石煤配备：2012年年度报告 公告日期 2013-04-23                    石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文石家庄中煤配备制造股份无限公司
         2012 年度报告
         2013 年 04 月
                                         石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
                             【重要提示】
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
    2、公司担任人许三军、主管会计任务担任人李国壁及会计机构担任人(会计主管人员)谷文娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、精确、完好。
    3、一切董事均已列席了审议本报告的董事会会议。
    4、公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    5、公司年度报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了规范无保存意见的审计报告。
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                                                                                          目录第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6第三节 会计数据和财务目标摘要 .......................................................................................................................................................8第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27第六节 股份变化及股东状况 .............................................................................................................................................................32第七节 董事、监事、初级管理人员和员工状况 ..............................................................................................................................37第八节 公司管理 .................................................................................................................................................................................44第九节 外部控制 .................................................................................................................................................................................49第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................50第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................132
                                                 石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
    公司、本公司                指   石家庄中煤配备制造股份无限公司
    冀凯集团                    指   河北冀凯实业集团无限公司
    冀凯铸业                    指   河北冀凯铸业无限公司
    冀凯国贸                    指   河北冀凯国际贸易无限公司
    保荐人、保荐机构            指   广发证券股份无限公司
    会计师、会计师事务所        指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司法                      指   中华人民共和国公司法
    证券法                      指   中华人民共和国证券法
    章程、公司章程              指   石家庄中煤配备制造股份无限公司章程
    报告期                      指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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                           严重风险提示
    煤炭行业风险能够会对公司消费运营情况、财务情况带来不利影响此外,原资料价钱动摇,人才竞争,实践控制人控制等风险要素也能够会对公司发生不利影响。敬请广阔投资者留意投资风险。
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                                            第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                   石煤配备                              股票代码                   002691变卦后的股票简称(如有)
    股票上市证券买卖所         深圳证券买卖所
    公司的中文称号             石家庄中煤配备制造股份无限公司
    公司的中文简称             石煤配备
    公司的外文称号(如有)     Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.公司的外文称号缩写(如有)SCME
    公司的法定代表人           许三军
    注册地址                   石家庄高新区黄河小道 89 号
    注册地址的邮政编码         050035
    办公地址                   石家庄高新区黄河小道 89 号
    办公地址的邮政编码         050035
    公司网址                   
    电子信箱                   lgb@sjzzm.com二、联络人和联络方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                  李国壁                                  刘娜
    联络地址                              石家庄高新区黄河小道 89 号              石家庄高新区黄河小道 89 号
    电话                                  0311-85323688                           0311-85323688
    传真                                  0311-85095068                           0311-85095068
    电子信箱                              lgb@sjzzm.com                           liuna@sjzzm.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的称号                 《中国证券报》 、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
    刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址       
    公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                   石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文四、注册变卦状况
                                                             企业法人营业执照
                       注册注销日期         注册注销地点                           税务注销号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          石家庄市工商行政
    初次注册            2003 年 05 月 16 日                      1301002006473      130100750262704    75026270-4
                                          管理局
                                          石家庄市工商行政
    报告期末注册        2012 年 08 月 24 日                      130101000000937    130111750262704    75026270-4
                                          管理局公司上市以来主营业务的变化状况(如
                                          无变化有)
    历次控股股东的变卦状况(如有)            无变卦五、其他有关材料公司延聘的会计师事务所
    会计师事务所称号                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
    签字会计师姓名                   周重揆、刘绍秋公司延聘的报告期内实行继续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
        保荐机构称号               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  继续督导时期
                              广州市天河北路 183 号大都会
    广发证券股份无限公司                                         张立军、褚力川              截止至 2014 年 12 月 31 日
                              广场 43 楼公司延聘的报告期内实行继续督导职责的财务参谋□ 适用 √ 不适用
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                             第三节 会计数据和财务目标摘要一、次要会计数据和财务目标1、公司能否因会计政策变卦及会计过失更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否2、会计数据和财务目标如下表:
                                 2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
    营业支出(元)                   391,578,144.42     312,792,627.19                 25.19%     259,322,835.28归属于上市公司股东的净利润
                                  72,138,270.44      50,527,361.69                 42.77%      61,910,475.54(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                  68,102,392.67      64,965,486.88                  4.83%      57,618,337.74常性损益的净利润(元)运营活动发生的现金流量净额
                                   5,993,472.95     -19,640,197.59                             23,791,028.48(元)
    根本每股收益(元/股)                       0.42               0.34                23.53%                0.83
    浓缩每股收益(元/股)                       0.42               0.34                23.53%                0.83
    净资产收益率(%)                          13.8%           17.21%                   -3.41%           34.59%
                                                                      本年末比上年末增减
                                2012 年末          2011 年末                                 2010 年末
                                                                             (%)
    总资产(元)                     875,950,640.19     457,116,271.29                 91.63%     353,514,856.32归属于上市公司股东的净资产
    (归属于上市公司股东的一切者     758,290,025.57     344,168,655.88                 120.33%    254,271,187.79权益)(元)3、公司报告期末至报告披露日股本能否因发行新股、增发、配股、股权鼓励行权、回购等缘由发作变化且影响一切者权益金额□ 是 √ 否4、能否存在公司债和可转债等其他证券□ 是 √ 否二、境内外会计原则下会计数据差别1、同时依照国际会计原则与按中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况□ 适用 √ 不适用
                                                             石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文2、同时依照境外会计原则与按中国会计原则披露的财务报告中净利润和净资产差别状况□ 适用 √ 不适用3、境内外会计原则下会计数据差别缘由阐明□ 适用 √ 不适用三、非常常性损益项目及金额
                                                                                                       单位:元
                    项目                2012 年金额       2011 年金额       2010 年金额         阐明非活动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             114,270.44         -9,362.50        -11,847.11值预备的冲销局部)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,依照国度一致规范定额或定量享       4,165,675.18      6,037,176.72      4,783,000.00受的政府补助除外)
    债权重组损益                                                                   -257,500.00同一控制下企业兼并发生的子公司期初至
                                                                                209,084.20兼并日的当期净损益
    除上述各项之外的其他营业外支出和收入        468,145.88         85,603.08         87,704.29
    其他契合非常常性损益定义的损益项目                         -20,540,106.40
    所得税影响额                                712,213.73         11,436.09        518,303.58
    算计                                       4,035,877.77    -14,438,125.19      4,292,137.80      --
    对公司依据《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目,以及把《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》中罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目,应阐明缘由□ 适用 √ 不适用
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                                      第四节 董事会报告一、概述
    公司次要从事煤炭机械的研发、制造、销售及效劳,是我国煤炭配备制造业的专业供给商与效劳商之一。公司坚持“为企业求开展,为员工谋幸福,为社会做奉献”的企业使命,以完成“古代化、国际化、高端化”为公司战略目的,专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术效劳,进一步“提升企业综合市场竞争实力,片面步入古代化运营管理形式,完成稳步疾速继续开展”,在坚持现有产品的市场优势的同时,不时扩张公司的产品线,完善公司产品的配套才能。2012年是公司开展历程中重要的一年,公司于2012年7月31日在深圳证券买卖所中小板成功上市,不只进步了公司的知名度及品牌抽象,同时也拓宽了公司的融资渠道,揭开了公司开展史上新的篇章。
    报告期内,公司全体运营状况良好。公司完成营业支出39,157.81万元,比上年同期增长25.19%利润总额8,525.65万元,比上年同期增长40.03%归属于上市公司股东的净利润7,213.83万元,比上年同期增长42.77%,主营业务支出、利润均完成了波动增长。
    董事会次要采取了以下措施,保证公司业绩的增长
    (一)进一步增强销售网络建立,2012年公司新增设两个营销大区,并增配业务人员,增强对重点产煤区的营销力度
    (二)在做好整铸中部槽销售推行的前提下,对局部重点新产品停止市场推行,既促进了2012年的销售业务展开,又为日后的可继续开展奠定了根底
    (三)以信息化为载体,经过绩效考核等方式,鼎力推行精益管理形式,促进各部门各单位进步消费效率,降低费用耗费,进步盈利才能。
    报告期内,子公司河北冀凯铸业无限公司复审并获得河北省迷信技术厅、河北省国度税务局、河北省财政厅、河北省中央税务局结合下发的《高新技术企业证书》,自认定当年起三年内,公司所得税率将享用减免10%的优惠政策,即按15%的企业所得税税率征收。
    报告期内,公司消费的高强度、高耐磨性刮板保送机整铸中部槽获得由迷信技术部、环境维护部、商务部、国度质量监视检验检疫总局颁发的《国度重点新产品证书》,有助于公司发扬品牌优势,坚持技术抢先位置,提升竞争力。
    报告期内,公司获得各类专利21项,截至报告期末,公司已拥有6项创造专利技术、84项适用新型专利技术、3项外观设计专利。
    报告期内,公司被授予煤炭行业AAA级信誉企业、煤炭行业先进个人以及2011-2012年度国度级守合同重信誉企业,失掉了同行及社会各界的普遍认可。
                                                             石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文二、主营业务剖析1、概述(1)、运营剖析
                                                                                                     单位:元
           项目                      2012年                      2011年                 同比增减(%)
    营业支出                                 391,578,144.42             312,792,627.19                      25.19%
    营业本钱                                 188,582,401.73             132,896,643.19                      41.90%
    营业利润                                  80,508,425.47               54,769,386.03                     47.00%
    时期费用                                 110,665,339.90             117,058,168.03                      -5.46%
    研发投入                                  27,597,933.90               21,758,418.65                     26.84%
    运营活动发生的现金流量净额                 5,993,472.95               -19,640,197.59                 -130.52%变化缘由剖析:
    ①2012年,公司完成营业总支出39,157.81万元,同比增长25.19%,营业本钱18,858.24万元,同比增长41.90%,完成营业利润8,050.84万元,同比添加47.00%。公司2012年营业支出、营业本钱及营业利润增长较多次要有两个缘由:
    一方面是其他业务的添加,公司2012年其他业务支出2,548.32万元,较上年增长2,377.15万元,其他业务支出添加的次要缘由是2012年公司从黑龙江龙煤推销局部钢材并销售所致。
    另一方面是主营业务的增长,次要是运输机械和平安钻机两类产品的增长。运输机械(次要包括整铸中部槽和刮板保送机)产品2012年呈迸发式增长,从2011年的4,371.45万元增长到2012年的10,164.14万元,增幅达132.51%,增长的缘由为整铸中部槽系公司特征产品,已取得国度创造专利,属国际首创,同传统铸焊中部槽相比,其价钱相当,而耐磨性、抗拉强度等关键目标却远高于铸焊中部槽,性价比很高,自2010年工艺成熟后公司不断在以试用等方式推行,客户经试用当前批量订货,近年来不断坚持着较高的增长速度平安钻机类产品增长也较为分明,从2011年的3,431.80万元增长到2012年的5,150.67万元,增长了50.09%,平安钻机类产品销量增长较多次要是由于国度近年来出台了相关法规,要求煤炭开采必需“先探后掘,先探后采”,其中“探”指探水探瓦斯,所用的设备即为平安钻机,国度法规的强迫要求促进了平安钻机的销量增长,同时公司所消费的平安钻机以紧缩空气做动力,不必电,更平安更高效,同传统电动钻机相比优势分明,产品优势在一定水平上也促进了销量的增长。
    ②2012年,全球经济增速分明放缓,国际经济复苏的不波动性、不确定性仍然存在,为了坚持企业的可继续开展,公司适当进步了研发投入。
    ③运营活动发生的现金流量净额添加较多次要是由于2012年“购置商品、承受劳务领取的现金”和“领取的各项税费”较2011年增加所致。(2)、公司回忆总结后期披露的开展战略和运营方案在报告期内的停顿状况
    公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术效劳,以完成“古代化、国际化、高端化”为公司战略目的,使公司成为国际一流的煤炭机械设备及煤矿综合效劳方案供给商。
    ①公司依据总体研发规划的情况,完善了公司产品研发体系,增强企业技术力气,不时优化消费、研发及业务流程,同时自创先进的企业管理形式,健全企业法人管理构造,树立更具鼓励性的体制和无效的外部控制机制
    ②公司以本身产品为中心,集合本身极具特点的变速掘进机和全铸无焊接中部槽技术,组分解具有国际市场竞争才能的产品,积极开发国际市场,重点开发澳大利亚、中东市场
    ③公司不时丰厚本身产品线,使公司产品成套化、高端化,同时不时完善现有的效劳方案,开发新的效劳产品,在稳定开展现有市场和客户的根底上着重开发高端客户市场,进一步优化客户构造,进而不时提升企业品牌价值,最终完成企业营业支出高质量的增长。
                                                                   石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文(3)、公司实践运营业绩较曾地下披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差别缘由□ 适用 √ 不适用2、支出
                                                                                                                 单位:元
              项目                     2012年                         2011年                         同比增减(%)
    主营业务支出                                366,094,954.03                311,080,883.26                             17.68%
    其他业务支出                                  25,483,190.39                 1,711,743.93                        1388.73%
    营业支出算计                                391,578,144.42                312,792,627.19                             25.19%变化缘由剖析:
    其他业务支出添加较多的次要缘由是2012年公司从黑龙江龙煤推销钢材并销售所致
    主营业务支出的增长次要来自于运输机械类产品和平安钻机类产品,其中运输机械即整铸中部槽和运用整铸中部槽的刮板保送机是公司特征产品,属国际首创,目前正处于推行阶段,市场空间宏大,增速较高。公司实物销售支出能否大于劳务支出√ 是 □ 否
         行业分类               项目                   2012 年                    2011 年              同比增减(%)
                       销售量                                    16,085                     17,761                     -9%
    公用设备制造业         消费量                                    16,347                     17,582                     -7%
                       库存量                                     4,171                      3,909                      7%相关数据同比发作变化 30%以上的缘由阐明□ 适用 √ 不适用公司严重的在手订单状况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或效劳发作严重变化或调整有关状况□ 适用 √ 不适用公司次要销售客户状况
    前五名客户算计销售金额(元)                                                                               109,895,969.80
    前五名客户算计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                     28.07%公司前 5 大客户材料√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户称号                         销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      黑龙江龙煤矿业集团股份无限公司                         29,874,047.43                                      7.63%
    2      河北煤业工贸无限责任公司                               25,306,975.17                                      6.46%
    3      江西煤业物资供给无限责任公司                           24,738,461.70                                      6.32%
    4      新汶矿业集团物资供销无限责任公司                       16,632,895.79                                      4.25%
                                                                     石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
    5      窑街煤电集团无限公司                                      13,343,589.71                                     3.41%
    算计                                                          109,895,969.80                                   28.07%3、本钱行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
    行业分类              项目                           占营业本钱比重                       占营业本钱比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
    公用设备制造业 主营业务本钱            161,008,245.79           99.79%     131,473,739.27            99.91%          22.46%
    贸易销售            主营业务本钱          338,344.50             0.21%         124,963.05             0.09%        170.76%产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
    产品分类              项目                           占营业本钱比重                       占营业本钱比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
    平安钻机            主营业务本钱        13,995,863.34            8.67%       11,167,317.02            8.49%          25.33%
    掘进设备            主营业务本钱        25,657,950.89            15.9%       26,019,784.09           19.77%          -1.39%
    运输机械            主营业务本钱        69,159,552.34           42.86%       33,003,230.02           25.08%        109.55%
    支护机具            主营业务本钱        52,194,879.22           32.35%       61,283,408.14           46.57%         -14.83%
    贸易                主营业务本钱          338,344.50             0.21%         124,963.05             0.09%        170.76%本钱构成阐明
    公司消费本钱次要由直接资料、直接人工、动力、制造费用构成,各类本钱占消费本钱比重如下:公司次要供给商状况
    前五名供给商算计推销金额(元)                                                                                 13,556,029.02
    前五名供给商算计推销金额占年度推销总额比例(%)                                                                        9.5%公司前 5 名供给商材料√ 适用 □ 不适用
    序号                    供给商称号                         推销额(元)                   占年度推销总额比例(%)
       1    北京海纳创为液压零碎技术无限公司                             1,881,299.16                                  1.32%
       2    北京金都物资贸易无限公司                                     1,472,981.99                                  1.03%
       3    藁城市诺金机械制造厂                                         3,141,831.62                                  2.2%
       4    河北恒安板材无限公司                                         2,021,940.10                                  1.42%
                                                              石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
      5      河北日新月矿山设备无限公司                        5,037,976.15                              3.53%
    算计                                                 13,556,029.02                               9.5%4、费用
                                                                                                      单位:元
             项目                         2012年                  2011年                 同比增减(%)
    销售费用                                      45,656,509.41              38,854,239.15                   17.51%
    管理费用                                      63,663,449.40              72,410,354.36                -12.08%
    财务费用                                       1,345,381.09               5,793,574.52                -76.78%
    所得税费用                                    13,118,246.53              10,355,441.64                   26.68%
             算计                            123,783,586.43           127,413,609.67                     -2.85%变化缘由剖析:财务费用较上年大幅下降次要是由于2012利息支出较高,冲减了其他财务费用。公司2012年利息支出为3,619,671.55元,较2011年的51,656.56元高出3,568,014.99万元,利息支出的添加额次要来源于募集资金存款利息。5、研发收入公司近3年研发收入及其占经审计营业支出、净资产比例如下:
                项目                        2012年              2011年                   2010年
    研发投入金额(元)                            27,597,933.90       21,758,418.65              17,367,578.78
    营业支出(元)                               391,578,144.42      312,792,627.19             259,322,835.28
    研发投入占营业支出比例(%)                          7.05%                  6.96%                   6.70%
    净资产(元)                                   758290025.6          344168655.9               254271187.8
    研发投入占净资产比例(%)                            3.64%                  6.32%                   6.83%2012年研发投入占净资产比例下降较多次要是由于公司2012年地下发行股票后净资产大幅添加所致。6、现金流
                                                                                                      单位:元
             项目                     2012 年                     2011 年                同比增减(%)
    运营活动现金流入小计                         305,354,030.72           301,091,084.69                     1.42%
    运营活动现金流出小计                         299,360,557.77           320,731,282.28                     -6.66%运营活动发生的现金流量净
                                               5,993,472.95           -19,640,197.59额
    投资活动现金流入小计                           5,000,000.00
    投资活动现金流出小计                         349,727,300.45              11,699,631.89              2,889.22%
                                                                     石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文投资活动发生的现金流量净
                                            -344,727,300.45                   -11,699,631.89额
    筹资活动现金流入小计                         403,500,000.00                   103,830,000.00                  288.62%
    筹资活动现金流出小计                          59,141,763.41                    88,449,450.35                  -33.13%筹资活动发生的现金流量净
                                             344,358,236.59                    15,380,549.65                 2,138.92%额
    现金及现金等价物净添加额                         5,624,409.09                 -15,959,279.83相关数据同比发作变化 30%以上的缘由阐明√ 适用 □ 不适用
    (1)运营活动发生的现金流量净额添加较多次要是由于2012年“购置商品、承受劳务领取的现金”和“领取的各项税费”较2011年增加所致
    (2)投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计及投资活动发生的现金流量净额添加较多是由于2012年公司将暂时闲置募集资金及超募资金用于存款所致
    (3)筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计及筹资活动发生的现金流量净额添加较多是由于2012年公司地下发行股票募集资金到账所致
    现金及现金等价物添加额的变化状况是上述三项要素综合所致。报告期内公司运营活动的现金流量与本年度净利润存在严重差别的缘由阐明√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司运营活动的现金流量为5,993,472.95元,低于本年度净利润,次要缘由如下:
    (1)目前公司尚处于开展期,实行较为宽松的信誉政策,同时2012年煤炭行情有所回落,煤炭企业资金偏紧,付款有所延缓,上述缘由综合招致公司2012年应收账款添加较多,占用了资金
    (2)公司关于推销货款、职工薪酬、税款及时期费用等均及时领取,特别是对应付账款采用零碎自动付款的方式停止领取,到期即付,完全根绝了人为要素的搅扰,且领取方式次要以银行存款或现金为主,及时领取上述款项为公司树立了良好的抽象,有利于公司业务的展开,但同时也占用了少量资金。三、主营业务构成状况
                                                                                                              单位:元
                                                                         营业支出比上年 营业本钱比上年 毛利率比上年同
                     营业支出         营业本钱          毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业
    机械制造            365,513,487.36   161,008,245.79             55.95%            17.6%         22.46%         -1.75%
    贸易销售               581,466.67       338,344.50              41.81%          123.94%        170.76%        -10.06%分产品
    平安钻机             51,506,660.05    13,995,863.34             72.83%           50.09%         25.33%          5.37%
    掘进设备             44,604,567.74    25,657,950.89             42.48%           -1.52%         -1.39%         -0.07%
    运输机械            101,641,353.09    69,159,552.34             31.96%          132.51%        109.55%          7.45%
    支护机具            167,760,906.48    52,194,879.22             68.89%          -10.53%        -14.83%          1.57%
    贸易                   581,466.67       338,344.50              41.81%          123.94%        170.76%        -10.06%
                                                                       石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文分地域
    国际                347,410,170.16      153,147,637.03           55.92%            19.34%            24.77%          -1.92%
    国外                 18,684,783.87        8,198,953.26           56.12%            -6.45%            -7.37%           0.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发作调整的状况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债情况剖析1、资产项目严重变化状况
                                                                                                                    单位:元
                          2012 年末                      2011 年末
                                                                               比重增减
                                       占总资产                  占总资产比                         严重变化阐明
                       金额                          金额                       (%)
                                     比例(%)                    例(%)
                                                                                          货币资金期末 34,891.67 万元,较期
                                                                                          初添加 4037.85%,次要是由于 2012
    货币资金            348,916,720.60       39.83%   8,432,311.51        1.84%     37.99%
                                                                                          年公司地下发行股票募集资金到账
                                                                                          所致
                                                                                          应收账款期末 19,600.69 万元,较期
                                                                                          初添加 55.82%,一方面是由于 2012
                                                                                          年,在煤炭行情回落,煤炭企业投资
                                                                                          收紧的状况下,公司以较为宽松的信
    应收账款            196,006,892.79       22.38% 125,789,688.82        27.52%     -5.14% 用政策持续扩展业务规模所致另一
                                                                                          方面,2012 年煤炭企业普遍资金偏
                                                                                          紧,回款有所放缓。公司客户多为大
                                                                                          中型煤矿,信誉情况良好,坏账风险
                                                                                          极小。
    存货                160,313,140.53        18.3% 139,544,878.21        30.53%    -12.23%投资性房地产临时股权投资
    固定资产             89,943,821.80       10.27% 91,195,124.27         19.95%     -9.68%
    在建工程               371,186.72         0.04%     379,900.62        0.08%      -0.04%2、负债项目严重变化状况
                                                                                                                    单位:元
                             2012 年                        2011 年
                                                                               比重增减
                                  占总资产比                     占总资产比                         严重变化阐明
                      金额                           金额                       (%)
                                     例(%)                      例(%)
                                                             石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
    短期借款            55,000,000.00   6.28% 50,000,000.00     10.94%   -4.66%临时借款3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用4、报告期内公司次要资产计量属性能否发作严重变化□ 是 √ 否五、中心竞争力剖析
    1、技术优势
    公司设有专门的产品研发部门,培育了一批具有煤矿机械成套设备知识的综合型技术人才。公司研发人员逐步构成了煤矿支护机具、平安钻机、掘进设备和运输机械等研讨团队,具有较强的技术创新与研发才能。石家庄市迷信技术局、石家庄市财政局、石家庄市开展和变革委员会授予公司“石家庄市煤矿采掘配备工程技术研讨中心”。截至报告期末,公司拥有研发人员115人,其中初级工程师12人同时公司销售部装备十余名主干工程师设立的市场部,跟踪行业的开展静态,搜集市场信息和技术开展信息,经过与用户常常性的会谈、交流,代表用户提出产品研发和改良建议,保证产品研发的先进性和适用性。公司经过多年的开展具有了较丰厚的技术积聚,成为煤炭工业煤矿公用设备规范化技术委员会井巷设备分会委员单位,参与了《矿用手持式气动钻机》(MT/T994-2006)、《煤巷锚杆支护技术标准》(MT/T1104-2009)等行业规范的制定,截至报告期末,公司已拥有6项创造专利技术、84项适用新型专利技术、3项外观设计专利。
    2、管理优势
    公司的管理体系基于信息化资源管理零碎的集成,完成了ERP(企业资源方案管理零碎)和PLM(产品生命周期管理零碎)无机结合的无缝集成。ERP和PLM的无缝集成,完成了信息共享和外部业务之间的协同,将技术研发、方案、消费、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体,在需求信息的驱动下,构成企业外部职能部门的协同,完成了信息的精确、资源的共享、进程的受控、任务的高效。
    公司树立了完善的管理制度,详细规则了公司的各项业务流程和外部制度,构成了完好的闭环管理体系,把管理的重点放在了管理战略、绩效管理、流程管理等方面。经过一系列制度树立和完善了以标准的法人管理构造为中心内容的古代企业制度,树立和完善了以目的业绩为导向的目的管理机制树立了公司对消费、推销、研发、销售和职能部门实行独立核算的形式,不同部门实行不同的核算形式,完成了公司与员工的利益共享机制经过制度化的管理构成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的鼓励机制树立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。
    公司的管理完成了流程再造,一切的制度都有对应的任务流程,一切流程都固化到ERP零碎中。公司的任务必需依照流程处置。假如流程需求改动,公司启动疾速修复机制,经过审批后重新在ERP零碎中备案。公司经过完善的管理制度,极大提升了企业的全体执行力,完成了制度化、零碎化的管理。
    3、产品优势
    (1)支护机具
    公司消费的支护机具品种完全,可以为煤矿井下巷道支护施工提供全套高功能锚杆和锚索装置机具和公用耗材,市场份额占30%以上。公司研发的冲压拉伸一体成型壳体的锚杆钻机,替代铸铝壳体,降低了产品分量,进步了防爆功能高效气动锚杆钻机,零件分量和能耗降低超硬岩气动锚索钻机,彻底处理了超硬岩小直径深孔钻进的行业难题,使超硬岩巷道锚护工程施工效率进步3倍以上。
                                                             石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
    (2)平安钻机
    公司消费的平安钻机,以紧缩空气为动力,更平安更高效,为煤矿探水探瓦斯和管理冲击地压、钻孔作业提供了高效的技术处理方案和牢靠的设备。
    (3)掘进设备
    公司消费的EBZ系列掘进机,构造尺寸小、操作复杂、维修方便、牢靠性高、性价比高,适用于中小断面巷道作业。公司把悬浮支撑构造成功使用于掘进机的行走零碎,在分量不变的条件下,掘进机的牵引力分明进步。公司消费的变速掘进机,在不同的地质条件经过变速截割发扬其最大的效能,做到了一机多用。
    (4)运输机械
    公司消费的刮板保送机,以自主研发的TNZ特殊耐磨合金为资料,并采用自主研发的热处置工艺停止处置,进步了刮板保送机的牢靠性,进步了过煤寿命和牢靠性。公用耐磨合金的研制以及特殊热处置工艺等一系列研发效果的集合,使公司在今后较长时期在刮板保送机的消费上坚持独到优势。
    4、质量优势
    公司坚持质量为本的方针,树立了“标识独一、缘由可溯、责任终身、继续改良”的全数字化的全员参与的全进程控制的质量管理体系。公司实行全检制,对一切产品严厉检测。
    公司树立了严厉的质量管理体系。公司经过了ISO9001:2008质量管理体系认证,树立了全员参与的全进程质量管理体系,参照国际先进程度和客户的详细要求,对一切的零部件和零件都制定了相应的质量控制规范。质量控制规范对产品有明白的检测要求。公司总经理是质量管理任务的第一责任人。
    公司完成了产质量量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有独一的质量标识码,相当于零部件的“身份证”,便于零碎辨认,呈现质量成绩时可以疾速精确地查找质量记载、剖析缘由,制定处置和预防措施。经过该标识码,公司树立了完好的质量管理档案,可以掌握该零部件的推销或消费工夫、消费工艺、检测规范、检测人员、检测记载等信息。
    公司的质量优势贯彻一直。在研发方面,公司研发的产品定位是优于同行业程度。在消费方面,公司投巨资更重生产设备,置办了截齿焊接热处置流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖消费设备。
    公司的质量优势还表现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备,装备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等各种检测设备,自主研发了质量检测软件,可以完成数据自动传输、实时记载和断定质量形态。
    公司制定了严厉的检测规范,把完善质量控制规范作为质量管理的中心。公司对一切产品都制定了质量检测规范,检测规范均高于国度规范或行业规范。公司完成了数字化的检测进程。公司依托ERP零碎,采用先进的自动化数字仪器,质量检验与信息零碎完成衔接,检测数据自动传输,保证了质量检测数据的真实性和牢靠性。质量控制规范在PLM零碎中随设计图纸、工艺同步完成,经集成后传输到ERP零碎中,检测后果自动断定,防止了检测进程的人为要素。
    5、营销优势
    (1)先进的营销理念
    营销优势是公司总体实力的表现,公司确立了强势营销的理念,确立了三小气针:一切任务都必需一致听从于最大限制地满足市场营销客观需求这个大目的,一切任务推进和任务鼓励政策都必需表现分明向营销第一线倾斜的准绳,一切人员的一切言行都必需充沛表现让用户称心的行为原则。总经理是公司营销任务的第一责任人。公司依照“消费一代、改良一代、研制一代、储藏一代”的战略,针对客户的需求开发产品。公司的消费方案由销售部门下达,依照客户的需求消费。公司树立完善的质量管理制度,树立了以客户称心为目的的质量控制规范和销售部门特有的质量成绩一票否决制。
    (2)良好的客户根底
    公司的客户散布在全国各次要产煤区。公司与全国次要煤炭企业树立了临时的协作关系。公司的客户,既有黑龙江龙煤矿业集团股份无限公司、冀中动力集团无限责任公司等大型煤炭企业,也无数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的协作关系良好,客户的忠实度较高。近年来,随着公司实力的加强,客户群体进一步扩展。
    (3)完善的营销体系
    公司树立了完善的营销体系。公司的销售部门下设销售管理部、销售效劳部、销售市场部(销售技术室)、销售业务部
                                                                石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文(营销大区)、售后效劳部。市场部担任与跟踪行业的开展静态,留意搜集市场信息,深化掌握煤矿开采技术、施工环境、开展静态,代表用户提出产品改良建议,保证产品研发的先进性和适用性。2012年,公司持续推进营销体系建立,新增设了东南二区和中原区,增强对重点采煤区的营销力度,至此,公司在全国树立了西南一区、西南二区、华北一区、华北二区、东南一区、东南二区、中原区、东北区、华东区九个销售大区以及直属区。各销售大区装备技术效劳人员,为用户提供技术指点、装置调试和维修效劳。公司设立国际业务部,担任产品的海内销售。
    公司坚持“以客户为关注焦点、以用户称心为主旨”的准绳,树立了掩盖全国各次要产煤区的营销和效劳网络,为用户提供高质量的产品和优秀的效劳,不时进步用户的称心度和与公司协作的志愿,不时稳固和进步客户忠实度,进步公司的竞争力。
    (4)严厉的效劳规范
    公司树立了严厉的售后效劳规范,规则了效劳工程师从接到效劳信息至抵达毛病现场的工夫。用户称心后,效劳工程师才干分开现场。公司把用户的称心度作为售后效劳的考核规范。
    报告期内,公司中心竞争力未发作变化。六、投资情况剖析1、募集资金运用状况(1)募集资金总体运用状况
                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                                                                           34,175.58报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变卦用处的募集资金总额累计变卦用处的募集资金总额累计变卦用处的募集资金总额比例(%)
                                             募集资金总体运用状况阐明
       经中国证券监视管理委员会《关于核准石家庄中煤配备制造股份无限公司初次地下发行股票的批复》(证监答应〔2012〕809号)的核准,公司地下发行人民币普通股 5,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会大众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售1,500万股,网上发行3,500万股,发行价钱为7.40元/股。募集资金总额为人民币 370,000,000元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实践募集资金净额人民币341,755,779.98元。上述资金到位状况曾经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议审议经过了《关于运用局部超募资金永世性补充活动资金的议案》,赞同运用3,300万元超募资金永世补充公司活动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构宣布了明白的赞同意见。截至2012年12月31日,公司尚未运用超募资金用于补充活动资金,募集资金余额为人民币341,873,316.90元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)(2)募集资金承诺项目状况
                                                                                                      单位:万元承诺投资项目和超募 能否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目到达 本报告期 能否到达 项目可行
                                                               石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
       资金投向       更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 完成的效 估计效益 性能否发
                     (含局部    总额      (1)             金额(2) (%)(3)= 用形态日      益              生严重变
                      变卦)                                         (2)/(1)        期                         化承诺投资项目
                                                                              2015 年煤矿采掘设备产业化
                     否         30,100    30,100                              02 月 01         否        否项目
                                                                              日
    承诺投资项目小计          --    30,100    30,100                      --           --               --        --超募资金投向
    算计                      --    30,100    30,100                      --           --               --        --未到达方案进度或估计收益的状况和缘由 不适用(分详细项目)项目可行性发作严重
                     不适用变化的状况阐明
                     适用
                     公司超募资金合计 40,755,779.98 元,公司超募资金方案用于补充活动资金。经公司第一届董事会第超募资金的金额、用处 十六次会议审议经过《关于运用局部超募资金永世性补充活动资金的议案》,赞同公司运用 3,300 万
    及运用停顿状况       元超募资金永世补充公司活动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均宣布了明白的赞同意见。
                     截至 2012 年 12 月 31 日,公司未运用超募资金用于补充活动资金,该资金于 2013 年 1 月补充活动资
                     金。
                     不适用募集资金投资项目施行地点变卦状况
                     不适用募集资金投资项目施行方式调整状况募集资金投资项目先 不适用期投入及置换状况用闲置募集资金暂时 不适用补充活动资金状况项目施行呈现募集资 不适用金结余的金额及缘由尚未运用的募集资金
                     公司尚未运用的募集资金均寄存在募集资金账户用处及去向募集资金运用及披露 公司 2012 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、精确、完好披露的状况。公司不存在募集中存在的成绩或其他 资金管理违规情形。
                                                                  石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文状况2、次要子公司、参股公司剖析次要子公司、参股公司状况
                                     次要产品                总资产       净资产       营业支出 营业利润
    公司称号     公司类型   所处行业                注册资本                                                           净利润(元)
                                      或效劳                 (元)       (元)         (元)          (元)
                                    球墨铸铁河北冀凯
                                    管及铸铁                45,060,181. 6,895,341.3 61,779,460. 4,871,673
    铸业无限    子公司       制造业                  600 万元                                                           4,876,070.90
                                    件的消费、                      52             5            09            .92公司
                                    销售
                                    自营或代
                                    理各类商河北冀凯
                                    品和技术                5,566,115.1 5,522,007.8                  -141,395.
    国际贸易    子公司       商贸                    600 万元                              643,432.48                    -141,395.85
                                    的进出口                          2            4                          85无限公司
                                    业务、国际
                                    贸易次要子公司、参股公司状况阐明
    公司全资子公司河北冀凯铸业无限公司2012年完成营业支出6,177.95万元,较2011年增长63.28%,完成净利润487.61万元,较2011年增长37.24%,增长的缘由为:河北冀凯铸业无限公司专业消费的整铸中部槽系公司特征产品,已取得国度创造专利,属国际首创,同传统铸焊中部槽相比,其价钱相当,而耐磨性、抗拉强度等关键目标却远高于铸焊中部槽,性价比很高,自2010工艺成熟后公司不断在以试用等方式推行,客户经试用当前批量订货,近年来不断坚持着较高的增长速度。
    河北冀凯国际贸易无限公司作为公司的全资子公司,其定位次要是从国外出口煤炭机械产品后销售给公司,再由公司停止研发自用。同时,河北冀凯国际贸易无限公司可以作为境外煤矿设备的出口商,出口局部煤矿用产品用于与石煤配备的产品停止配套,以满足公司客户的需求。报告期内获得和处置子公司的状况□ 适用 √ 不适用七、公司控制的特殊目的主体状况报告期内,公司无控制的特殊目的的主体。八、公司将来开展的瞻望
    (一)行业竞争格式和开展趋向
       1、行业竞争格式
    国际煤炭配备制造业的竞争格式
    目前,国际高端煤炭机械市场垄断水平较高,Joy Mining MachineryLimited(JOY)和DBT Ming Industrial TechnologyCo.,Ltd(DBT)占有较大的市场份额。这两家公司产品完全,技术先进,工艺先进,市场份额较高。近年来,随着中国经济的开展,国际煤炭配备制造业迅速崛起,产品性价比高,在国际市场有了一席之地。
    国际煤炭配备制造业的竞争格式
    我国煤炭配备制造业起步较晚,但是开展迅速,规模和型号根本可以满足市场的需求。我国煤炭机械配备年出口量约占
                                                               石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文国际煤炭机械总需求量的2.5%-3%。国际煤炭机械市场出现多元化、差别化的竞争格式。
       (1)企业多元化竞争
       我国的煤炭机械企业,国有企业、民营企业和外资企业并存。大型国有企业凭仗其在经历、技术、资金等方面的优势,市场占有率绝对波动外资企业凭仗其先进的技术程度,质量和功能具有一定的优势民营企业凭仗本身灵敏的运营机制和高效的运营效率,市场份额增长迅速,曾经成为不可无视的力气。
       (2)行业集中度较低
       依据中国煤炭机械工业协会的统计,目前国际从事煤炭机械制造的企业约有几千家。少数企业集中在低端市场,资金规模小,研发才能弱,产品区分度小。
       (3)产品较为单一
       临时以来,我国依照煤炭企业的规划,每家煤炭机械企业次要消费单一产品。消费成套设备的企业较少,局部企业单一产品的市场份额较大。随着煤炭工业的疾速开展,煤炭配备制造企业竞争加剧,多数公司经过并购重组,完成了产品构造的多元化。
       2、煤炭行业开展趋向
       (1)产品愈加注重平安性
       近年来,煤炭企业的平安事故频发,社会影响严重。国度高度注重平安消费任务,提出“先进适用技术配备强迫推行制度”,以进步煤炭消费的平安性,增加灾祸事故的发作。因而,煤炭机械产品愈加注重平安性,保证煤炭企业的生命财富平安。
    (2)产品向成套化开展
    随着开采工艺的提升,煤炭企业对煤炭机械协调运转的要求更高,煤炭配备制造业向成套化方向开展,煤炭机械成套消费才能将成为中心竞争力。
    (3)企业之间兼偏重组逐步增多
    国际煤炭机械企业集中度较低,规模较小。随着煤炭企业大规模的兼偏重组,企业规模逐步增大,对产品的功能和规模的要求进步。大少数中小企业无法满足市场的需求,将会逐步被淘汰。大中型企业对内经过本身积聚,对外经过兼偏重组,丰厚产品构造,进步产品配套才能,不时提升本人的竞争力。
    (4)效劳性支出的比重逐步增大
    煤炭机械属于公用机械,技术性强,运用环境恶劣,产品损耗大。目前,我国煤炭机械企业的效劳性支出比例较低,煤炭机械的维修以自主维修为主, 以消费厂家维修为辅。普通来讲,当产品保有量趋于饱和,设备复杂水平进步后,效劳型支出的比例将逐步增大,可以完成全方位效劳的煤炭机械企业具有更好的开展前景。
    (二)公司开展战略
    公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术效劳,是我国煤炭配备制造业的专业供给商与效劳商之一。公司为进一步“提升企业综合市场竞争实力,片面步入古代化运营管理形式,完成稳步疾速继续开展”,在坚持现有产品的市场优势的同时,不时扩张公司的产品线,完善公司产品的配套才能,最终使公司成为国际一流的煤炭机械设备及煤矿综合效劳方案供给商。
    公司坚持“为企业求开展,为员工谋幸福,为社会做奉献”的企业使命,以完成“古代化、国际化、高端化”为公司的战略目的。
    (三)公司运营方案
    2013年公司将充沛应用国度对煤炭机械行业的政策扶持,抓住市场机遇,做大做强煤炭机械设备制造主业。公司将坚持锚杆机具的良好开展态势,坚持该产品的市场优势位置增强对整铸中部槽、刮板保送机等产品的推行力度,加强公司的煤炭综采机械成套设备消费才能完善公司市场营销和综合效劳程度,片面提升公司的市场份额,促进营业支出和净利润坚持继续增长。
                                                             石家庄中煤配备制造股份无限公司 2012 年度报告全文
    在支出方面,公司将持续增强整铸中部槽及其他重点新产品的销售推行任务,力争2013年营业支出稳步增长,同时为销售业务的可继续增长打好根底
    在本钱方面,公司将持续推行全数字化精益管理形式,同时鼎力推进技术改善任务,进一步进步休息效率,降低耗费,控制本钱收入
    在费用方面,公司将持续坚持“花本人的钱,办本人的事”的准绳,引导各部门各单位迷信运用各项费用,公司考核费用的运用效果,片面进步资金的运用效率
    在研发方面,公司将结合国际外煤炭综采机械行业的技术开展趋向和本身特点,以市场为导向,以企业为主体,产销研相结合,在进一步增强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、进步公司产品的自动化控制程度和制造工艺的同时,提升对市场的敏感度,迅速将新产品、新技术的效果反应给公司,使公司技术研发愈加有的放矢,加强公司的市场竞争才能
    在管理方面,公司将以信息化晋级为契机,进一步深化推进全数字化精益管理形式,片面提升管理程度,最终完成员工的自我管理,提升企业的综合竞争力。
    (四)将来面对的风险
    1、行业风险
    公司的产品次要使用于煤炭行业,煤炭行业的开展情况对公司的开展有着重要的影响。近年来,国民经济继续波动开展,煤炭行业随之复苏,直接带动了煤炭配备制造业的疾速开展。从较长时期看,我国经济仍将处于继续增长的阶段,煤炭的需求依然呈增长趋向,但短期微观经济情势具有一定的动摇。虽然公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业,但是假如呈现微观经济动摇,依然有能够呈现延期付款甚至拒付的状况。
    2、原资料价钱动摇风险
    公司消费各种煤炭机械,次要原资料为金属资料、机电五金、外协件。煤炭机械的消费有一定的周期。虽然在备货消费形式下,公司可以经过本钱加成转移原资料价钱下跌的风险,但在订单消费的形式下,公司与客户确定的价钱无法充沛反映原资料价钱的走势。因而,原资料价钱的动摇对公司的运营有一定的影响。
    3、人才竞争风险
    在公司施行战略开展规划进程中,人才战略规划是重要环节。随着公司业务规模的不时扩展,对休息力的需求逐步添加,存在休息力不能及时就位、技术不纯熟给公司运营带来不利影响的风险。
    4、实践控制人控制风险
    冯春保先生直接持有和直接控制公司65.902%的股权,是公司的实践控制人。实践控制人可以对发行人的开展战略、消费运营、利润分配决策等施行严重影响。在公司利益与实践控制人利益发作抵触时,实践控制人仍有能够会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。九、董事会对会计师事务所本报告期“非规范审计报告”的阐明报告期内,公司未被会计师事务所出具“非规范审计报告”。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况阐明与上年度财务报告相比,公司本报告期的会计政策、会计估量和核算办法未发作变化。十一、报