证券代码(A/H)：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201804中兴通讯股份无限公司

　　ZTE CORPORATION(深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦)

　　2018 年度非地下发行 A 股股票预案

　　二一八年一月

　　中兴通讯股份无限公司 2018年度非地下发行A股股票预案公司声明

　　1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、精确、完好，并确认不存在

　　虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　2、本次非地下发行A股股票完成后，公司运营与收益的变化，由公司自行担任；

　　因本次非地下发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次非地下发行A股股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　4、投资者如有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关关于本次非地下发行A股股票相关事项的

　　本质性判别、确认、同意或核准，本预案所述本次非地下发行A股股票相关事项的失效和完成尚待获得有关审批机关的同意或核准。

　　中兴通讯股份无限公司 2018年度非地下发行A股股票预案特别提示

　　1、公司本次非地下发行A股股票相关事项曾经于2018年1月31日召开的第七届

　　董事会第二十六次会议审议经过。本次非地下发行A股股票的相关事项尚需公司股东大会审议经过和中国证监会核准。

　　2、本次非地下发行A股股票的发行对象为契合中国证监会规则的不超越十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在获得中国证监会关于本次非地下发行

　　A股股票的核准后，将依照《上市公司非地下发行股票施行细则》(2017呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。年修订)的规则以竞价方式确定详细的发行对象。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

　　3、本次非地下发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价钱不低于定价

　　基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的90%。最终发行价钱将在公司获得中国证监会关于本次非地下发行A股股票的核准后，依照《上市公司非地下发行股票施行细则》(2017年修订)的规则，依据竞价后果由公司董事会或其受权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价＝定价基准日前20个买卖日公

　　司A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总量。

　　4、本次非地下发行A股股票的数量不超越686836019股(含本数)该数量参考《关于公司请求二一七年度普通性受权的议案》经股东大会审议经过当日(2017

　　年6月20日)公司A股股本的20%确定。

　　5、本次非地下发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

　　6、本次非地下发行A股股票募集资金总额不超越130亿元(含130亿元)，扣除

　　发行费用后的募集资金净额将用于“面向5G网络演进的技术研讨和产品开发项目”

　　和“补充活动资金”。本次非地下发行A股股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的局部将由公司自筹资金处理。本次非地下发行A股股票募集资金到位前，公司将依据项目实践进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　中兴通讯股份无限公司 2018年度非地下发行A股股票预案

　　7、特定投资者经过本次非地下发行认购的股份，自本次发行A股股票完毕之日

　　起十二个月内不得转让。限售期完毕后，按中国证监会及深圳买卖所的有关规则执行。

　　8、公司控股股东为中兴新，本次非地下发行不会招致公司的控股股东发作变化，亦不会招致公司股份散布不具有上市条件。

　　9、关于公司利润分配政策和最近三年现金分红状况，请详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行状况”。

　　10、由于本次非地下发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本将添加，公

　　司即期报答(根本每股收益和浓缩每股收益等财务目标)存在短期内下降的能够，特此提请投资者留意本次非地下发行能够摊薄即期报答的风险。虽然公司为应对即期报答被摊薄风险而制定了填补报答措施，但所制定的填补报答措施不等于对公司将来利润做出保证。同时，公司在测算本次非地下发行对即期报答的摊薄影响进程中对扣除非常常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润的假定剖析亦不构

　　成公司的盈利预测。投资者不应据此停止投资决策，提请广阔投资者留意。

　　中兴通讯股份无限公司 2018年度非地下发行A股股票预案释义

　　在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

　　普通词汇、术语

　　本公司、公司或中兴通讯 指中兴通讯股份无限公司，在中国注册成立的公司，其股份在深圳买卖所及香港联交所上市

　　《公司章程》 指 《中兴通讯股份无限公司章程》

　　《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

　　证监会、中国证监会 指 中国证券监视管理委员会深圳买卖所 指 深圳证券买卖所

　　香港联交所 指 香港结合买卖一切限公司

　　中兴新、控股股东 指 深圳市中兴新通讯设备无限公司预案、本预案 指 中兴通讯股份无限公司2018年度非地下发行A股股票预案本次非地下发行A股股票、本次非地下发行A股、本次非地下发行、本次发行指中兴通讯股份无限公司拟以非地下发行股票的方式向特定

　　对象发行A股股票并募集资金的行为

　　定价基准日 指

　　依据《上市公司非地下发行股票施行细则》(2017年修订)，本次非地下发行A股股票的定价基准日为发行期首日

　　工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

　　发改委 指 中华人民共和国国度开展和变革委员会

　　科技部 指 中华人民共和国迷信技术部

　　元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元专业词汇和技术术语

　　4G 指

　　第四代挪动通讯，依照ITU定义的IMT-Advanced规范，包

　　括LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced(802.16m)规范，可以提供固定形态下1Gbit/s和挪动形态下100Mbit/s的实际峰值下行速率。

　　5G 指

　　第五代挪动通讯，泛指4G之后的宽带无线通讯技术集合。

　　业界对5G的普通看法是：可以提供更高的数据吞吐量(是如今的1000倍)、更多的衔接数(是如今的100倍)、更高效的动力应用(是如今的10倍)、更低的端到端时延(是如今的1/5)，并可以掩盖人与人通讯之外的多种使用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。

　　Pre-5G 指

　　采用5G技术，但不改动现有空口规范，甚至运用现有终端，提早运用户取得5G业务体验。

　　IMT-2020 指

　　5G的法定称号，2015年10月26日至2015年10月30日，国际

　　电联无线电通讯部门(ITU-R)正式确定了5G的法定称号

　　为“IMT-2020”。

　　中兴通讯股份无限公司 2018年度非地下发行A股股票预案

　　ICT 指

　　IT 指信息处置技术，CT 指通讯(信息传递)技术，ICT 指信息及通讯技术交融后发生新的产品及效劳。

　　MIMO 指

　　Multiple-Input Multiple-Output，指在发射端和接纳端辨别运用多个发射天线和接纳天线，使信号经过发射端与接纳端的多个天线传送和接纳，从而改善通讯质量。

　　Massive MIMO 指

　　大规模MIMO，即大幅添加传统MIMO的天线数，从而完成更大的无线数据流量和衔接牢靠性。

　　R15协议 指

　　2017年12月，3GPP发布了第一个5G新空口非独立组网规范，以满足运营商在现有LTE网络上部署5G的需求。

　　网络切片 指

　　网络切片是5G的次要技术特征之一，是将运营商的物理网络划分为多个虚拟网络，每个虚拟网络依据不同的效劳需求，如时延、带宽、平安性和牢靠性等来划分，以灵敏的应对不同的网络使用场景，即对网络实行分流管理。

　　中心网 指挪本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。动网络分为无线接入网和中心网两局部。中心网提供呼叫控制、计费、挪动性管理等。

　　承载网 指

　　即承载层网络，为业务提供根底承载功用。依照业务层的要求把每个业务信息流从源端引导到目的端；依照每种业务的属性要求调度网络资源确保业务的功用和功能；并为

　　不同类型和性质的通讯提供其所需求的QoS保证和网络平安保证。

　　固网宽带 指

　　与挪动宽带对应，固网宽带是在固定线路提供的宽带效劳，如光纤、电话线等。

　　物联网 指

　　将各种信息传感设备，如射频辨认安装、红外感应器、全球定位零碎、激光扫描器等种种安装与互联网结合起来而

　　构成的一个宏大网络。其目的是让一切的物品都与网络连

　　接在一同，方便辨认和管理。

　　云计算 指

　　网格计算、散布式计算等传统计算机技术和网络技术开展交融的产物，中心思想是将少量用网络衔接的计算资源统

　　一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需效劳。云

　　计算的使用存在SaaS、PaaS、IaaS等商业形式。

　　大数据 指

　　规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有惯例数据库管理技术和工具处置，需求新的数据处置与管理技术，疾速经济的从中获取价值，对社会信息化、智慧化以及商业形式有着反动性的久远意义。大数据具有海量(Volume)、多样性(Variety)、疾速(Velocity)、价值(Value)等

　　4V特性。

　　Hz、GHz 指国 际 单 位 制 中 频 率 的 单 位 ， 具 体 换 算 关 系 为

　　1GHz
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