利亚德光电股份无限公司 关于非地下发行新股的上市公告书 特别提示：本次非地下发行新增股份66,340,401股，将于2018年2月7日在深圳证 券买卖所上市。本次发行中，2名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之 日起12个月，估计上市流通工夫为2019年2月7日。依据深圳证券买卖所相关业务 规则规则，2018年2月7日（即上市日），公司股价不除权。本次非地下发行的价 格为18.39元/股。 一、公司根本状况 中文称号： 利亚德光电股份无限公司 法定代表人： 李军 股票上市地： 深圳证券买卖所 股票简称： 利亚德 股票代码： 上市工夫： 2012 年 总股本（本次发行前）： 169,525.1051 万股 注册地址： 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 办公地址： 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 董事会秘书： 李楠楠 电话号码： 010-62864532 传真号码： 010-62877624 电子信箱： leyard2010@leyard.com 二、本次新增股份发行状况 （一）发行类型 本次发行为非地下发行股票。 （二）发行实行的外部决策顺序 发行人辨别于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 6 月 6 日、 2017 年 6 月 26 日、2017 年 9 月 21 日、2018 年 1 月 10 日召开第三届董事会第 二次会议、2017 年第一次暂时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017 年第五次暂时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018 年第一次暂时股东 大会决议，审议经过了《关于公司契合非地下发行股票条件的议案》、《关于本次 非地下发行股票方案的议案》、 关于的议案》、《关于本次非地下发行股票方案论证剖析报告的议 案》、《关于本次非地下发行股票募集资金运用可行性剖析报告的议案》、《关于< 利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议 案》、 关于的议案》、《关于的议案》、《关于前次募 集资金运用状况报告的议案》、《关于公司非地下发行股票摊薄即期报答对公司主 要财务目标的影响及填补措施的议案》、《关于的议案》、《关于的议 案》、 关于的议案》、《关于延伸公司 2016 年创业板非公 开发行股票决议无效期的议案》等关于本次非地下发行股票的相关议案。 （三）本次发行监管部门审核进程 本次非地下发行股票项目于 2017 年 10 月 27 日取得中国证监会发行审核委 员会审核经过。2017 年 12 月 12 日，中国证券监视管理委员会核发《关于核准 利亚德光电股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应[2017]2278 号），核 准公司非地下发行不超越 8,600 万股新股。 （四）本次发行进程 本次非地下发行顺序如下： 日期 利亚德非地下发行股票工夫布置 T-3 日 1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 日期 利亚德非地下发行股票工夫布置 （2018 年 1 月 10 日） 2、向契合条件的投资者发送《认购约请书》、《申购报价单》及 其附件 3、律师见证发送《认购约请书》及《申购报价单》进程 T-2 日-T-1 日 1、联络询价对象，确认收到认购约请书及申购报价单 （2018 年 1 月 11 日-1 2、承受询价征询 月 12 日） 1、上午 8:3011:30 接纳投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午 11:30 前接纳申购保证金 T日 3、律师全程见证 （2018 年 1 月 15 日） 4、确定发行价钱、发行数量和最终认购对象名单 5、报中国证监会确认发行价钱、发行数量和最终发行对象名单 6、向最终确认的发行对象收回缴款告诉和认购协议 1、承受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 12:00） T+1 日 2、退还未获配投资者的申购保证金 （2018 年 1 月 16 日） 3、签署认购协议 4、将募集资金划入发行人账户 T+2 日 1、会计师对保荐机构募集账户停止验资，并出具验资报告 （2018 年 1 月 17 日） 2、会计师对发行人收款账户停止验资，并出具验资报告 T+3-T+8 日 1、向证监会报送发行总结（合规性报告、法律意见书、验资报告 （2018 年 1 月 18 日-1 等文件） 月 23 日） 2、披露发行状况报告书、合规性报告等文件 T+9-T+16 日 1、向中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司提交新增股份登 （2018 年 1 月 22 日- 记请求 1 月 29 日） 2、完成新增股份注销托管和锁定任务 T+17 日 1、向深圳证券买卖所提交本次新增股份上市请求资料 （2018 年 1 月 30 日） L-1 日 1、披露上市公告书、上市保荐书等文件 注：T日为申购报价日，L日为上市日 （五）发行股票品种及面值 本次发行股票品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。 （六）发行数量 依据投资者认购状况，本次共发行人民币普通股（A股）66,340,401股，全 部采取向特定投资者非地下发行股票的方式发行。 （七）发行价钱 本次非地下发行价钱为 18.39 元/股，不低于发行期首日前二十个买卖日公司 股票均价的 90%，即为发行底价 18.36 元/股。 本次非地下发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购约请书》 发送日的次一买卖日，即 2018 年 1 月 11 日。本次非地下发行价钱不低于发行期 首日前二十个买卖日公司股票均价的 90%，即不低于 18.36 元/股。 （八）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 1,219,999,974.39 元，扣除发行费用（包括承销费 用、保荐费用、律师费用、验资费用等）19,940,000.00 元后，实践募集资金 1,200,059,974.39 元。 （九）募集资金验资及股份注销状况 截至 2018 年 1 月 16 日，缴款公用账户实践收到利亚德本次非地下发行股票 募集资金 1,219,999,974.39 元。缴款公用账户募集资金实收状况曾经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZB10025 号《利亚德 光电股份无限公司非地下发行股票网下申购资金验资报告》。 2018 年 1 月 16 日，募集资金划至利亚德指定的资金账户。 依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 17 日出具的信会师 报字[2018]第 ZB10026 号《利亚德光电股份无限公司验资报告》，利亚德本次非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 1,219,999,974.39 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 19,940,000.00 元，募集资金净额为 1,200,059,974.39 元。 公司已设立募集资金公用账户，并将依据相关规则，在募集资金到位一个月 内，签署三方监管协议。 公司已于 2018 年 1 月 29 日获得中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司 出具的《股份注销请求受理确认书》，相关股份注销到账后将正式列入上市公司 的股东名册。 本次发行新增股份为无限售条件的流通股，上市日为 2018 年 2 月 7 日，自 本次发行完毕之日起 12 个月后（非买卖日顺延）经公司请求可以上市流通。 （十）本次发行对象认购股份状况 发行对象及其取得配售的状况如下： 序 认购价钱 配售股数 配售金额 认购对象称号 锁活期 号 (元/股) （股） (元) 1 国寿安保基金管理无限公司 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12 个月 2 建信基金管理无限责任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12 个月 算计 -- 66,340,401 1,219,999,974.39 -- 发行对象根本状况如下： 1、国寿安保基金管理无限公司 企业类型：无限责任公司(中外合资) 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 法定代表人：刘慧敏 运营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会答应的其他业务。 （依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动） 注册资本：58,800 万元人民币 认购数量：37,520,391 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人有关联关系 该发行对象最近一年与发行人无严重买卖。 2、建信基金管理无限责任公司 企业类型：无限责任公司（中外合资） 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 运营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会答应的其他业务。 （依法须经同意的项目，经相关部门同意后依同意的内容展开运营活动。） 注册资本：20,000 万元人民币 认购数量：28,820,010 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人有关联关系 该发行对象最近一年与发行人无严重买卖。 （十一）保荐机构关于本次发行进程和发行对象合规性的结论性 意见 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投 证券”）全程参与了利亚德本次非地下发行A股股票任务。中信建投证券以为： 1、本次发行经过了必要的受权，并取得了中国证监会的核准； 2、本次发行股票的定价契合《创业板上市公司证券发行管理暂行方法》等 相关法律法规的规则，发行人本次非地下发行的发行进程合法、无效； 3、本次非地下发行认购对象的选择契合公司及其全体股东的利益，契合发 行人2017年第一次暂时股东大会审议经过的发行方案中关于发行对象的规则； 4、本次非地下发行契合《证券发行与承销管理方法》、《创业板上市公司证 券发行管理暂行方法》等相关法律法规和标准性文件的规则，合法、无效。 （十二）律师关于本次发行进程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师北京市金杜律师事务所以为： 发行人本次发行已依法获得必要的同意和受权；本次发行的发行对象已全额 交纳认购资金，并经有关验资机构验资，发行人本次发行的发行对象、发行进程、 发行价钱、发行股份数量契合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规则； 本次发行的相关股份认购协议的内容契合法律法规的规则。 三、本次新增股份上市状况 （一）新增股份上市同意状况 公司已于 2018 年 1 月 29 日获得中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司 出具的《股份注销请求受理确认书》，相关股份注销到账后将正式列入上市公司 的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：利亚德；证券代码为：300296；上市地点为：深圳 证券买卖所。 （三）新增股份的上市工夫 新增股份的上市工夫为 2018 年 2 月 7 日。 （四）新增股份的限售布置 新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，估计上市流通工夫为 2019 年 2 月 7 日。 四、本次股份变化状况及其影响 （一）本次发行前后股份变化状况 本次非地下发行后将添加66,340,401股限售流通股，详细股份变化状况如 下： 本次发行前 本次发行后 项目 股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%） 无限售条件股份 653,503,150 40.12 719,843,551 42.46 有限售条件股份 975,407,500 59.88 975,407,500 57.54 合 计 1,628,910,650 100.00 1,695,251,051 100.00 本次非地下发行不存在其他股东经过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非地下发行不会招致公司控制权发作变化。 （二）本次发行前后前 10 名股东变化状况 截至 2018 年 1 月 15 日，公司前十名股东持股状况如下： 序 持股总数 持有无限售条件股 股东称号 持股比例 号 （股） 份数量（股） 1 李军 512,236,600 31.45% 384,177,450 2 周利鹤 49,602,608 3.05% 27,625,956 利亚德光电股份无限公司－第一期员工持股 3 44,913,686 随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。2.76% 44,913,686 方案 4 张志清 39,768,356 2.44% 39,768,356 5 谭连起 36,096,000 2.22% 27,072,000 6 朱晓励 27,515,302 1.69% 15,281,002 云北国际信托无限公司－云南信托－利亚德 7 26,950,281 1.65% 员工持股方案集合资金信托方案 8 全国社保基金四零六组合 20,542,240 1.26% 中国工商银行股份无限公司－国泰估值优势 9 19,222,210 1.18% 混合型证券投资基金（LOF） 汇添富基金－浦发银行－华润深国投信托－ 10 18,492,816 1.14% 华润信托利亚德 1 期集合资金信托方案 算计 795,340,099 48.83% 538,838,450 本次非地下发行的新股注销完成后，公司前十名股东及其持股状况如下： 序 持股总数 持有无限售 股东称号（全称） 持股比例 号 （股） 条件股份数量（股） 1 李军 512,236,600 30.22% 384,177,450 2 周利鹤 49,602,608 2.93% 27,625,956 利亚德光电股份无限公司－第一期员工持 3 44,913,686 2.65% 44,913,686 股方案 4 张志清 39,768,356 2.35% 39,768,356 国寿安保基金－交通银行－民生信托－中 5 国民生信托至信 437 号利亚德定向增发 37,520,391 2.21% 37,520,391 集合资金信托方案 6 谭连起 36,096,000 2.13% 27,072,000 7 朱晓励 27,515,302 1.62% 15,281,002 建信基金－杭州银行－建信－华润信托－ 8 27,188,689 1.60% 27,188,689 增利 68 号特定客户资产管理方案 云北国际信托无限公司－云南信托－利亚德 9 26,950,281 1.59% 员工持股方案集合资金信托方案 10 全国社保基金四零六组合 19,889,340 1.17% 算计 821,681,253 48.47% 603,547,530 （三）公司董事、监事、初级管理人员发行前后持股变化状况 公司董事、监事和初级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董 事、监事和初级管理人员持股数量未发作变化。 （四）股份变化对公司每股收益和每股净资产的影响 以公司截至2016年12月31日、2017年9月30日的归属于母公司一切者权益和 2016年度、2017年1-9月归属于母公司一切者的净利润为基准，并思索本次发行 新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益比照状况如下： 目标 时期 本次发行前 本次发行后 2017 年 9 月 30 日 3.0708 2.9507 每股净资产（元/股） 2016 年 12 月 31 日 2.7344 2.6274 每股收益（元/股） 2017 年 1-9 月 0.3889 0.3889 （加权均匀） 2016 年度 0.4217 0.4217 每股收益（元/股） 2017 年 1-9 月 0.3889 0.3737 （片面摊薄） 2016 年度 0.4106 0.3945 （五）财务会计信息剖析 1、次要兼并财务数据 （1）兼并资产负债表次要数据 单位：万元 项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 资产总额 1,172,419.43 821,580.86 528,182.54 195,584.02 负债总额 671,874.91 374,698.69 287,553.62 85,133.58 股东权益算计 500,544.53 446,882.18 240,628.92 110,450.44 其中：归属于母公司股东权益算计 500,213.14 445,403.00 236,873.90 110,155.89 （2）兼并利润表次要数据 单位：万元 项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 营业支出 428,597.74 437,793.52 202,262.51 117,992.36 营业本钱 361,428.80 372,990.07 171,427.18 103,689.68 营业利润 68,233.75 70,189.91 30,780.24 16,200.49 利润总额 71,226.26 75,982.02 39,075.61 19,478.07 净利润 62,235.03 66,626.85 33,204.27 16,379.42 归属于母公司一切者的净利润 63,354.94 66,882.95 33,078.91 16,132.07 （3）兼并现金流量表次要数据 单位：万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 运营活动发生的现金流量净额 18,221.65 1,376.95 11,570.70 8,404.94 投资活动发生的现金流量净额 -126,259.45 -102,892.82 -115,954.09 -23,413.69 筹资活动发生的现金流量净额 195,553.85 125,872.79 140,787.90 14,379.31 现金及现金等价物净添加额 88,626.62 26,741.55 36,926.70 -870.65 2、次要财务目标 2017 年 1-9 月/ 2016 年度/ 2015 年度/ 2014 年度/ 项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 活动比率 1.34 2.07 1.83 2.33 速动比率 0.82 1.28 1.17 1.72 资产负债率（母公司） 47.51% 34.63% 26.98% 40.54% 资产负债率（兼并） 57.31% 45.61% 54.44% 43.53% 应收账款周转率（次） 2.33 3.00 2.35 2.46 存货周转率（次） 1.09 1.73 1.54 2.13 每股净资产（元） 3.0708 5.4687 3.1350 3.4126 每股运营活动现金流量 0.1119 0.0169 0.1531 0.2604 净额（元） 每股净现金流量（元） 0.5441 0.3283 0.4887 -0.0270 扣除非常常性损益前加 13.3007 22.0554 21.2286 17.4164 权均匀净资产收益率（%） 扣除非常常性损益后加 12.6701 19.1021 17.4038 13.5503 权均匀净资产收益率 扣除非常常性 根本每 0.3889 0.8669 0.4834 0.5160 损益前每股收 股收益 益（元）（加权 浓缩每 0.3889 0.8669 0.4834 0.5160 均匀） 股收益 扣除非常常性 根本每 0.3889 0.8212 0.4378 0.4998 损益前每股收 股收益 益（元）（片面 浓缩每 0.3889 0.8212 0.4378 0.4998 摊薄） 股收益 扣除非常常性 根本每 0.3705 0.7508 0.3963 0.4015 损益后每股收 股收益 益（元）（加权 浓缩每 均匀） 0.3705 0.7508 0.3963 0.4015 股收益 扣除非常常性 根本每 0.3705 0.7112 0.3589 0.3888 损益后每股收 股收益 益（元）（片面 浓缩每 0.3705 0.7112 0.3589 0.3888 摊薄） 股收益 3、管理层讨论与剖析 （1）资产构造剖析 2014 年末至 2017 年 9 月末，公司总资产规模逐年增长，由 2014 年末的 195,584.02 万元增长至 2017 年 9 月末的 1,172,419.43 万元，增幅 499.45%，次要 缘由是公司坚持内生增长与内涵开展相结合的开展战略，经过发掘公司本身业务 的增长潜力的同时，积极对外停止业务扩张及寻求内部优质标的，施行并购，进 行产业整合和开展战略规划等，使公司业务规模逐年疾速扩张。 从资产构成来看，公司的资产次要为活动资产，2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，活动资产占总资产比辨别为 76.58%、59.40%、62.43%和 62.36%，全体较为颠簸。公司活动资产次要由货币资金、应收账款、存货构成。 报告期末，公司非活动资产占资产总额的比例辨别为 23.42%、40.60%、 37.57%和 37.64%，公司的非活动资产次要由固定资产、有形资产及商誉构成。 （2）负债构造剖析 2017 年，公司负债规模大幅添加，次要因公司内部并购及借款添加所致。 从公司负债构造看，报告期内公司活动负债占比拟高，2014 年末、2015 年末、 2016 年末和 2017 年 9 月末活动负债占比辨别为 75.59%、59.67%、65.98%和 81.23%，2017 年公司活动负债占比上升次要缘由为报告期内为施行收买 NP 公司 100%股权并购置 NP 公司运营相关不动产，公司经过“内保外贷”方式运用自有 资金先行领取 NP 公司收买对价及 NP 公司运营相关不动产购置价款招致。公司 已于近期完成非地下发行股票并已运用募集资金对相关存款资金停止了置换，预 计 2017 年年度活动负债规模将完成下降。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，公司短期借款、应付票据、应付账款和预收款项算计占活动负 债的比例超越 70%，为活动负债的次要构成局部。 2014 年末至 2017 年 9 月末，公司非活动负债占总负债的比例辨别为 24.41%、 40.33%、34.02%和 18.77%。2015 年末公司临时借款余额较 2014 年年末增长 458.23%，次要是公司为领取收买美国 PLANAR 公司对价，由利亚德香港公司通 过“内保外贷”方式从民生银行取得的约 10 亿人民币的等值美元存款所致。该 笔存款已于 2016 年运用 2015 年非地下发行股票募集资金归还。2017 年 9 月末 公司应付债券余额为 89,568.00 万元，次要为公司 2016 年发行的公司债券。 （3）资产管理才能剖析 2014 年至 2016 年、2017 年前三季度，公司的总资产周转率辨别为 0.74、0.56、 0.65、0.43。公司总资产周转率有所下降，次要系公司主营业务开展良好并加大 对外投资，内生内涵战略齐头并进招致总资产规模不时添加所致。 2014 年至 2016 年、2017 前三季度，公司的应收账款周转率辨别为 2.46、2.35、 3.00、2.33，存货周转率辨别为 2.13、1.54、1.73、1.09，根本坚持波动。 （4）盈利才能剖析 2014 年度至 2016 年度，发行人营业支出随着业务规模的扩张逐年增长。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月，公司主营业务支出辨别为 116,968.76 万元、201,409.38 万元、436,286.50 万元和 427,282. 90 万元，占同期营业支出的 比重辨别为 99.13%、99.58%、99.66%和 99.69%，均在 99%以上。2017 年前三 季度营业支出较上年同期增长 52.34%，次要缘由为公司主营业务订单添加以及 完成对 NP 公司的并购招致。 （5）偿债才能剖析 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，公司活动比率辨别为 2.33、1.83、2.07、1.34；公司速动比率辨别为 1.72、1.17、1.28 和 0.82。全体上， 公司的活动比率及速动比率呈动摇下降趋向，次要缘由是为报告期内公司践行内 生增长和内涵开展相结合的开展战略，经过存款方式获得资金用于局部收买项 目，招致活动负债金额添加所致。报告期内，公司的速动比率与活动比率动摇基 本分歧，公司的速动比率趋于波动，公司短期偿债才能不存在严重不确定性。 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，公司兼并口径下的资 产负债率辨别为 43.53%、54.44%、45.61%、57.31%，公司资产负债率坚持在较 合理范围内。2017 年资产负债率大幅上升，次要缘由系为收买 NP 公司 100%股 权并购置 NP 公司运营相关不动产，公司经过“内保外贷”方式运用存款资金先 行领取 NP 公司收买对价及 NP 公司运营相关不动产购置价款所招致。公司已于 近期完成非地下发行股票并已运用募集资金对相关存款资金停止了置换，估计 2017 年年度资产负债率将有所下降。 （6）现金流量剖析 报告期内，发行人运营活动发生的现金流量净额辨别为 8,404.94 万元、 11,570.70 万元、1,376.95 万元、18,221.65 万元。2016 年发行人运营活动发生的 现金流量净额增加的次要缘由是报告期内随着公司规模不时扩展，销售订单的增 多招致应收款添加，同时推销付款及人工本钱添加招致。随着订单的验发出款以 及公司加大收款力度、严厉预算管理控制收入，发行人 2017 年 1-9 月运营活动 发生的现金流曾经有所改善。 报告期内，发行人投资活动发生的现金流量净额辨别为-23,413.69 万元、 -115,954.09 万元、-102,892.82 万元和-126,259.45 万元。2015 年度发行人投资活 动发生的现金流量净流出金额大幅添加，次要缘由是：2015 年度发行人以发行 股份及现金领取收买广州励丰文明科技股份无限公司 100%股权款及北京金立翔 艺彩科技无限公司 99%股权，并领取了股权转让款；同时，2015 年末公司先行 经过自筹资金的方式现金收买了美国 PLANAR 公司，招致本年度投资活动的净 流出大幅添加。2016 年度发行人投资活动发生的现金流量净额增长，次要缘由 是报告期内投资款收入高于上年同期，同时购置的构造性存款金额大于构造性存 款发出金额，招致投资活动的净流出金额较上年添加。 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月，发行人筹资活动发生的 现金流量净额辨别为 14,379.31 万元、140,787.90 万元、125,872.79 万元和 195,553.85 万元。发行人 2015 年度筹资活动发生的现金流量净额较 2014 年度大 幅添加，次要缘由是 2015 年度为领取收买美国 PLANAR 公司收买款添加了银行 存款。2016 年公司筹资活动现金流量增加，次要是报告期内归还借款金额添加， 同时添加母公司分红，金立翔领取应付股利等缘由所致。 五、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份无限公司 法定代表人：王常青 保荐代表人：李彦芝、刘连杰 项目协办人：彭愉 项目组其他成员：田斌、谢鹏、王辉 联络地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 联络电话：010-65608434 传 真：010-65608451 （二）发行人律师：北京市金杜律师事务所 负 责 人：王玲 经办律师：周蕊、晁燕华、贾棣彦 联络地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼20层 联络电话：010-58785588 传 真：010-58785566 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：朱建弟 经办注册会计师：李、辛文学 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 联络电话：010-68286868 传 真：010-88210608 六、保荐机构的上市引荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人状况 2017年4月，公司与中信建投证券签署了《利亚德光电股份无限公司（作为 发行人）与中信建投证券股份无限公司（作为保荐机构和主承销商）关于利亚 德光电股份无限公司非地下发行股票之保荐与承销协议》。 中信建投证券已指派李彦芝女士、刘连杰先生担任公司本次非地下发行的 保荐代表人，担任本次发行上市任务，及股票发行上市后的继续督导任务： 李彦芝女士：保荐代表人，硕士研讨生学历，曾掌管或参与的项目有：曲 美家居集团股份无限公司初次地下发行股票并上市项目、北京七星华创电子股 份无限公司非地下发行股票项目、中国国旅股份无限公司非地下发行股票项目、 广东西方精工科技股份无限公司初次地下发行股票并上市项目、利亚德光电股 份无限公司初次地下发行股票并在创业板上市项目、苏州工业园区和顺电气股 份无限公司初次地下发行股票并在创业板上市项目、苏州纽威阀门股份无限公 司初次地下发行股票并上市项目、国机汽车股份无限公司非地下发行股票项目、 利亚德光电股份无限公司2015年度非地下发行股票项目等；作为保荐代表人现 在失职引荐的项目有：无锡化工配备股份无限公司初次地下发行股票项目（在 会项目）、北京首创股份无限公司非地下发行股票项目（在会项目）。 刘连杰先生：保荐代表人，硕士研讨生学历，曾掌管或参与的项目有：曲 美家居集团股份无限公司初次地下发行股票并上市项目、苏州纽威阀门股份有 限公司初次地下发行股票并上市项目、北京西方园林生态股份无限公司初次公 开发行股票并上市项目、苏州工业园区和顺电气股份无限公司初次地下发行股 票并在创业板上市项目、利亚德光电股份无限公司初次地下发行股票并在创业 板上市项目、中国西方红卫星股份无限公司配股项目、西藏旅游股份无限公司 非地下发行股票项目、中国国旅股份无限公司初次地下发行股票并上市项目、 中国国旅股份无限公司非地下发行股票项目、北京西方园林生态股份无限公司 非地下发行股票项目以及2016年发行股份及领取现金购置资产并募集配套资金 项目、国机汽车股份无限公司非地下发行股票项目、利亚德光电股份无限公司 2015年度非地下发行股票项目、江苏北方卫材医药股份无限公司初次地下发行 股票项目等；作为保荐代表人如今失职引荐的项目有：无锡化工配备股份无限 公司初次地下发行股票项目（在会项目）。 （二）保荐机构引荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构以为： 利亚德请求其本次非地下发行的股票上市契合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行方法》及《深圳 证券买卖所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规则，本次发行的股票具 备在深圳证券买卖所创业板上市的条件。中信建投证券情愿引荐利亚德本次非公 开发行的股票上市买卖，并承当相关保荐责任。 七、其他重要事项 无。 八、备查文件 1、中国证券监视管理委员会核准文件 2、上市请求书； 3、承销及保荐协议； 4、保荐机构出具的上市保荐书； 5、律师出具的法律意见书和律师任务报告； 6、保荐机构关于本次非地下发行进程和认购对象合规性的报告； 7、律师关于本次非地下发行进程和认购对象合规性的报告； 8、会计师事务所出具的验资报告； 9、中国结算深圳分公司对新增股份已注销托管的书面确认文件； 10、投资者出具的股份限售承诺； 11、深交所要求的其他文件； 12、其他与本次发行有关的重要文件。 利亚德光电股份无限公司董事会 2018 年 2 月 2 日