“中国输配电设备制造业将面临智能化、交融化、成套化和海内化四大趋向。将来五年，中国智能电网将进入片面建立阶段，并驱动一次设备抢先企业积极与二次设备指导企业协作，打破联系的行业格式，构成明白的一二次设备交融特点。同时，我国输配电行业面临从单机向组合、成套设备供给晋级的趋向，将来EPC需求也将有所提升。而随着行业市场容量的饱和与产能过剩的压力引导，中国输配电设备制造企业开展海内市场势在必行。”

　　将来五年，关于全球和中国的输配电设备市场而言，都是关键的五年，依据罗兰贝格的预测，在全球市场增长放缓的同时，中国依然可以坚持高于全球均匀增速的增长，关于至今无论在中国市场还是在全球市场尚不具有竞争优势的中国企业来说，将来五年，机遇与应战并存。

　　中国企业应减速浸透海内市场

　　受电网建立绝对电源建立滞后的影响，在国度积极投资电网建立政策的作用下，2005~2009年是中国输配电行业的高速开展期，市场规模年均复合增长率超越20%。2010年，由于设备价钱的大幅下降，招致工程建立本钱下降，设备集中投标规模减小 (2009年设备投标数量同比下降约20%)，招致中国输配电市场规模略有下降。

　　中国输配电行业近年来增长疾速，将来5年内处于黄金时期、开展潜力宏大，2015年规模将接近3200亿元，到达历史高点。但随着滞后的电网建立局部逐步被补偿、行业规模基数逐步庞大，增长速度逐渐放缓，2015到2020年市场到达高峰后逐步萎缩，市场规模年均复合增长率为-0.3%。就细分市场来看，输配电设备三大细分目的客户市场中，电源客户市场占比将继续下降，而工业客户将在将来占据更重要的位置。

　　我国电力投资将逐年回落，将来10年投资需求不旺，电网投资仍将在2015年前坚持较快增长，2015年后回落，工业客户需求仍将随制造业坚持高速增长，将成为输配电行业将来重要支柱。

　　从一二次设备构造剖析，随着智能电网建立的展开，数字化、智能化投资将提升二次设备和零碎的需求，二次设备和零碎占比显着添加，估计2015年二次设备和零碎的投资占比将达12%。

　　从细分产品构造剖析，中压开关市场增长将高于行业均匀增速，将来市场规模占比将稳步进步。

　　中压开关的增长次要得益于电力投资强力推进电源、电网范畴的中压开关需求旺盛铁路、高速公路建立投资波动增长新动力行业增长。但中压开关将来开展仍存在一定压力，中压开关壁垒较低，中小企业过多，整合难度极高，行业无序竞争将继续压低价钱。

　　从各区域市场剖析，三华地域在全国电网占比超越60%，将来仍将是我国最次要的目的市场。

　　一二次设备交融趋向分明，一次设备企业积极与二次设备企业协作，打破联系的行业格式，疾速抢占一二次交融带来的市场机遇。2010年6月，中国西电与国电南京自动化股份无限公司合资组建江苏西电南自智能电力设备无限公司2011年6月，特变电工与北京四方继保自动化股份无限公司合资组建四方特变电工智能电气无限公司，在2011年7月的国度电网(微博)第三批智能变压器投标中，四方特变的变压器智能组件设备中标率到达80%。

　　我国输配电设备企业目前业务形式仍以单一产品为主，但输配电行业面临从单机向组合、成套设备供给晋级的趋向，将来EPC需求也将有所提升，抢先企业经过收买、合资和研发，纷繁增强成套设备供给才能。

　　2011年，特变电工相继经过合资与收买，疾速进入成套设备空白范畴，除了与四方股份的合资外，还收买中发超高压，进入高压、特高压、超高压GIS设备范畴，从而拥有开关类设备制造才能。目前，特变电工已构成掩盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套才能，可参与电站成套设备投标。作为国际较早拥有交直流输配电一次设备成套供给才能的中国西电，也在经过西高院等外部研发机构，增强对成套设备零碎的整合、设计才能。

　　中国传统输配电设备消费行业将呈现分明的产能过剩，开展海内市场势在必行。

　　就国际企业而言，由于较早规划海内市场，且企业本身竞争优势分明，特变电工海内支出与占比继续增长，已成为重要增长支柱。1997年，特变电工成立出口公司，2000年在美国、俄罗斯、印度等国开设多家办事处，2009年在美国注册分公司，2011年建立印度研发、消费基地，目前，特变电工已建成掩盖全球的海内销售网络规划，海内市场销售阅历代理形式、销售办事处形式和建海内消费基地不同阶段，销售掩盖全球60多个国度，建立构成24个海内销售办事处。

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　　中国西电集团已从传统的贸易型海内拓展，向规划海内消费基地晋级。西电国际经过海内的子公司与办事处维护外地市场，2008年与埃及电力动力部所属EEHC公司控股的EGMGAC成立合资企业，拓展埃及、非洲及中东市场2011年与印尼CCM新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。公司树立合资公司，掩盖印尼及西北亚国度市场。

　　对中国抢先的输配电设备企业而言，应顺应全球行业并购整合的大潮，积极经过投资与并购，一方面增强对产品线的整合，并积极培育一二次设备交融与成套设备供给才能，以加强全线产品竞争才能另一方面则应经过海内的投资、合资和并购，优化消费基地与销售网络的规划，放慢对海内市场的浸透，改动单纯的贸易型海内拓展形式，以加强中国输配电企业在全球市场的竞争力与话语权。

　　智能电网是建立重点

　　智能电网是将来十年电网建立的重点，2020年其相关的设备、零碎投入将接近515亿美元到2020年，全球智能电网建立项目的投资将超越500亿美元，其中约60%的投资在发电和电网侧，40%的投资在配电侧，电网侧，产品投入次要是智能自动化零碎和电力电子设备。

　　从全球市场来看，各国在智能电网方面都有一些试点和方案：美国投资70亿美元支持智能电网开展战略澳大利亚投资3.6亿美元支持智能电网开展欧盟多个国度政府制定了普及智能电表的方案韩国电力公司投资6500万美元在济州岛南部停止智能电网试点项目，方案2030年建成全国范围的智能电网印度动力部拨款约4400万美元支持智能电网相关试点项目巴西政府拨款2亿美元支持智能电网相关项目。

　　中国的智能电网曾经进入片面建立阶段，“十二五”时期，智能化投资估计约2860亿元，投资的重点在于输变电设备形态检测零碎、智能变电站和控制零碎、配电自动化、用电信息采集，以及相配套的智能调度和通讯零碎。

　　三大巨头主导全球市场

　　2009年全球经济下滑，全体输配电市场受挫，输电环节维持建立，配电环节投资放缓。2010年，经济逐渐走出萧条，民用、工业及商业用电量开端上升。

　　在亚洲、中东、非洲和拉美的带动下，全球输配电设备制造行业坚持了疾速的开展，罗兰贝格估计，到2011年全球市场容量将超越1200亿美元，而将来5年仍将以4%的速度稳步增长，到2015年全球市场容量将到达1540亿美元。

　　虽然全球输配电制造行业将坚持疾速的开展，但是与2009年以前的投资期相比全体增长还是有所放缓，将来依然存在一些市场机遇：新兴市场电力需求增长、电网根底建立兴旺地域老化设备更新新动力并网跨国、跨地域长间隔输电。而且，绝对于输电设备，配电设备增速将2倍快于输电设备。“配电设备的增长次要是来自于新兴市场的城市化、工业化进程，还有就是节能环保的需求，配电环节是节能很重要的环节，智能电网更多的是配电环节的智能电网，包括用户端，配电端，可视化、节能、互动，都是在配电环节完成，都会带来配电市场的增长。”罗兰贝格执行总监夷萍表示。

　　虽然一次设备是输配电市场最次要组成局部，约占全体输配电市场60%，但是智能电网的衰亡以及开展中国度配电网建立的疾速增长将带动二次设备市场将来五年完成约23%的增长。

　　从区域市场来看，西欧、北美、西北亚输配电市场总量较大，增速较陡峭，而印度、非洲等增速较高，市场吸引力大。

　　美国的输配电设备市场占北美全体市场的近70%，将来的次要增长来源于新动力、智能电网建立和旧设备更新。美国的电网网架强，但二次设备弱，设备陈腐老化，70%的输电线路和变压器都运转了25年以上，60%的断路器运转近30年，50%的配电柱也有30~50年之久了。从2010年的销售数据来看，美国的输配电市场次要由ABB、西门子(微博)和阿尔斯通占据，在高压输电产品范畴和输配电零碎，三家公司占有超越50%的市场份额，在中压产品范畴，三家公司占据了37%的市场份额。

　　远东及西北亚地域市场规模较可观，将来将坚持波动增长，局部新兴市场会有较快增长，《报告》估计，到2015年，日本和韩国的年度输配电设备投资规模将占全体的50%，印度尼西亚将成为年度投资规模增长最快的市场，增长率为8%，马来西亚增速也比拟快(5.4%)。三大巨头在这些市场的优势仍然非常分明，三家的市场份额合计40%。

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　　就整个中亚市场而言，印度总量较大且开展迅速，《报告》估计，到2015年，印度的输配电设备年度投资规模将比2009年增长10.3%。印度市场的竞争格式与其他市场稍有不同，虽然ABB、阿尔斯通等在高压产品方面抢先，但外乡企业在中高压产品方面占据相对优势。从2011年的销售数据来看，三大巨头占有了超越40%的市场份额，印度外乡企业占据了20%的市场份额，包括奥天时EMCO、俄罗斯、中国等输配电设备供给商占据了35%的市场份额。

　　从非洲市场来看，各国总量规模较小，《报告》估计，到2015年，南非、埃及、突尼斯、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥输配电设备年度投资规模将占整个非洲市场的80%，尼日利亚是增长最快的市场，增长率为10.1%。2009年的销售数据显示，ABB的市场份额为16%，西门子为14%，阿尔斯通为10%，外地厂商以及俄罗斯、德国、中国等国的供给商占据了60%的市场份额。

　　提供全线产品是企业开展趋向

　　欧洲的电力体系开展水平高，根底设备完善，大局部输配电项目的需求是进步老零碎的效率和牢靠性等，大规模项目次要是跨国电力设备衔接。欧洲的大少数客户外部有丰厚的技术与工程资源及经历来自行施行项目，本钱比EPC形式低，而且客户通常有特殊的技术与设计需求，内部总承包商难以到达详细规范，法国、比利时、意大利、东欧等都倾向自行施行项目或许分包项目，而英国、德国、荷兰等国则倾向于EPC形式。

　　在北美市场，北美的客户有足够才能与经历本人担任项目，但能够在新动力及智能电网等新技术方面较弱，而且有一些提升老零碎的聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。项目，比拟倾向于EPC形式。

　　开展中国度电力需求增长疾速、根底电力设备建立需求极高，有很多大规模的建立项目。大局部国度缺乏关键技术、设备、项目经历等，因而需求依赖总承包商来担任设计、推销、建立管理等任务。中东和南亚国度普遍采用EPC形式，在非洲，国际机构提供资金的项目更多采用EPC形式，为了控制本钱，本地企业提供资金的项目更多是自行施行或分包。

　　从行业态势来看，全线产品供给商通常较单一产品供给商规模分明更大，在全球化扩张开展中具有更为分明的优势。

　　2010年输配电设备产品提供商销售数据显示，ABB、西门子为全球性全线产品提供商，阿尔斯通和施耐德电气为全线中高压产品提供商，中电配备、西电集团、古代、三菱、东芝(微博)等为地域性的全线产品提供商，而特变电工、天威保变、霍华德工业公司、沃基沙电、库柏工业公司等为地域性的变压器产品提供商。

　　为了成为全球性全线产品提供商，三大巨头均采用了兼并收买的方式来进入和浸透新兴市场，丰厚产品线，进一步稳固国际抢先位置。

　　2010～2011年，ABB完成了6起并购，其收买Ventyx以进入智能电网市场收买Baldor以进入美国和节能市场收买Lorentzen以进入行业方案处理市场收买Mincom以进入矿业自动化市场收买Transfor以进入巴西市场，收买Epyon以添加电动汽车产品，同时还在印度设立了分公司，来浸透印度市场。

　　施耐德电气完成了8起并购，收买ArevaDistribution丰厚中压配电产品线收买Cimac进入中东市场收买Zicom进入印度市场收买Samara50%的股权打入俄罗斯市场，同时施耐德电气还在印度组建了合资公司。

　　西门子与动力、输配电相关的并购案有3起，为了工业测距产品，收买了SCADAgroup为了数据中心冷却产品收买了Uniflair为了楼宇自动化产品，收买了Vizelia和D5X。

　　不断以来，较大的研发投入和技术创新是三大巨头占据竞争优势的次要根基。

　　为了使研发资金发扬更大功效，同时也为了关注节能环保、智能电网等新兴技术和使用，三大巨头都成立了风险投资基金。

　　2010年，ABB成立了技术投资公司，与其外部事业部和研发中心协作，针对已掌握知识产权的技术型产品、使用公司，每年评审1000个项目，并与抢先风投基金共同投资5～6个项目，单笔投资规模100万至2000万美元。2010年投资了近6000万欧元，项目触及智能电网通讯，电力公司计算机平安，风电场效率，波浪发电，电动汽车充电等。

　　2010年，阿尔斯通和施耐德电气共同创建AsterCapital，单方投资共7000万欧元，其中施耐德电气出资4000万欧元，阿尔斯通出资3000万欧元。AsterCapital承继了施耐德电气风险投资团队从2000年开端积聚的丰厚经历，该团队管理第一支基金并成功投资了北美和欧洲超越20家公司。AsterCapital已投的项目包括薄膜热电节能、半导体技术、太阳能发电、超级电容等。“经过设立企业风险基金，灵敏投资合适战略开展方向的新产品、新业务，无效丰厚了运营组合和产品组合。”夷萍表示。

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