和 利润大缩水时期，这种融资方式的风险 可想而知。
五、2017年趋向预测
据专业人士剖析预测，中国经济在 “L”底部前行的时代，2017 年是推进供应 侧构造性变革的深化之年，鞋业正面临 宏大的应战和革新，必将进入调整期，新 的鞋业生态圈重建势不可当，鞋业亟待 转型晋级。但是，过高的库存招致行业 调整周期长，仍将坚持低速颠簸开展态 势。新的一年，鞋业将持续淘汰落后产 能，加大去库存力度，营销手腕多元化， 积极寻求开展新思绪，放慢转型晋级的 步伐。
（记者_李晓明）
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