中信建投证券股份无限公司

　　 关于四川环能德美科技股份无限公司

　　 将磁别离水处置成套设备产业化项目

　　 节余募集资金永世补充活动资金的核对意见

　　 中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投证券”、 “保荐机构”）作为四川环能德美科技股份无限公司 （ 以下简称“环能科技”或“公司”） 初次地下发行股票并上市的保荐人，依据《证券发行上市保荐业务管理方法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》 等有关法律法规和标准性文件的要求，对环能科技将磁别离水处置成套设备产业化项 目节余募集资金永世补充活动资金事项停止核对，宣布核对意见如下：

　　 一、 公司募集资金根本状况

　　 依据中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川环能德美科技股份无限公司初次地下发行股票的批复》（证监答应[2015]178 号），公司初次向社会地下发行人民币普通股（A 股） 1,800 万股，发行价钱为 15.21 元/股，募集资金总额 27,378.00 万元，扣除各项发行费用 2,975.00 万元，实践募集资金净额 24,403.00 万元，以上募集资金曾经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第 1633 号《验资报告》验证。 公司已将募集资金寄存于募集资金专户停止管理。

　　 依据公司《初次地下发行股票并在创业板上市招股阐明书》（以下简称“招股阐明书”）， 募集资金用于以下项目：

　　 单位：万元

　　 项目称号 总投资 拟运用募集资金

　　 磁别离水处置成套设备产业化项目 22,045.00 22,045.00

　　 营销网络建立项目 2,375.80 2,375.80

　　 若本次发行实践募集资金不能满足项目资金需求，公司将经过自有资金、银行存款等方式处理资金缺口，以确保项目顺利施行。

　　 二、磁别离水处置成套设备产业化项目停顿状况

　　 2016 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第

　　十一次会议，审议经过了《关于调整初次地下发行股份募集资金投资项目施行进

　　度的议案》，赞同调整磁别离水处置成套设备产业化项目 的施行进度， 调整后，磁

　　别离水处置成套设备产业化项目拟于 2016 年 6 月 30 日 建成投产。

　　 截至 2016 年 6 月 30 日 ，磁别离水处置成套设备产业化项目 已完成项目建立，到达预定可运用形态， 在建工程及设备投入已转为固定资产， 累计投入募集资金16,938.15 万元， 尚需领取设备和基建工程等尾款 478.94 万元，节余募集资金4,627.91 万元，利息支出 135 万元。

　　 三、将项目节余募集资金永世补充活动资金的方案

　　 为了最大限制发扬募集资金的运用效率，降低公司财务费用，提升公司运营效益，依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》、公司《募集资金管理方法》等相关规则，公司拟将磁别离水处置成套设备产业化项目 节余资金 4,627.91 万元及利息 135 万元用于永世补充活动资金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。 尚需领取的设备和基建工程等尾款 478.94 万元持续寄存于募集资金专项账户以备领取。

　　 四 、对公司消费运营的影响

　　 公司本次将项目节余募集资金永世补充活动资金是依据项目实践状况做出的决议，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等规则，有利于进步募集资金运用效率，降低公司财务费用，提升公司运营效益， 契合公司及全体股东的利益， 不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的状况。

　　 五、 相关审核及同意顺序

　　 （一）董事会审议

　　 2016 年 7 月 25 日， 公司第二届董事会第三十次会议以全票赞同的表决后果，审议经过了《关于磁别离水处置成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永世补充活动资金的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站登载的公告。

　　 （二）监事会审议

　　 2016 年 7 月 25 日，公司第二届监事会第十四次会议以全票赞同的表决后果，审议经过了《关于磁别离水处置成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永世补充活动资金的议案》 。 公司监事会以为： 公司将项目节余募集资金永世补充活动资金是依据项目 实践状况做出的决议，有利于进步募集资金运用效率， 降低公司财务费用，提升公司运营效益， 契合公司及全体股东的利益， 不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的状况。 因而，赞同公司将项 目节余募集资金永世补充活动资金。

　　 （三）独立董事宣布的独立意见

　　 公司独立董事以为： 公司募集资金投资项目“磁别离水处置成套设备产业化项目 ”已到达预定可运用形态，公司将项目节余募集资金永世补充活动资金契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等规则。公司将项目节余募集资金永世补充活动资金是依据项目 实践状况做出的决议，有利于进步募集资金运用效率，降低公司财务费用，提升公司运营效益， 契合公司及全体股东的利益， 不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的状况。 因而， 公司全体独立董事赞同公司将项目节余募集资金永世补充活动资金。

　　 六、 保荐机构核对意见

　　 公司募集资金投资项目“磁别离水处置成套设备产业化项目”已到达预定可运用形态，将项目节余募集资金永世补充活动资金是依据项目 实践状况做出的决议，有利于进步募集资金运用效率，降低公司财务费用，提升公司运营效益，契合公司及全体股东的利益，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的状况。

　　 基于以上意见，中信建投证券以为环能科技将磁别离水处置成套设备产业化项目节余募集资金永世补充活动资金是合理、合规和必要的，中信建投证券赞同环能科技本次募集资金运用方案。

　　 （此页无注释，为《中信建投证券股份无限公司关于四川环能德美科技股份无限公司将磁别离水处置成套设备产业化项目节余募集资金永世补充活动资金的核对意见》之签署页）

　　 保荐代表人：

　　 罗贵均

　　 彭建军

　　 中信建投证券股份无限公司

　　 2016 年 月 日