2016年中国金融自助设备行业生长趋向预测

金融自助设备是使用普遍、保有量较大的一类自助终端设备，以自动取款机、存取款一体机、近程虚拟柜员机及超级柜台、多媒体自助终端等为典型设备。金融自助设备是使用公用的输出、输入安装，经过银行外部网络验证用户的身份和账户信息完成用户的各种买卖和效劳行为。金融自助设备次要面向商业银行、电信运营商、电网公司等效劳对象广、营业网点多的机构，作为一种自助化的效劳营销渠道，可无效降低人力本钱和运营本钱，进步业务效率、效劳程度和客户称心度，扩展业务掩盖范围。

金融自助设备产品技术含量较高，具有消费技术的高度零碎化和集成化，以及使用范畴的行业专属性和普及性等特征。随着科技的提高与金融业的不时创新，银行务与科技的深度交融将使金融自助设备行业出现新的业态，以契合将来银行网络化、智能化、自助化的开展趋向，为客户提供全方位的效劳。

目前，我国金融自助设备行业次要由政府部门和行业协会共同管理。前者侧重于行业微观管理，后者侧重于行业外部自律性管理。金融自助设备行业的行政主管部门为国度开展和变革委员会及工业和信息化部。国度开展和变革委员会次要担任研讨制定产业政策、提出中临时产业开展导向和指点性意见、项目审批等。工业与信息化部次要担任拟订并组织施行开展规划，推进产业构造战略性调整和优化晋级，制定并组织施行行业规划、方案和产业政策，提出优化产业规划、构造的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，协调停决行业运转开展中的有关成绩并提出政策建议等。

另外，中国人民银行是国度管理人民币的主管机关，直接对金融自助设备制造业起到业务指点的作用；国务院反假货币任务联席会议办公室担任组织和协调各有关部门做好打击、防备假币立功活开工作，对全国的反假货币任务提出指点性意见，并对直接效劳于反假货币的相关金融设备行业发生影响。

全球ATM 行业协会（ATMIA）是金融自助设备行业的自律性组织，其次要职责是：努力于ATM 产业的全球化开展，维护行业的名誉及公信力，指点行业技术法规和行业规范的拟定，促进商务交流、增强行业自律、搜集行业信息、为会员提供信息征询效劳、培训等。

1、行业适用的次要法律、法规及规范标准

截至目前，我国与金融自助设备行业相关的次要法律法规如下所示：

2、行业开展现状及将来开展趋向

（1）全球金融自助设备经过近50 年的开展逐渐进入波动增临时

1967 年，全球第一台ATM 在英国问世，从此开启了领取结算的人机对话形式，到1969 年，瑞典、德国、瑞士、加拿大、美国和日本等国度先后开端装置运用ATM，国外金融自助设备行业开端起步。

20 世纪70 年代中前期，在美国、日本和西欧等国度的推进下，随着银行卡的发卡量和持卡人数量不时增多，以及信息技术的不时改造，银行开端扩张ATM 网络以满足日益增多的持卡人的需求，ATM 保有量开端稳步增长。

20 世纪80 年代当前，国外ATM 市场开端进入高速开展期，在数量、买卖量、买卖额方面有了史无前例的增长，同时随着ATM 市场免费机制的不时成熟，业务分工不时细化，市场总体收益趋于最大化。2000 年全球ATM 保有量打破100 万台。

进入21 世纪后，ATM 增长开端进入成熟期。一方面，ATM 保有量持续坚持着5%-10%左右的波动增长，ATM 网络的规模不时扩展，增长率趋于颠簸；另一方面，行业运营形式逐渐成熟，第三方专业化效劳浸透到ATM 市场的各个方面。

（2）新兴市场的微弱需求成为近年来全球ATM 增长的次要驱动力

全球ATM保有量趋向图

依据英国RBR 研讨显示，近年来西欧、北美ATM 市场曾经趋于饱和，加上各银行分支机构的破产、兼并等缘由，北美ATM 市场设备装置数量下降，增长率明显低于全球ATM 设备装置数量的均匀程度。新兴市场的微弱需求成为近年来全球ATM 增长的次要驱动力。2010 年后，全球近三分之二的ATM 增长来自亚太地域，而亚太地域的增长超越一半来自中国。另外两个增速较快的国度是印度和印度尼西亚，占亚太地域新增数量的四分之一。同时，中东地域、非洲、中东欧等地域也表现出较为微弱的增长势头。

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依据英国RBR 发布的《2019 全球ATM 市场及预测报告》显示，估计2019 年全球ATM 保有量将到达400 万台；亚太区将是最大的、增长最快的区域。中国作为全球ATM 新装置量最大的国度，估计在接上去的几年仍将主导全球ATM 市场的继续扩张。

近年来全球和中国ATM机增长趋向比拟(图)

（3）国际ATM 巨头市场份额较为集中，地域规划各异

临时以来，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三家公司（简称“国际三巨头”）占据了全球ATM 大局部市场份额，NCR 在全球ATM 范畴市场份额更是延续多年占据首位。2015 年11 月，Diebold 与Wincor Nixdorf 达成收买协议，兼并成立新公司DieboldNixdorf，新公司取代NCR 成为全球最大的ATM 制造商。

ATM厂商全球市场份额历史变化状况(图)

就地域规划而言，ATM 厂商市场份额出现一定的地域差别。NCR 在欧洲地域的市场份额抢先，而排名第二位的Diebold 在北美和拉丁美洲坚持优势位置。

但在亚洲地域，国际三巨头的市场位置正在逐步下滑。一方面，近年来存取款一体机在亚洲市场开展十分迅速，但在国际三巨头遥遥抢先的欧美市场却绝对迟缓。面对这一市场需求，如HITACHI、Fujistu、OKI、晓星公司等日韩厂商迅速顺应市场趋向，以存取款一体机为主导产品的运营战略使其在亚洲市场完成疾速开展，对国际三巨头的抢先位置构成强无力的竞争；另一方面，随着金融设备国产化进程的减速，中国外乡ATM厂商正在蓬勃开展，市场位置明显进步，在中国市场对国际三巨头以及日韩厂商均构成了无力的竞争。随着近年来新兴市场的疾速开展，将来ATM 厂商全球市场格式将发作一定的变化。

3、我国金融自助设备市场开展现状

（1）我国已成为全球最大的金融自助设备市场

1987 年，中国银行在珠海推出我国大陆第一台ATM。三十年来，我国金融自助设备市场完成了疾速开展，设备保有量和新增量均坚持较高的增长率。依据中国人民银行《2013 年全年领取体系运转总体状况》报告显示，2013 年末，全国共有联网ATM 设备52 万台，较2012 年末添加10.44 万台，增长25.12%。我国初次逾越美国，成为全球最大的金融自助设备市场。

依据中国人民银行《2015 年领取体系运转总体状况》报告显示，2015 年末，我国新增推销及联网的ATM 数量减速上升，持续坚持明显高于全球增长率的增长态势。截至2015 年末，全国共有联网ATM 设备86.67 万台，较2014 年末添加25.18 万台，增幅达40.95%。

2003 年以来，我国各年末ATM 联网保有量及增幅状况如下图所示：

我国ATM机增量趋向图

（2）五大国有商业银行是金融自助设备的推销主力，保有量占比均匀50%左右

但推销量占比有所下滑我国金融自助设备市场需求旺盛，农业银行、工商银行、中国银行、建立银行和交通银行等五大国有商业银行是近年来金融自助设备的推销主力，近年来市场保有量占比均匀在50%左右。截至2013 年年末、2014 年年末、2015 年年末，五大行ATM 算计保有量达31.27 万台、35.71 万台和39.06 万台，辨别占同期我国ATM保有量的60.13%、58.08%和45.07%。五大行中，农业银行的ATM 保有量居一切银行之首，依据2015年年报披露，截至2015 年末，农业银行自助现金终端达12.28 万台，是我国首个ATM保有量打破10 万台大关的银行，工商银行以总计9.98 万台位居第二。

五大国有商业银行近三年ATM保有量(图)

近年来，五大行的金融自助设备推销绝对稳健，但随着延续多年的少量推销，推销占比下降分明。依据《金融时报》统计，五大行2015 年共推销ATM 设备约3.37 万台，较2014 年五大行总推销量4.55 万台增加1.18 万台。

目前，五大行及邮储银行网点均匀ATM 保有量状况如下：

在金融信息零碎日益开展，信息集中化及规模化扩展的趋向下，金融业对信息化处置的依赖性不时添加，金融信息化零碎平安的重要性愈加凸显。2014 年9 月，中国银监会发布增强银行业网络平安和信息化建立的39 号文件，明白要求到2019 年银行业金融机构对平安可控信息技术的使用占比不低于75%，国产厂商迎来了良好的开展机遇。依据《金融时报》统计，近年来我国国产品牌市场份额继续上升，2014 年国产品牌销量占比初次超越50%；以广电运通、恒银金融、御银股份为代表的国际厂商市场份额已超越欧美厂商和日韩厂商。2015 年国际市场销量前五名辨别为广电运通、日立公司、恒银金融、御银股份、怡化电脑；排名前五名的厂商中已有三家是国产品牌。随着我国政府对金融平安注重水平的不时进步，拥有自主平安可控技术的国产厂商市场份额将无望发明新高。

2006年-2015年我国ATM市场供给份额占比趋向(图)

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由于存取款一体机可高效地完成现金循环存取，有助于银行提升效劳效率，进步客户体验及称心度，降低综分解本，近年来银行继续加大了对存取款一体机的推销，少数银行的存取款一体机推销量占全年自助设备推销量的70%以上，存取款一体机曾经成为银行推销金融自助设备的主流机型。依据《金融时报》统计，2015 年我国存取款一体机推销量占比打破七成，到达72.17%。可以预见，存取款一体机取代单取款机成为银行推销设备主流机型的趋向将愈加明显。

我国CRS推销量占全部现金类自助设备推销量占比(图)

（3）与上下游行业之间的关联性

下游提供商

下游客户

4、行业将来开展前景

近年来，随着国际金融自助设备厂商的衰亡，金融自助设备市场竞争逐步白热化，市场上主流设备效劳功用及产品功用的同质化使得市场参与者之间的竞争也趋于同质化。设备的销售价钱正在逐年下滑，但同时下游原资料价钱也继续下降，使得近年金融自助设备行业的全体利润程度根本维持颠簸形态。此外，局部国产品牌在销售价钱下降的不利状况下，经过提供优质的售后效劳、探究新的业务形式等手腕，停止差别化竞争，产品销量迅速扩展，补偿了销售价钱下滑的负面影响，成为市场竞争的胜出者。

估计将来随着市场竞争的进一步加剧，金融自助设备市场中只要深化了解银行类金融机构网点转型晋级需求、可以提供智慧银行处理方案、售后效劳及时、技术经历丰厚的金融自助设备厂商才干开掘出新的利润增长点，构成较为分明的竞争优势。

（1）我国金融自助设备仍有较大的市场增长空间

现金需求量稳步增长，将来领取范畴现金照旧是重要的领取工具。2015 年6 月，ATMIA 发布了一份全球次要国度货币流通量逐年增长率统计剖析报告，对30 个兴旺国度和开展中国度在2009 年至2013 年内货币流通量逐年增长状况停止了数据调查与统计剖析。报告显示，2009 年到2013 年全球货币流通量均匀增长率为8.9%，其中金砖国度（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）均匀增长率到达11%，欧元体系均匀增长率也到达4.5%。无论是全球货币流通量，还是金砖五外货币流通量，都呈逐年增长的趋向，显示当今世界对现金需求还处于波动增长当中。ATMMarketPlace 发布的《将来美国及印度ATM 开展趋向报告》指出，依据在美国的调研后果，“现金运用的重要性不会发作改动，现金依然是王”，80%以上的低价值买卖需求经过现金完成，大局部消费者情愿选择持有局部现金作为不时之需。

在我国，现金流通量异样出现稳步增长态势。依据中国人民银行发布的2000 年至2015 年流通中现金（M0）数据，国际流通中的现金量以约10.48%的速度增长，十五年间流通中的现金量增长率346.12%；2010 至2015 年间，流通中的现金量增长约50.89%。现金结算具有直接便当、资费低、可防止信誉风险的特点，加之受传统文明观念影响，我国消费者对现金结算偏好度一直较高。随着我国经济的开展和人均可支配支出的添加，我国将来现金运用量将无望继续增长，ATM 仍有较强的市场需求根底。

2000年我国现金流通量增长趋向(图)

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（2）我国人均ATM 保有量、每台ATM 对应的银行卡数量与兴旺国度相比依然有明显差距，开展空间较大近年来，我国ATM 保有总量继续上升，但人均保有量与兴旺国度相比依然偏低。

依据世界银行2012 年底的统计数据，韩国以10 万人共用282 台自动取款机的高普及率超越了加拿大(205 台)和葡萄牙(185 台)。ATM 普及率排在4-7 位的辨别是俄罗斯(182 台)、美国(173 台)、澳大利亚(166 台)和西班牙(138 台)，日本和英国辨别以128台和124 台名列第八、九位。截至2012 年底，我国每10 万人共用的ATM仅为31台；即便以2014 年年底的数据统计，该数字也仅提升至45 台，与前述兴旺国度2 年前的数据仍有相当差距。

我国已兴旺国度ATM人均保有量比拟(图)

从每台ATM对应的银行卡数量来看，截至2015 年3 月，我国初次低于7,000 张，到达6,926 张。虽相较2014 年年末相比有较大提高，但与国际每台ATM 对应4,000张银行卡的规范仍存在较大的差距，显示出我国ATM 总体效劳才能的缺乏。随着我国在全球经济位置的进步和政府对改善民生的注重，人均ATM 保有量和每台ATM 对应的银行卡数量等金融自助设备布放目标将逐步向国际先进程度靠拢，我国金融自助设备需求仍有较大的增长空间回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。。

我国每台ATM对应的银行卡数量(图)

（3）大规模换机潮行将涌现，现有网点的换机需求将奉献较大的市场增量

从历史数据来看，2007 年之后我国ATM 市场迎来了一轮大规模出货，保有量增长率一度到达30%以上。通常ATM 的生命周期为5-8 年，2007 年及当前布放的ATM 零件改换需求将在将来逐渐释放。从零件改换需求的角度复杂测算，2007 年终我国ATM保有量为9.78 万台，2010 年底保有量27.1 万台，算计增量17.32 万台；将来2-3 年释放的换机需求近20 万台，相当于近年来国际ATM 年均推销量的2 倍左右，成为将来支撑ATM 行业继续开展的重要驱动要素之一。同时本轮零件改换将次要以存取款一体机替代功用单一的自动取款机，对以存取款一体机为次要产品的厂商市场带动效果将更为分明。

我国ATM机增量趋向(图)