徐工机械：关于前次募集资金运用状况的报告 公告日期 2017-08-31             徐工集团工程机械股份无限公司
           关于前次募集资金运用状况的报告


    依照中国证券监视管理委员会《关于前次募集资金运用状况
报告的规则》（证监发行字[2007]500号）的规则，徐工集团工程
机械股份无限公司（简称“徐工机械”或“公司”）对公司截至
2016年12月31日的前次募集资金运用状况报告如下：
    一、前次募集资金的募集状况
    （一）前次募集资金金额、资金到账工夫
    经公司第六届董事会第四十次会议及2012年度股东大会审
议经过，并经中国证券监视管理委员会《关于核准徐工集团工程
机械股份无限公司地下发行可转换公司债券的批复》（证监答应
[2013]1204号）核准，公司向社会地下发行面值总额25亿元的可
转换公司债券，期限6年。公司募集资金人民币25亿元，扣除承
销费用及保荐费用等发行费用69,932,000.00元，募集资金净额
为人民币2,430,068,000.00元。募集资金存入徐工机械募集资金
公用账户工夫为 2013 年 10 月 31 日。江苏苏亚金诚会计师事
务一切限公司对本次可转换公司债券募集资金到位状况停止了
审验，并于2013年11月1日出具了苏亚验[2013]38号《验资报告》。
    （二）前次募集资金专户管理及寄存状况
    1．关于募集资金管理制度的制定和执行状况


                                                     - 1 -
     公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指
引》以及公司《徐工集团工程机械股份无限公司募集资金管理制
度》等有关规则，对募集资金设立公用账户停止管理，专款公用。
     公司与全资子公司徐工集团财务无限公司（以下简称“财务
公司”）、保荐机构摩根士丹利华鑫证券无限责任公司、中国建立
银行股份无限公司徐州分行（以下简称“建行徐州分行”）签署
了 《 募 集 资 金 监 管 协 议 》。 公 司 在 财 务 公 司 开 设 了 账 号 为
20111012000105的募集资金专项账户。财务公司在建行徐州分行
开设募集资金专项账户，募集资金专项账户号为
32001718636059565050，用于寄存本期债券募集资金。截至2013
年10月31日，财务公司在建行徐州分行开设募集资金专项账户存
储的募集资金净额为人民币2,430,068,000.00元。

     2.关于募集资金专户寄存状况
截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 前 次 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 如 下
                                              （单位：人民币元）
                                               2013 年 10 月 31 日   截止 2016 年 12
     金融机构称号                账号            初始寄存金额          月 31 日余额
徐工集团财务无限公司        20111012000105       2,430伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。,068,000.00                 注
   注：公司前次募集资金曾经运用终了，截止报告期期末，募集资金公用账户已登记。


     二、前次募集资金实践运用状况
     （一）前次募集资金运用状况对照表
     前次募集资金运用状况对照表详见本报告附表 1《前次募集


- 2 -
资金运用状况对照表》。
    （二）前次募集资金实践投资项目变卦状况
    除将终止募投项目后的剩余募集资金用于永世补充活动资
金外，公司前次募集资金实践投资项目与承诺募集资金投资项目
分歧，无变卦状况。募投项目终止状况的阐明详见本报告“二、
（三）前次募集资金的实践投资总额与承诺的差别内容和缘由说
明”。
    （三）前次募集资金的实践投资总额与承诺的差别内容和原
因阐明
    2013 年以来，国际外经济情势和国度微观政策发作较大变
化，传统工程机械行业市场需求下降较大，为进步资金运用效率，
公司拟终止 2013 年可转债募投项目，并将截至 2015 年 3 月 31
日剩余的募集资金永世补充活动资金。2015 年 4 月 30 日，公司
第七届董事会第二十六次会议（暂时）审议经过了《关于终止
2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永
久补充活动资金的议案》。2015 年 5 月 21 日，公司 2015 年第一
次暂时股东大会审批经过了《关于终止 2013 年可转换公司债券
募集资金投资项目暨将剩余募集资金永世补充活动资金的议案》。
因项目不再以募集资金持续投入招致募集资金最终实践投资总
额与承诺存在差别，各项目终止以募集资金持续投入的详细缘由
如下：



                                                       - 3 -
    （1）混凝土搅拌机械晋级建立项目
    2013 年以来房地产行业受国度微观调控影响，投资增速持
续下滑，房地产行业需求缺乏招致混凝土搅拌机械市场产能过剩，
预测公司已建成产能已足以掩盖市场需求，满足公司战略开展的
需求，因而混凝土搅拌机械晋级建立项目产能的持续扩展估计将
不能完成预期收益。为维护股东基本利益，躲避投资风险，进步
投资收益，公司决议终止该项目的后续投资。
    （2）履带底盘建立项目
    2013 年以来，固定资产投资增速下滑招致工程机械行业需
求缺乏。公司积极应对经济情势变化，进步现有产能应用率并控
制消费、管理本钱，在完成履带底盘建立项目大局部投资方案后，
依据市场需求过度调减原定募投项目产能，增加土建投资和设备
投入，因而决议终止该项目的后续投资。
    （3）开展全空中起重机建立项目
    2013 年以来，固定资产投资增速下滑招致工程机械行业市
场全体膨胀，行业竞争剧烈, 公司预测现有建成产能足以掩盖市
场需求，因而公司依据市场客观情势的变化，提出以充沛应用现
有产能为基本，以杰出质量追求最大效益。鉴于开展全空中起重
机建立项目由募集资金掩盖的局部已全部投入，公司决议中止对
该项目用于产能持续扩大的进一步投入，同时对相关设备、预留
消费区域也暂停建立投入。



- 4 -
    （4）徐工机械研发才能提升项目
    该项目的扩建科研办公楼、隶属配套楼、地下室等土建工程
已全部竣工并投入运用。各实验室配套设备已装置调试终了，投AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。
入运用。徐工机械研发才能提升项目是以提升研发功用和增强试
验才能为目的，最终提升产质量量和技术程度，提升竞争力，研
发培育新产业，提升企业规模和效益。在项目建立进程中，实验
室建立方案结合市场开展需求不时优化调整，并经过提升实验室
任务效率以到达浪费投资的目的。因而，在完成上述建立内容后，
公司决议局部项目如液压软管实验台项目选择用其他方案替代；
局部扩建项目如零件路途实验台项目因需求缺乏暂停建立；零件
环境实验室因建立费用高，需求缺乏，将经过社会资源予以处理。
    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换状况
    2015 年 9 月，徐工机械与徐州徐工施维英机械无限公司（以
下简称“徐工施维英”）签署资产转让协议，将徐工机械上司的
混凝土机械业务相关资产转让给混凝土机械制造专业子公司徐
工施维英，混凝土机械业务相关资产包括混凝土搅拌机械晋级建
设项目资产，根据 2015 年 9 月末相关资产的账面价值，资产总
计作价 100,867.01 万元。混凝土搅拌机械晋级建立项目包括以
募集资金投入的 11,186.83 万元，该项目已投入消费运营，完成
效益状况详见附表 2《前次募集资金投资项目完成效益状况对照
表》。转让对价曾经领取终了，公司收到的转让价款用于补充运



                                                     - 5 -
营资金。
    为了进一步集中资源和优势开展中心主业，经公司第七届董
事会第二十九次会议和 2015 年第七次暂时股东大会审议经过，
公司将其原持有的徐工施维英的全部股权转让给徐州工程机械
集团无限公司，混凝土搅拌机械晋级建立项目相关资产随之转让，
根据天兴评报字（2015）第 0938 号《资产评价报告》，公司持有
的徐工施维英的全部股权转让作价 67,663.29 万元。依据徐工机
械和徐州工程机械集团无限公司 2015 年 12 月签署的《股权转让
协议》，股权转让协议经单方签字失效后 5 个任务日内领取转让
价款的 30%，12 个月内领取清剩余转让价款。截至 2016 年 12 月
31 日，公司已收到全部股权转让款。
    （五）募集资金投资项目先期投入置换状况
    截止 2013 年 10 月 31 日，公司先期投入募集资金项目的自
筹资金金额为 31,260.38 万元。上述事后投入的金额业经江苏苏
亚金诚会计师事务一切限公司出具的《关于徐工集团工程机械股
份无限公司可转换公司债券募集资金投资项目先期投入自筹资
金状况的鉴证报告》（苏亚鉴[2013]46 号）验证。
    2013 年 12 月 19 日，公司第七届董事会第六次会议（暂时）
审议经过了《关于募集资金置换事后已投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》。2014 年 3 月 20 日，公司从 20111012000105 募
集资金公用账户转出置换资金 31,260.38 万元。



- 6 -
    （六）闲置募集资金状况阐明
    公司不存在将闲置募集资金用于其他用处的状况。
    三、前次募集资金投资项目完成效益状况阐明
    （一）前次募集资金投资项目完成效益状况对照表
    前次募集资金投资项目完成效益状况对照表详见本报告附
表 2《前次募集资金投资项目完成效益状况对照表》。
    （二）后期募集资金投资项目无法独自核算效益的状况
    徐工机械研发才能提升项目是以提升研发功用和增强实验
才能为目的，最终提升产质量量和技术程度，提升竞争力，研发
培育新产业，提升企业规模和效益，不直接发生效益。
    用于永世补充活动资金的募集资金无法独自核算效益，经过
添加公司营运资金，进步公司资产运转才能和领取才能，进步公
司运营抗风险才能，对公司运营业绩发生积极影响。
    （三）前次募集资金投资项目的累计完成效益与承诺累计效
益的差别状况
    2015 年 5 月 21 日，公司 2015 年第一次暂时股东大会审批
经过了《关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨
将剩余募集资金永世补充活动资金的议案》，会议决议终止以募
集资金持续投入。募投项目未到达原规划建立规模，故无法核算
整个项目的效益。同时，对已建成的局部产能，因受微观环境及
行业市场环境影响，工程机械业务遭到较大冲击，招致已建成的



                                                     - 7 -
局部产能项目效益也未能到达预期。
    （1）混凝土搅拌机械晋级建立项目
    依据投资方案，本项目方案总投资 130,018.00 万元，其中
拟运用募集资金 75,000.00 万元，项目建立周期 4 年，次要建立
结合厂房、控制柜消费厂房、存料库房、控制室、拆卸车间等建
筑工程及购置备料设备、涂装设备、拆卸设备等设备。
    截至该项目终止已累计投入 66,708.76 万元，其中：自有资
金投入 55,521.93 万元，募集资金投入 11,186.83 万元。该项目
投资建立规模未到达设计规划，无法核算项目全体效益。
    2014-2015 年 ， 已 部 分 建 成 的 产 能 实 现 的 效 益 分 别 为
1,460.47 万元和-27,873.66 万元，呈大幅下降趋向。项目投资
效益下降的次要缘由是受微观调控影响，投资增速继续下滑，房
地产行业需求缺乏招致混凝土搅拌机械市场产能过剩，公司混凝
土搅拌机械业务遭到较大影响。同时鉴于行业不景气，为维护股
东基本利益，躲避投资风险，公司于 2015 年 5 月终止了该项目
的持续投入，防止了更大的盈余。
    （2）履带底盘建立项目
    依据投资方案，本项目方案总投资 70,890.00 万元，其中拟
运用募集资金 65,000.00 万元，建立周期 2 年，次要建立锻造联
合厂房、履带底盘结合厂房、研发中心、倒班宿舍及公用辅佐设
施等，置办锻造、加工、热处置、焊接、拆卸、涂装等设备。



- 8 -
    截至该项目终止已累计投入 61,048.53 万元，其中：自有资
金投入 7,212.05 万元，募集资金投入 53,836.48 万元。该项目
投资建立规模未到达设计规划，无法核算项目全体效益。
    该项目于 2015 年末正式投产，2016 年已局部建成的产能实
现的效益为-1,035.28 万元。项目投资效益未达预期的次要缘由
是受微观调控影响，投资增速继续下滑，招致工程机械行业市场
全体膨胀所致。
    （3）开展全空中起重机建立项目
    依据投资方案，本项目方案总投资 274,237.00 万元，其中
拟运用募集资金 90,000.00 万元，建立周期 2 年 6 个月，次要建
设全空中起重机消费的下料车间、构造车间、涂卸车间、拆卸车
间、产品停放场、科技大楼、综合办公楼等修建设备，置办高精
下料成型设备、焊接机器人任务站、自动化涂装消费线、底盘和
零件拆卸线等工艺设备。
    截至该项目终止已累计投入 157,254.01 万元，其中：自有
资金投入 69,717.25 万元，募集资金投入 87,536.76 万元。该项
目投资建立规模未到达设计规划，无法核算项目全体效益。
    关于已建成的产能近三年完成的效益辨别为 12,119.18 万
元、10,910.78 万元和 10,009.37 万元，呈下滑趋向，次要缘由
系固定资产投资增速下滑，招致工程机械行业市场全体膨胀，行
业竞争剧烈。



                                                      - 9 -
     四、前次发行触及以资产认购股份的资产运转状况
     公司前次发行不存在以资产认购股份的状况。
     五、前次募集资金实践运用状况与已地下披露信息对照状况
阐明
     前次募集资金实践运用状况与公司活期报告及其他信息披
露信息文件中披露状况根本分歧。同时，本报告就前次募集资金
实践运用状况与已地下披露信息对照状况现作补充阐明如下：
     （一）关于尚未全体建成的前次募集资金投资项目完成效益
状况的阐明
     2015 年 5 月 21 日，公司 2015 年第一次暂时股东大会审批
经过了《关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨
将剩余募集资金永世补充活动资金的议案》，会议决议终止以募
集资金持续投入。因募投项目未到达原规划建立规模，故无法核
算整个项目的效益，公司在各年度辨别披露的《年度募集资金存
放与实践运用状况的专项报告》等相关报告中无法披露整个项目
的效益。

在编制本报告时，针对曾经终止项目中达成的局部产能，其效益状况现

补充披露如下                                       (单位：万元)
                        本次披露信息                                       年度已披露信息

序
             项目称号             2014 年     2015 年     2016 年     2014 年   2015 年   2016 年
号

1    混凝土搅拌机械晋级建立项目   1,460.47   -27,873.66         

2         履带底盘建立项目                            -1,035.28




- 10 -
                       本次披露信息                                      年度已披露信息

序
            项目称号            2014 年     2015 年     2016 年     2014 年   2015 年    2016 年
号

3    开展全空中起重机建立项目   12,119.18   10,910.78   10,009.37

4    徐工机械研发才能提升项目                             


     （二）关于前次募集资金投资项目终止后对外转让的阐明
      为整合混凝土机械业务，2015 年 9 月公司与徐工施维英
签署资产转让协议，将公司上司的混凝土机械业务相关资产
（含糊凝土搅拌机械晋级建立项目相关资产）转让给混凝土机
械制造专业子公司徐工施维英；同年，为进一步集中资源和优
势开展中心主业，经公司第七届董事会第二十九次会议和 2015
年第七次暂时股东大会审议经过，公司和徐州工程机械集团有
限公司 2015 年 12 月签署《股权转让协议》，公司将其所持有
的徐工施维英的全部股权转让给徐州工程机械集团无限公司。
      本报告就上述相关资产转让停止了专项阐明和披露。详细
披露的内容详见本报告“二、（四）前次募集资金投资项目对
外转让或置换状况”。
     附件：1.前次募集资金运用状况对照表
              2.前次募集资金投资项目完成效益状况对照表


                                          徐工集团工程机械股份无限公司
                                                          2017年8月29日


                                                                                        - 11 -
附件 1

                                             前次募集资金运用状况对照表
编制单位：徐工集团工程机械股份无限公司                                                                                          单位：人民币万元
募集资金总额（注 1）                                                  244,231.54        已累计运用募集资金总额                         244,231.54
变卦用处的募集资金总额                                                 81,462.70        各年度运用募集资金总额                         244,231.54
变卦用处的募集资金总额比例                                                33.35%                2013 年                                 31,260.38
                                                                                                2014 年                                 25,597.95
                                                                                                2015 年                                187,373.21
                                                                                                2016 年                                        
                投资项目                             募集资金投资总额                   截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
                                                           &nb蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。sp                                                                              项目达
                                                                                                                              实践投资 到预定
序                                                       募集后承诺                                                           金额与募 可运用
                                            募集前承诺                实践投资金    募集前承诺 募集后承诺 实践投资金
       承诺投资项目        实践投资项目                    投资金额                                                           集后承诺 形态日
号                                            投资金额                额（注 2）      投资金额      投资金额          额
                                                         （调整后）                                                           投资金额      期
                                                                                                                                的差额
     混凝土搅拌机械升    混凝土搅拌机械升
 1                                           75,000.00    11,186.83     11,186.83    75,000.00     11,186.83     11,186.83             （注 3）
     级建立项目          级建立项目
 2   履带底盘建立项目    履带底盘建立项目    65,000.00    53,836.48     53,836.48    65,000.00     53,836.48     53,836.48             （注 3）
     开展全空中起重机    开展全空中起重机
 3                                           90,000.00    87,536.76     87,536.76    90,000.00     87,536.76     87,536.76             （注 3）
     建立项目            建立项目
     徐工机械研发才能    徐工机械研发才能
 4                                           20,000.00    10,208.77     10,208.77    20,000.00     10,208.77     10,208.77             （注 3）
     提升项目            提升项目
 5                       永世补充活动资金                 81,462.70    81,462.70                   81,462.70     81,462.70             不适用
                  算计                      250,000.00   244,231.54   244,231.54    250,000.00    244,231.54    244,231.54       

     注 1：募集资金总额包括募集资金发生的利息支出等 1,224.74 万元。

     注 2：实践投资金额包括募集资金发生的利息支出投入募投项目的金额，其中永世补充活动资金金额包括 2015 年 3 月 31 日剩余募集资金

 - 12 -
81,252.84 万元及之后的利息支出 209.86 万元。


    注 3：2013 年以来，国际外经济情势和国度微观政策发作较大变化，工程机械行业市场需求下降较大，为进步资金运用效率，公司终止 2013

年可转换募集资金投资项目的持续投入，并将截至 2015 年 3 月 31 日剩余的募集资金永世补充活动资金。混凝土搅拌机械晋级建立项目、开展

全空中起重机建立项目原估计完全达产日期为 2015 年 3 月，履带底盘建立项目原估计完全达产工夫为 2015 年 12 月，上述项目自 2013 年起陆

续投产并发生效益，但是未到达原规划产能，徐工机械研发才能提升项目中的局部建立内容以其他方案替代或中止建立。关于募集资金用于永

久补充活动资金的状况参见本报告“二、前次募集项目资金实践运用状况”相关内容。




                                                                                                                     - 13 -
附件 2

                                前次募集资金投资项目完成效益状况对照表

编制单位：徐工集团工程机械股份无限公司                                                                                 单位：人民币万元

                                     截止 2016 年 12                                                                            能否达
           实践投资项目                                                         最近三年实践效益               截止 2016 年 12
                                     月 31 日投资项                                                                             到估计
                                                        承诺效益                                               月 31 日累计完成
                                     目累计产能利                                                                               效益（注
序号             项目称号                                            2014 年        2015 年         2016 年          效益
                                     用率（注 1）                                                                               3）

 1     混凝土搅拌机械晋级建立项目        43.26%        42,042.30    1,460.47      -27,873.66         注2         -20,883.94        否

 2           履带底盘建立项目            47.68%        13,510.81                               -1,035.28      -1,035.28        否

 3       开展全空中起重机建立项目        62.83%        142,168.31   12,119.18      10,910.78       10,009.37      55,309.40        否

 4       徐工机械研发才能提升项目                                                                                      


     注 1：公司依据行业环境的变化，终止对 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目的持续投资，并将截至 2015 年 3 月 31 日剩余的募集资金永

久补充活动资金，混凝土搅拌机械晋级建立项目、履带底盘建立项目、开展全空中起重机建立项目的建立产能未到达原规划产能。其中（1）混凝土

搅拌机械晋级建立项目自 2013 年开端投产并发生效益，因 2015 年末公司对外转让其所持有的徐工施维英全部股权，公司已转让该项目一切权，因而

该项目的累计产能应用率系自项目投产起至 2015 年 12 月 31 日止的累计产能应用率；（2）履带底盘建立项目于 2015 年末正式投产，因而履带底盘

建立项目的累计产能应用率系自项目投产起至 2016 年 12 月 31 日止的累计产能应用率；（3）开展全空中起重机建立项目自 2013 年开端投产并发生

效益，因而开展全空中起重机建立项目的累计产能应用率系自项目投产起至 2016 年 12 月 31 日止的累计产能应用率。

- 14 -
    注 2：因 2015 年末公司对外转让其所持有的徐工施维英全部股权，公司已转让该项目一切权。

    注 3：公司依据微观经济环境及行业环境的变化，终止对 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目的持续投资，并将截至 2015 年 3 月 31 日剩

余的募集资金永世补充活动资金，混凝土搅拌机械晋级建立项目、履带底盘建立项目和开展全空中起重机建立项目相关产品市场需求状况未达预期，

项目效益程度未到达估计；徐工机械研发才能提升项目是以提升研发功用和增强实验才能为目的，属于根底性投入，不直接发生效益，无法独自核算

效益。项目详细的投资及效益状况详见本报告注释“三、前次募集资金投资项目完成效益状况阐明 ”之“（三）前次募集资金投资项目的累计完成

收益与承诺累计收益的差别状况”。




                                                                                                                             - 15 -